中東OTT市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

中東OTT市場のトレンドとインサイト

スマートフォンおよびスマートテレビの普及拡大

2024年にサウジアラビアではスマートフォン普及率が90%を超え、2025年にはGulf地域の家庭の85%以上にコネクテッドスクリーンが普及しました。このインストールベースは、視聴者が衛星機器に依存することなくモバイルと家庭用スクリーンを切り替えられるため、中東OTT市場に有利に働きます。コネクテッドテレビの視聴は、広告主に対して地上波テレビよりも直接的なオーディエンス計測を提供します。サウジアラビア、UAE、カタールは5G展開を優先しており、高ビットレートのモバイル視聴の障壁を下げ、バッファリングを軽減しています。中東OTT市場は、モバイルファーストの視聴者と、大画面をますます好む家庭の両方にサービスを提供できます。

アラビア語および現地言語オリジナルコンテンツによる加入者維持の強化

アラビア語コンテンツの制作数は2020年の120タイトルから2025年には400タイトル以上に増加し、2026年には500タイトルを超えると予想されていました。カタログの拡充により、中東OTT市場は国際サービスでは代替しにくいプログラミングを提供できます。また、ラマダン期間外でも加入者を維持するのに役立ちます。ラマダン期間外は視聴への関心が低下する傾があります。Netflixは2025年にサウジアラビアのRighters Houseと共同で「Write the Future Feature Film Writers Lab」を立ち上げ、コンテンツライセンスから人材育成へとその役割を拡大しました。^{[1]Ali Al Saloom、「Righters HouseがNetflixと提携してサウジアラビアの映画産業を振興」、Leaders MENA、leaders-mena.com} アラビア語脚本ドラマは20億米ドルの季節的広告機会として描写される一方、制作コストは多くの欧米の基準を下回っています。この組み合わせは、プラットフォームが適切な権利と配信を有する場合に、サブスクリプション収益と広告インベントリを支えます。

通信会社によるバンドルおよびキャリア課金の拡大

キャリア課金は、国際カードを持たない家庭の支払い障壁を取り除き、複数のサービスを利用する家庭のサブスクリプション管理を簡素化します。2025年6月、e&エジプトはShahidとの独占契約を締結し、プリペイドおよびポストペイドプランにそのライブラリを組み込みました。MBC GroupとNetflixは2025年7月にMBCNOWバンドルを発表し、個別サブスクリプションと比較して21%以上の節約を提供しました。e& UAEもSamsungスマートテレビとストリーミングサービスを月額109 AED（30米ドル）から始まる単一の月額請求にまとめました。これらのオファーは中東OTT市場へのアクセスを容易にする一方、プロバイダーにクロスプラットフォーム視聴に関するより多くの情報を提供します。直接キャリア課金はバーレーン、サウジアラビア、オマーン、カタールでも拡大しています。

FASTおよび広告支援型マネタイゼーションによるリーチの拡大

FASTチャンネルは、初めての視聴者がサブスクリプションのコミットメントなしにストリーミングサービスを利用する手段を提供します。Warner Bros. DiscoveryとEtisalatのStarzOnは、2025年7月1日に地域初の子ども向けFASTチャンネルを立ち上げました。STARZPLAYは60以上のFASTチャンネルを運営しており、主要な地域サービスの中で最多のチャンネル数を誇ります。Zee AlwanとZee AflamもTCLのFASTプラットフォームを通じてアラビア語圏の家庭にボリウッドプログラムを提供しました。この拡大により、プラットフォーム運営者が専門プロバイダーに外注する可能性のあるアラビア語字幕とローカライゼーションの需要が生まれています。AVODは2031年にかけてCAGR 10.42%で成長すると予測されており、広告が中東OTT市場において独自の収益経路を支えていることを示しています。

