南米モノのインターネット（IoT）セキュリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米モノのインターネット（IoT）セキュリティ市場のトレンドとインサイト

コネクテッド産業および重要インフラ資産の拡大

産業のデジタル化により、石油・ガス、鉱業、水力発電、製造業のサイトにおけるコネクテッド資産の数が増加しています。これらの資産は、設置時だけでなく、稼働期間全体にわたってセキュリティカバレッジを必要とします。製油所や水力発電施設では、異なるファームウェア慣行と認証方式を持つ5社以上のベンダーの機器を運用することがあります。そのような組み合わせは、多くの運用環境において標準化された境界防御を不十分なものにします。したがって、セキュリティプロバイダーは各サイトに対して、資産の可視化、統合作業、および継続的な監視を組み合わせる必要があります。南米モノのインターネット（IoT）セキュリティ市場は、セュリティエンゲージメントが一度限りの展開から長期的なサービス関係へと拡大するにつれて恩恵を受けています。

IoTを標的としたサイバー攻撃の増加と業務中断リスク

産業環境へのサイバー攻撃が増加しており、南米のオペレーターにおける継続的監視の必要性が高まっています。コネクテッドデバイスがより広範な運用システムへの侵入口となり得るため、製造業およびエネルギーユーティリティは依然として脆弱な状態にあります。2025年の最速のインシデントでは、2024年の4.8時間と比較して1.2時間で完全なデータ窃取に至り、事後対応措置に利用できる時間が短縮されました。産業用デバイスのファームウェアは、メンテナンス活動が生産を中断させる可能性があるため、即座にパッチが適用されない場合があります。クラウド型マネージドセキュリティおよびSECaaSオファリングは、継続的な検知と対応のカバレッジを通じてこの問題に対処します。この運用上のニーズが、従来の境界セキュリティツールを超えた南米モノのインターネット（IoT）セキュリティ市場への需要を支えています。

ブラジルPAC 4.0とスマートシティセキュリティ調達

ブラジルのスマートシティプログラムは、映像センサー、データプラットフォーム、およびコネクテッド都市インフラのセキュリティ要件を高めています。暗号化、マイクロセグメンテーション、異常検知、およびISO/IEC 27001に関わる調達要件は、セキュリティ支出を定期的な監査と監視へとシフトさせる可能性があります。その結果生じる契約は、単一の資本購入ではなく、定期的なコンプライアンスサポートを提供するサービスモデルを優遇します。ABNTおよびABINCは2025年中にABNT NBR ISO/IEC 20924:2025およびABNT NBR ISO/IEC 30173:2025を承認しました。^{[1]ブラジルモノのインターネット協会、「ABNTとABINCがIoTの技術標準を策定」、ABINC、abinc.org.br} IoTデバイスのサイバーセキュリティに特化した標準が2026年に計画されており、デバイスセキュリティ要件への幅広い注目を示していま。これらの動向により、ブラジルは市場における規制主導の機会の重要な源泉となっています。

5G、NB-IoT、およびオープンゲートウェイセキュリティのアップセリング

5GおよびNB-IoTネットワークの展開により、通信および企業のセキュリティ環境に新たなデバイスタイプが追加されています。ANATEL法令第2105/2025号は、2025年8月から有効となる5G NB-NTN、5G RedCap、および4G LTE Cat 1bis技術を使用するデバイスの認証要件を導入しました。この要件は、デバイスの展開を現行の3GPP標準およびセキュリティ評価慣行に結び付けています。STMicroelectronicsは2026年6月にブラジルでST87M01 NB-IoTモジュールのANATEL認証を取得し、スマートメータリング、街路照明、および農業用途の展開を支援しています。新たなデバイス群が増えるたびに、アイデンティティ、アクセス、ネットワーク、およびライフサイクルセキュリティ管理を必要とするエンドポイントの数が増加します。通信プロバイダーおよびマネージドサービス企業が接続サービスと並行してセキュリティを追加するにつれて、南米IoTセキュリティ市場は恩恵を受ることができます。

