Taille et part du marché de la robotique d'entrepôt en Amérique du Sud - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Expansion de l'exécution des commandes e-commerce

Mercado Libre a annoncé plus de 15 milliards USD d'investissements régionaux pour 2026, dont 57 milliards BRL (10,9 milliards USD) au Brésil, 3,4 milliards USD en Argentine, 750 millions USD au Chili et 600 millions USD en Colombie. Le programme brésilien comprend 14 nouveaux centres de distribution, ce qui crée une demande pour des systèmes de tri, de préparation de commandes mobiles et de stockage automatisé. Le marché de la robotique d'entrepôt en Amérique du Sud bénéficie de ces projets lorsqu'ils passent des plans de construction à l'approvisionnement en équipements. Les logiciels d'entrepôt et les systèmes d'exécution de Mercado Libre constituent un point de référence d'intégration pour les fournisseurs cherchant des contrats d'exécution. D'autres détaillants font également progresser l'automatisation pour maintenir la rapidité des commandes et les niveaux de service à mesure que Mercado Libre se développe. Ce cycle d'investissement favorise les fournisseurs capables de soutenir plusieurs sites avec une capacité d'installation et de service locale.

Hausse des coûts de main-d'œuvre en entrepôt et contraintes de disponibilité

Les coûts de main-d'œuvre et la disponibilité des travailleurs rendent l'automatisation plus pertinente pour les opérateurs d'entrepôts au Brésil, au Chili et en Argentine. Le passage du Chili à une semaine de travail de 42 heures en avril 2026 a accru l'attention portée au coût des activités logistiques à forte intensité de main-d'œuvre. Au Brésil, la hausse des coûts de main-d'œuvre industrielle a renforcé l'argumentaire en faveur des installations d'AMR et d'ASRS dans les centres de fabrication et de logistique. L'Argentine présente un environnement plus difficile, car le coût des équipements importés limite l'attrait financier de l'automatisation. Le Chili dispose d'une meilleure connectivité pour la gestion de flotte, soutenue par son réseau de fibre optique et sa capacité croissante en centres de données. Le marché de la robotique d'entrepôt en Amérique du Sud favorise donc les solutions qui réduisent les tâches répétitives tout en restant pratiques à mettre en œuvre et à entretenir localement.

Prolifération des références et complexité des commandes omnicanales

Une gamme plus large de produits et de canaux de vente modifie la façon dont les centres de distribution gèrent la préparation, l'emballage et la consolidation des commandes. Cette complexité encourage l'utilisation de systèmes de préparation vers mur et de marchandises vers personne sur le marché de la robotique d'entrepôt en Amérique du Sud. Addverb a installé 125 trieurs robotiques au centre de tri de Mercado Libre à São Paulo, où le système traitait 5 000 tris par heure avec une précision de commande de 99,99 %.^{[1]Addverb Technologies, "Centre de tri pour un acteur du e-commerce, Brésil," Addverb Technologies, addverb.com} Le déploiement a remplacé un processus manuel de préparation vers mur et a démontré l'échelle de performance attendue sur les sites à fort volume. Walmart Chili investit 200 millions USD pour agrandir son centre de distribution de Lo Aguirre et déployer plus de 1 400 robots autonomes, en faisant une installation traitant plus de 310 000 colis par jour. Ces projets montrent pourquoi les détaillants associent l'investissement en robotique à une plus grande variété de commandes, un traitement plus rapide et une qualité d'exécution plus constante.

Adoption des AMR flexibles et de l'automatisation modulaire

Les AMR sont adaptés aux entrepôts existants car ils peuvent fonctionner sans l'infrastructure fixe requise par certains systèmes de stockage. Au Brésil, les AMR devraient représenter plus de 60 % des nouveaux déploiements d'automatisation intralogistique d'ici fin 2026. Le marché de la robotique d'entrepôt en Amérique du Sud répond à cette préférence pour les investissements progressifs et les délais de mise en service plus courts. Geekplus s'est associé à Mindugar en mai 2026 pour proposer des systèmes Étagère vers Personne et Bac vers Personne avec des rayonnages adaptés à la région pour les centres de distribution. Bertolini a également intégré la technologie de robots mobiles de Geekplus dans son offre intralogistique pour les clients du commerce de détail, de l'e-commerce, de la distribution et de la logistique. Ces arrangements réduisent les perturbations et la charge d'intégration pour les opérateurs modernisant des entrepôts actifs.

