Tamaño y Participación del Mercado de Pigmentos para Ración en América del Sur

Tamaño del Mercado de Pigmentos para Ración en América del Sur
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Análisis del Mercado de Pigmentos para Ración en América del Sur por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de pigmentos para ración en América del Sur fue valorado en USD 62,0 millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 64,8 millones en 2026 hasta alcanzar USD 81,0 millones en 2031, a una CAGR del 4,56% durante el período de pronóstico 2026 a 2031. Brasil sigue siendo el principal impulsor de volumen, ya que el Informe Anual 2026 de la Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) registró 5.324.000 toneladas métricas de exportaciones de carne de pollo en 2025 en 153 mercados de destino[1]Fuente: Associação Brasileira de Proteína Animal, "Relatório Anual ABPA 2026," ABPA, abpa-br.org, vinculando el consumo de pigmentos estrechamente a los requisitos de calidad para exportación más que a la formulación discrecional de raciones. Chile sirve como el principal centro de valor, con las Estadísticas Oficiales 2025 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura que reportan 810.892 toneladas métricas de producción de salmón del Atlántico y el informe sectorial 2025 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que confirma una cosecha total de acuicultura de 1.525.400 toneladas métricas, sosteniendo una fuerte demanda de astaxantina en la salmonicultura. Los desarrollos regulatorios también están influyendo en el mercado de pigmentos para ración en América del Sur, ya que la norma de cantaxantina de la Comisión Europea de 2025 ha intensificado los requisitos de cumplimiento en las cadenas de suministro avícolas, mientras que las regulaciones de aditivos para ración de Chile de 2024 y 2025 han fortalecido los estándares de documentación para insumos importados. Además, la expansión de la acuicultura en Brasil, Perú y Ecuador está creando nuevas oportunidades, con el anuario 2026 de Peixe BR, la actualización de exportaciones 2026 de Sanipes de Perú y las estadísticas de la Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador destacando el crecimiento continuo de las industrias proteicas orientadas a la exportación y la creciente necesidad de programas estructurados de calidad de ración. La competencia en el mercado de pigmentos para ración en América del Sur sigue siendo fragmentada, y los proveedores están respondiendo mediante diferenciación técnica, inversiones en manufactura local y reposicionamiento de portafolio, como se refleja en el lanzamiento de la planta de premezclas en Brasil de Archer-Daniels-Midland Company en 2026, la asociación de astaxantina natural de Corbion N.V. en 2025 y la separación del negocio de Nutrición y Salud Animal de dsm-firmenich AG en 2026.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por sub-aditivo, los carotenoides representaron el 84% de la participación del mercado de pigmentos para ración en América del Sur en el tamaño del mercado de 2025, mientras que se proyecta que la curcumina y la espirulina se expandirán a una CAGR del 7,8% hasta 2031.
  • Por animal, las aves de corral representaron el 50,8% del tamaño del mercado de pigmentos para ración en América del Sur en 2025, mientras que la acuicultura registró la CAGR proyectada más alta del 6% hasta 2031.
  • Por geografía, Brasil representó el 56,1% de la participación del mercado de pigmentos para ración en América del Sur en 2025, mientras que se pronostica que Chile avanzará a una CAGR del 5,3% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Sub-Aditivo: Los carotenoides siguen siendo el núcleo del valor mientras las alternativas naturales ganan terreno

Los carotenoides representaron el 84,0% de la participación del mercado de pigmentos para ración en América del Sur en 2025, manteniendo su posición como la categoría dominante generadora de ingresos. La demanda sigue concentrada en este segmento porque la astaxantina es un componente esencial de las dietas de salmónidos, mientras que las xantofilas y la cantaxantina se utilizan ampliamente para mantener la consistencia del color de la yema y la piel en la producción avícola. El portafolio Lucantin Pink de BASF SE ilustra la importancia del diseño de formulación y aplicación[3]Fuente: BASF SE, "Lucantin Pink, Astaxanthin for Fish and Crustaceans," BASF Animal Nutrition, basf.com, ya que la empresa posiciona el producto como una solución de astaxantina microencapsulada para peces y crustáceos, adecuada para aplicaciones post-extrusión. Los sólidos volúmenes de cosecha de salmónidos reportados en las estadísticas oficiales 2025 de Sernapesca refuerzan aún más la base de demanda impulsada por escala para los carotenoides en Chile. Además, Alltech Coppens señaló en su guía técnica 2025 que el índice de conversión alimenticia, la concentración de astaxantina y la composición general de la dieta influyen en la coloración del filete, destacando que el rendimiento del pigmento depende de la formulación general de la ración más que de la dosis por sí sola. Esta complejidad técnica fortalece la posición de los proveedores establecidos y respalda el poder de fijación de precios y la retención de clientes en el mercado de pigmentos para ración en América del Sur.

