Tamaño y Participación del Mercado de Robótica de Almacenes en América del Sur - Análisis de Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado

Expansión del Cumplimiento de Pedidos de Comercio Electrónico

Mercado Libre anunció más de 15 mil millones de USD en inversión regional para 2026, incluyendo BRL 57 mil millones (10,9 mil millones de USD) en Brasil, 3,4 mil millones de USD en Argentina, 750 millones de USD en Chile y 600 millones de USD en Colombia. El programa en Brasil incluye 14 nuevos centros de distribución, lo que genera demanda de sistemas de clasificación, recolección móvil y almacenamiento automatizado. El mercado de robótica de almacenes en América del Sur se beneficia cuando estos proyectos pasan de los planes de construcción a la adquisición de equipos. El software de almacén y los sistemas de ejecución de Mercado Libre crean un punto de referencia de integración para los proveedores que buscan contratos de cumplimiento de pedidos. Otros minoristas también están avanzando en la automatización para mantener la velocidad de los pedidos y los niveles de servicio a medida que Mercado Libre se expande. Este ciclo de inversión favorece a los proveedores que pueden dar soporte a múltiples sitios con capacidad local de instalación y servicio.

Aumento de los Costos Laborales en Almacenes y Restricciones de Disponibilidad

Los costos laborales y la disponibilidad de trabajadores están haciendo que la automatización sea más relevante para los operadores de almacenes en Brasil, Chile y Argentina. El paso de Chile a una jornada laboral de 42 horas en abril de 2026 aumentó la atención sobre el costo de las actividades logísticas intensivas en mano de obra. En Brasil, el aumento de los costos laborales industriales ha fortalecido el argumento a favor de las instalaciones de AMR y ASRS en centros de manufactura y logística. Argentina presenta un entorno más desafiante porque el costo de los equipos importados limita el atractivo financiero de la automatización. Chile tiene una mayor preparación en conectividad para la gestión de flotas, respaldada por su red de fibra óptica y su creciente capacidad de centros de datos. El mercado de robótica de almacenes en América del Sur, por lo tanto, favorece las soluciones que reducen el trabajo repetitivo y al mismo tiempo son prácticas de implementar y mantener localmente.

Proliferación de SKU y Complejidad de Pedidos Omnicanal

Una gama más amplia de productos y canales de venta está cambiando la forma en que los centros de distribución gestionan la recolección, el empaque y la consolidación de pedidos. Esta complejidad está fomentando el uso de sistemas de recolección por zonas y de mercancía a persona en el mercado de robótica de almacenes en América del Sur. Addverb instaló 125 clasificadores robóticos en el centro de clasificación de Mercado Libre en São Paulo, donde el sistema procesó 5.000 clasificaciones por hora con una precisión de pedidos del 99,99%.^{[1]Addverb Technologies, "Sortation Center for an E-Commerce Player, Brazil," Addverb Technologies, addverb.com} El despliegue reemplazó un proceso manual de recolección por zonas y demostró la escala de rendimiento esperada en sitios de alto volumen. Walmart Chile está invirtiendo 200 millones de USD para ampliar su centro de distribución Lo Aguirre y desplegar más de 1.400 robots autónomos, convirtiéndolo en una instalación que procesa más de 310.000 cajas al día. Estos proyectos muestran por qué los minoristas están vinculando la inversión en robótica a una mayor variedad de pedidos, un procesamiento más rápido y una calidad de cumplimiento más consistente.

Adopción de AMR Flexibles y Automatización Modular

Los AMR son adecuados para los almacenes existentes porque pueden operar sin la infraestructura fija que requieren algunos sistemas de almacenamiento. En Brasil, se proyecta que los AMR representen más del 60% de los nuevos despliegues de automatización de intralogística para finales de 2026. El mercado de robótica de almacenes en América del Sur está respondiendo a esta preferencia por la inversión por etapas y los períodos de puesta en marcha más cortos. Geekplus se asoció con Mindugar en mayo de 2026 para ofrecer sistemas de Estantería a Persona y Contenedor a Persona con estanterías específicas para la región destinadas a centros de distribución. Bertolini también incorporó la tecnología de robots móviles de Geekplus en su oferta de intralogística para clientes de comercio minorista, electrónico, distribución y logística. Estos acuerdos reducen la interrupción y la carga de integración para los operadores que modernizan almacenes activos.

Alta Inversión Inicial y Períodos de Recuperación Prolongados

Los proyectos de robótica de almacenes pueden tener costos iniciales elevados porque los componentes importados, el flete y el trabajo de implementación local se suman al precio del equipo. La carga de costos es particularmente importante para los operadores de tamaño mediano con menor rendimiento o demanda estacional. Los períodos de recuperación más largos pueden retrasar los proyectos incluso cuando el argumento operativo para la automatización es claro. Los modelos de Robótica como Servicio pueden reducir los requisitos de capital al combinar flotas de robots, software y mantenimiento bajo un acuerdo de gastos operativos. Estos modelos han sido más accesibles para los grandes operadores logísticos brasileños con sólidos perfiles crediticios. La industria de robótica de almacenes en América del Sur necesitará modelos comerciales que hagan la automatización más alcanzable para compradores más pequeños sin debilitar la cobertura de servicio.