Investissement initial élevé et longues périodes de retour sur investissement

Les projets de robotique d'entrepôt peuvent engendrer des coûts initiaux élevés, car les composants importés, le fret et les travaux de mise en œuvre locaux s'ajoutent au prix des équipements. La charge financière est particulièrement importante pour les opérateurs de taille moyenne avec un débit plus faible ou une demande saisonnière. Des périodes de retour sur investissement plus longues peuvent retarder les projets même lorsque l'argumentaire opérationnel en faveur de l'automatisation est clair. Les modèles de robotique en tant que service peuvent réduire les besoins en capital en combinant des flottes de robots, des logiciels et la maintenance dans le cadre d'un arrangement de charges d'exploitation. Ces modèles ont été plus accessibles aux grands opérateurs logistiques brésiliens disposant de solides profils de crédit. Le secteur de la robotique d'entrepôt en Amérique du Sud aura besoin de modèles commerciaux qui rendent l'automatisation plus accessible aux acheteurs plus petits sans affaiblir la couverture de service.

Complexité d'intégration avec les WMS existants et l'infrastructure des installations

Les systèmes de planification des ressources d'entreprise et de gestion d'entrepôt existants peuvent retarder les projets de robotique lorsqu'ils manquent des interfaces nécessaires au contrôle des équipements en temps réel. Ce problème est important sur le marché de la robotique d'entrepôt en Amérique du Sud, car de nombreux centres de distribution utilisent des plateformes développées localement. L'analyse du marché colombien a indiqué que les ASRS, les WMS basés sur l'IA et la robotique collaborative n'étaient pas encore standard dans les centres de distribution locaux en 2026. Certains opérateurs brésiliens remplacent les plateformes WMS existantes dans le cadre de programmes de robotique plutôt que de créer de nouveaux liens d'intégration. Comau a acquis Invent Smart Intralogistics Solutions en juillet 2026 pour ajouter des capacités basées sur l'IA pour l'exécution des commandes, la préparation, le tri et l'orchestration d'entrepôt. Les installations plus anciennes peuvent également avoir un espacement entre colonnes limité, une capacité de plancher insuffisante ou une hauteur sous plafond réduite, ce qui rend souvent les AMR plus réalisables que les installations ASRS fixes.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les robots mobiles, incluant les AGV et les AMR, représentaient 35,19 % du segment produit en 2025, car ils peuvent être intégrés dans des entrepôts existants sans travaux structurels majeurs. Les robots industriels servent à des tâches de précision dans les opérations automobiles et électroniques, tandis que les convoyeurs restent importants dans les lignes de distribution alimentaire et de boissons soutenues. Les systèmes de tri connaissent une demande accrue dans l'e-commerce, et l'installation d'Addverb à São Paulo a atteint 5 000 tris par heure avec une précision de 99,99 %. Les palettiseurs aident les fabricants à créer des charges cohérentes pour le transport à travers le réseau routier et ferroviaire fragmenté de l'Amérique du Sud. Le marché de la robotique d'entrepôt en Amérique du Sud favorise les robots mobiles lorsque les opérateurs ont besoin de flexibilité dans des installations actives.

Les ASRS devraient croître à un CAGR de 17,89 % de 2026 à 2031. Le centre AutoStore de Stara, inauguré en juin 2025 au Brésil, utilisait 7 robots sur 18 144 emplacements de stockage, expédiant jusqu'à 14 000 articles par jour. Le stockage en cube peut augmenter l'utilisation cubique dans les enveloppes de bâtiments existantes, ce qui convient aux parcs industriels à hauteur limitée. Danich a installé un site de stockage automatisé haute densité pour l'exploitation fruitière chilienne d'Empresas San Clemente en avril 2026. Ces projets montrent une adoption au-delà des applications traditionnelles de chaîne du froid et pharmaceutiques.