Se proyecta que la curcumina y la espirulina registrarán una CAGR del 7,8% hasta 2031, convirtiéndolas en la categoría de sub-aditivos de más rápido crecimiento en el mercado de pigmentos para ración en América del Sur. Un estudio de 2024 publicado en BMC Veterinary Research reportó que la suplementación con Spirulina platensis a 5 gramos por kilogramo mejoró la capacidad antioxidante, la respuesta inmune y la eficiencia alimenticia en la tilapia del Nilo. Estos hallazgos están ampliando el papel de los pigmentos naturales más allá de la apariencia, apoyando su adopción en sistemas de producción premium y sensibles a residuos donde los atributos de rendimiento son cada vez más importantes.

Participación del Mercado de Pigmentos para Ración en América del Sur por Sub-Aditivo, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Animal: Las aves de corral lideran la demanda en volumen mientras la acuicultura eleva el valor por tonelada

Las aves de corral representaron el 50,8% del mercado de pigmentos para ración en América del Sur en 2025, convirtiéndose en el segmento animal más grande. La demanda está respaldada por las industrias de pollos de engorde y ponedoras altamente integradas de Brasil, donde mantener una pigmentación consistente es esencial en grandes ciclos de producción que sirven a mercados de exportación como Japón, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la Unión Europea (UE). Un estudio de 2025 publicado en TERNAK TROPIKA Journal of Tropical Animal Production reforzó la continua importancia de la suplementación con cantaxantina en gallinas ponedoras, reportando mejoras en las puntuaciones de pigmentación de la yema de huevo y la eficiencia productiva. Aunque los rumiantes y los cerdos representan participaciones menores, continúan proporcionando una demanda estable en sistemas premium de lácteos, carne de res y cerdo donde los atributos de color y la estabilidad oxidativa contribuyen a la calidad del producto y la diferenciación en el mercado.

Se proyecta que la acuicultura registrará una CAGR del 6,0% hasta 2031, convirtiéndola en el segmento animal de más rápido crecimiento en el mercado de pigmentos para ración en América del Sur. La industria salmonícola de Chile representa la mayor fuente de valor de pigmentos dentro de la acuicultura, mientras que el sector camaronero de Ecuador proporciona otra aplicación de alta intensidad donde la coloración influye directamente en la aceptación comercial. En agosto de 2025, Corbion N.V. y Kuehnle AgroSystems anunciaron una asociación estratégica para desarrollar astaxantina natural derivada de algas heterotróficas no modificadas genéticamente (no-OGM) para aplicaciones en acuicultura y nutracéuticos, con un enfoque en mejorar la solubilidad en grasas, la estabilidad a la oxidación y la biodisponibilidad. La expansión de la producción acuícola y la creciente complejidad de las formulaciones de ración están remodelando la creación de valor dentro del mercado de pigmentos para ración en América del Sur y fortaleciendo el papel de las soluciones de pigmentos técnicamente avanzadas.

Participación del Mercado de Pigmentos para Ración en América del Sur por Animal, 2025
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Análisis Geográfico

Brasil representó el 56,1% de la participación del mercado de pigmentos para ración en América del Sur en 2025, manteniendo su posición como el mayor contribuyente a nivel de país al mercado de pigmentos para ración en América del Sur. Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul siguen siendo los principales centros de consumo de pigmentos relacionados con las aves de corral, mientras que los estados del noreste están ganando importancia a través de la expansión de las actividades de cultivo de camarones y peces. Kemin Industries, Inc. fortaleció aún más su presencia regional en 2024 al inaugurar un centro de innovación y una segunda instalación de secado por aspersión en Vargeão, Santa Catarina, mejorando las capacidades de suministro local y el soporte técnico. Estos factores refuerzan el papel de Brasil como el principal centro operativo del mercado de pigmentos para ración en América del Sur tanto en las aplicaciones avícolas establecidas como en los segmentos emergentes de acuicultura.

Se proyecta que Chile registrará una CAGR del 5,3% hasta 2031, convirtiéndolo en el país de más rápido crecimiento en el mercado de pigmentos para ración en América del Sur. Las Resoluciones SAG 7.525/2024 y 6.944/2024 han aumentado los requisitos de documentación y cumplimiento para los proveedores de ingredientes para ración, creando un entorno de mercado que favorece a las empresas establecidas con productos aprobados y sólidas capacidades regulatorias.

