オランダ責任ある観光市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

オランダ責任ある観光市場のトレンドとインサイト

近隣発地市場からの鉄道優先型短期旅行への需要シフト

国際鉄道輸送能力の向上に伴い、鉄道旅行がオランダの責任ある観光市場を牽引しています。ユーロスターは2025年2月にロンドン〜アムステルダム直通路線を再開し、アムステルダム〜ブリュッセル回廊は1日32便に拡大され、近隣のレジャー旅行者のアクセスが向上しています^[2]。NBTCは2025年にドイツ鉄道およびユーロスターと提携し、ドイツおよび英国の訪問者向けにオランダの都市旅行をサステナブルな選択肢として推進しました。鉄道利用旅行者は長距離旅行者と比較して輸送排出量が大幅に低く、観光支出の炭素プロファイルを改善しています。強化された鉄道回廊は、リピートの短期旅行需要を高め、気候目標および地域分散目標と整合しています。

グリーンキー認証宿泊施設の供給拡大

オランダの責任ある観光市場は、認証済み供給の増加により2025年に拡大しました。グリーンキー・オランダは、ホテル、ホリデーパーク、キャンプ場、レストラン、B&B、会議施設を含む830以上の事業者を認証しました。旅行者が宿泊施設を選ぶ際に可視的な環境基準を重視することが多いため、この多様性は不可欠です。グリーンキーは2025年に90カ国で8,300以上の認証施設を持つグローバルな拡大を遂げ、国際観光客の間でオランダの事業者の認知度を高めました。Booking Holdingsは認証滞在への旅行者の関心の高まりと認証物件在庫の22%増加を報告しました。2026年10月に予定されているグリーンキー基準の更新により、より多くの事業者がサステナビリティプロセスを採用し、オランダの責任ある観光市場の質が向上することが期待されています。

アムステルダムを超えた政策主導の訪問者分散

オランダは責任ある観光市場を量的成長から訪問者圧力のより良い分散へとシフトしています。「パースペクティーフ2030」は、質、地域への利益、訪問者と住民のバランスに焦点を当てた目的地開発を強調しています。アムステルダムの地区収容能力に関する調査では、2025年までに6つの地区が観光圧力にさらされていることが確認され、訪問者を他の地域に分散させる必要性が裏付けられました^[3]。NBTCの目的地管理フレームワークは、州および市町村に観光客を密度の低い地域へ誘導するためのツールを提供し、質主導の成長を可能にしています。このアプローチにより、認証、自然ベースの旅行、文化体験が地域への負担を最小限に抑えながら需要に応えるオランダ北部、東部、南部への注目が高まっています。

可視的なサードパーティのサステナビリティラベルへの選好

サードパーティのラベルは、オランダの責任ある観光市場において主流の予約の手がかりとなっています。Booking.comの2026年旅行・サステナビリティ調査によると、2025年に旅行者の85%がサステナブル旅行を重要と考え、サードパーティ認証物件で1億室泊が予約されました。データはまた、認証宿泊施設への予約意向がすべての世代にわたることを示しており、この選好はもはや特定の年齢層に限定されていないことを示しています。オランダの宿泊市場では、Landalのサステナブルなホリデーパークブランドとしての認知と、Center Parcs NetherlandsのポートフォリオすべてにわたるBREEAM In-Use認証が、競争上のポジショニングにおける可視的な検証の役割を浮き彫りにしています。これらの動向は、認証済みオプションを大規模に見つけ、比較し、信頼しやすくすることで、責任ある観光市場を支えています。

2026年の宿泊VAT引き上げが手頃な価格に圧力をかける

オランダにおける宿泊施設への付加価値税率の最近の引き上げは、責任ある観光市場に大きな影響を与えています。税率を9%から21%に引き上げたこの調整は、ホテル、ホリデーパーク、B&Bのコストを著しく増加させ、手頃な価格に関する課題を生み出しています^[4]。ホテルセクター向けに実施された調査では、この税制変更によりホテルの宿泊数が減少すると予測されています。キャンプ場は引き続き9%の低いVAT税率の恩恵を受けており、一部の需要をアウトドアオプションへと誘導しているため、宿泊タイプによって影響は異なります。この価格格差は、特に国内観光客や近隣地域からの訪問者の間で旅行者の選好に影響を与えており、オランダの価格を近隣諸国の代替手段と比較しています。このシフトは、オランダの責任ある観光セクター内の宿泊選択と市場ダイナミクスを再形成しています。

