Marktgröße und Marktanteil des europäischen 5G-Kernnetzwerks
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 0.89 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 1.05 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 2.51 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 19.04% CAGR |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkts durch Mordor Intelligence
Die Marktgröße des europäischen 5G-Kernnetzwerks wird voraussichtlich von 0,89 Milliarden USD im Jahr 2025 und 1,05 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 2,51 Milliarden USD bis 2031 anwachsen, was einer CAGR von 19,04 % zwischen 2026 und 2031 entspricht. Der Wandel von Nicht-Standalone-Netzwerken hin zu cloud-nativen Standalone-Kernen verlagert den Investitionsschwerpunkt von der Abdeckungserweiterung hin zu programmierbaren Diensten. Betreiber modernisieren Abrechnungs-, Richtlinien-, Orchestrierungs- und Verkehrsmanagementschichten gemeinsam, was den Umfang jedes Kern-Upgrades erweitert. Enterprise-Netzwerk-Slicing, privates 5G, Exposure-APIs und Edge-Dienste schaffen kommerzielle Anwendungsmöglichkeiten für diese Fähigkeiten. Sicherheitsvorschriften, Anforderungen an die Datensouveränität und Lieferantenrisikobewertungen prägen ebenfalls die Beschaffungsentscheidungen in ganz Europa. Investitionsbeschränkungen bleiben wesentlich, da Betreiber die Kernmodernisierung neben Spektrum-, Hardware- und Legacy-Netzwerkverpflichtungen finanzieren müssen.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Komponente hielten Lösungen im Jahr 2025 einen Anteil von 62,59 % am europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkt, während Dienstleistungen bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 20,98 % wachsen werden.
- Nach Bereitstellungsmodell entfielen im Jahr 2025 55,00 % des Marktanteils auf On-Premises- und dedizierte Infrastruktur, während Public Cloud bis 2031 im europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkt voraussichtlich mit einer CAGR von 23,87 % wachsen wird.
- Nach Endnutzer hielten Telekommunikationsbetreiber im Jahr 2025 einen Anteil von 74,65 %, während Unternehmen bis 2031 im europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkt voraussichtlich mit einer CAGR von 22,67 % wachsen werden.
- Nach Netzwerkfunktion hielt die User Plane Function im Jahr 2025 einen Anteil von 21,76 %, während die Network Exposure Function bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 27,45 % wachsen wird.
- Nach Geografie hielt Deutschland im Jahr 2025 einen Anteil von 22,50 % am europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkt, während Spanien bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 20,39 % wachsen wird.
Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse im europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkt
Analyse der Treiberwirkung*
| TREIBER | (~) % AUSWIRKUNG AUF DIE CAGR-PROGNOSE | GEOGRAFISCHE RELEVANZ | ZEITHORIZONT DER AUSWIRKUNG |
|---|---|---|---|
| Migration zu cloud-nativen Standalone-Kernen in reifen Netzwerken | +5.2% | Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich und die nordischen Länder | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Monetarisierung von Netzwerk-Slicing für Unternehmens- und private 5G-Anwendungsfälle | +4.0% | Deutschland, Vereinigtes Königreich und Spanien | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Regulatorischer Druck für eine widerstandsfähige, sichere und souveräne Telekommunikationsinfrastruktur | +3.1% | Europaweit, mit frühen Gewinnen in Deutschland und Frankreich | Kurzfristig (≤2 Jahre) |
| 5G-Kernmodernisierung durch Lieferantendiversifizierung und offene Architekturen | +2.8% | Vereinigtes Königreich, Deutschland und Frankreich | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Edge-gestützte Dienste mit geringer Latenz in Industriezentren | +2.3% | Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich und Spanien | Langfristig (≥4 Jahre) |
| Energieeffiziente Kern-Upgrades zur Senkung der Betriebskosten | +1.5% | Deutschland, die nordischen Länder und das übrige Europa | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Migration zu cloud-nativen Standalone-Kernen in reifen europäischen Netzwerken
Die Migration zu cloud-nativen Standalone-Kernen ist der einflussreichste strukturelle Treiber im europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkt, da Betreiber Nicht-Standalone-Überlagerungen ersetzen, die für eine schnelle Abdeckungsbereitstellung entwickelt wurden. Eine Standalone-Architektur gibt Betreibern mehr Kontrolle über die Diensterstellung, das Richtlinienmanagement und die Netzwerkautomatisierung. Deutsche Telekom leitete Standalone-Datenverkehr über Mavenirs containerisierten Paketkern im Rahmen seines Horizontal TelCo Cloud-Programms.[1]Mavenir, „Deutsche Telekom meldet bis zu 65 % Energieeinsparungen im 5G-Kernnetzwerk, entwickelt mit Unterstützung von Mavenir,” Mavenir, mavenir.com Telia schloss im Jahr 2025 die Bereitstellung von Nokias cloud-nativem 5G-Standalone-Kern in Finnland, Schweden, Norwegen, Estland und Litauen ab. Dieser regionale Ansatz unterstützt gemeinsame Betriebswerkzeuge über mehrere nationale Netzwerke hinweg. Der europäische 5G-Kernnetzwerkmarkt profitiert auch davon, dass die Kernmigration gleichzeitige Arbeiten an Abrechnungs-, Richtlinien- und Orchestrierungsfunktionen erfordert.