Perú, Colombia, Ecuador y otros países de América del Sur representan la siguiente capa de oportunidades de crecimiento dentro del mercado de pigmentos para ración en América del Sur. La norma de ración para trucha de INACAL ha fortalecido los requisitos de calidad para los insumos de ración. La Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador reportó exportaciones de camarón de 1,4 millones de toneladas métricas en 2025, reflejando un crecimiento del 15,1% y creando una base de demanda significativa para pigmentos en el clúster acuícola regional. Argentina posee una industria ganadera sustancial, aunque la volatilidad cambiaria continúa limitando la intensidad del gasto en pigmentos en relación con la escala de su producción avícola y ganadera.

Panorama Competitivo

El mercado de pigmentos para ración en América del Sur sigue siendo fragmentado, con participantes líderes que incluyen dsm-firmenich AG, BASF SE, Kemin Industries, Inc., EW Nutrition GmbH y Archer-Daniels-Midland Company. La competencia está impulsada más por las capacidades de soporte técnico, las aprobaciones regulatorias y la experiencia en formulación específica por aplicación que únicamente por el precio del ingrediente activo. Kemin Industries, Inc. mantiene una sólida posición local en Brasil a través de su instalación en Vargeão, que permite un servicio más rápido y un soporte más cercano para los clientes de aves de corral y acuicultura en la región sur. BASF SE también mantiene una posición diferenciada a través de su portafolio de carotenoides Lucantin, particularmente en aplicaciones de acuicultura adaptadas para especies de peces y crustáceos. Como resultado, la competencia en el mercado de pigmentos para ración en América del Sur está estrechamente vinculada a las capacidades técnicas y la preparación regulatoria.

Un desarrollo estratégico significativo ocurrió en junio de 2026 cuando Archer-Daniels-Midland Company anunció el establecimiento de una nueva planta de premezclas y aditivos para ración en Apucarana, Paraná, con una capacidad instalada de 40.000 toneladas métricas por año y una capacidad de producción de hasta 10 toneladas métricas por hora. La inversión fortalece la base de manufactura local de la empresa y mejora su capacidad para atender a clientes de aves de corral, ganadería y acuicultura en todo Brasil. Otro desarrollo notable ocurrió en febrero de 2026, cuando dsm-firmenich AG acordó desinvertir su negocio de Nutrición y Salud Animal a CVC Capital Partners, con la transacción a completarse mediante la creación de dos entidades suizas para finales de 2026. Esta reestructuración de portafolio es particularmente relevante porque marcas de pigmentos establecidas como CAROPHYLL Pink siguen siendo componentes importantes de los programas de ración para salmón y camarón.

Los desarrollos impulsados por la tecnología también están remodelando el panorama competitivo. En agosto de 2025, Corbion N.V. y Kuehnle AgroSystems celebraron una asociación estratégica para comercializar astaxantina natural derivada de fermentación para aplicaciones en acuicultura. Corbion fortaleció aún más su presencia regional en mayo de 2025 al unirse a la Asociación de Camarón Sostenible (SSP), proporcionando acceso a una plataforma colaborativa estrechamente conectada con la industria camaronera sudamericana. En consecuencia, el mercado de pigmentos para ración en América del Sur está siendo testigo de la emergencia simultánea de competencia impulsada por capacidad y competencia impulsada por innovación, favoreciendo a las empresas que pueden combinar suministro confiable, experiencia técnica y una sólida ejecución regulatoria regional.

Líderes de la Industria de Pigmentos para Ración en América del Sur

  1. dsm-firmenich AG

  2. BASF SE

  3. Kemin Industries, Inc.

  4. EW Nutrition GmbH

  5. Archer-Daniels-Midland Company

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Pigmentos para Ración en América del Sur
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2026: Archer-Daniels-Midland Company inauguró una nueva planta de premezclas en Paraná, Brasil, aumentando el suministro local de aditivos y fortaleciendo el soporte de producción para el mercado de pigmentos para ración en América del Sur.
  • Agosto de 2025: Corbion N.V. y Kuehnle AgroSystems se asociaron en astaxantina natural derivada de algas, apoyando futuras aplicaciones de pigmentos en programas de ración para salmónidos y crustáceos en la acuicultura regional.
  • Mayo de 2025: Salmofood y Cooke Aquaculture avanzaron en la ración orgánica para salmón en Chile, abriendo un canal premium para insumos de pigmentación natural bajo estándares de producción acuícola certificada.

