南米ウェアハウスロボティクス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

Eコマースフルフィルメントの拡大

Mercado Libreは2026年の地域投資として150 ビリオン 米ドル超を発表しており、その内訳はブラジルへのBRL 570 ビリオン（109 ビリオン 米ドル）、アルゼンチンへの3.4 ビリオン 米ドル、チリへの750 ミリオン 米ドル、コロンビアへの600 ミリオン 米ドルです。ブラジルのプログラムには14か所の新規物流センターが含まれており、仕分け、モバイルピッキング、自動保管システムへの需要を生み出しています。南米ウェアハウスロボティクス市場は、これらのプロジェクトが建設計画から設備調達へと移行する際に恩恵を受けます。Mercado Libreの倉庫ソフトウェアと実行システムは、フルフィルメント契約を求めるプロバイダーにとっての統合リファレンスポイントとなっています。他の小売業者も、Mercado Libreの拡大に伴い注文速度とサービスレベルを維持するために自動化を推進しています。この投資サイクルは、ローカルな設置・サービス能力で複数拠点をサポートできるサプライヤーに有利です。

倉庫人件費の上昇と労働力確保の制約

人件費と労働力の確保が、ブラジル、チリ、アルゼンチンの倉庫オペレーターにとって自動化をより重要なものにしています。チリが2026年4月に42時間労働週制に移行したことで、労働集約的な物流業務のコストへの注目が高まりました。ブラジルでは、産業用人件費の上昇が製造・物流センターにおけるAMRおよびASRSの導入事例を強化しています。アルゼンチンは、輸入機器のコストが自動化の財務的魅力を制約するため、より困難な環境にあります。チリは、光ファイバーネットワークと成長するデータセンター能力に支えられ、フリート管理のための接続準備がより整っています。したがって、南米ウェアハウスロボティクス市場は、反復作業を削減しながらも現地での導入・保守が現実的なソリューションを優先する傾向があります。

SKUの増加とオムニチャネル注文の複雑化

製品の多様化と販売チャネルの拡大により、物流センターにおけるピッキング、梱包、注文統合の管理方法が変化しています。この複雑化が、南米ウェアハウスロボティクス市場におけるピック・トゥ・ウォールおよびグッズ・トゥ・パーソンシステムの活用を促進しています。Addverbはメルカドリブレのサンパウロ仕分けセンターに125台のロボット仕分け機を設置し、同システムは毎時5,000件の仕分けを99.99%の注文精度で処理しました。^{[1]Addverb Technologies、「ブラジルのEコマース事業者向け仕分けセンター」、Addverb Technologies、addverb.com} この導入により手動のピック・トゥ・ウォールプロセスが置き換えられ、大量処理拠点における期待されるパフォーマンス規模が実証されました。ウォルマートチリはロ・アギーレ物流センターの拡張と1,400台以上の自律型ロボットの導入に2 ビリオン 米ドルを投資しており、同施設は1日あたり310,000ケース以上を処理します。これらのプロジェクトは、小売業者がロボティクス投資をより多様な注文、より迅速な処理、より一貫したフルフィルメント品質と結びつけている理由を示しています。

柔軟なAMRとモジュール式自動化の採用

AMRは、一部の保管システムが必要とする固定インフラを必要とせずに稼働できるため、既存の倉庫に適しています。ブラジルでは、AMRが2026年末までに新規イントラロジスティクス自動化導入の60%以上を占めると予測されています。南米ウェアハウスロボティクス市場は、段階的な投資と短いコミッショニング期間を求めるこの傾向に対応しています。Geekplusは2026年5月にMindugarとパートナーシップを締結し、物流センター向けに地域特有のラッキングを備えたシェルフ・トゥ・パーソンおよびトート・トゥ・パーソンシステムを提供しています。Bertoliniも小売、Eコマース、物流、ロジスティクスクライアント向けのイントラロジスティクスサービスにGeekplusのモバイルロボット技術を組み込みました。これらの取り決めにより、稼働中の倉庫を近代化するオペレーターの混乱と統合負担が軽減されます。

高い初期投資と長い回収期間

倉庫ロボティクスプロジェクトは、輸入コンポーネント、フレート、現地導入作業が機器価格に加算されるため、高い初期コストを伴う場合があります。コスト負担は、スループットが低いまたは季節的な需要を持つ中規模オペレーターにとって特に重要です。自動化の運用上の根拠が明確であっても、回収期間が長いとプロジェクトが遅延する可能性があります。サービスとしてのロボティクスモデルは、ロボットフリート、ソフトウェア、保守を運営費の枠組みでまとめることで、資本要件を削減できます。これらのモデルは、信用力の高い大規模なブラジルの物流オペレーターにとってよりアクセスしやすいものとなっています。南米ウェアハウスロボティクス産業は、サービスカバレッジを損なうことなく、より小規模な購入者にとって自動化をより手の届きやすいものにする商業モデルを必要とするでしょう。