Le stockage représentait 40,16 % des revenus en 2025, soutenu par de grands centres d'exécution au Brésil et au Chili qui gèrent un nombre croissant de références. Emergent Cold LatAm a ouvert une installation de stockage automatisé de produits surgelés de 33 000 palettes à Santiago, montrant la croissance des applications en température contrôlée et ambiante. L'automatisation des transbordements progresse parallèlement au développement des plateformes de cross-docking au Brésil, en Argentine et en Colombie. Les nouveaux sites de cross-docking permettent de plus en plus le mouvement des AMR plutôt que de s'appuyer uniquement sur les opérations de chariots élévateurs. Le marché de la robotique d'entrepôt en Amérique du Sud bénéficie de l'interconnexion croissante des fonctions de stockage, de mise en attente et d'expédition.

L'emballage devrait croître à un CAGR de 18,66 % de 2026 à 2031, car les paniers plus petits et les commandes à références mixtes augmentent les besoins en main-d'œuvre sortante. L'expansion de Walmart Chili à Pudahuel intégrera les flux de travail de stockage et d'emballage dans une installation de 130 000 m². Le site utilisera environ 2 300 robots de 4 modèles et traitera plus de 310 000 colis par jour. Infor Brasil a projeté une croissance de 23 % des investissements brésiliens en technologie logistique en 2025, l'automatisation recevant la plus grande allocation. L'automatisation de la réception et l'inspection qualité peuvent étendre cette progression à mesure que la logistique entrante devient plus numérique.

Le matériel représentait 61,28 % des revenus en 2025, indiquant que les systèmes physiques restent la première étape de nombreux programmes d'automatisation. Les flottes d'AMR, les convoyeurs et les structures de stockage en cube représentent ces dépenses initiales, tandis que les services assurent l'installation, l'intégration et la maintenance à long terme. La capacité limitée en techniciens rend les contrats de service groupés importants pour un déploiement fiable et des revenus récurrents pour les fournisseurs. L'acquisition d'Invent Smart par Comau en juillet 2026 a ajouté des capacités logicielles d'entrepôt à son portefeuille axé sur le matériel. Le secteur de la robotique d'entrepôt en Amérique du Sud reste dominé par le matériel, mais les clients attendent de plus en plus un support à la mise en œuvre et une intégration des systèmes.

Le logiciel devrait croître à un CAGR de 17,86 % de 2026 à 2031, à mesure que les systèmes de gestion de flotte et d'exécution d'entrepôt atteignent les prestataires de taille moyenne. Ces plateformes offrent un point d'entrée à moindre capital en coordonnant le travail avant que les clients n'investissent dans de grandes flottes. Geekplus combine un logiciel intelligent avec ses systèmes Étagère vers Personne et Bac vers Personne dans les déploiements régionaux. L'investissement brésilien en technologie logistique soutient la croissance des logiciels à mesure que les opérations dépassent les programmes matériels de première génération. Les fournisseurs ont besoin de systèmes qui s'intègrent aux plateformes d'entrepôt locales et aux équipements de flottes mixtes.

Le commerce de détail et l'e-commerce détenaient 36,21 % des revenus en 2025, reflétant les investissements des opérateurs d'exécution à fort débit. Le programme 2026 de Mercado Libre comprend 14 centres de distribution brésiliens et une installation de 115 millions USD à Escobar, en Argentine, avec une superficie totale dépassant 100 000 m². L'alimentation et les boissons constituent le deuxième secteur d'utilisateurs finaux, avec des investissements dans la chaîne du froid en augmentation au Chili et au Brésil. Bem Brasil a investi 45 millions BRL (7,8 millions USD) dans un entrepôt entièrement automatisé dans le Minas Gerais, en utilisant la technologie Mecalux. Les opérateurs automobiles et électroniques utilisent des robots, des véhicules guidés, des systèmes de stockage et des convoyeurs pour répondre à des besoins spécialisés de manutention des matériaux.