高い導入・統合コスト

IoTセキュリティの展開には、ハードウェア、専門労働力、および継続的な統合サポートが必要となる場合があります。このコスト構造は、サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴ以外の多くの中小規模産業企業にとって維持が困難です。オペレーターは、互換性のないアプリケーションプログラミングインターフェース、認証アプローチ、およびデータ形式を持つ複数のベンダーのデバイスを頻繁に管理しています。中央プラットォームがデバイステレメトリを収集・解釈できるようになる前に、カスタム作業が必要となることが多いです。したがって、南米モノのインターネット（IoT）セキュリティ市場は、オペレーターが広範なオンプレミスセキュリティスタックを正当化できない場合、採用が遅れるという課題に直面しています。クラウドベースのモデルは初期インフラニーズの一部を軽減できますが、レガシー運用技術の評価と統合のコストを排除するものではありません。

IoT標準の断片化と相互運用性要件

南米のサプライヤーは、国固有の要件と国際的なセキュリティフレームワークにまたがって対応しなければならないことが多いです。ブラジルはANATEL要件を使用しており、企業は製品選定や監査においてISO/IEC 27001およびIEC 62443も考慮する必要がある場合があります。このマルチスタンダード環境は、製品のローカライズとベンダーコンプライアンスの評価に必要な時間を増加させます。多くの産業用制御システムおよびSCADAプラットフォームはオープンなセキュリティアプリケーションプログラミングインターフェスを念頭に設計されていないため、統合も困難です。エネルギー、水道、製造業のオペレーターは、レガシー運用技術を最新のIoTセキュリティプラットフォームと連携させる際にギャップに直面することがあります。これらの要件は、特に顧客が多様な導入済み機器を持つ場合、南米モノのインターネット（IoT）セキュリティ市場における展開を遅らせる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

セキュリティタイプ別：ネットワークセキュリティがリードし、クラウドセキュリティが加速

ネットワークセキュリティは2025年の南米IoTセキュリティ市場の41.32%を占め、最大のセキュリティカテゴリとなっています。コネクテッドエンドポイントが企業および運用ネットワークを通じて通信するため、産業オペレーターはネットワーク層を引き続き優先しています。フィッシング活動、悪意のあるスクリプト、およびウェブベースの脅威は、地域の産業用制御システムユーザーにとって依然として関連するリスクです。Kasperskyは、2025年第4四半期に南米のICSコンピューターが世界平均の1.9倍の頻度でメールクイアントの脅威に直面したと報告しました。同レポートでは、同四半期中に悪意のあるフィッシングページへの露出が世界平均の1.5倍であったことも示されました。これらの状況は、ネットワークの可視化、セグメンテーション、侵入防止、および脅威監視への継続的な需要を支えています。

クラウド／仮想セキュリティは2026年から2031年にかけて35.76%のCAGRで拡大する見込みであり、セキュリティタイプの中で最も高い成長率です。これにより、各サイトに完全なセキュリティオペレーションを必要とせずに、分散したデバイス群の集中監視が可能になります。このモデルは、主要なサイバーセキュリティ人材プールから遠く離れた産業施設にとって有用です。エンドポイント／デバイスセキュリティは、デバイス認証要件がハードウェアおよびファームウェアレベルのセキュリティ制御への注目を高めるにつれて、ますます重要性を増しています。アプリケーションセキュリティも、コネクテッドダッシュボード、クラウドネイティブ産業アプリケーション、およびデジタル制御インターフェースによっ生じるリスクに対処します。市場はネットワーク制御を基盤として使用しながら、より多くの監視および管理機能をクラウド環境に移行させる可能性が高いです。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

