イタリアCNG車市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

高稼働率フリートにおける総保有コストの低さ

フリートの経済性は、イタリアの物流事業者がCNGを車両更新の意思決定に引き続き採用する主な理由です。近年のディーゼル価格の上昇により、長距離を走行する事業者にとって燃料コスト格差が拡大しました。高稼働フリートでは、1キロメートルあたりの節約額が数年以内にCNGトラックの購入プレミアムを相殺できます。最近の政府令により、適格な大型車両への補助金と旧型ユーロVI以前の車両のスクラップ支援が提供されました。この仕組みは旧型トラックを更新する事業者に有利であり、フリート更新の意思決定を加速させる可能性があります。バイオメタンの使用はフリートの排出量報告にも貢献でき、直接的な燃料節約を超えたイタリアCNG車市場の関連性を高めています。

充実した成熟したCNG給油インフラ

イタリアの公共CNGネットワークは、主要な貨物・交通ルート全体にわたる日常的なフリート運用を支援しています。高速道路沿いの公共ステーションは、長距離輸送業者にディーゼルバックアップなしのルート計画の実用的な選択肢を提供しています。Greenture社はCNG、LNG、水素の追加サイトを計画しており、その相当部分はすでに稼働しています^[2]。拡張はカバレッジが限られていた物流センターおよび都市間回廊に重点を置いています。公共アクセスはバス、廃棄物収集フリート、地域貨物事業者のデポ給油も補完しています。これらの条件により、特に電気充電容量が依然として制約されている地域において、インフラはイタリアCNG車市場の近期的な支援要因となっています。

既存のCNG車両・ステーションとのバイオメタン互換性

CNG車両、コンプレッサー、車載ストレージはバイオメタンを改造なしで使用できます。これにより、事業者は車両や給油資産を交換することなく燃料使用の炭素強度を低減できます。2025年7月、欧州投資銀行はSnam社のバイオメタンインフラに対して2億6,400万ユーロの融資を承認しました。これには年間12,000 GWhの再生可能エネルギーを輸送するために設計された240キロメートルの新規パイプラインが含まれます^[3]。EdisonとVerdalia Bioenergy社は2025年6月、ブレシア地域の7か所の農業プラントから年間1,400万立方メートルのバイオメタンを供給する10年間の契約を締結しました。長期供給契約により、輸送事業者は再生可能ガス量を確保するより明確な経路を得られます。既存設備の互換性により、イタリアCNG車市場は長期サービス契約のもとで運用するフリートに実用的な移行経路を提供しています。

自治体フリート更新および公共交通調達

自治体の購入者は、充電準備やグリッド容量によって完全な電動展開が制限されている場合、引き続きCNGバスを選択しています。IVECO BUSは、2025年Consipフレームワーク入札のロット1を受注し、30台の都市型および50台の都市間型を含む80台のデイリーCNGミニバスを供給します。複数年にわたる公共調達は、個人乗用車の登録よりも安定した需要を提供します。これにより、イタリアCNG車市場は交通輸送用途において信頼性の高い需要源を得ています。

乗用車・都市型バンにおけるバッテリー電気自動車との競争

乗用車と都市型バンはバッテリー電気モデルへとシフトしています。ユーロ7（規則（EU）2024/1257）は2026年11月から新型M1およびN1車両タイプに適用され、CNGを含む内燃機関パワートレインのコンプライアンスコストを引き上げます。イタリアでは近年多数の新型乗用車が登録されており、バッテリー電気自動車とプラグインハイブリッド車が増加するシェアを占めています。メーカーが代替モデルなしにモデルを撤退させたため、月次CNG乗用車登録台数は2020年代半ばまでに非常に低い水準に落ち込みました。このトレンドはイタリアCNG車市場の個人使用セグメントにおける代替需要を減少させています。ただし、航続距離、積載量、充電時間が引き続きフリートの意思決定に影響するバスや大型トラックには同様の影響はありません。

天然ガスおよびバイオメタン燃料経済性の変動性

欧州のガス価格の上昇と変動性の高まりにより、CNGの歴史的な燃料コスト優位性が縮小しています。イタリアのバイオメタン混合義務は、再生可能ガスがプレミアムを伴う場合にコスト圧力を加えながら、今後10年末に向けてより高い閾値へと段階的に引き上げられる予定です。Federmetanoは、この義務がすでにステーションの供給価格を押し上げていると報告しています。メタンスリップモニタリングとユーロ7要件も残存価値とコンプライアンスコストに関する不確実性をもたらしています。新たなバイオメタンインフラは供給増加に伴い燃料プレミアムを低減する可能性があります。長期引取契約を持つ事業者はスポットステーション価格に依存するフリートよりも予測可能な経済性を持つ可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

