Taille et part du marché de la sécurité de l'Internet des objets (IoT) en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la sécurité de l'Internet des objets (IoT) en Amérique du Sud

Expansion des actifs industriels connectés et des infrastructures critiques

La numérisation industrielle augmente le nombre d'actifs connectés dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines, de l'hydroélectricité et de la fabrication. Ces actifs nécessitent une couverture de sécurité tout au long de leur durée de vie opérationnelle, et pas seulement au moment de leur installation. Une raffinerie ou une installation hydroélectrique peut exploiter des équipements provenant de 5 fournisseurs ou plus, avec des pratiques de micrologiciel et des méthodes d'authentification différentes. Cette combinaison rend une défense périmétrique standardisée insuffisante pour de nombreux environnements opérationnels. Les fournisseurs de sécurité doivent donc combiner la visibilité des actifs, le travail d'intégration et la surveillance continue pour chaque site. Le marché de la sécurité de l'Internet des objets (IoT) en Amérique du Sud en bénéficie, car les engagements de sécurité s'étendent des déploiements ponctuels à des relations de service plus durables.

Augmentation des cyberattaques ciblant l'IoT et risques de perturbation opérationnelle

Les cyberattaques sur les environnements industriels accroissent le besoin de surveillance continue parmi les opérateurs en Amérique du Sud. Les industries manufacturières et les services publics d'énergie restent exposés, car les appareils connectés peuvent constituer des points d'entrée vers des systèmes opérationnels plus larges. Les incidents les plus rapides en 2025 ont atteint une exfiltration complète des données en 1,2 heure, contre 4,8 heures en 2024, réduisant le temps disponible pour les mesures de réponse réactive. Les micrologiciels des appareils industriels peuvent ne pas être corrigés immédiatement, car les activités de maintenance peuvent interrompre la production. Les offres de sécurité gérée fournie par le cloud et de SECaaS répondent à ce problème grâce à une couverture continue de détection et de réponse. Ce besoin opérationnel soutient la demande pour le marché de la sécurité de l'Internet des objets (IoT) en Amérique du Sud au-delà des outils de sécurité périmétrique traditionnels.

PAC 4.0 brésilien et approvisionnement en sécurité pour les villes intelligentes

Les programmes de villes intelligentes brésiliens élèvent les exigences de sécurité pour les capteurs vidéo, les plateformes de données et les infrastructures urbaines connectées. Les exigences d'approvisionnement impliquant le chiffrement, la micro-segmentation, la détection d'anomalies et la norme ISO/IEC 27001 peuvent orienter les dépenses de sécurité vers des audits et une surveillance récurrents. Les contrats qui en résultent favorisent les modèles de service qui fournissent un soutien régulier à la conformité plutôt qu'un achat en capital unique. L'ABNT et l'ABINC ont approuvé les normes ABNT NBR ISO/IEC 20924:2025 et ABNT NBR ISO/IEC 30173:2025 au cours de 2025.^{[1]Associação Brasileira de Internet das Coisas, "L'ABNT et l'ABINC créent des normes techniques pour l'IoT," ABINC, abinc.org.br} Une norme dédiée à la cybersécurité des appareils IoT était prévue pour 2026, indiquant un intérêt plus large pour les exigences de sécurité des appareils. Ces développements font du Brésil une source importante d'opportunités réglementaires pour le marché.

Vente additionnelle de sécurité 5G, NB-IoT et Open Gateway

Le déploiement des réseaux 5G et NB-IoT ajoute de nouveaux types d'appareils aux environnements de sécurité des télécommunications et des entreprises. L'acte ANATEL n° 2105/2025 a introduit des exigences de certification pour les appareils utilisant les technologies 5G NB-NTN, 5G RedCap et 4G LTE Cat 1bis, en vigueur à partir d'août 2025. Ces exigences lient le déploiement des appareils aux normes 3GPP actuelles et aux pratiques d'évaluation de la sécurité. STMicroelectronics a obtenu la certification ANATEL pour son module NB-IoT ST87M01 au Brésil en juin 2026, soutenant les déploiements de comptage intelligent, d'éclairage public et agricoles. Chaque nouvelle population d'appareils augmente le nombre de points de terminaison nécessitant une gestion de l'identité, de l'accès, du réseau et du cycle de vie en matière de sécurité. Le marché de la sécurité IoT en Amérique du Sud peut en bénéficier, car les fournisseurs de télécommunications et les entreprises de services gérés ajoutent la sécurité aux services de connectivité.