航空機依存の訪問者構成が観光の炭素集約度を高い水準に維持

オランダの責任ある観光市場は、主に訪問者増加におる航空の役割により、排出量の課題に直面し続けています。航空旅行は訪問旅行の28%を占めましたが、輸送関連の炭素排出量の71%を生み出しました。オランダへの輸送は、外国人訪問者の滞在の総排出量フットプリントの57%を占めました。観光は2015年から2022年にかけてオランダの事業温室効果ガス排出量の5%を占め、付加価値の4%シェアを超えました。オランダ政府は航空脱炭素化目標を設定していますが、長距離訪問旅行からの排出量削減の進捗は政策目標より遅れています。これにより、近隣諸国からの鉄道旅行が魅力を増す中でも、責任ある観光セクターにおける炭素集約的な層が維持されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

予約チャネル別：直接信頼が市場を支え、プラットフォームが加速

直接予約は2025年の収益の47.92%を占め、オランダの責任ある観光市場において最大のチャネルとなっています。責任ある旅行者は、ブランド事業者がウェブサイト上で認証、物件基準、サステナビリティの取り組みを明確に提示しているため、直接予約を好む傾向があります。これは、様々なホスピタリティセクターにわたって830以上のグリーンキー認証事業者を有する国において重要です。大規模なホリデーパーク事業者、認証ホテル、専門ツアープロバイダーは、リピートゲストやサステナビリティ重視の旅行者が基準の直接確認を求めることで恩恵を受けています。チャネルミックスは、利便性とともに信頼、透明性、ブランド親しみやすさの重要性を浮き彫りにしています。

オンラインプラットフォームは最も成長の速いチャネルであり、2031年にかけて7.84%のCAGRが予測されています。成長は、サステナビリティ検索ツールの改善、より広範なサードパーティ認証の表示、複数のオプションを比較する能力によって牽引されています。Booking Holdingsは2025年に認証物件で1億室泊、認証物件在庫の22%増加を報告しており、プラットフォーム上での認証供給の可視性の向上を反映しています。旅行代理店とツアーオペレーターは、専門的なアドバイス、パッケージ化された鉄道アクセス、または厳選された農村・文化ルートを提供し、複雑な旅程において引き続き重要な役割を果たしています。TUI Nederlandは、サステナビリティ賞とTravelife認証を通じて、主要プレイヤーが価格競争ではなく検証済みのサステナビリティによってポジションを維持する方法を示しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

旅行者タイプ別：国内市場が軟化し、国際需要が多様化

国内旅行者は2025年のオランダの責任ある観光市場の64.24%を占め、最大の顧客グループとなっています。これは、道路または鉄道でアクセス可能な認証済みホリデーパーク、ネイチャーステイ、短期旅行目的地に対する地元の高い認知度を反映しています。最近のレポートによると、2025年のオランダの宿泊数がわずかに減少しており、旅行コストの上昇に伴う価格感応度の高まりを示しています。2026年のVAT引き上げにり、特に宿泊コストを比較する家族や短期旅行者の間でこの感応度がさらに高まりました。キャンプは最も強い国内代替を示し、2025年のゲスト数は9%増加し、他の宿泊タイプを上回りました。

国際旅行者はより成長の速いセグメントであり、2031年にかけて6.98%のCAGRが予測され、2025年の宿泊数は2,230万泊に達しました。成長の質は量を上回り、近隣欧州の鉄道市場は長距離到着よりも優れた炭素プロファイルを提供しています。NBTCの2025年のドイツ鉄道およびユーロスターとのキャンペーンは、ドイツおよび英国からの鉄道旅行者をターゲットとし、認証宿泊施設を予約してアムステルダム以外を探索する可能性が高い旅行者を対象としています。特にアメリカ人の長距離訪問者は商業的に重要ですが、環境的には課題があり、観光関連排出量に不均衡に貢献しています。収益と炭素集約度のバランスが、2031年にかけてオランダの訪問者受け入れ戦略を形成するでしょう。

宿泊形態別：パークが量をリード、グランピングが成長をリード

ホリデーパーク＆リゾートは2025年のオランダの責任ある観光市場の31.53%を占め、主要な宿泊形態としての地位を維持しています。このセグメントは、同国の広範なバンガローパークネットワークと主要事業者による認証の重視から恩恵を受けています。Landalは2025年にグローバルで115のグリーンキー認証パークを報告し、オランダに大きな存在感を持っています。Center Parcs Netherlandsはオランダのポートフォリオ全体のBREEAM In-Use認証を完了し、規模、可視性、信頼性を高めました。エコ認証ホテルも都市部、遺産地、短期滞在旅行への認証拡大において重要な役割を果たしています。

