Taille et part du marché du tourisme responsable aux Pays-Bas - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du tourisme responsable aux Pays-Bas

Glissement de la demande vers les courts séjours ferroviaires en provenance des marchés sources proches

Le transport ferroviaire stimule le marché du tourisme responsable aux Pays-Bas à mesure que la capacité ferroviaire internationale s'améliore. Le service Eurostar a repris sa liaison directe Londres-Amsterdam en février 2025, tandis que le couloir Amsterdam-Bruxelles s'étend à 32 départs de trains quotidiens, améliorant l'accessibilité pour les voyageurs de loisirs des pays voisins^[2]. Le NBTC a collaboré avec Deutsche Bahn et Eurostar en 2025 pour promouvoir les séjours en ville aux Pays-Bas comme options durables pour les visiteurs allemands et britanniques. Les voyageurs utilisant le train génèrent des émissions de transport nettement inférieures à celles des visiteurs long-courriers, améliorant le profil carbone des dépenses touristiques. Le renforcement des couloirs ferroviaires stimule la demande de courts séjours répétés, en accord avec les objectifs climatiques et de dispersion régionale.

Expansion de l'offre d'hébergements certifiés Green Key

Le marché du tourisme responsable aux Pays-Bas s'est développé en 2025 grâce à une offre certifiée accrue. Green Key Netherlands a certifié plus de 830 établissements, dont des hôtels, des parcs de vacances, des campings, des restaurants, des chambres d'hôtes et des salles de conférence. Cette diversité est essentielle car les voyageurs choisissent souvent leur hébergement en fonction de normes environnementales visibles. Green Key s'est également développé à l'échelle mondiale en 2025, avec plus de 8 300 établissements certifiés dans 90 pays, renforçant la reconnaissance des opérateurs néerlandais auprès des touristes internationaux. Booking Holdings a signalé un intérêt accru des voyageurs pour les séjours certifiés et une hausse de 22 % de l'inventaire de propriétés certifiées. Les critères Green Key mis à jour, prévus pour octobre 2026, devraient encourager davantage d'opérateurs à adopter des processus de durabilité, améliorant la qualité du marché du tourisme responsable aux Pays-Bas.

Dispersion des visiteurs guidée par les politiques au-delà d'Amsterdam

Les Pays-Bas font évoluer leur marché du tourisme responsable d'une croissance en volume vers une meilleure répartition de la pression touristique. « Perspectief 2030 » met l'accent sur le développement des destinations axé sur la qualité, les bénéfices locaux et l'équilibre entre visiteurs et résidents. Une étude sur la capacité d'accueil touristique des quartiers d'Amsterdam a identifié six quartiers sous pression touristique en 2025, soulignant la nécessité de disperser les visiteurs vers d'autres régions^[3]. Le cadre de gestion des destinations du NBTC fournit aux provinces et aux communes des outils pour orienter les touristes vers des zones moins denses, permettant une croissance axée sur la qualité. Cette approche accroît l'attention portée au nord, à l'est et au sud des Pays-Bas, où la certification, le tourisme de nature et les expériences culturelles répondent à la demande avec un impact local minimal.

Préférence pour les labels de durabilité tiers visibles

Les labels tiers sont devenus des indicateurs de réservation courants sur le marché du tourisme responsable aux Pays-Bas. Les résultats 2026 de Booking.com sur les voyages et la durabilité ont révélé que 85 % des voyageurs considéraient le voyage durable comme important en 2025, avec 100 millions de nuitées réservées dans des établissements certifiés par des tiers. Les données ont également montré que l'intention de réservation pour des hébergements certifiés concerne toutes les générations, indiquant que cette préférence n'est plus limitée à un groupe d'âge spécifique. Sur le marché de l'hébergement néerlandais, la reconnaissance de Landal en tant que marque de parcs de vacances durables et la certification BREEAM In-Use de l'ensemble du portefeuille de Center Parcs Netherlands soulignent le rôle de la vérification visible dans le positionnement concurrentiel. Ces développements soutiennent le marché du tourisme responsable en rendant les options certifiées plus faciles à trouver, à comparer et à approuver à grande échelle.

La hausse de la TVA sur l'hébergement en 2026 pèse sur l'accessibilité financière

La récente hausse du taux de TVA sur les hébergements de courte durée aux Pays-Bas a eu un impact significatif sur le marché du tourisme responsable. L'ajustement, qui a porté le taux de 9 % à 21 %, a considérablement augmenté le coût des hôtels, des parcs de vacances et des chambres d'hôtes, créant des difficultés d'accessibilité financière^[4]. Une étude menée pour le secteur hôtelier prédit une baisse des nuitées hôtelières en raison de ce changement fiscal. L'effet varie selon les types d'hébergement, les campings continuant de bénéficier du taux de TVA réduit de 9 %, ce qui redirige une partie de la demande vers les options de plein air. Cette disparité de prix influence déjà les préférences des voyageurs, notamment parmi les touristes nationaux et les visiteurs des régions voisines qui comparent les prix néerlandais avec les alternatives des pays proches. Ce glissement remodèle les choix d'hébergement et la dynamique du marché au sein du secteur du tourisme responsable aux Pays-Bas.