Coûts élevés de mise en œuvre et d'intégration

Les déploiements de sécurité IoT peuvent nécessiter du matériel, une main-d'œuvre spécialisée et un soutien continu à l'intégration. Cette structure de coûts est difficile à maintenir pour de nombreuses petites et moyennes entreprises industrielles en dehors de São Paulo, Buenos Aires et Santiago. Les opérateurs gèrent fréquemment des appareils de plusieurs fournisseurs avec des interfaces de programmation d'applications, des approches d'authentification et des formats de données incompatibles. Un travail personnalisé est souvent nécessaire avant qu'une plateforme centrale puisse collecter et interpréter la télémétrie des appareils. Le marché de la sécurité de l'Internet des objets (IoT) en Amérique du Sud fait donc face à une adoption plus lente là où un opérateur ne peut pas justifier une pile de sécurité sur site étendue. Les modèles basés sur le cloud peuvent réduire certains besoins initiaux en infrastructure, mais ils ne suppriment pas le coût d'évaluation et d'intégration des technologies opérationnelles héritées.

Fragmentation des normes IoT et exigences d'interopérabilité

Les fournisseurs sud-américains doivent souvent travailler à travers des exigences spécifiques à chaque pays et des cadres de sécurité internationaux. Le Brésil utilise les exigences de l'ANATEL, tandis que les entreprises peuvent également devoir prendre en compte les normes ISO/IEC 27001 et IEC 62443 lors de la sélection des produits et des audits. Cet environnement multi-normes augmente le temps nécessaire pour localiser les produits et évaluer la conformité des fournisseurs. L'intégration est également difficile, car de nombreux systèmes de contrôle industriel et plateformes SCADA n'ont pas été conçus avec des interfaces de programmation d'applications de sécurité ouvertes. Les opérateurs des secteurs de l'énergie, de l'eau et de la fabrication peuvent rencontrer des lacunes lors de la liaison des technologies opérationnelles héritées avec les plateformes modernes de sécurité IoT. Ces exigences peuvent retarder les déploiements sur le marché de la sécurité de l'Internet des objets (IoT) en Amérique du Sud, en particulier lorsqu'un client dispose d'une base installée variée.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de sécurité : la sécurité réseau est en tête tandis que la sécurité cloud s'accélère

La sécurité réseau représentait 41,32 % du marché de la sécurité IoT en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait la plus grande catégorie de sécurité. Les opérateurs industriels continuent de donner la priorité à la couche réseau, car les points de terminaison connectés communiquent via des réseaux d'entreprise et opérationnels. Les activités de hameçonnage, les scripts malveillants et les menaces basées sur le web restent des risques pertinents pour les utilisateurs de systèmes de contrôle industriel dans la région. Kaspersky a signalé que les ordinateurs ICS en Amérique du Sud ont été confrontés à des menaces liées aux clients de messagerie à 1,9 fois la moyenne mondiale au cours du quatrième trimestre 2025. Le même rapport a montré une exposition aux pages de hameçonnage malveillantes à 1,5 fois le taux mondial au cours de ce trimestre. Ces conditions soutiennent la demande continue de visibilité réseau, de segmentation, de prévention des intrusions et de surveillance des menaces.

La sécurité cloud/virtuelle devrait se développer à un CAGR de 35,76 % de 2026 à 2031, le taux le plus rapide parmi les types de sécurité. Elle permet une surveillance centralisée des parcs d'appareils distribués sans nécessiter une opération de sécurité complète sur chaque site. Ce modèle est utile pour les installations industrielles situées loin des principaux bassins de talents en cybersécurité. La sécurité des points de terminaison/appareils devient de plus en plus pertinente, car les exigences de certification des appareils attirent davantage l'attention sur les contrôles de sécurité au niveau du matériel et du micrologiciel. La sécurité des applications traite également les risques créés par les tableaux de bord connectés, les applications industrielles natives du cloud et les interfaces de contrôle numérique. Le marché est susceptible d'utiliser les contrôles réseau comme fondation tout en plaçant davantage de fonctions de surveillance et de gestion dans des environnements cloud.