Complejidad de Integración con WMS Heredados e Infraestructura de Instalaciones

Los sistemas heredados de planificación de recursos empresariales y gestión de almacenes pueden retrasar los proyectos de robótica cuando carecen de las interfaces necesarias para el control de equipos en tiempo real. Este problema es importante en el mercado de robótica de almacenes en América del Sur porque muchos centros de distribución utilizan plataformas desarrolladas localmente. El análisis del mercado colombiano indicó que los ASRS, los WMS habilitados con inteligencia artificial y la robótica colaborativa aún no eran estándar en los centros de distribución locales en 2026. Algunos operadores brasileños están reemplazando las plataformas WMS heredadas como parte de los programas de robótica en lugar de construir nuevos vínculos de integración. Comau adquirió Invent Smart Intralogistics Solutions en julio de 2026 para agregar capacidades basadas en inteligencia artificial para el cumplimiento de pedidos, la recolección, la clasificación y la orquestación de almacenes. Las instalaciones más antiguas también pueden tener espaciado entre columnas, capacidad de piso o altura libre limitados, lo que a menudo hace que los AMR sean más viables que las instalaciones fijas de ASRS.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los robots móviles, incluidos los AGV y AMR, representaron el 35,19% del segmento de productos en 2025 porque pueden adaptarse a los almacenes existentes sin grandes trabajos estructurales. Los robots industriales sirven para tareas de precisión en operaciones automotrices y electrónicas, mientras que los transportadores siguen siendo importantes en las líneas de distribución sostenida de alimentos y bebidas. Los sistemas de clasificación están experimentando una mayor demanda en el comercio electrónico, y la instalación de Addverb en São Paulo logró 5.000 clasificaciones por hora con una precisión del 99,99%. Los paletizadores ayudan a los fabricantes a crear cargas consistentes para el transporte a través de la fragmentada red de carreteras y ferrocarriles de América del Sur. El mercado de robótica de almacenes en América del Sur favorece a los robots móviles cuando los operadores necesitan flexibilidad dentro de las instalaciones activas.

Se proyecta que los ASRS crezcan a una CAGR del 17,89% de 2026 a 2031. El centro AutoStore de Stara en Brasil, inaugurado en junio de 2025, utilizó 7 robots en 18.144 ubicaciones de almacenamiento, despachando hasta 14.000 artículos diariamente. El almacenamiento en cubo puede aumentar la utilización cúbica dentro de los envolventes de edificios existentes, lo que se adapta a los parques industriales con restricciones de altura. Danich instaló un sitio de almacenamiento automatizado de alta densidad para la operación de frutas chilenas de Empresas San Clemente en abril de 2026. Estos proyectos muestran la adopción más allá de las aplicaciones tradicionales de cadena de frío y farmacéuticas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

El almacenamiento representó el 40,16% de los ingresos en 2025, respaldado por grandes centros de cumplimiento en Brasil y Chile que gestionan un número creciente de SKU. Emergent Cold LatAm inauguró una instalación automatizada de almacenamiento de alimentos congelados con capacidad para 33.000 palés en Santiago, mostrando el crecimiento en aplicaciones de temperatura controlada y ambiente. La automatización del transbordo está avanzando junto con la expansión de instalaciones de cross-docking en Brasil, Argentina y Colombia. Los nuevos sitios de cross-docking permiten cada vez más el movimiento de AMR en lugar de depender únicamente de operaciones con montacargas. El mercado de robótica de almacenes en América del Sur se beneficia a medida que las funciones de almacenamiento, preparación y despacho se vuelven más interconectadas.

Se proyecta que el empaque crezca a una CAGR del 18,66% de 2026 a 2031 porque los pedidos más pequeños y los pedidos de SKU mixtos aumentan las necesidades de mano de obra en la salida. La expansión de Walmart Chile en Pudahuel integrará flujos de trabajo de almacenamiento y empaque en una instalación de 130.000 m². El sitio utilizará alrededor de 2.300 robots de 4 modelos y procesará más de 310.000 cajas diariamente. Infor Brasil proyectó un crecimiento del 23% en la inversión en tecnología logística brasileña durante 2025, con la automatización recibiendo la mayor asignación. La automatización de recepción y la inspección de calidad pueden extender esta progresión a medida que la logística de entrada se vuelve más digital.

El hardware representó el 61,28% de los ingresos en 2025, lo que indica que los sistemas físicos siguen siendo la primera etapa en muchos programas de automatización. Las flotas de AMR, los transportadores y las estructuras de almacenamiento en cubo representan este gasto inicial, mientras que los servicios proporcionan instalación, integración y mantenimiento a largo plazo. La capacidad limitada de técnicos hace que los acuerdos de servicio integrados sean importantes para un despliegue confiable e ingresos recurrentes para los proveedores. La adquisición de Invent Smart por parte de Comau en julio de 2026 añadió capacidades de software de almacén a su cartera liderada por hardware. La industria de robótica de almacenes en América del Sur sigue siendo liderada por el hardware, pero los clientes esperan cada vez más soporte de implementación e integración de sistemas.