コンポーネント別：ソリューションがリードし、サービスが台頭

ソリューションは2025年の南米モノのインターネット（IoT）セキュリティ市場規模の57.74%を占めました。このカテゴリには、アイデンティティ・アクセス管理、公開鍵基盤DDoS防御、IDS/IPS、暗号化、およびトークン化が含まれます。これらの機能は、製造業およびエネルギー環境全体でデバイスのアイデンティティを確立し、通信を保護するのに役立ちます。大規模なデバイス群が限られた直接的な人間の介入で稼働する場合、マシン間認証は特に重要です。SABESP、Vivo、およびIDEMIA Secure Transactionsは2026年8月に、サンパウロ市およびサンジョゼドスカンポスにわたって440万台のeSIMセキュアスマート水道メーターを接続する14年間のパートナーシップを発表しました。^{[2]SABESP、Vivo、およびIDEMIA Secure Transactions、「SABESPがVivoおよびIDEMIA Secure Transactionsと提携し、ブラジルにおける安全でより持続可能な水管理のための世界最大のIoTイニシアチブを推進」、IDEMIA、idemia.com} このような展開は、セキュリティ、アイデンティティ、および接続制御が連携して機能する必要がある運用規模を示しています。

サービスは2026年から2031年にかけて35.37%のCAGRで拡大する見込みです。マネージドセキュリティサービスおよびプロフェッショナルサービスは、継続的な検知、対応、チューニング、およびインシデント対応のための専任スタッフを持たない企業を支援できます。古いデバイスを最新の監視ツールと接続する必要がある場合、導入サービスも引き続き重要です。ベンダーはサービス関係を活用して、初期技術購入後に生じる運用上のギャップに対処できます。南米IoTセキュリティ産業は、したがってツールとそれを運用するために必要な熟練した人材の両方への需要によって支えられています。顧客が定期的な製品アップグレードではなく継続的な保護を必要とする場合、サービス提供はより重要になります。

エンドユーザー産業別：スマートマニュファクチャリングがリードし、エネルギーユーティリティが加速

スマートマニュファクチャリングは2025年に27.63%を占め、エンドユーザー産業の中で最高のシェアを持ちました。自動車および農産食品施設は、ネットワークセグメンテーションとファームウェア整合性監視を必要とするコネクテッドセンサーおよびロボティクスを展開しています。これらの措置は、コネクテッドシステムが悪意のある活動や設定障害にさらされた場合の生産継続性を支援します。製造サイトは、古い産業用制御機器と新しいIoTハードウェアを組み合わせることが多いです。この組み合わせにより、多様なプロトコルとデバイス世代にわたって機能するセキュリティ制御の必要性が生じる可能性があります。南米IoTセキュリティ市場は、したがって、工場の操業を中断することなく拡大する産業データフローを保護する必要があるメーカーによって支えられています。

エネルギー・ユーティリティは2026年から2031年にかけて36.36%のCAGRで拡大する見込みであり、エンドユーザー産業の中で最も高い成長率です。エネルギーシステムは、セキュリティインシデントが制御、監視、または通信機器に影響を与えた場合に運用上の影響を受けます。コネクテッドヘルスケア、自動車・モビリティ、およびBFSIは、コネクテッド医療機器、モビリティシステム、およびアカウントセキュリティ要件への需要を牽引しています。政府およびスマートシティも、都市IoTインフラ向けのネットワークセキュリティおよびアイデンティティ管理ツールの重要な購入者となっています。小売・物流は、ブラジルおよびアルゼンチンにおけるコネクテッドサプライチェーンおよびコールドチェーン監視システムを通じて需要を構築しています。これらのエンドユーザーグループは、製造業とユーティリティが依然として需要の中心的な源泉であり続ける中でも、南米モノのインターネット（IoT）セキュリティ市場の顧客基盤を広げています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

