EUVペリクル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

グローバルEUVペリクル市場のトレンドとインサイト

5nm、3nm、2nm量産におけるEUVリソグラフィの拡大

連続する各ロジックノードは前世代よりも多くのEUVパターニングステップを必要とし、EUVペリクル市場における繰り返し使用要件を増加させます。これにより、ロジック生産全体でウェーハ1枚あたりの露光活動とペリクル使用量が直接増加し、EUVペリクル市場に需要基盤をもたらします。台湾積体電路製造股份有限公司（TSMC）は2025年第4四半期に2nmテクノロジーの量産を開始しました。このテクノロジーはナノシートトランジスタを採用しており、3nm FinFET量産よりも厳密なオーバーレイ制御を必要とします。同社のA16テクノロジーは2026年下半期に量産準備が整い、高性能コンピューティングおよび人工知能アプリケーション向けに設計されています。既存の5nm設備も6～12ヶ月のサイクルで3nm能力を追加するよう改造できるため、新しいプロセスがより多くのEUVパターニングステップと厳密なプロセス許容差を使用することから、さらなる需要が生まれます。先端ノード生産を目指すサムスンのテキサス州テイラー工場は、この需要に対する北米拠点を追加します。

AI・高性能コンピューティング・先端ロジック需要の増大

人工知能インフラは、最先端半導体能力への持続的な投資を支え、EUVペリクル市場全体でより安定した稼働率を支援します。先端プロセッサはウェーハ1枚あたりの価値が高く、マスク汚染による中断を回避することの重要性が増しており、高スループットファブにとって実証済みのペリクル保護が運用上より重要になっています。ASMLは2026年第2四半期の決算において、人工知能インフラに関連する需要に応えて2027年向けのEUV能力を拡大していると述べました。この需要は、先端ノード能力計画がより広い材料サプライチェーン全体でEUVペリクル市場に影響を与えるTSMC、サムスン、インルを含む顧客から来ています。これは、新しいカーボンナノチューブ（CNT）材料が認定プロセスを進める間、確立されたメンブレン材料の継続的な使用を支援します。また、スキャナーの可用性向上が先端チップ生産量の増加につながる可能性があるため、ペリクルサプライヤーに生産性向上のインセンティブを与えます。

より高い透過率のペリクルを必要とするHigh-NA EUVの採用

高開口数（High-NA）EUVリソグラフィは、従来のEUVシステムの開口数0.33ではなく、開口数0.55で動作します。これにより、EUVペリクル市場に明確な技術的移行が生まれます。ASMLは、EXE:5200Bが現行のEUVツールより1.7倍細かいフィーチャを印刷でき、2.9倍高いトランジスタ密度を達成できると述べています。ソースパワーのロードマップが380Wの範囲から600W、最終的には1,000Wへと移行するにつれ、ペリクルの耐熱性、機械的安定性、透過率への要件が高まります。SPIEを通じて発表された研究は、1,000W EUVソースパワーをサポートできるペリクルの開発における課題を説明しました。CNTメンブレンは95%～98%の透過率を実証しており、線量増加を4%～9%に抑え、報告された露光結果では1,500℃以上の温度に耐えることができます。したがって、EUVペリクル市場は、実験室での性能を認定された再現性のある量産材料に転換できるサプライヤーを優遇します。

ペリクル交換要件を増加させる高EUVソースパワー

高いソースパワーは、EUVペリクル市場に追加の熱要件をもたらし、水素プラズマ環境での長時間露光サイクル中にペリクルメンブレンに追加の熱的・化学的ストレスをかけます。スキャナー出力が上昇するにつれ、透過率の損失が線量要件を増加させスキャナー生産性に影響を与える可能性があるため、光学透過率を維持することがより重要になります。シリコン系複合ペリクルは確立された低NA用途で動作できますが、より高いパワーにはより強い性能マージンが必要です。CNTペリクルは、その材料構造が高い透過率と熱的耐性を組み合わせることができるため、このニーズに対応するために開発されています。Mitsui Chemicals, Inc.は岩国・大竹工場にCNTペリクル設備を設置し、1kWを超えるEUVソースパワーへの対応を計画しています^{[1]Mitsui Chemicals, Inc. 「Mitsui Chemicals Sets up Production Facilities for CNT Pellicles to Be Used in Next-Gen EUV Lithography」プレスリリース、mitsuichemicals.com}。より厳しいソースパワー条件はペリクルの有効寿命を短縮する可能性もあり、製品が認定を完了した際の交換需要を支援します。

欠陥性、寿命、均一性に関する厳格な認定

EUVペリクルは、EUVペリクル市場への参入を規定する厳格な認定プロセスに直面しており、サプライヤーの参入速度を制限しています。厚さ30～50nmのメンブレンは、110mm×144mmの領域にわたって半値幅0.4%以内の透過率均一性を維持しなければなりません。また、水素プラズマ条件下で20,000回以上のウェーハ露光に耐えなければなりません。水素への暴露は、数千回の露光後に光学透過率を徐々に低下させ、メンブレンを脆化させる可能性があり、寿命予測を生産上重要なエンジニアリング要件にしています。この課題は、金属シリサイドペリクルの耐久性研究が示すように、CNTおよびシリコン系材料の両方に影響します。生産には、この製造ワークフローで使用されるISO 14644クラス1条件を含む、認定された出力をサポートできる施設数を制限するクリーンルーム管理と粒子制限も必要です。