Par composant : les solutions sont en tête tandis que les services progressent

Les solutions représentaient 57,74 % de la taille du marché de la sécurité de l'Internet des objets (IoT) en Amérique du Sud en 2025. La catégorie comprend la gestion des identités et des accès, l'infrastructure à clé publique, la protection contre les attaques DDoS, les systèmes IDS/IPS, le chiffrement et la tokenisation. Ces capacités aident les organisations à établir l'identité des appareils et à protéger les communications dans les environnements de fabrication et d'énergie. L'authentification machine à machine est particulièrement importante lorsque de grands parcs d'appareils fonctionnent avec une intervention humaine directe limitée. SABESP, Vivo et IDEMIA Secure Transactions ont annoncé un partenariat de 14 ans en août 2026 pour connecter 4,4 millions de compteurs d'eau intelligents sécurisés par eSIM dans la ville de São Paulo et à São José dos Campos.^{[2]SABESP, Vivo et IDEMIA Secure Transactions, "SABESP s'associe à Vivo et IDEMIA Secure Transactions pour alimenter la plus grande initiative IoT mondiale pour une gestion de l'eau sécurisée et plus durable au Brésil," IDEMIA, idemia.com.} De tels déploiements démontrent l'échelle opérationnelle à laquelle les contrôles de sécurité, d'identité et de connectivité doivent fonctionner ensemble.

Les services devraient se développer à un CAGR de 35,37 % de 2026 à 2031. Les services de sécurité gérés et les services professionnels peuvent soutenir les entreprises qui manquent de personnel dédié pour la détection, la réponse, l'ajustement et la gestion des incidents en cours. Les services de mise en œuvre restent également importants là où les anciens appareils doivent se connecter aux outils de surveillance modernes. Les fournisseurs peuvent utiliser les relations de service pour combler le fossé opérationnel qui suit un achat technologique initial. Le secteur de la sécurité IoT en Amérique du Sud est par conséquent soutenu par la demande d'outils et du personnel qualifié nécessaire pour les exploiter. La prestation de services devient plus importante lorsque les clients ont besoin d'une protection continue plutôt que de mises à niveau périodiques des produits.

Par secteur d'utilisation final : la fabrication intelligente est en tête et les services publics d'énergie s'accélèrent

La fabrication intelligente détenait 27,63 % en 2025, la part la plus élevée parmi les secteurs d'utilisation final. Les installations automobiles et agroalimentaires déploient des capteurs connectés et des robots qui nécessitent une segmentation réseau et une surveillance de l'intégrité des micrologiciels. Ces mesures soutiennent la continuité de la production lorsque les systèmes connectés sont exposés à des activités malveillantes ou à des défaillances de configuration. Les sites de fabrication combinent fréquemment des équipements de contrôle industriel plus anciens avec du matériel IoT plus récent. Cette combinaison peut créer un besoin de contrôles de sécurité fonctionnant sur des protocoles et des générations d'appareils variés. Le marché de la sécurité IoT en Amérique du Sud est donc soutenu par des fabricants qui ont besoin de protéger les flux de données industrielles en expansion sans interrompre les opérations des usines.

L'énergie et les services publics devraient se développer à un CAGR de 36,36 % de 2026 à 2031, le taux le plus rapide parmi les secteurs d'utilisation final. Les systèmes énergétiques font face à des conséquences opérationnelles lorsque des incidents de sécurité affectent les équipements de contrôle, de surveillance ou de communication. La santé connectée, l'automobile et la mobilité, et le BFSI stimulent la demande d'équipements médicaux connectés, de systèmes de mobilité et d'exigences de sécurité des comptes. Les gouvernements et les villes intelligentes deviennent également des acheteurs importants d'outils de sécurité réseau et de gestion des identités pour les infrastructures IoT urbaines. Le commerce de détail et la logistique développent la demande grâce aux chaînes d'approvisionnement connectées et aux systèmes de surveillance de la chaîne du froid au Brésil et en Argentine. Ces groupes d'utilisateurs finaux élargissent la base de clients pour le marché de la sécurité de l'Internet des objets (IoT) en Amérique du Sud, même si la fabrication et les services publics restent les principales sources de demande.

