Tamaño y Participación del Mercado de Seguridad del Internet de las Cosas (IoT) de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Seguridad del Internet de las Cosas (IoT) de América del Sur

Expansión de Activos Industriales Conectados e Infraestructura Crítica

La digitalización industrial está aumentando el número de activos conectados en yacimientos de petróleo y gas, minería, hidroelectricidad y sitios de manufactura. Estos activos requieren cobertura de seguridad durante toda su vida útil, no solo en el momento de la instalación. Una refinería o instalación hidroeléctrica puede operar equipos de 5 o más proveedores, con diferentes prácticas de firmware y métodos de autenticación. Esa combinación hace que una defensa perimetral estandarizada sea insuficiente para muchos entornos operativos. Los proveedores de seguridad, por lo tanto, necesitan combinar visibilidad de activos, trabajo de integración y monitoreo continuo para cada sitio. El mercado de seguridad del Internet de las Cosas (IoT) de América del Sur se está beneficiando a medida que los compromisos de seguridad se extienden desde implementaciones únicas hacia relaciones de servicio más duraderas.

Aumento de Ciberataques Dirigidos al IoT y Riesgos de Disrupciones Operacionales

Los ciberataques en entornos industriales están aumentando la necesidad de monitoreo continuo entre los operadores de América del Sur. Los servicios de manufactura y energía siguen expuestos porque los dispositivos conectados pueden proporcionar puntos de entrada a sistemas operativos más amplios. Los incidentes más rápidos en 2025 alcanzaron la exfiltración completa de datos en 1,2 horas, en comparación con 4,8 horas en 2024, lo que reduce el tiempo disponible para medidas de respuesta reactiva. Es posible que el firmware en dispositivos industriales no se parchee de inmediato porque la actividad de mantenimiento puede interrumpir la producción. Las ofertas de seguridad gestionada entregada en la nube y SECaaS abordan este problema a través de cobertura continua de detección y respuesta. Esta necesidad operativa respalda la demanda del mercado de seguridad del Internet de las Cosas (IoT) de América del Sur más allá de las herramientas tradicionales de seguridad perimetral.

Adquisición de Seguridad para PAC 4.0 y Ciudades Inteligentes en Brasil

Los programas de ciudades inteligentes de Brasil están elevando los requisitos de seguridad para sensores de video, plataformas de datos e infraestructura urbana conectada. Los requisitos de adquisición que involucran cifrado, microsegmentación, detección de anomalías e ISO/IEC 27001 pueden orientar el gasto en seguridad hacia auditorías y monitoreo recurrentes. Los contratos resultantes favorecen modelos de servicio que brindan soporte de cumplimiento regular en lugar de una única compra de capital. La ABNT y la ABINC aprobaron la ABNT NBR ISO/IEC 20924:2025 y la ABNT NBR ISO/IEC 30173:2025 durante 2025.^{[1]Associação Brasileira de Internet das Coisas, "ABNT y ABINC Crean Estándares Técnicos para IoT," ABINC, abinc.org.br} Se planificó un estándar dedicado de ciberseguridad para dispositivos IoT para 2026, lo que indica un enfoque más amplio en los requisitos de seguridad de los dispositivos. Estos desarrollos convierten a Brasil en una fuente importante de oportunidades regulatorias para el mercado.

Venta Adicional de Seguridad para 5G, NB-IoT y Open Gateway

El despliegue de redes 5G y NB-IoT está agregando nuevos tipos de dispositivos a los entornos de seguridad de telecomunicaciones y empresas. El Acto ANATEL N.° 2105/2025 introdujo requisitos de certificación para dispositivos que utilizan tecnologías 5G NB-NTN, 5G RedCap y 4G LTE Cat 1bis, vigentes a partir de agosto de 2025. Los requisitos vinculan el despliegue de dispositivos con los estándares 3GPP actuales y las prácticas de evaluación de seguridad. STMicroelectronics obtuvo la certificación ANATEL para su módulo NB-IoT ST87M01 en Brasil durante junio de 2026, respaldando despliegues de medición inteligente, alumbrado público y aplicaciones agrícolas. Cada nueva población de dispositivos aumenta el número de endpoints que requieren gestión de identidad, acceso, red y ciclo de vida de seguridad. El mercado de seguridad IoT de América del Sur puede beneficiarse a medida que los proveedores de telecomunicaciones y las empresas de servicios gestionados agregan seguridad junto con los servicios de conectividad.

