南米飼料用色素市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

輸出グレードの家禽色基準

ブラジルの家禽輸出産業は南米飼料用色素市場に強い需要基盤を提供しており、製品の外観と色の一貫性は国際貿易において重要な品質属性であり続けています。Associação Brasileira de Proteína Animal（ABPA）の2026年次報告書では、日本が最大の個別仕向け地として特定され、2025年に40万2,900メトリックトンの鶏肉を輸入しており、プレミアム家禽出荷における視覚的品質維持の重要性が強調されています。このトレンドを裏付けるものとして、TERNAK TROPIKA Journal of Tropical Animal Production（熱帯動物生産ジャーナル）に2025年に掲載された研究では、カンタキサンチン補給が卵黄の色素沈着スコアと生産効率を改善したことが報告されており^[2]、家禽栄養におけるカロテノイド色素の技術的重要性が強調されています。その結果、南米飼料用色素市場は輸出志向型家禽システムの要件と密接に連動しており、色素添加は飼料コストの考慮事項としてのみ機能するのではなく、製品品質と市場受容性を支えています。

ブラジルの家禽生産の回復力

ブラジルの家禽産業は、2025年5月に商業鶏群で初めて記録された鳥インフルエンザの発生にもかかわらず回復力を維持し、南米飼料用色素市場の需要基盤を保全しました。Associação Brasileira de Proteína Animal（ABPA）の2026年次報告書では、農業・畜産・食料供給省（MAPA）の業務データに基づき、2025年の鶏肉生産量が1,528万9,000メトリックトン、57億600万羽の屠殺が記録されました。同報告書では2026年の生産量が1,560万メトリックトンに増加すると予測しており、色素需要は生産量の例外的な増加ではなく家禽産業の規模によって引き続き支えられていることを示しています。Associação Brasileira de Proteína Animal 2026年次報告書に引用されたMAPA データによると、パラナ州が全国の鶏屠殺の38.9%を占めており、家禽関連の色素需要が単一州に集中していることが浮き彫りになっています。南米飼料用色素市場はまた、欧州委員会の2025年カンタキサンチン規則を受けて残留物管理要件がより重要になるにつれ、輸出志向型生産システムにおける天然カロテノイドブレンドへの段階的な移行からも恩恵を受けています。

チリのサーモン色素添加の経済性

チリは南米飼料用色素市場に高付加価値の養殖需要基盤を提供しており、色素添加は任意の投入物ではなくサーモン科魚類の飼料プログラムの必須要素です。Sernapesca（水産養殖国家サービス）の2026年統計によると、チリの総漁獲量は2025年に114万6,000メトリックトンに達し、2024年比で14.9%増加し、大西洋サーモンの生産量は81万892メトリックトンとなりました。Subsecretaría de Pesca y Acuicultura（Subpesca、水産養殖次官局）は2025年部門別報告書において、養殖総収穫量が152万5,400メトリックトンに達したことを確認し、色素消費を支える生産規模を浮き彫りにしました。さらに、Nofima（ノルウェー食品・水産・養殖研究所）のYtrestøylおよび共著者による2025年のAquaculture Nutrition（養殖栄養学）研究では、植物性タンパク質食が大西洋サーモンの筋肉におけるアスタキサンチン保持を低下させ、イドキサンチンの肝臓蓄積を増加させる一方、消化率にはリン脂質の適切なレベルが引き続き重要であることが明らかになりました。これらの知見は、飼料配合が植物性原料の使用拡大に向けてシフトし続ける中、南米飼料用色素市場における配合精度の商業的重要性を高めています。