Monetarisierung von Netzwerk-Slicing für Unternehmens- und private 5G-Anwendungsfälle
Netzwerk-Slicing entwickelt sich von technischen Tests hin zu kommerziellen Angeboten für Industrie- und Unternehmenskunden. Vodafone Deutschland führte 2025 die Tarife Campus Flex Exclusive und Campus Flex Starter ein, darunter eine exklusive Stufe zum Preis von 2.000 EUR (2.310,14 USD) pro Standort und Monat für unternehmenskritische Anwendungen. Das Angebot unterstützt Anwendungsfälle wie automatisierte Produktion und autonome Fahrzeugsteuerung. Vodafone erweiterte auch Servicemodelle mit Service-Level-Verpflichtungen auf das Vereinigte Königreich. Deutsche Telekom implementierte kommerzielle Netzwerk-Slices, einschließlich der Integration auf Verbraucherebene mit Apple FaceTime über iOS 26. Diese Maßnahmen zeigen, wie der europäische 5G-Kernnetzwerkmarkt Erlösmodelle unterstützen kann, die sich von der einfachen mobilen Konnektivität unterscheiden.
Regulatorischer Druck für eine widerstandsfähige, sichere und souveräne Telekommunikationsinfrastruktur
Europäische Vorschriften wirken sich als direkte Anforderungen auf die 5G-Kernbeschaffung aus, nicht als Hintergrundleitlinien. Der Rat der Europäischen Union forderte die Umsetzung des 5G-Cybersicherheits-Toolbox und stärkere Maßnahmen zur Lieferkettensicherheit im Rahmen der NIS-2- und CER-Richtlinien.[2]Rat der Europäischen Union, „Schlussfolgerungen des Rates zur 5G-Cybersicherheit,” Rat der Europäischen Union, consilium.europa.eu Diese Maßnahmen erhöhen die Überprüfung von Lieferanten, die kritische Kernfunktionen unterstützen. Nationale Überprüfungen können auch Ersatzprogramme beschleunigen, wenn ein Anbieter als hohes Risiko eingestuft wird. MasOrange wählte im Februar 2026 Ericsson aus, um separate Legacy-5G-Standalone-Kerne und IMS-Plattformen zu konsolidieren. Das Projekt spiegelte die Notwendigkeit wider, eine Multi-Vendor-Architektur zu vereinfachen und gleichzeitig auf veränderte Sicherheitserwartungen zu reagieren.
5G-Kernmodernisierung durch Lieferantendiversifizierung und offene Architekturen
Die Lieferantendiversifizierung ist für europäische Telekommunikationsbetreiber zu einem Thema der Industriepolitik und Resilienz geworden. VodafoneThree vergab im September 2025 einen Vertrag im Wert von 12,5 Milliarden SEK (1,3 Milliarden USD) mit einer Laufzeit von acht Jahren an Ericsson für seinen 5G-Standalone-Kern und mehr als 10.000 Funkanlagen.[3]Ericsson, „Ericsson soll den Großteil des Netzwerks der nächsten Generation von VodafoneThree im Vereinigten Königreich in einer Partnerschaft im Wert von 12,5 Milliarden SEK betreiben,” Ericsson, news.cision.com Nokia sicherte sich eine separate Achtjahresvereinbarung, die 7.000 Standorte und die Wartung des Sprachkerns abdeckt. Deutsche Telekom, Orange, Telefónica und Vodafone haben sich ebenfalls zur Open-RAN-Zusammenarbeit verpflichtet. Samsung und Orange weiteten die europäischen vRAN- und Open-RAN-Aktivitäten im Jahr 2026 nach früheren Pilotprojekten aus.