Un mix d'arrivées à forte composante aérienne maintient l'intensité carbone du tourisme à un niveau élevé

Le marché du tourisme responsable aux Pays-Bas continue de faire face à des défis en matière d'émissions, principalement en raison du rôle de l'aviation dans la croissance des visiteurs. Le transport aérien représentait 28 % des voyages entrants mais générait 71 % des émissions de carbone liées au transport. Le transport vers les Pays-Bas contribuait à 57 % de l'empreinte totale des émissions du séjour d'un visiteur étranger. Le tourisme représentait 5 % des émissions de gaz à effet de serre des entreprises néerlandaises de 2015 à 2022, dépassant sa part de 4 % de la valeur ajoutée. Bien que le gouvernement néerlandais ait fixé des objectifs de décarbonation de l'aviation, les progrès en matière de réduction des émissions des voyages entrants long-courriers restent plus lents que les objectifs politiques. Cela maintient une couche à forte intensité carbone dans le secteur du tourisme responsable, même si le transport ferroviaire depuis les pays voisins gagne en attrait.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par canal de réservation : la confiance directe ancre le marché, les plateformes accélèrent

La réservation directe représentait 47,92 % des revenus en 2025, ce qui en fait le plus grand canal du marché du tourisme responsable aux Pays-Bas. Les voyageurs responsables préfèrent souvent la réservation directe car les opérateurs de marque présentent clairement les certifications, les normes des établissements et les pratiques de durabilité sur leurs sites web. Cela est significatif dans un pays comptant plus de 830 établissements certifiés Green Key dans divers secteurs de l'hôtellerie. Les grands opérateurs de parcs de vacances, les hôtels certifiés et les prestataires de voyages spécialisés en bénéficient, car les clients fidèles et les voyageurs axés sur la durabilité recherchent une confirmation directe des normes. Le mix de canaux souligne l'importance de la confiance, de la transparence et de la familiarité avec la marque, en plus de la commodité.

Les plateformes en ligne sont le canal à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 7,84 % jusqu'en 2031. La croissance est portée par l'amélioration des outils de recherche en matière de durabilité, un affichage plus large des certifications tierces et la possibilité de comparer plusieurs options. Booking Holdings a signalé 100 millions de nuitées dans des établissements certifiés en 2025 et une augmentation de 22 % de l'inventaire de propriétés certifiées, reflétant la visibilité croissante de l'offre certifiée sur les plateformes. Les agences de voyage et les voyagistes restent pertinents pour les itinéraires complexes, offrant des conseils spécialisés, un accès ferroviaire packagé ou des circuits ruraux et culturels sur mesure. TUI Nederland, avec ses récompenses en matière de durabilité et sa certification Travelife, démontre comment les grands acteurs maintiennent leur position grâce à une durabilité vérifiée plutôt qu'à la concurrence par les prix.

Par type de touriste : le marché domestique se tasse tandis que la demande internationale se diversifie

Les voyageurs nationaux représentaient 64,24 % du marché du tourisme responsable aux Pays-Bas en 2025, ce qui en fait le plus grand groupe de clients. Cela reflète une forte sensibilisation locale aux parcs de vacances certifiés, aux séjours en nature et aux destinations de courts séjours accessibles en voiture ou en train. Un rapport récent indique une légère baisse des nuitées néerlandaises en 2025, témoignant d'une sensibilité accrue aux prix à mesure que les coûts de voyage augmentaient. La hausse de la TVA en 2026 a encore accentué cette sensibilité, notamment pour les familles et les voyageurs en courts séjours comparant les coûts de nuitée. Le camping a affiché la plus forte substitution domestique, avec une hausse de 9 % du nombre de clients en 2025, surpassant les autres types d'hébergement.

Les voyageurs internationaux constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 6,98 % jusqu'en 2031, portant les nuitées à 22,3 millions en 2025. La qualité de la croissance prime sur le volume, car les marchés ferroviaires européens proches offrent un meilleur profil carbone que les arrivées long-courriers. Les campagnes 2025 du NBTC avec Deutsche Bahn et Eurostar ciblaient les voyageurs ferroviaires d'Allemagne et du Royaume-Uni, plus enclins à réserver des hébergements certifiés et à explorer au-delà d'Amsterdam. Les visiteurs long-courriers, notamment les Américains, restent commercialement importants mais posent des défis environnementaux, contribuant de manière disproportionnée aux émissions liées au tourisme. L'équilibre entre revenus et intensité carbone façonnera la stratégie d'accueil des Pays-Bas jusqu'en 2031.