キャンプ場とグランピングは最も成長の速い形態であり、2031年にかけて7.13%のCAGRが予測されています。キャンプ場が9%のVAT税率を維持した一方、ホテル、ホリデーパーク、B&Bが2026年1月に21%への引き上げに直面したため、価格面での優位性が向上しました。最近のデータによると、2025年のキャンプ場ゲスト数は9%増加し、強い需要を反映しています。これらの形態は、自然重視、低環境負荷、柔軟な滞在を求める旅行者の選好と一致しています。対照的に、B&Bとゲストハウスは、より大規模な事業者と比較した規模の小ささに加え、高いVAT税率と厳格な認証要件によるマージン圧力に直面しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

観光タイプ別：遺産が市場を支え、農村農業観光が再定義

文化・遺産観光は2025年のオランダの責任ある観光市場において収益の31.12%を占め、博物館、歴史的な町、ユネスコ遺産、鉄道でアクセス可能な文化的目的地の広範なネットワークによって牽引されています。政策と収容能力の制約により、文化旅行は二次都市や地域へと誘導され、アムステルダムへの圧力を緩和し、訪問者の支出を分散させています。エコツーリズムは、ワッデン海、国立公園、エコ認証宿泊施設などのアトラクションを通じて大きく貢献しています。遺産と自然は互いに補完し合うことが多く、多くの旅程が両方を組み合わせています。

農村・農業観光は最も成長の速いセグメントであり、2031年までに7.56%のCAGRが予測されています。この成長は、低密度でよりローカルな体験を求める旅行者の選好と、土地、自然、コミュニティのアイデンティティに結びついた収入を生み出す農村事業者の取り組みを反映しています。調査によると、オンデマンドの目的地情報が旅行者を代替地へ効果的に誘導し、農村観光を支援しています。自然・野生動物観光は、Roompot Kustpark Texelのモデルに見られるように、車なしの島旅行と生物多様性に焦点を当てたゲスト体験から恩恵を受けています。コミュニティベース観光は収益規模では小さいですが、Withlocalsのようなビーコープ認証事業者とともに勢いを増しており、ホストとゲスト間の直接的な価値移転を促進しています。

地域分析

オランダ西部は2025年のオランダの責任ある観光市場シェアの42.31%を占め、最大の地域クラスターとなっています。その強みは、強力な宿泊収容能力、公共交通機関、文化的資産を持つアムステルダム、ロッテルダム、デン・ハーグ、ユトレヒトなどの都市にあります。しかし、この地域は観光集中による大きな圧力に直面しています。2025年のアムステルダムの地区収容能力に関する調査では、6つの地区に負荷がかかっていることが確認されました。この圧力は分散の必要性を強調し、混雑の少ない地域での責任ある旅行の将来の成長機会を形成しています。この地域は市場の中心であり続けますが、その成長はより選択的になり、過負荷の都市中心部での需要削減に焦点を当てています。

オランダ北部は最も成長の速い地域クラスターであり、2031年にかけて7.61%のCAGRが予測されています。成長は、ワッデン海とフリジア諸島などのアトラクションと低い訪問者密度によって牽引されています。この地域は自然、車を使わない旅行、認証供給拡大の機会を統合しています。オランダ東部は、フェルウェや鉄道でアクセス可能な自然地域などの目的地が静かな旅程への需要に応えることで、同様のトレンドから恩恵を受けています。Stayokayの2025年10月の2027年開業予定のフローニンゲンにおけるサステナブルホステルの発表は、北部回廊の成長可能性への信頼を示しています。

オランダ南部は文化的・レジャー的な魅力を提供しますが、国境地域での手頃な価格の課題に直面しています。この地域はベルギーとドイツの需要に依存しており、税制変更による価格変動に敏感です。2024年6月に開始されたスリーカントリートレインサービスは、リエージュ、マーストリヒト、ヘールレン、アーヘンを車なしのルートで結ぶことで接続性を高めています。鉄道アクセス、美食、混雑の軽減の組み合わせにより、オランダ南部は混雑した西部回廊の代替を求める旅行者を引き付ける位置にあります。