Se proyecta que el software crezca a una CAGR del 17,86% de 2026 a 2031 a medida que los sistemas de gestión de flotas y ejecución de almacenes lleguen a los proveedores de tamaño mediano. Estas plataformas ofrecen un punto de entrada con menor capital al coordinar el trabajo antes de que los clientes inviertan en grandes flotas. Geekplus combina software inteligente con sus sistemas de Estantería a Persona y Contenedor a Persona en despliegues regionales. La inversión en tecnología logística de Brasil respalda el crecimiento del software a medida que las operaciones van más allá de los programas de hardware de primera generación. Los proveedores necesitan sistemas que se integren con las plataformas de almacén locales y los equipos de flotas mixtas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

El comercio minorista y electrónico representó el 36,21% de los ingresos en 2025, reflejando la inversión de los operadores de cumplimiento de alto rendimiento. El programa de Mercado Libre para 2026 incluye 14 centros de distribución en Brasil y una instalación de 115 millones de USD en Escobar, Argentina, con un área total que supera los 100.000 m². Los alimentos y bebidas son el segundo segmento de usuario final más grande, con una inversión en cadena de frío en aumento en Chile y Brasil. Bem Brasil invirtió BRL 45 millones (7,8 millones de USD) en un almacén totalmente automatizado en Minas Gerais, utilizando tecnología de Mecalux. Los operadores automotrices y electrónicos utilizan robots, vehículos guiados, sistemas de almacenamiento y transportadores para satisfacer necesidades especializadas de manejo de materiales.

Se proyecta que los productos farmacéuticos y la salud crezcan a una CAGR del 17,43% de 2026 a 2031. La reanudación gradual por parte de ANVISA de los informes obligatorios del SNGPC desde septiembre de 2025 hasta enero de 2026 respalda la demanda de manejo trazable y controlado.^{[2]Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, "SNGPC: Retorno da Transmissão Regular Obrigatória," ANVISA, gov.br} RD Saúde inauguró un centro de distribución automatizado en Viana con AMR y robots autónomos de manejo de cajas, procesando 250.000 paquetes diariamente para 200 tiendas. Las operaciones farmacéuticas necesitan trazabilidad a nivel de artículo y registros de desviación de temperatura junto con un movimiento eficiente de materiales. El mercado de robótica de almacenes en América del Sur presenta una clara oportunidad donde la expansión de la distribución y las necesidades de cumplimiento normativo convergen.

Análisis Geográfico

Mercado de Robótica para Almacenes en Brasil

Brasil concentró el 48,29% de los ingresos regionales en 2025, convirtiéndose en el país más grande del mercado de robótica para almacenes en América del Sur, con despliegues en comercio electrónico, distribución de piezas agrícolas y logística farmacéutica. Mercado Libre comprometió BRL 57 mil millones (10,9 mil millones de USD) en Brasil para 2026, incluyendo la construcción de 14 nuevos centros de distribución. Se proyecta que el sector de intralogística de Brasil crecerá hasta un 17% anual durante los próximos 3 a 5 años. El despliegue de robots móviles autónomos de Suzano en 2025 para el manejo de fardos de celulosa también muestra que la automatización se extiende más allá del comercio minorista y los productos farmacéuticos.

Mercado de Robótica para Almacenes en Chile y Argentina

Chile está atrayendo una densa inversión, incluido el proyecto de Walmart de 200 millones de USD en Pudahuel, que ampliará el sitio a 130.000 m² y utilizará alrededor de 2.300 robots.^{[3]Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera de Chile, "Walmart Invierte USD 200 Million para Ampliar su Centro Logístico en Pudahuel," InvestChile, investchile.gob.cl} El tratamiento fiscal de la automatización en Chile y una semana laboral más corta respaldan su caso comercial para la inversión. Argentina enfrenta costos efectivos más elevados para los componentes robóticos importados. La inversión de Mercado Libre de 3,4 mil millones de USD en Argentina para 2026 demuestra que los grandes operadores pueden avanzar a pesar de esa limitación. Este contraste hace que Argentina sea más dependiente de compradores con alto capital, mientras que Chile cuenta con un entorno más favorable para grandes instalaciones automatizadas.

Mercado de Robótica para Almacenes en América del Sur

Se proyecta que Colombia crecerá a una CAGR del 18,23% entre 2026 y 2031, la tasa de crecimiento más alta entre los países de la región. Una penetración de la automatización inferior al 20% deja espacio para los primeros proveedores y las alianzas con integradores locales. Mercado Libre planea una inversión de 600 millones de USD en Colombia en 2026, respaldando un nuevo ciclo de infraestructura de cumplimiento de pedidos. AR Racking instaló un sistema AR Shuttle en Global Trading de Colombia en 2025 y planificó una implementación más amplia para 2026. Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Bolivia siguen siendo mercados en etapas más tempranas, vinculados a cadenas de frío farmacéuticas, exportaciones y modernización de la carga aeroportuaria.