乗用車は2026年のイタリアCNG車市場の61.87%を占め、以前の工場装着モデルプログラムから蓄積された大規模な既設ベースを反映しています。その既設ベースは、新型車両の製品計画の方向性を代表しなくなった現在でも、給油需要、整備活動、改造サービスを支えています。新型CNG乗用車の登録台数は2020年のピークから急激に落ち込み、2026年半ばまでに月次ベースで非常に低い水準に達しました。乗用車は2032年にかけて年率約1.4%の成長が見込まれており、既存車両の改造と既設ベースの継続使用が新型工場装着モデルの減少を部分的に相殺しています。軽商用車は低排出ゾーンへのアクセスが必要な一部の都市配送ルートで引き続き使用されていますが、バッテリー電気バンの投入によりこの役割は縮小しています。バス・コーチは、日常ルート、デポアクセス、公共調達モデルがCNG運用により適合しているため、2032年にかけてCAGR 7.11%で成長すると予測されています。

中・大型トラックは、高い走行距離が燃料消費量、航続距離、積載量を中心的な運用上の懸念事項とするため、車両タイプの中で最も強い長期的な商業的根拠を示しています。IVECOは、xCursorエンジンと大型タンクシステムを搭載したS-Way CNGトラックで1回の給油による航続距離の延長を実証しました。このテストにより、CNGトラックが頻繁な給油なしに長距離の国内ルートをカバーでき、ディーゼルとの運用格差を縮小できることが示されました。ユーロ7要件がより厳格になるにつれ、大型車両はOEM統合システムに依存する可能性が高く、フリート購入者は文書化されたコンプライアンスを求めています。二輪・三輪車は小さなニッチにとどまっており、電動スクーターが都市使用を支配し、主要メーカーは専用CNGパワートレインをほとんど提供していません。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

OEM装着システムは2026年のイタリアCNG車市場の76.12%を占め、以前の生産サイクルにおける乗用車・商用フリートへの工場装着の蓄積を反映しています。フィアット、フォルクスワーゲングループ、IVECOはイタリア市場向けに専用CNG生産プログラムを以前に支援しており、工場装着は多くの購入者や修理ネットワークに馴染みのあるものとなっています。乗用車モデルの撤退により、特に工場装着バイフューエル車が供給していたフリートの部分において、新規OEM数量が制限されています。リトロフィットおよびアフターマーケットシステムは2032年にかけてCAGR 7.29%で成長すると予測されていますが、この成長は新型軽量車両の生産ではなく、適合する既存車両に集中しています。Ecobonus MIMITプログラムは、適格なM1乗用車へのCNGまたはバイオメタン装着に対して固定インセンティブ額を提供しています。

リトロフィットインセンティブは、工場生産が縮小する中でも選択的な需要源を生み出し、互換性のあるエンジンを持つ適格オーナーが車両を保持するのを支援しています。Westport Fuel Systems ItaliaとLandi Renzo S.p.A.は、Landi Renzo S.p.A.のグリーントランスポーテーション事業をWFSIと統合する契約を締結しました。近期中に完了が見込まれるこの取引により、規模と認定サービスがますます重要になる時期に、OEM、D-OEM、インストーラーチャネルにわたる2大サプライヤーが統合されます。統合組織はより強力な開発契約を確保し、より広範なインストーラーサポートを維持し、単一プラットフォームからより多くの燃料システム用途に対応できる可能性があります。小規模な地域コンバーターは競争激化に直面する可能性がありますが、地域の顧客関係とワークショップカバレッジはアフターマーケット提供に引き続き関連性を持ちます。

個人・プライベート使用は2026年のイタリアCNG車市場の48.18%を占め、イタリアの個人所有CNG車の既設ベースに支えられています。このシェアは、旧型車両が廃車され、代替需要がより大きなメーカーサポートを受けるバッテリー電気モデルへとシフトするにつれて縮小する可能性があります。タクシーおよびライドヘイリングフリートは、燃料コストが依然として有利な都市でCNGを使用し続けており、ドライバーは長い日勤シフト中の柔軟性を必要としています。産業・公益フリートは、ルートが事前に把握されている物流、廃棄物収集、フィールドサービス業務において需要を維持しています。これらの事業者は予測可能な距離、デポベースの給油、年間走行距離とCNGの経済的価値との明確な関連性から恩恵を受けています。

公共交通機関は2032年にかけてCAGR 7.32%で成長すると予測されており、最終用途の中で最も高い成長率です。国および地域の調達システムは複数年のフレームワーク契約を使用しており、個人車両の個別購入よりも安定した需要を提供し、サプライヤーに車両更新サイクルへのより高い可視性を与えます。IVECOのConsip受注（80台のデイリーCNGミニバス）は、公共調達がガス燃料交通車両を引き続き支援していることを示しています。将来のユーロ7車載モニタリング要件は旧型大型車両の更新圧力を強め、実績ある技術を公共購入者にとって重要なものとします。イタリアCNG車市場の交通部門は、事業者が給油、整備、車両更新を単一システムとして計画できるため、個人使用よりも回復力があります。