海賊版、認証情報の共有、違法IPTVの流出

違法ストリーミングは、カジュアルなアカウント共有を超えて、プレミアムビデオとライブスポーツの実質的な競合チャンネルへと発展しています。StreamEastは、Alliance for Creativity and Entertainmentによると、2025年8月の閉鎖前に16億回以上のアクセスを記録しました。beIN Sportsは中東での無断ストリーミングにより年間10億米ドルを超える損失を報告しました。2026年7月、カイロ経済裁判所はStreamEastの運営者2名に2年の禁固刑を言い渡し、各被告に550万エジプトポンド（11万米ドル）の罰金を科しました。地域ユーザーの推定23%が依然として海賊版IPTVサービスにアクセスしており、コンテンツ購入者が得られる収益を減少させています。認証情報の共有は、地域の法域によって法的扱いが異なるため、特定が困難なままです。

コンテンツ規制の分断と検閲要件

中東OTT市場は、単一の地域コンテンツフレームワークではなく、各国の個別規制のもとで運営されています。サウジアラビアの2025年メディア規則は、イスラムの価値観に反するコンテンツを制限し、デジタルコンテンツプラットフォーム規制に基づく事前ライセンスを義務付けました。一部の外国プラットフォームは現地法人の設立も求められており、小規模プロバイダーの参入コストが増加しています。UAEの2025年内閣決定第42号は2025年5月29日に発効し、初回違反の罰則は100万AED（27万米ドル）に達します。UAEメディア評議会は2025年にPresightとともにAI対応コンテンツ監視プラットフォームを導入しました。これらの要件は既存プラットフォームのコンプライアンスプロセスを改善できますが、新規参入者にとってはコミッションとローンチスケジュールをより困難にします。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

収益モデル別：SVODが収益を支え、AVODがアクセスを拡大

SVODは2025年の中東OTT市場シェアの47.50%を占め、広告なしのアラビア語オリジナルコンテンツと独占スポーツプログラムへの需要に支えられています。サブスクリプションライブラリはTVODの役割を縮小させており、かつてペイパービューを支えていたタイトルが定期プランに含まれるようになっています。TVODは、即時アクセスが別途料金を支えられる最新の劇場公開作品やプレミアムライブイベントにおいて引き続き関連性を持ちます。中東OTT市場規模は、プラットフォームが価値あるアラビア語カタログを維持する能力に引き続き依存しています。これらのカタログは、顧客が類似のオプション間で容易に切り替えるのではなく、特定のサービスを維持する理由を生み出します。

AVODは、広告主がストリーミングインベントリを求め、視聴者がより低コストの選択肢を探す中、2031年にかけてCAGR 9.86%で拡大する見込みです。ハイブリッドのサブスクリプションと広告モデルも、有料ティアと無料または低価格オプションを並行して提供できるため、関心を集めています。通信会社は、すべての家庭に単一の固定価格を提示することなく、所得層をまたいでこれらのモデルをバンドルできます。中東OTT産業はこの構造を活用して、価格感度を視聴の障壁ではなくアクセスレベルの選択肢に転換できます。ローカルカタログを持つサービスは、競合プラットフォームではローカルプログラミングが入手しにくいため、優位性を維持します。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時入手可能

デバイスタイプ別：スマートテレビの利用増加に伴いモバイル視聴が中心的役割を維持

スマートフォンおよびタブレットは、2025年のデバイスタイプ別中東OTT市場シェアの62.50%を占めました。若い消費者は、家庭用ブロードバンドが広く普及する前にモバイルプランを通じてストリーミングを採用しました。この経緯により、特に日常的な短尺コンテンツや個人視聴において、モバイル視聴が中東OTT市場の中心であり続けています。ノートパソコンおよびデスクトップは、ドイやアブダビなどのビジネス指向の都市において、より小さいながらも安定した役割を果たし続けています。これらは、休憩中や勤務時間外に長尺プログラムを視聴するリモートワーカーにとって引き続き有用です。