展開モード別：クラウド／SECaaSがリードし、ハイブリッドエッジが重要性を増す

クラウド／SECaaSは2025年に46.91%を占め、最大の展開モードとなっています。主要な大都市圏以外の多くのオペレーターは、完全なオンサイトセキュリティオペレーションチームを維持することができません。クラウド型監視と対応は、そのような顧客にとってアクセスしやすい出発点を提供します。このアプローチにより、プロバイダーは集中型サービス能力を通じて複数の国にわたるクライアントをサポートすることもできます。産業施設が認定されたIoTセキュリティエンジニアへのローカルアクセスが限られている場合に特有用です。南米モノのインターネット（IoT）セキュリティ市場は、クラウド／SECaaSを活用して、地域の技術人材の不均等な分布にセキュリティカバレッジを合わせています。

ハイブリッドエッジは2026年から2031年にかけて35.54%のCAGRで拡大する見込みです。油田、遠隔地の鉱業サイト、水力発電所、および農村部の農業施設は、レイテンシと接続性の制約により、ローカル処理を必要とすることが多いです。これらのサイトは、集中型の脅威インテリジェンスとリモート管理から引き続き恩恵を受けることができます。Neoenergiaは2026年初頭にブラジルでマルチアクセスIoT接続エコシステムを展開し、単一のモデムプラットフォームを通じてプライベートLTE、パブリックLTE、および衛星接続を組み合わせました。オンプレミス展開は、データ主権要件がクラウド接続を制限する高セキュリティの政府および防衛関連の設定において引き続き役割を果たします。ハイブリッドアーキテクチャは、市場全体でローカル運用とより広範なセキュリティ監視を組み合わせるという実際的なニーズに対応しています。

地域分析

ブラジルは2025年の南米モノのインターネット（IoT）セキュリティ市場の39.68%を占め、地域最大の地理的シェアを持ちました。その地位は、技術投資、国内セキュリティエコシステム、およびコネクテッド機器に影響を与える規制活動を反映しています。グローバルベンダーはブラジルが地域デリバリーもサポートできるため、ローカル能力を拡大しています。Fortinet は2026年中にブラジルの24州にわたって物理的プレゼンスを拡大しました。ANATELのデバイスおよび通信要件は、セキュリティ評価、導入、およびコンプライアンスサポートへの需要を追加しています。ブラジルの規制環境は、セキュリティ支出をインフラ調達および運用要件とより密接に結び付けています。

アルゼンチンは地域第2位の市場です。その農業ビジネス、エネルギー、および製造業セクターは、ブエノスアイレスから相当の距離にある重要な資産を運用しています。この地理的構造は、運用技術のクラウド型セキュリティとリモート監視を優遇します。同国は重要インフラの保護に焦点を当てた国家サイバーセキリティセンターを設立しました。^{[3]JPMorgan プライベートバンク、「サイバーセキュリティの必要性：ラテンアメリカの課題と機会」、JPMorgan Chase & Co.、privatebank.jpmorgan.com} 5Gの普及拡大と農業・物流における確立された4G NB-IoTの利用が、セキュリティスコープに追加のエンドポイントをもたらしています。したがって、セキュリティプロバイダーは、すべての運用サイトに大規模なローカルセキュリティチームを配置することなく、遠隔資産をサポートする必要があります。

南米のその他地域は2026年から2031年にかけて35.51%のCAGRで拡大する見込みであり、南米モノのインターネット（IoT）セキュリティ市場において最も高い地理的成長率です。コロンビア、ペルー、チリ、エクアドル、ボリビア、およびより小規模な市場は、鉱業、農業ビジネス、および炭化水素のデジタル化イニシアチブを通じて産業資産を接続しています。コロンビアのfintechおよびスマートシティ活動は、ボゴタおよびメデジンにおけるアプリケーションおよびクラウドセキュリティへの需要を支えています。ペルーおよびエクアドルは鉱業セクターにおいて高価値の運用技術セキュリティ要件を示しています。米州開発銀行は、エネルギー、水道、輸送、および製造業にわたる運用技術のサイバーリスクに関するガバナンスガイダンスを公表しています。より広範な5Gおよび衛星対応NB-IoTカバレッジにより、予測期間中にセキュリティカバレッジを必要とするリモートデバイスのセットが拡大する可能性があります。