ブラジルおよびアンデスのエビ回廊における養殖業の拡大

養殖業の拡大は、南米飼料用色素市場の需要基盤を従来の家禽依存から広げています。Associação Brasileira da Piscicultura（Peixe BR、ブラジル養魚協会）は2026年年鑑において、ブラジルが2025年に101万1,540メトリックトンの養殖魚を生産し、そのうちティラピアが70万7,495メトリックトンを占め、2024年比で6.83%の成長を記録したと報告しました。このトレンドを裏付けるものとして、Fishesに2025年に掲載されたBrumおよび共著者による研究では、ブラジルの養殖業における健康管理プログラムでカロテノイド活性化合物を含む機能性飼料原料の使用が拡大していることが強調されました。ペルーでは、Instituto Nacional de Calidad（INACAL、国家品質研究所）が2025年12月にマス飼料の更新された技術基準を承認し、Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura（Sanipes、水産養殖衛生・安全国家サービス）は2025年のマス輸出量が4,300メトリックトン、金額にして3,400万米ドルと報告し、日本、米国、カナダが主要仕向け地となっています。色素需要は輸出志向型エビ生産における外観・品質基準と関連しています。これらの動向は南米飼料用色素市場の用途範囲を拡大し、多様な養殖バリューチェーン全体における色素の重要性を高めています。

合成カロテノイドの供給と価格の変動性

集中した世界的な供給構造は南米飼料用色素市場の主要な制約として残っており、合成アスタキサンチンとカンタキサンチンの生産は比較的少数のメーカーによって管理されています。主要な供給拠点にはBASF SE、浙江NHU社、dsm-firmenich AGの動物栄養・健康（ANH）事業が含まれており、南米の購買者は世界的な供給量と価格の変動に対して脆弱な立場に置かれています。2026年2月、dsm-firmenichはANH事業をCVCキャピタルパートナーズに22億ユーロ（26億米ドル）で売却することに合意し、20%の株式を保持することを発表し、業界内の継続的な構造変化を反映しました。南米飼料用色素市場はまた、天然アスタキサンチンの採用が遅れており、大規模な家禽および水産料用途では天然由来の代替品が合成製品よりも大幅に高価なままです。その結果、飼料メーカーは特に通貨安が輸入原料のコストを増加させ長期的な購買戦略を複雑にする市場において、より大きな調達の不確実性に直面しています。

製品認可と使用制限の複雑性

規制の複雑性は南米飼料用色素市場の拡大に対する実際的な制約として残っています。チリでは、SAG決議7.525/2024が2006年の認可飼料添加物リストを廃止し、最大配合制限と表示要件を導入するとともに、規制枠組みをコーデックス・アリメンタリウス、欧州連合（EU）、メルコスール基準に整合させました。さらに、SAG決議6.944/2024は、チリの飼料工場に供給される飼料原料輸入に影響する汚染管理検証要件を導入しました。ブラジルの農業・畜産省（MAPA）は新規飼料添加物バリアントに対して個別の承認手続きを維持しており、サプライヤーが地域的な商業化のために単一の市場認可に依存することを妨げています。その結果、南米飼料用色素市場全体で新規発酵由来色素製品を導入しようとする企業は、より高いコンプライアンスコスト、より長い承認期間、地域全体の拡大戦略の実行における複雑性の増大に直面しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

カロテノイドは2025年の南米飼料用色素市場シェアの84.0%を占め、支配的な収益創出カテゴリーとしての地位を維持しました。アスタキサンチンがサーモン科魚類の食に不可欠な成分であり、キサントフィルとカンタキサンチンが家禽生産における卵黄と皮膚の色の一貫性維持に広く使用されているため、需要はこのセグメントに集中しています。BASF SEのLucantin Pinkポートフォリオは配合と用途設計の重要性を示しており^[3]、同社は製品を押出後用途に適した魚類および甲殻類向けマイクロカプセル化アスタキサンチンソリューションとして位置付けています。Sernapesca（水産養殖国家サービス）の2025年公式統計で報告された強いサーモン科魚類の収穫量は、チリにおけるカロテノイドの規模主導型需要基盤をさらに強化しています。さらに、Alltech Coppensは2025年の技術ガイダンスにおいて、飼料転換率、アスタキサンチン濃度、全体的な食の組成がすべてフィレの着色に影響することを指摘し、色素性能は投量だけでなく広範な飼料配合に依存することを強調しました。この技術的複雑性は確立されたサプライヤーの地位を強化し、南米飼料用色素市場における価格決定力と顧客維持を支えています。