Altos Costos de Implementación e Integración

Las implementaciones de seguridad IoT pueden requerir hardware, mano de obra especializada y soporte de integración continuo. Esta estructura de costos es difícil de sostener para muchas pequeñas y medianas empresas industriales fuera de São Paulo, Buenos Aires y Santiago. Los operadores frecuentemente gestionan dispositivos de varios proveedores con interfaces de programación de aplicaciones, enfoques de autenticación y formatos de datos incompatibles. A menudo se requiere trabajo personalizado antes de que una plataforma central pueda recopilar e interpretar la telemetría de los dispositivos. El mercado de seguridad del Internet de las Cosas (IoT) de América del Sur, por lo tanto, enfrenta una adopción más lenta donde un operador no puede justificar una amplia pila de seguridad en premisa. Los modelos basados en la nube pueden reducir algunas necesidades iniciales de infraestructura, pero no eliminan el costo de evaluar e integrar la tecnología operativa heredada.

Estándares IoT Fragmentados y Requisitos de Interoperabilidad

Los proveedores sudamericanos a menudo deben trabajar entre requisitos específicos de cada país y marcos de seguridad internacionales. Brasil utiliza los requisitos de ANATEL, mientras que las empresas también pueden necesitar considerar ISO/IEC 27001 e IEC 62443 durante la selección de productos y las auditorías. Este entorno de múltiples estándares aumenta el tiempo necesario para localizar productos y evaluar el cumplimiento de los proveedores. La integración también es difícil porque muchos sistemas de control industrial y plataformas SCADA no fueron diseñados con interfaces de programación de aplicaciones de seguridad abiertas. Los operadores de energía, agua y manufactura pueden encontrar brechas al vincular la tecnología operativa heredada con las plataformas modernas de seguridad IoT. Estos requisitos pueden retrasar las implementaciones en el mercado de seguridad del Internet de las Cosas (IoT) de América del Sur, particularmente cuando un cliente tiene una base instalada variada.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Seguridad: La Seguridad de Red Lidera Mientras la Seguridad en la Nube se Acelera

La Seguridad de Red representó el 41,32% del mercado de seguridad IoT de América del Sur en 2025, convirtiéndola en la mayor categoría de seguridad. Los operadores industriales continúan priorizando la capa de red porque los endpoints conectados se comunican a través de redes empresariales y operativas. La actividad de phishing, los scripts maliciosos y las amenazas basadas en la web siguen siendo riesgos relevantes para los usuarios de sistemas de control industrial en la región. Kaspersky informó que las computadoras de ICS en América del Sur enfrentaron amenazas de clientes de correo electrónico a 1,9 veces el promedio global durante el cuarto trimestre de 2025. El mismo informe mostró exposición a páginas de phishing maliciosas a 1,5 veces la tasa global durante ese trimestre. Estas condiciones respaldan la demanda continua de visibilidad de red, segmentación, prevención de intrusiones y monitoreo de amenazas.

Se proyecta que la Seguridad en la Nube/Virtual se expanda a una CAGR del 35,76% de 2026 a 2031, la tasa más rápida entre los tipos de seguridad. Permite el monitoreo centralizado de flotas de dispositivos distribuidos sin requerir una operación de seguridad completa en cada sitio. Este modelo es útil para instalaciones industriales ubicadas lejos de los principales grupos de talento en ciberseguridad. La Seguridad de Endpoint/Dispositivo se está volviendo cada vez más relevante a medida que los requisitos de certificación de dispositivos atraen mayor atención hacia los controles de seguridad a nivel de hardware y firmware. La Seguridad de Aplicaciones también aborda los riesgos creados por paneles de control conectados, aplicaciones industriales nativas de la nube e interfaces de control digital. Es probable que el mercado utilice los controles de red como su base mientras coloca más funciones de monitoreo y gestión en entornos de nube.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Componente: Las Soluciones Lideran Mientras los Servicios Ganan Terreno