スマートテレビは2026年から2031年にかけてCAGR 9.98%で拡大する見込みです。STARZPLAYは2026年7月に、ELARABY GroupのアラビアOSであるOOROにサービスを統合しました。^{[2]STARZPLAY、「STARZPLAYとELARABY GroupのOOROスマートテレビOSとの戦略的パートナーシップ」、STARZPLAY、linkedin.com} この取り決めにより、サービスがテレビインターフェース内に組み込まれ、デバイスレベルの配信がより重要になっています。ゲームコンソールおよびレガシーセットトップボックスは、組み込みアプリケーションがその機能の多くを代替するにつれて、視聴シェアを失いつつあります。

コンテンツジャンル別：エピソードプログラムがリードし、ドキュメンタリーが視聴者を獲得

テレビ番組・エピソードコンテンツは、2025年のコンテンツジャンル別中東OTT市場シェアの41.46%を占めました。ラマダンドラマは、かつて地上波テレビに関連していた視聴ピークに似た集中した視聴者を生み出します。トルコのドラマシリーズもアラブ市場全体で長時間視聴を支えています。エピソードプログラミングの中東OTT市場規模は、プラットフォームが安定したリリーススケジュールを提供できる場合に恩恵を受けます。これにより、主要な季節リリース間のギャップが縮小し、継続的な加入者エンゲージメントが支えられます。

ドキュメンタリーは、事実に基づく調査的プログラミングへの関心を反映して、2031年にかけてCAGR 9.55%で拡大する見込みです。Netflixの2026年アラビア語スレートには、Dubai Bling、Love Is Blind、Habibなどのリアリティおよびアンスクリプテッドプログラムと、脚本ドラマが含まれいました。このミックスにより、プラットフォームは一部のフォーマットでより速い制作サイクルと低コストを実現できます。映画・フィルムは、劇場ウィンドウリリースとボリウッドプログラミングを通じて引き続き重要です。Zee EntertainmentのFAST展開により、家庭はサブスクリプションなしでボリウッドコンテンツを視聴できるようになりました。スポーツハイライト、ゲームコンテンツ、ライブイベントは、主要な権利期間終了後もプラットフォームが視聴者のエンゲージメントを維持するのに役立つ可能性があります。

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地域分析

サウジアラビアは2025年の収益別中東OTT市場シェアの53.10%を占めました。その大きな人口、高いスマートフォン利用率、ビジョン2030のエンターテインメントアジェンダがこの地位を支えています。Shahidは2024年12月時点で440万人の加入者を有し、2025年2月に立ち上げられたMBCNOWアグリゲーターのアンカーサービスとなりました。2025年のNetflixとRighters Houseのコラボレーションも、脚本執筆と制作の源泉としてのサウジアラビアの役割の拡大を示しています。デジタルコンテンツプラットフォーム規制は、運営ライセンスを要求し、場合によっては現地法人の設立を求めており、これはすでに国内に拠点を持つ企業に有利に働きます。

UAEは2026年から2031年にかけてCAGR 10.81%で成長する見込みです。その駐在員人口は、南アジア、アラビア語、ヨーロッパ、東アジアの嗜好にまたがる幅広いカタログとインターフェースを必要としています。e& UAEのAll-In TVは、Samsungスマートテレビとサービスを月額109 AED（30米ドル）から始まる単一の月額請求にまとめました。^{[3]e&、「e&がSamsungと提携してAll-In TVを発売」、Zawya、zawya.com} このモデルは、柔軟なデバイス支払いオプションを必要とする中所得の駐在員家庭に特に関連性があります。

カタール、クウェート、バーレーン、オマーン、その他の中東地域は、2025年の残りの中東OTT市場シェアを占めました。カタールはbeIN Media Groupの主要スポーツ放映権と裕福な国内視聴者に支えられています。クウェートの南アジア系ディアスポラにより、コンテンツライブラリはUAEと重複するニーズに対応でき、バーレーンはVUZのキャリア課金展開を含む支払いイノベーションの早期テスト拠点として機能してきました。オマーンは普サイクルの初期段階にあり、Ooredooの2025年MobiBoxパートナーシップは、キャリア課金がビデオサービスを超えてデジタルエンターテインメントを拡大できることを示しています。