Le secteur pharmaceutique et de la santé devrait croître à un CAGR de 17,43 % de 2026 à 2031. La reprise progressive par l'ANVISA de la transmission obligatoire des rapports SNGPC de septembre 2025 à janvier 2026 soutient la demande de manutention traçable et contrôlée.^{[2]Agence nationale de surveillance sanitaire, "SNGPC : Retorno da Transmissão Regular Obrigatória," ANVISA, gov.br} RD Saúde a ouvert un centre de distribution automatisé à Viana avec des AMR et des robots autonomes de manutention de caisses, traitant 250 000 colis par jour pour 200 magasins. Les opérations pharmaceutiques nécessitent une traçabilité au niveau de l'article et des enregistrements d'écarts de température en plus d'un mouvement efficace des matériaux. Le marché de la robotique d'entrepôt en Amérique du Sud présente une opportunité claire là où l'expansion de la distribution et les besoins de conformité convergent.

Analyse géographique

Marché de la Robotique d'Entrepôt au Brésil

Le Brésil détenait 48,29 % des revenus régionaux en 2025, ce qui en fait le plus grand pays du marché de la robotique d'entrepôt en Amérique du Sud, avec des déploiements dans le commerce électronique, la distribution de pièces agricoles et la logistique pharmaceutique. Mercado Libre s'est engagé à investir 57 milliards BRL (10,9 milliards USD) au Brésil en 2026, incluant la construction de 14 nouveaux centres de distribution. Le secteur de l'intralogistique brésilien devrait croître jusqu'à 17 % par an au cours des 3 à 5 prochaines années. Le déploiement de robots mobiles autonomes par Suzano en 2025 pour la manutention de balles de cellulose montre également que l'automatisation s'étend au-delà du commerce de détail et du secteur pharmaceutique.

Marché de la Robotique d'Entrepôt au Chili et en Argentine

Le Chili attire des investissements denses, notamment le projet Pudahuel de Walmart d'une valeur de 200 millions USD, qui étendra le site à 130 000 m² et utilisera environ 2 300 robots.^{[3]Agence chilienne de promotion des investissements étrangers, "Walmart Invierte USD 200 Million para Ampliar su Centro Logístico en Pudahuel," InvestChile, investchile.gob.cl} Le traitement fiscal de l'automatisation au Chili et une semaine de travail plus courte renforcent l'argumentaire commercial en faveur de l'investissement. L'Argentine fait face à des coûts effectifs plus élevés pour les composants robotiques importés. L'investissement de 3,4 milliards USD de Mercado Libre en Argentine pour 2026 démontre que les grands opérateurs peuvent poursuivre leurs activités malgré cette contrainte. Ce contraste rend l'Argentine plus dépendante des acheteurs bien capitalisés, tandis que le Chili offre un environnement plus favorable aux grands sites automatisés.

Marché de la Robotique d'Entrepôt en Amérique du Sud

La Colombie devrait croître à un CAGR de 18,23 % de 2026 à 2031, soit le taux de croissance le plus élevé parmi les pays de la région. Un taux de pénétration de l'automatisation inférieur à 20 % laisse de la place aux premiers fournisseurs et aux partenariats avec des intégrateurs locaux. Mercado Libre prévoit 600 millions USD d'investissements en Colombie en 2026, soutenant un nouveau cycle d'infrastructure de traitement des commandes. AR Racking a installé un système AR Shuttle chez Global Trading de Colombia en 2025 et a planifié un déploiement plus large pour 2026. Le Pérou, l'Équateur, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie demeurent des marchés à un stade plus précoce, liés aux chaînes du froid pharmaceutiques, aux exportations et à la modernisation du fret aéroportuaire.