Las Soluciones representaron el 57,74% del tamaño del mercado de seguridad del Internet de las Cosas (IoT) de América del Sur en 2025. La categoría incluye Gestión de Identidad y Acceso, Infraestructura de Clave Pública, protección DDoS, IDS/IPS, cifrado y tokenización. Estas capacidades ayudan a las organizaciones a establecer la identidad de los dispositivos y proteger las comunicaciones en entornos de manufactura y energía. La autenticación de máquina a máquina es particularmente importante cuando grandes flotas de dispositivos operan con intervención humana directa limitada. SABESP, Vivo e IDEMIA Secure Transactions anunciaron una alianza de 14 años en agosto de 2026 para conectar 4,4 millones de medidores inteligentes de agua asegurados con eSIM en la Ciudad de São Paulo y São José dos Campos.^{[2]SABESP, Vivo e IDEMIA Secure Transactions, "SABESP se Asocia con Vivo e IDEMIA Secure Transactions para Impulsar la Mayor Iniciativa IoT del Mundo para una Gestión del Agua Segura y Más Sostenible en Brasil," IDEMIA, idemia.com.} Tales implementaciones demuestran la escala operativa a la que los controles de seguridad, identidad y conectividad necesitan funcionar juntos.

Se proyecta que los Servicios se expandan a una CAGR del 35,37% de 2026 a 2031. Los Servicios de Seguridad Gestionados y los Servicios Profesionales pueden apoyar a empresas que carecen de personal dedicado para detección, respuesta, ajuste y manejo de incidentes continuos. Los servicios de implementación también siguen siendo importantes donde los dispositivos más antiguos necesitan conectarse con herramientas de monitoreo modernas. Los proveedores pueden utilizar las relaciones de servicio para abordar la brecha operativa que sigue a una compra inicial de tecnología. La industria de seguridad IoT de América del Sur está, en consecuencia, respaldada por la demanda tanto de herramientas como del personal calificado necesario para operarlas. La prestación de servicios se vuelve más importante cuando los clientes necesitan protección continua en lugar de actualizaciones periódicas de productos.

Por Industria de Usuario Final: La Manufactura Inteligente Lidera y las Empresas de Energía se Aceleran

La Manufactura Inteligente representó el 27,63% en 2025, la participación más alta entre las industrias de usuarios finales. Las instalaciones automotrices y de agroindustria están desplegando sensores conectados y robótica que requieren segmentación de red y monitoreo de integridad del firmware. Estas medidas respaldan la continuidad de la producción cuando los sistemas conectados están expuestos a actividad maliciosa o fallos de configuración. Los sitios de manufactura frecuentemente combinan equipos de control industrial más antiguos con hardware IoT más nuevo. Esta combinación puede crear la necesidad de controles de seguridad que funcionen en distintos protocolos y generaciones de dispositivos. El mercado de seguridad IoT de América del Sur está, por lo tanto, respaldado por fabricantes que necesitan proteger los flujos de datos industriales en expansión sin interrumpir las operaciones de la planta.

Se proyecta que Energía y Servicios Públicos se expanda a una CAGR del 36,36% de 2026 a 2031, la tasa más rápida entre las industrias de usuarios finales. Los sistemas de energía enfrentan consecuencias operacionales cuando los incidentes de seguridad afectan los equipos de control, monitoreo o comunicaciones. La Salud Conectada, Automotriz y Movilidad, y BFSI impulsan la demanda de equipos médicos conectados, sistemas de movilidad y requisitos de seguridad de cuentas. El Gobierno y las Ciudades Inteligentes también se están convirtiendo en compradores significativos de herramientas de seguridad de red y gestión de identidad para la infraestructura IoT urbana. El Comercio Minorista y la Logística están generando demanda a través de cadenas de suministro conectadas y sistemas de monitoreo de cadena de frío en Brasil y Argentina. Estos grupos de usuarios finales amplían la base de clientes para el mercado de seguridad del Internet de las Cosas (IoT) de América del Sur, aunque la manufactura y los servicios públicos siguen siendo las fuentes centrales de demanda.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Modo de Implementación: Nube/SECaaS Lidera y el Borde Híbrido Gana Relevancia