レガシーWMSおよび施設インフラとの統合の複雑さ

レガシーの基幹業務システムおよび倉庫管理システムは、リアルタイムの機器制御に必要なインターフェースが不足している場合、ロボティクスプロジェクトを遅延させる可能性があります。この問題は、多くの物流センターが現地開発のプラットフォームを使用しているため、南米ウェアハウスロボティクス市場において重要です。コロンビア市場の分析では、ASRS、AI対応WMS、協働ロボティクスが2026年時点で現地の物流センターにまだ普及していないことが示されました。一部のブラジルのオペレーターは、新たな統合リンクを構築するのではなく、ロボティクスプログラムの一環としてレガシーWMSプラットフォームを置き換えています。Comauは2026年7月にInvent Smart Intralogistics Solutionsを買収し、注文フルフィルメント、ピッキング、仕分け、倉庫オーケストレーションにAIベースの機能を追加しました。古い施設では、柱間隔、床荷重容量、天井高さが制限されている場合もあり、固定ASRSの設置よりもAMRの方が現実的なケースが多くなります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

AGVおよびAMRを含むモバイルロボットは、大規模な構造工事なしに既存の倉庫に後付けできるため、2025年の製品セグメントの35.19%を占めました。産業用ロボットは自動車・電子機器の精密作業に対応し、コンベヤーは食品・飲料の継続的な物流ラインで引き続き重要な役割を果たしています。仕分けシステムはEコマースで需要が増加しており、AddverbのサンパウロへのASRSは毎時5,000件の仕分けを99.99%の精度で達成しました。パレタイザーは、南米の分断された道路・鉄道ネットワーク全体での輸送に向けて一貫した荷物を作成するメーカーを支援します。南米ウェアハウスロボティクス市場は、オペレーターが稼働中の施設内で柔軟性を必要とする場合にモバイルロボットを優先します。

ASRSは2026年から2031年にかけて17.89%のCAGRで成長すると予測されています。Staraの2025年6月のブラジルにおけるAutoStoreセンターは、18,144か所の保管場所に7台のロボットを使用し、1日最大14,000点を出荷しました。キューブ型保管は既存の建物の外形内での立体利用率を高めることができ、高さ制限のある工業団地に適してます。Danichは2026年4月にEmpresas San Clementeのチリ産果物事業向けに高密度自動保管拠点を設置しました。これらのプロジェクトは、従来のコールドチェーンおよび医薬品用途を超えた採用を示しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

保管は2025年に収益の40.16%を占め、増加するSKU数を管理するブラジルとチリの大規模フルフィルメントセンターに支えられています。Emergent Cold LatAmはサンティアゴに33,000パレット規模の自動冷凍食品保管施設を開設し、温度管理および常温用途での成長を示しました。トランスシップメント自動化は、ブラジル、アルゼンチン、コロンビアにおけるクロスドック整備の進展とともに前進しています。新しいクロスドック拠点では、フォークリフト作業のみに依存するのではなく、AMRの移動を可能にするケースが増えています。南米ウェアハウスロボティクス市場は、保管、ステージング、出荷機能がより連携するにつれて恩恵を受けています。

梱包は2026年から2031年にかけて18.66%のCAGRで成長すると予測されています。これは、小口バスケットや混合SKU注文が出荷時の人件費ニーズを増加させるためです。ウォルマートチリのプダウエル拡張は、130,000㎡の施設で保管と梱包のワークフローを統合します。同拠点は4モデル約2,300台のロボットを使用し、1日あたり310,000ケース以上を処理します。Infor Brasilは2025年のブラジルの物流技術投資が23%成長すると予測しており、自動化が最大の配分を受けています。入荷自動化と品質検査は、インバウンド物流がよりデジタル化するにつれてこの進展を拡大できます。

ハードウェアは2025年に収益の61.28%を占め、物理的なシステムが多くの自動化プログラムの第一段階であることを示しています。AMRフリート、コンベヤー、キューブ型保管構造がこの初期支出を占め、サービスは設置、統合、長期保守を提供します。技術者の能力が限られているため、信頼性の高い導入と継続的なサプライヤー収益のためにバンドルサービス契約が重要です。Comauの2026年7月のInvent Smart買収により、ハードウェア主導のポートフォリオに倉庫ソフトウェア機能が追加されました。南米ウェアハウスロボティクス産業は依然としてハードウェア主導ですが、顧客は導入サポートとシステム統合をますます期待しています。