従来のDUV代替品に対する高いペリクルコスト

EUVペリクル市場のEUVペリクルは、従来の深紫外線（DUV）ペリクルよりもコストが高くなります。この差は、ウェーハ1枚あたりの経済性に影響し、特に成熟したEUVノードではマージンが厳しくなる可能性があり、即時の生産性メリットと消耗品支出を比較検討する必要があります。一部のファブは、汚染リスクが許容できると判断した場合、ペリクルなしで稼働することがあります。このアプローチは、消耗品支出の削減とマスク関連の中断リスクの増大を引き換えにします。ASMLの論文は、新しいEUVペリクルがペリクルなしの稼働と比較してスキャナー生産性を20%以上向上させることができると報告しました。新材料の採用は、実証された技術的性能と生産コスト削減への信頼できる道筋の両方に依存します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：メンブレンペリクルがリードし、非メンブレンペリクルが成長を支援

メンブレンペリクルは2025年のEUVペリクル市場の59.85%のシェアを占めました。その地位は、ソースパワー最大400WのASML NXE 0.33 NAスキャナーの設置基盤によって支えられました。シリコン系および金属シリサイド複合メンブレンは、TSMC、サムスン、SKハイニックスのファブで量産露光データを蓄積しています。顧客が別のペリクル材料を承認する前に広範な証拠を必要とするため、その稼働実績は依然として重要です。スキャナー、マスク、レチクル取り扱いプロセスとの確立された互換性が継続的な需要を支援し、EUVペリクル産業は実験室での透過率と同様に材料の一貫性に依存しています。

EUVペリクル市場の非メンブレンペリクルは、2031年にかけてCAGR 14.74%で成長すると予測されています。このカテゴリーには、CNTメンブレンペリクルおよびその他の非パターン保護アプローチが含まれます。CANATUの浮遊触媒化学気相堆積（FC-CVD）CNTリアクター技術はFSTにライセンス供与されており、Mitsui Chemicals, Inc.は独自のCNTペリクル能力を構築しています。その他の商業的に初期段階のアプローチには、フォトマスク統合保護コンセプトや実験的材料が含まれ、金属シリサイド複合体は制御試験において400Wで20,000回のウェーハ露光を通じて90%以上の透過率と生存を実証しています。したがって、確立された複合体とCNTオプションの両方が2031年まで引き続き関連性を持つ可能性があります。

エンドユーザー別：半導体ファウンドリがリードし、メモリメーカーが加速

半導体ファウンドリは2025年のEUVペリクル市場の50.12%のシェアを占めました。その需要はTSMC、サムスンファウンドリ、インテルファウンドリ、および少数の専門ファブに集中しています。2025年には、5社のメーカーが大量生産でEUVを稼働させました：TSMC、サムスン、インテル、SKハイニックス、マイクロンです。この集中した顧客基盤により、認定ペリクルサプライヤーは需要変化を直接把握できますが、先端ロジック能力が複雑な露光ステップ中に安定したマスク保護を必要とするため、認定の決定は依然として非常に重要です。ファウンドリはまた異なる認定要件を適用するため、顧客サポートとプロセス知識が重要になります。

EUVペリクル市場のメモリメーカーは、2031年にかけてCAGR 15.66%で成長すると予測されています。ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）における高いEUVレイヤー数と、マイクロンの広島1-gammaファシリティでの初期EUV使用がこの増加を支援しています。ASMLは2026年第1四半期に、メモリ顧客がHigh-NAシステムを量産に向けて進めていることを確認しました。フォトマスクメーカーは主にマスク認定と検査のためにペリクルを使用します。Dai Nippon Printing、HOYA、Toppanがこのバリューチェーンを担い、研究機関やパイロットラインが認定プロジェクトに関連した断続的な需要を生み出しています。メモリ関連の需要は新しいデバイス世代と高まるプロセス強度によって支援されています。

地域分析

アジア太平洋は2025年のEUVペリクル市場シェアの62.78%を占め、2031年にかけてCAGR 14.31%で成長すると予測されています。この地域は主要なEUV対応チップメーカーと関連材料サプライチェーンの多くを擁しており、設置済みスキャナー能力と認定メンブレン生産が地理的に密接に連携しています。韓国はサムスンとSKハイニックスが先端ロジックおよびメモリファブを運営しているため、主要な需要センターです。台湾はTSMCが複数の2nmファブを立ち上げているため、ファウンドリ消費の中心です。

日本はMitsui ChemicalsとShin-Etsu Chemicalからの供給と地域需要を組み合わせており、中国のEUVペリクル市場需要はEUVスキャナー出荷に対する輸出規制によって制約されています。国内チップメーカーはDUV能力を拡大しており、フォトマスク業務を通じて関連するペリクル需要を支援できます。インド、ASEAN諸国、およびアジア太平洋のその他の地域は、先端半導体投資の初期段階にとどまっています。インドの半導体インセンティブプログラムは、地域の製造基盤がウェハ製造にさらに移行した場合に将来の需要シグナルとなる可能性のある下流組立能力を引き付けています。

北米の需要は、先端半導体製造における役割を拡大する発表済みのロジックおよびメモリ投資によって支援されています。オレゴン州とアリゾナ州のインテルのEUV対応ファブ、サムスンのテイラー工場、マイクロンの米国拡張が地域需要を支援しています。米国の一次メンブレン供給は限られており、Entegrisはレチクル取り扱いおよび汚染制御インフラを提供しています。欧州はASMLがオランダに本拠を置き、Carl Zeiss SMTがドイツで光学コラムを製造しているため戦略的な役割を持ち、南米と中東・アフリカはいずれの地域もEUV対応ファブを運営していないため需要は低くなっています。サウジアラビアのチップ投資計画は、近期においては先端ウェーハ製造よりもパッケージングと設計に重点を置いています。