Índice del informe de la industria de pigmentos para ración en américa del sur

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Estándares de Color para Aves de Corral de Calidad Exportación
    • 4.2.2 Resiliencia de la Producción Avícola de Brasil
    • 4.2.3 Economía de la Pigmentación del Salmón en Chile
    • 4.2.4 Expansión de la Acuicultura en Brasil y el Corredor Andino del Camarón
    • 4.2.5 Reformulación de Alimentos Acuícolas con Proteína Vegetal que Eleva las Necesidades de Optimización de Pigmentos
    • 4.2.6 Migración hacia Pigmentos Naturales en Programas de Proteína Animal Premium
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Volatilidad en el Suministro y Precio de Carotenoides Sintéticos
    • 4.3.2 Complejidad en la Autorización de Productos y Límites de Uso
    • 4.3.3 Dietas con Alta Inclusión de Plantas que Reducen la Eficiencia de Deposición de Astaxantina
    • 4.3.4 Pérdidas de Pigmentos Durante el Almacenamiento, la Oxidación y el Peletizado
  • 4.4 Perspectiva Tecnológica
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.6.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.6.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.6.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO

  • 5.1 Por Sub-Aditivo
    • 5.1.1 Carotenoides
    • 5.1.2 Curcumina y Espirulina
  • 5.2 Por Animal
    • 5.2.1 Acuicultura
    • 5.2.1.1 Peces
    • 5.2.1.2 Camarón
    • 5.2.1.3 Otras Especies Acuícolas
    • 5.2.2 Aves de Corral
    • 5.2.2.1 Pollos de Engorde
    • 5.2.2.2 Ponedoras
    • 5.2.2.3 Otras Aves de Corral
    • 5.2.3 Rumiantes
    • 5.2.3.1 Ganado Bovino de Carne
    • 5.2.3.2 Ganado Bovino Lechero
    • 5.2.3.3 Otros Rumiantes
    • 5.2.4 Cerdos
    • 5.2.5 Otros Animales
  • 5.3 Por País
    • 5.3.1 Brasil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Chile
    • 5.3.4 Colombia
    • 5.3.5 Perú
    • 5.3.6 Resto de América del Sur

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera Disponible, Información Estratégica, Posición/Participación en el Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 dsm-firmenich AG
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.4 EW Nutrition GmbH
    • 6.4.5 Archer-Daniels-Midland Company
    • 6.4.6 Nutreco N.V.
    • 6.4.7 Impextraco N.V.
    • 6.4.8 Orffa International Holding B.V.
    • 6.4.9 Corbion N.V.
    • 6.4.10 Innov Ad NV/SA
    • 6.4.11 Adisseo
    • 6.4.12 Synthite Industries Ltd.
    • 6.4.13 ZAGRO Asia Limited
    • 6.4.14 Alltech Inc.
    • 6.4.15 Cargill, Incorporated

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Alcance del Informe del Mercado de Pigmentos para Ración en América del Sur

Los pigmentos para ración son aditivos funcionales que estandarizan y mejoran la coloración de los productos animales. El informe del mercado de pigmentos para ración en América del Sur está segmentado por sub-aditivo (carotenoides, curcumina y espirulina), por animal (acuicultura, aves de corral y más), y por geografía (Brasil, Argentina, Chile y más). Los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD y volumen (toneladas métricas).

Por Sub-Aditivo
Carotenoides
Curcumina y Espirulina
Por Animal
AcuiculturaPeces
Camarón
Otras Especies Acuícolas
Aves de CorralPollos de Engorde
Ponedoras
Otras Aves de Corral
RumiantesGanado Bovino de Carne
Ganado Bovino Lechero
Otros Rumiantes
Cerdos
Otros Animales
Por País
Brasil
Argentina
Chile
Colombia
Perú
Resto de América del Sur
Por Sub-AditivoCarotenoides
Curcumina y Espirulina
Por AnimalAcuiculturaPeces
Camarón
Otras Especies Acuícolas
Aves de CorralPollos de Engorde
Ponedoras
Otras Aves de Corral
RumiantesGanado Bovino de Carne
Ganado Bovino Lechero
Otros Rumiantes
Cerdos
Otros Animales
Por PaísBrasil
Argentina
Chile
Colombia
Perú
Resto de América del Sur

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el pronóstico de valor para 2031 de los pigmentos para ración en América del Sur?

Se pronostica que el mercado de pigmentos para ración en América del Sur alcanzará USD 81,0 millones en 2031, creciendo a una CAGR del 4,56% de 2026 a 2031.

¿Qué país lidera la demanda regional?

Brasil lideró con una participación del 56,1% en 2025 debido a su gran base de exportación avícola y su creciente producción acuícola.

¿Qué segmento está creciendo más rápido por tipo de animal?

La acuicultura es el segmento animal de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 6,0% hasta 2031, respaldada por la demanda de ración para salmón y camarón.

¿Qué está impulsando el crecimiento en Chile?

Chile está creciendo más rápido con una CAGR del 5,3% porque los volúmenes de cosecha de salmónidos siguen siendo sólidos y la pigmentación es un insumo de ración requerido en esos sistemas.

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