Par mode de déploiement : le cloud/SECaaS est en tête et le déploiement hybride en périphérie gagne en pertinence

Le cloud/SECaaS détenait 46,91 % en 2025, ce qui en fait le mode de déploiement le plus important. De nombreux opérateurs en dehors des grandes zones métropolitaines ne peuvent pas maintenir une équipe complète d'opérations de sécurité sur site. La surveillance et la réponse fournies par le cloud constituent un point de départ accessible pour ces clients. Cette approche permet également aux fournisseurs de soutenir des clients dans plusieurs pays grâce à une capacité de service centralisée. Elle est particulièrement pertinente là où les installations industrielles ont un accès local limité à des ingénieurs certifiés en sécurité IoT. Le marché de la sécurité de l'Internet des objets (IoT) en Amérique du Sud utilise le cloud/SECaaS pour aligner la couverture de sécurité sur la distribution inégale des talents techniques dans la région.

Le déploiement hybride en périphérie devrait se développer à un CAGR de 35,54 % de 2026 à 2031. Les champs pétrolifères, les sites miniers éloignés, les centrales hydroélectriques et les installations agricoles rurales nécessitent souvent un traitement local en raison des contraintes de latence et de connectivité. Ces sites peuvent néanmoins bénéficier d'une intelligence centralisée sur les menaces et d'une gestion à distance. Neoenergia a déployé un écosystème de connectivité IoT multi-accès au Brésil début 2026, combinant LTE privé, LTE public et connectivité satellitaire via une plateforme modem unique. Les déploiements sur site conservent un rôle dans les environnements gouvernementaux et de défense à haute sécurité où les exigences de souveraineté des données limitent la connectivité cloud. Les architectures hybrides répondent au besoin pratique de combiner les opérations locales avec une surveillance de sécurité plus large sur l'ensemble du marché.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 39,68 % du marché de la sécurité de l'Internet des objets (IoT) en Amérique du Sud en 2025, la plus grande part géographique de la région. Sa position reflète les investissements technologiques, un écosystème de sécurité national et une activité réglementaire qui affecte les équipements connectés. Les fournisseurs mondiaux développent leur capacité locale, car le Brésil peut également soutenir la livraison régionale. Fortinet a étendu sa présence physique dans 24 États brésiliens au cours de 2026. Les exigences de l'ANATEL en matière d'appareils et de télécommunications accroissent la demande d'évaluation de la sécurité, de mise en œuvre et de soutien à la conformité. L'environnement réglementaire brésilien lie de plus en plus les dépenses de sécurité aux exigences d'approvisionnement en infrastructures et d'exploitation.

L'Argentine est le deuxième marché de la région. Ses secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie et de la fabrication exploitent des actifs importants à des distances significatives de Buenos Aires. Cette structure géographique favorise la sécurité fournie par le cloud et la surveillance à distance pour les technologies opérationnelles. Le pays a établi un Centre national de cybersécurité axé sur la protection des infrastructures critiques.^{[3]JPMorgan Private Bank, "L'impératif de cybersécurité : le défi et l'opportunité de l'Amérique latine," JPMorgan Chase & Co., privatebank.jpmorgan.com.} La croissance de l'adoption de la 5G et l'utilisation établie du 4G NB-IoT dans l'agriculture et la logistique introduisent des points de terminaison supplémentaires dans le périmètre de sécurité. Les fournisseurs de sécurité doivent donc soutenir les actifs distants sans s'appuyer sur une grande équipe de sécurité locale sur chaque site opérationnel.

Le reste de l'Amérique du Sud devrait se développer à un CAGR de 35,51 % de 2026 à 2031, le taux géographique le plus rapide sur le marché de la sécurité de l'Internet des objets (IoT) en Amérique du Sud. La Colombie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, la Bolivie et les marchés plus petits connectent des actifs industriels grâce à des initiatives de numérisation dans les secteurs minier, agroalimentaire et des hydrocarbures. L'activité fintech et de villes intelligentes en Colombie soutient la demande de sécurité des applications et du cloud à Bogotá et Medellín. Le Pérou et l'Équateur présentent des exigences de sécurité des technologies opérationnelles à haute valeur dans le secteur minier. La Banque interaméricaine de développement a publié des orientations de gouvernance pour le cyber-risque des technologies opérationnelles dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des transports et de la fabrication. Une couverture plus large de la 5G et du NB-IoT par satellite peut élargir l'ensemble des appareils distants nécessitant une couverture de sécurité au cours de la période de prévision.