クルクミンとスピルリナは2031年までにCAGR 7.8%を記録すると予測されており、南米飼料用色素市場において最も成長の速いサブ添加物カテゴリーとなっています。BMC Veterinary Research（BMC獣医学研究）に2024年に掲載された研究では、1キログラムあたり5グラムのSpirulina platensisの補給がナイルティラピアの抗酸化能力、免疫応答、飼料効率を改善したことが報告されました。これらの知見は、天然色素の役割を外観を超えて拡大し、性能属性がますます重要になっているプレミアムおよび残留物に敏感な生産システムにおける採用を支えています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

家禽は2025年の南米飼料用色素市場の50.8%を占め、最大の動物セグメントとなりました。需要はブラジルの高度に統合されたブロイラーおよび採卵鶏産業によって支えられており、日本、湾岸協力会議（GCC）、欧州連合（EU）などの輸出市場に向けた大規模な生産サイクル全体で一貫した色素添加を維持することが不可欠です。TERNAK TROPIKA Journal of Tropical Animal Production（熱帯動物生産ジャーナル）に2025年に掲載された研究では、採卵鶏におけるカンタキサンチン補給の継続的な重要性が強調され、卵黄の色素沈着スコアと生産効率の改善が報告されました。反芻動物と豚はより小さなシェアを占めていますが、色属性と酸化安定性が製品品質と市場差別化に貢献するプレミアム乳製品、牛肉、豚肉システムにおいて安定した需要を提供し続けています。

養殖は2031年までにCAGR 6.0%を記録すると予測されており、南米飼料用色素市場において最も成長の速い動物セグメントとなっています。チリのサーモン産業は養殖内で最大の色素価値源を代表し、エクアドルのエビセクターは着色が商業的受容性に直接影響する別の高強度用途を提供しています。2025年8月、Corbion N.V.とKuehnle AgroSystemsは、養殖およびニュートラシューティカル用途向けに非遺伝子組み換え生物（非GMO）従属栄養藻類由来の天然アスタキサンチンを開発するための戦略的パートナーシップを発表し、溶性、酸化安定性、生物学的利用能の向上に焦点を当てました。養殖生産量の拡大と飼料配合の複雑性の増大が南米飼料用色素市場内の価値創造を再形成し、技術的に高度な色素ソリューションの役割を強化しています。

地域分析

ブラジル飼料用色素市場

ブラジルは2025年の南米飼料用色素市場シェアの56.1%を占め、南米飼料用色素市場における最大の国別貢献国としての地位を維持している。パラナ州、サンタカタリーナ州、リオグランデドスル州は引き続き家禽関連色素消費の中核拠点であり、一方で北東部の州はエビおよび魚の養殖活動の拡大を通じて重要性を増している。Kemin Industries, Inc.は2024年にサンタカタリーナ州ヴァルジェアンにイノベーションセンターおよび第2スプレードライヤー施設を開設し、地域の供給能力と技術サポートを強化することで、同地域におけるプレゼンスをさらに拡大した。これらの要因は、確立された家禽用途および新興の養殖セグメントの双方にわたり、南米飼料用色素市場における主要な業務拠点としてのブラジルの役割を強化している。

チリ飼料用色素市場

チリは2031年までに5.3%のCAGRを記録すると予測されており、南米飼料用色素市場において最も成長の速い国となっている。SAG決議7.525/2024および6.944/2024は飼料原料サプライヤーに対する文書化およびコンプライアンス要件を強化し、承認済み製品と強固な規制対応能力を持つ確立された企業に有利な市場環境を生み出している。

南米飼料用色素市場

ペルー、コロンビア、エクアドル、およびその他の南米諸国は、南米飼料用色素市場における次の成長機会の層を形成している。INACALのマス飼料基準は飼料原料の品質件を強化した。エクアドルのCámara Nacional de Acuaculturaは2025年のエビ輸出量が140万メトリックトンに達したと報告しており、15.1%の成長を反映し、地域の養殖クラスター全体にわたる色素の重要な需要基盤を生み出している。アルゼンチンは相当規模の畜産業を有しているが、通貨の変動性が家禽および畜産生産の規模に対して色素支出の強度を引き続き制限している。