Analyse der Hemmnisse*
| HEMMNIS | (~) % AUSWIRKUNG AUF DIE CAGR-PROGNOSE | GEOGRAFISCHE RELEVANZ | ZEITHORIZONT DER AUSWIRKUNG |
|---|---|---|---|
| Hohe Vorabinvestitionen und unsichere Amortisation bei Standalone-Kern-Upgrades | -3.2% | Europaweit, konzentriert in kleineren Märkten und Südeuropa | Kurzfristig (≤2 Jahre) |
| Integrationskomplexität mit Legacy-EPC- und Multi-Vendor-Umgebungen | -2.3% | Deutschland, Vereinigtes Königreich und Frankreich | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Mangel an cloud-nativen Kern- und Telekommunikations-DevOps-Fähigkeiten | -1.4% | Süd- und Osteuropa | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Sicherheits- und Compliance-Belastung durch Kernautomatisierung und Exposure-APIs | -0.9% | Europaweit | Langfristig (≥4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Hohe Vorabinvestitionen und unsichere Amortisation bei Standalone-Kern-Upgrades
Die Kapitalintensität bleibt die unmittelbare Einschränkung für die Bereitstellung von Standalone-Kernen in ganz Europa. GSMA Europe berichtete im Mai 2026, dass europäische Mobilfunkbetreiber bis 2035 Investitionen in Mobilfunknetze in Höhe von 475 Milliarden EUR (548,66 Milliarden USD) benötigen, während derzeit erwartet wird, dass 270 Milliarden EUR (311,87 Milliarden USD) tatsächlich realisiert werden.[4]GSMA Europe, „475 Milliarden EUR erforderlich, damit Europa seine 5G-Reise abschließen und die digitale Führungsrolle zurückgewinnen kann, wie eine neue GSMA-Studie zeigt,” GSMA, gsma.com Die Lücke von 205 Milliarden EUR (236,79 Milliarden USD) schränkt die Möglichkeit ein, Kernsoftwaremigration, Hardware-Erneuerungen und Spektrumerneuerung gleichzeitig zu finanzieren. Europäische Betreiber hatten seit 2020 mehr als 30 Milliarden EUR (34,65 Milliarden USD) für Spektrum ausgegeben. Die Investitionsausgaben pro Verbindung lagen 2024 in Europa bei 35 EUR (40,43 USD), verglichen mit 70 EUR (80,85 USD) bei den globalen Konnektivitätsführern.
Integrationskomplexität mit Legacy-EPC- und Multi-Vendor-Umgebungen
Der Übergang von 4G-EPC zu 5G-Standalone-Kern ist störender, als die Nicht-Standalone-Interoperabilität vielen Betreibern erwarten ließ. Legacy-EPC- und Standalone-Steuerungsebenen-Funktionen müssen während längerer Migrationszeiträume koexistieren. Three United Kingdom wählte im Januar 2025 Ericssons Cloud Native Infrastructure Solution, anstatt Nokias Übergang zu Red Hat zu folgen. Diese Entscheidung veranschaulicht, wie Legacy-Infrastruktur eine langfristige architektonische Verpflichtung erfordern kann. MasOrange konsolidierte nach der Gründung von Orange Spain und MásMóvil zwei 5G-Standalone-Kerne und vier IMS-Plattformen in einer einheitlichen Ericsson-Architektur. Der europäische 5G-Kernnetzwerkmarkt muss daher sowohl die ererbte technische Komplexität als auch neue Serviceanforderungen bewältigen.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Komponente: Lösungen führen beim Umsatz, während Dienstleistungen wiederkehrenden Wert erschließen
Lösungen werden voraussichtlich 62,59 % des Marktanteils am europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkt im Jahr 2025 ausmachen. Paketkern-Software, Infrastruktur für die Virtualisierung von Netzwerkfunktionen sowie Orchestrierungs- und Verwaltungstools bilden die primäre Ausgabenschicht für Standalone-Netzwerkprogramme. Paketkern-Software umfasst Funktionen wie AMF, SMF, UPF, PCF und verwandte 5G-Kernfunktionen. Betreiber erwerben diese Funktionen als virtualisierte oder containerisierte Software-Pakete im Rahmen mehrjähriger Lizenzvereinbarungen. Nokia, Ericsson und Mavenir gehören zu den Lieferanten, die diese Fähigkeiten bereitstellen. Die Infrastruktur für die Virtualisierung von Netzwerkfunktionen umfasst handelsübliche Server und Cloud-Plattformen, die virtualisierte Funktionen hosten. Einige große Betreiber nutzen Hyperscaler-Vereinbarungen, während andere weiterhin proprietäre Cloud-Stacks betreiben.