バイフューエル車は2026年のイタリアCNG車市場の71.09%を占め、その主導的地位はドライバーがCNGとガソリンの両方を使用できる能力に置く価値を反映しています。北部地域以外でのCNGカバレッジの歴史的な不均一さにより、この柔軟性は個人旅行、地域ビジネス移動、近くのガスステーションに常に依存できない事業者にとって有用でした。専用CNG車両は、予測可能なアクセスが第2の燃料システムの必要性を低減するデポ給油が保証されたバスや自治体フリートでより一般的です。これらの違いは、既設ベースが全車両ユーザーにわたる単一の好みではなく、運用条件によって形成されていることを示しています。デュアルフューエル車は2032年にかけてCAGR 7.17%で成長すると予測されており、燃料構成が異なる運用目的を持つ中・大型トラック輸送が牽引しています。

デュアルフューエルシステムは天然ガスとディーゼルパイロット点火を使用し、相対的な燃料コストに応じてガス比率を変えながら貨物輸送において強力な出力を支援できます。この構成は、ディーゼル並みの性能を必要としながら、信頼性の高いCNGまたはバイオメタンアクセスのあるルートでガスオイル使用を削減する選択肢を求めるトラック事業者に有用です。IVECOのxCursor 13は500馬力を発揮し、ユーロ7対応を念頭に設計されたモノフューエルCNGエンジンです。高性能モノフューエルトラックは、ガス使用とエンジン出力の歴史的なトレードオフを低減することで、一部の長距離用途においてデュアルフューエルソリューションに挑戦する可能性があります。結果として生じる燃料システムの混在は、単一の技術構成への均一な移行ではなく、個人輸送、定期交通、商業貨物における異なるニーズを反映しています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

タイプI全金属シリンダーは2026年のイタリアCNG車市場の38.22%を占め、以前のCNG生産ピーク時にスチールタンクを装着した旧型乗用車・軽商用車に支えられています。タイプIIシリンダーは複合設計よりも低いプレミアムで一定の軽量化を提供し、基本的なスチールストレージとより高度な選択肢の中間に位置しています。タイプIIIおよびタイプIVシリンダーは、軽量化が積載能力の向上、より多くの燃料の搭載、または車両の有効航続距離の延長に貢献できる場合に有用です。これはタンク重量が積載能力とルート計画の両方に影響する商業運用において最も重要です。タイプIVポリマーライナー複合シリンダーは2032年にかけてCAGR 7.47%で成長すると予測されており、シリンダータイプの中で最も高い成長率です。

タイプIVタンクへの需要は、車両重量の比例的な増加なしに高い車載ガス容量を必要とする長距離トラックおよびバスと関連しています。IVECOのタイプIV対応タンクパッケージは、前世代と比較して顕著な増加を示す合計貯蔵容量を提供します。交通機関は軽量タンクを指定して乗客定員を改善でき、貨物フリートは重量節約を利用して積載経済性を維持できます。ISOおよびECE規格はイタリアで使用されるCNGシリンダーの認証フレームワークを提供し、フリート事業者に承認済みストレージシステムを指定する根拠を与えています。炭素繊維の投入コストの上昇が価格を圧迫する可能性がありますが、航続距離と積載量の向上は高稼働フリートにおける複合材採用を引き続き支援しています。

地域分析

北イタリアは2026年に59.11%を占めました。ピエモンテ、ロンバルディア、ヴェネト、エミリア＝ロマーニャは、密なCNG給油カバレッジとイタリアで最も活発な物流回廊を組み合わせています。エミリア＝ロマーニャはLandi Renzo S.p.A.やLovato Gas S.p.A.などの改造・部品企業も擁しています。トレンティーノ＝アルト・アディジェとフリウリ＝ヴェネツィア・ジュリアはオーストリア、ドイツ、スロベニアへの越境貨物輸送を支援しています。バイオメタン供給と給油アップグレードへの投資がこの地域の地位を強化しています。

中部イタリアはトスカーナ、ラツィオ、ウンブリア、マルケにわたって安定した役割を維持しています。その需要は都市交通、都市間貨物、観光関連移動、地域サービスフリートから生まれています。ローマはラツィオにおける公共交通需要と給油拡大の焦点です。交通機関は都市型・都市間型CNGバスの国家フレームワーク取り決めに参加しています。

南イタリアは2032年にかけてCAGR 7.89%で成長すると予測されており、イタリアCNG車市場で最も高い地域成長率です。公共CNGカバレッジが歴史的に密でなかったため、成長はより小さなベースから始まります。カンパニア、プーリア、カラブリア、アブルッツォ、バジリカータ、モリーゼには、より広いステーションアクセスから恩恵を受けられる商業フリートがあります。給油インフラへの新規投資は地域ルートでのディーゼル代替の必要性を低減できます。

島嶼部であるシチリアとサルデーニャは、特にサルデーニャが天然ガス送電網を持たないため、グリッド接続と給油の制約がより重要であることから、独自の運用プロファイルを持っています。