Par format d'hébergement : les parcs dominent le volume, le glamping mène la croissance

Les parcs de vacances et complexes hôteliers représentaient 31,53 % du marché du tourisme responsable aux Pays-Bas en 2025, maintenant leur position de format d'hébergement dominant. Ce segment bénéficie du vaste réseau de parcs de bungalows du pays et de l'accent mis sur la certification par les grands opérateurs. Landal a déclaré 115 parcs certifiés Green Key dans le monde en 2025, avec une présence significative aux Pays-Bas. Center Parcs Netherlands a achevé la certification BREEAM In-Use pour l'ensemble de son portefeuille néerlandais, renforçant l'échelle, la visibilité et la confiance. Les hôtels éco-certifiés jouent également un rôle clé, étendant la certification aux zones urbaines, aux sites patrimoniaux et aux voyages de courte durée.

Les campings et le glamping sont les formats à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 7,13 % jusqu'en 2031. Leur avantage tarifaire s'est amélioré lorsque les campings ont conservé un taux de TVA de 9 %, tandis que les hôtels, les parcs de vacances et les chambres d'hôtes ont subi une hausse à 21 % en janvier 2026. Des données récentes ont montré que le nombre de clients des campings a augmenté de 9 % en 2025, reflétant une forte demande. Ces formats correspondent aux préférences des voyageurs pour des séjours axés sur la nature, à faible impact et flexibles. En revanche, les chambres d'hôtes et les maisons d'hôtes font face à des pressions sur les marges en raison du taux de TVA plus élevé et des exigences de certification plus strictes, aggravées par leur plus petite taille par rapport aux grands opérateurs.

Par type de tourisme : le patrimoine ancre le marché, l'agritourisme rural le redéfinit

Le tourisme culturel et patrimonial représentait 31,12 % des revenus du marché du tourisme responsable aux Pays-Bas en 2025, porté par son vaste réseau de musées, de villes historiques, de sites UNESCO et de destinations culturelles accessibles en train. Les politiques et les contraintes de capacité redirigent le tourisme culturel vers les villes et régions secondaires, allégeant la pression sur Amsterdam et répartissant les dépenses des visiteurs. L'écotourisme contribue de manière significative grâce à des attractions telles que la mer des Wadden, les parcs nationaux et les hébergements éco-certifiés. Le patrimoine et la nature se complètent souvent, de nombreux itinéraires combinant les deux.

Le tourisme rural et agritourisme est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 7,56 % d'ici 2031. Cette croissance reflète la préférence des voyageurs pour des expériences locales à faible densité et les efforts des opérateurs ruraux pour générer des revenus liés à la terre, à la nature et à l'identité communautaire. Des recherches montrent que les informations de destination à la demande guident efficacement les voyageurs vers des destinations alternatives, soutenant le tourisme rural. Le tourisme de nature et de faune bénéficie des voyages sans voiture vers les îles et des expériences d'hébergement axées sur la biodiversité, comme en témoigne le modèle de Roompot Kustpark Texel. Le tourisme communautaire reste plus modeste en termes de revenus mais gagne du terrain avec des opérateurs certifiés B Corp comme Withlocals, favorisant un transfert de valeur direct entre hôtes et voyageurs.

Analyse géographique

L'ouest des Pays-Bas représentait 42,31 % de la part du marché du tourisme responsable aux Pays-Bas en 2025, ce qui en fait le plus grand cluster régional. Sa force réside dans des villes telles qu'Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht, qui offrent une forte capacité d'hébergement, des transports en commun et des atouts culturels. Cependant, la région fait face à une pression significative due à la concentration touristique. Une étude de 2025 sur la capacité d'accueil touristique des quartiers d'Amsterdam a identifié des tensions dans six quartiers. Cette pression souligne la nécessité d'une dispersion, façonnant les futures opportunités de croissance pour le voyage responsable dans des zones moins fréquentées. Bien que la région reste centrale pour le marché, sa croissance devient plus sélective, axée sur la réduction de la demande dans les centres urbains surchargés.

Le nord des Pays-Bas est le cluster régional à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 7,61 % jusqu'en 2031. La croissance est portée par des attractions telles que la mer des Wadden et les îles de Frise, combinées à une faible densité de visiteurs. Cette région intègre la nature, les voyages à faible utilisation de la voiture et les opportunités d'expansion de l'offre certifiée. L'est des Pays-Bas bénéficie de tendances similaires, avec des destinations comme le Veluwe et des zones naturelles accessibles en train répondant à la demande d'itinéraires plus calmes. L'annonce de Stayokay en octobre 2025 concernant une auberge de jeunesse durable à Groningue, dont l'ouverture est prévue en 2027, témoigne de la confiance dans le potentiel de croissance du couloir nord.

Le sud des Pays-Bas offre un attrait culturel et de loisirs mais fait face à des défis d'accessibilité financière dans les zones frontalières. La région dépend de la demande belge et allemande, la rendant sensible aux changements de prix induits par la fiscalité. Le service Three-Country-Train, lancé en juin 2024, améliore la connectivité en reliant Liège, Maastricht, Heerlen et Aix-la-Chapelle via un itinéraire sans voiture. Cette combinaison d'accès ferroviaire, de gastronomie et de moindre affluence positionne le sud des Pays-Bas pour attirer les voyageurs à la recherche d'alternatives au couloir occidental saturé.