ソフトウェアは、フリート管理と倉庫実行システムが中規模プロバイダーに普及するにつれて、2026年から2031年にかけて17.86%のCAGRで成長すると予測されています。これらのプラットフォームは、顧客が大規模なフリートに投資する前に作業を調整することで、より低い資本での参入ポイントを提供します。Geekplusは地域展開においてシェルフ・トゥ・パーソンおよびトート・トゥ・パーソンシステムにインテリジェントソフトウェアを組み合わせています。ブラジルの物流技術投資は、業務が第一世代のハードウェアプログラムを超えて進化するにつれてソフトウェアの成長を支援します。プロバイダーは、現地の倉庫プラットフォームや混合フリート機器と統合できるシステムを必要としています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

小売・Eコマースは2025年に収益の36.21%を占め、大量処理フルフィルメントオペレーターによる投資を反映しています。Mercado Libreの2026年プログラムには、ブラジルの14か所の物流センターと、総面積100,000㎡超のアルゼンチン・エスコバルの1.15 ビリオン 米ドル規模の施設が含まれます。食品・飲料は第2位のエンドユーザー垂直市場であり、チリとブラジルでコールドチェーン投資が増加しています。Bem BrasilはMecalux技術を使用してミナスジェライス州に完全自動化倉庫を建設するためにBRL 450 ミリオン（78 ミリオン 米ドル）を投資しました。自動車・電子機器のオペレーターは、特殊なマテリアルハンドリングニーズに対応するためにロボット、誘導車両、保管システム、コンベヤーを使用しています。

医薬品・ヘルスケアは2026年から2031年にかけて17.43%のCAGRで成長すると予測されています。ANVISAによる2025年9月から2026年1月にかけてのSNGPC義務報告の段階的再開は、追跡可能な管理されたハンドリングへの需要を支援します。^{[2]国家衛生監督庁、「SNGPC：定期義務送信の再開」、ANVISA、gov.br} RD Saúdeはヴィアナに自動化された物流センターをAMRおよび自律型ケースハンドリングロボットとともに開設し、200店舗向けに1日250,000パッケージを処理しています。医薬品業務は、効率的なマテリアル移動とともに品目レベルのトレーサビリティと温度逸脱記録を必要とします。南米ウェアハウスロボティクス市場は、物流拡大とコンプライアンスニーズが収束する明確な機会を提供しています。

地域分析

ブラジル倉庫ロボティクス市場

ブラジルは2025年に地域収益の48.29%を占め、南米倉庫ロボティクス市場において最大の国となっており、eコマース、農業部品流通、医薬品物流における導入が進んでいる。Mercado Libreは2026年にブラジルへ570 ビリオン ブラジルレアル（109 ビリオン 米ドル）を投資することを約束しており、14か所の新たな物流センターの建設を含む。ブラジルの構内物流セクターは今後3〜5年間で年間最大17%成長すると予測されている。鈴野の2025年におけるセルロースベール取り扱い向けAMR導入は、自動化が小売および医薬品分野を超えて広がっていることを示している。

チリおよびアルゼンチン庫ロボティクス市場

チリはウォルマートの2億 米ドル規模のプダウエル・プロジェクトを含む集中的な投資を呼び込んでおり、同プロジェクトはサイトを130,000 m²に拡張し、約2,300台のロボットを活用する予定である。^{[3]チリ外国投資促進庁、「ウォルマート、プダウエルの物流センター拡張に2億米ドルを投資」、InvestChile、investchile.gob.cl} チリの自動化に対する税制上の取り扱いと短縮された労働週は、投資の商業的根拠を支えている。アルゼンチンは輸入ロボット部品に対してより高い実質コストに直面している。Mercado Libreの2026年向けアルゼンチンへの34 ビリオン 米ドルの投資は、大規模オペレーターがその制約にもかかわらず事業を進められることを示している。このコントラストにより、アルゼンチンは資本力のある購買者への依存度が高まる一方、チリは大規模自動化サイトにとってより利な環境を有している。

南米倉庫ロボティクス市場

コロンビアは2026年から2031年にかけて18.23%のCAGRで成長すると予測されており、地域内の国々の中で最も高い成長率となっている。自動化普及率が20%未満であることは、初期参入ベンダーおよび地元インテグレーターとのパートナーシップに余地を残している。Mercado Libreは2026年にコロンビアへ6億 米ドルの投資を計画しており、新たなフルフィルメントインフラサイクルを支援する。AR Rackingは2025年にGlobal Trading de ColombiaにARシャトルシステムを設置し、2026年に向けてより広範な展開を計画していた。ペルー、エクアドル、ウルグアイ、パラグアイ、ボリビアは、医薬品コールドチェーン、輸出、および空港貨物の近代化に結びついた、より初期段階の市場にとどまっている。