Nube/SECaaS representó el 46,91% en 2025, convirtiéndolo en el modo de implementación más grande. Muchos operadores fuera de las principales áreas metropolitanas no pueden mantener un equipo completo de operaciones de seguridad en el sitio. El monitoreo y la respuesta entregados en la nube proporcionan un punto de partida accesible para esos clientes. El enfoque también permite a los proveedores apoyar a clientes en múltiples países a través de capacidad de servicio centralizada. Es especialmente relevante cuando las instalaciones industriales tienen acceso local limitado a ingenieros certificados de seguridad IoT. El mercado de seguridad del Internet de las Cosas (IoT) de América del Sur está utilizando Nube/SECaaS para alinear la cobertura de seguridad con la distribución desigual del talento técnico en la región.

Se proyecta que el Borde Híbrido se expanda a una CAGR del 35,54% de 2026 a 2031. Los campos petroleros, los sitios mineros remotos, las centrales hidroeléctricas y las instalaciones agrícolas rurales a menudo requieren procesamiento local debido a restricciones de latencia y conectividad. Estos sitios aún pueden beneficiarse de la inteligencia de amenazas centralizada y la gestión remota. Neoenergia desplegó un ecosistema de conectividad IoT de acceso múltiple en Brasil a principios de 2026, combinando LTE privada, LTE pública y conectividad satelital a través de una única plataforma de módem. Las implementaciones en premisa conservan un papel en entornos gubernamentales y de defensa de alta seguridad donde los requisitos de soberanía de datos limitan la conectividad en la nube. Las arquitecturas híbridas abordan la necesidad práctica de combinar operaciones locales con una supervisión de seguridad más amplia en todo el mercado.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 39,68% del mercado de seguridad del Internet de las Cosas (IoT) de América del Sur en 2025, la mayor participación geográfica de la región. Su posición refleja la inversión tecnológica, un ecosistema de seguridad doméstico y la actividad regulatoria que afecta a los equipos conectados. Los proveedores globales están expandiendo la capacidad local porque Brasil también puede respaldar la entrega regional. Fortinet expandió su presencia física en 24 estados brasileños durante 2026. Los requisitos de dispositivos y telecomunicaciones de ANATEL aumentan la demanda de evaluación de seguridad, implementación y soporte de cumplimiento. El entorno regulatorio de Brasil está vinculando el gasto en seguridad más estrechamente con la adquisición de infraestructura y los requisitos operativos.

Argentina es el segundo mercado más grande de la región. Sus sectores de agroindustria, energía y manufactura operan activos importantes a distancias significativas de Buenos Aires. Esta estructura geográfica favorece la seguridad entregada en la nube y el monitoreo remoto para la tecnología operativa. El país estableció un Centro Nacional de Ciberseguridad enfocado en la protección de infraestructura crítica.^{[3]JPMorgan Private Bank, "El Imperativo de Ciberseguridad: El Desafío y la Oportunidad de América Latina," JPMorgan Chase & Co., privatebank.jpmorgan.com.} El creciente uso de 5G y el uso establecido de 4G NB-IoT en agricultura y logística están incorporando endpoints adicionales al ámbito de la seguridad. Los proveedores de seguridad, por lo tanto, necesitan apoyar activos remotos sin depender de un gran equipo de seguridad local en cada sitio operativo.

Se proyecta que el resto de América del Sur se expanda a una CAGR del 35,51% de 2026 a 2031, la tasa geográfica más rápida en el mercado de seguridad del Internet de las Cosas (IoT) de América del Sur. Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y mercados más pequeños están conectando activos industriales a través de iniciativas de digitalización en minería, agroindustria e hidrocarburos. La actividad de fintech y ciudades inteligentes de Colombia respalda la demanda de seguridad de aplicaciones y en la nube en Bogotá y Medellín. Perú y Ecuador presentan requisitos de seguridad de tecnología operativa de alto valor en el sector minero. El Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado orientación sobre gobernanza para el ciberriesgo de tecnología operativa en los sectores de energía, agua, transporte y manufactura. La cobertura más amplia de 5G y NB-IoT habilitada por satélite puede ampliar el conjunto de dispositivos remotos que necesitan cobertura de seguridad durante el período de pronóstico.