Das Dienstleistungssegment im europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkt wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 20,98 % wachsen. Integrations- und Bereitstellungsdienstleistungen verzeichnen in der ersten Migrationsphase die höchste Nachfrage. Support- und Wartungsverträge können sich bei großen Programmen, wie der VodafoneThree-Modernisierung, über 5–8 Jahre erstrecken. Betreiber ohne dedizierte Cloud-Engineering-Teams benötigen auch Unterstützung bei Containerisierung, kontinuierlicher Integration, kontinuierlicher Bereitstellung und Open-RAN-Integration. Standardänderungen können die Nachfrage nach Beratungsleistungen zu Exposure-APIs und Richtliniensteuerung erhöhen. Release 18 erweiterte die Network Exposure Function API und die Richtlinienfähigkeiten innerhalb des 5G-Systems. Diese Anforderungen schaffen wiederkehrende Arbeit für Systemintegratoren und cloud-native Spezialisten.
Nach Bereitstellungsmodell: On-Premises bleibt wichtig, während Public Cloud die Bereitstellungsökonomie verändert
On-Premises- und dedizierte Bereitstellungen werden voraussichtlich 55,00 % des Marktes im Jahr 2025 ausmachen. Bei diesem Modell behalten Betreiber die physische Kontrolle über latenzempfindliche Steuerungsebenen-Funktionen. Bestehende dedizierte Infrastruktur bleibt teuer zu ersetzen, da sie möglicherweise auch Anforderungen an rechtmäßige Überwachung und Datensouveränität unterstützt. Sicherheits- und Souveränitätsregeln in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich stärken die Nutzung von betreiberkontrollierten oder national verwalteten Datenumgebungen. Betreiber nutzen auch Hybrid- und Telco-Edge-Cloud-Modelle in industriellen privaten Netzwerkumgebungen. BMW wird voraussichtlich im Oktober 2025 mit der Produktion des iX3 in seinem Werk in Debrecen, Ungarn, beginnen und dabei ein hybrides öffentlich-privates 5G-Netzwerk nutzen, das von Magyar Telekom betrieben wird. Die Bereitstellung soll Roboter, autonome Fahrzeuge und digitale Zwillinge auf mehr als 400 Hektar verbinden.
Die Public Cloud wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 im europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkt mit einer CAGR von 23,87 % wachsen. O2 Telefónica wird voraussichtlich im März 2026 5G-Kernfunktionen im Produktionsmaßstab auf AWS Outposts in seinem eigenen Rechenzentrum unter Verwendung von Nokia-Technologie bereitstellen. Die Bereitstellung soll 1 Million Kunden bedienen und Amazon-Bedrock-Modelle in Wartungsabläufen einsetzen. Public-Cloud-Infrastruktur kann die Zeit zur Einführung neuer Funktionen verkürzen und Verpflichtungen gegenüber dedizierten Hardware-Zyklen begrenzen. Hybridkonfigurationen können sensible Funktionen unter Betreiberkontrolle halten, während ausgewählte Workloads am Edge platziert werden. ETSI-Standards bieten eine gemeinsame Grundlage für die Interoperabilität zwischen edge-gehosteten User-Plane-Funktionen und Edge-Anwendungsplattformen.
Nach Endnutzer: Telekommunikationsbetreiber führen, während Unternehmen die strukturelle Nachfrage verschieben
Telekommunikationsbetreiber werden voraussichtlich 74,65 % des europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkts im Jahr 2025 halten. Ihr Anteil spiegelt das Ausmaß der Standalone-Kerninvestitionen nationaler und regionaler Betreiber wider. Diese Betreiber bauen die Dienstleistungsschicht neu auf, die Netzwerk-Slicing, Exposure-APIs und Quality-on-Demand-Angebote unterstützt. Große Bereitstellungen kombinieren häufig Kernsoftware, Funkzugangsinfrastruktur, Automatisierung und Supportdienstleistungen, was zu Vertragswerten führen kann, die Hunderte von Millionen Euro erreichen. Unternehmen wechseln von Pilotprojekten zu standortübergreifenden privaten Netzwerkbereitstellungen. Dieser Übergang schafft eine eigenständige Nachfragebasis für Kernfunktionen außerhalb öffentlicher Mobilfunknetze.
Die Marktgröße des europäischen 5G-Kernnetzwerks für Unternehmen wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 22,67 % wachsen. Die Fertigung ist eine prominente frühe Anwendung, da private Standalone-Netzwerke Sensoren, autonome Fahrzeuge und Asset-Monitoring unterstützen können. Ericsson und Vodafone Portugal stellten ein privates 5G-Standalone-Netzwerk über drei Cimpor-Zementstandorte in Portugal bereit. Nokia und Verizon Business werden voraussichtlich im Juni 2025 einen standortübergreifenden privaten 5G-Vertrag am Thames Freeport abschließen, der 1.700 Acres Hafen- und Fertigungsinfrastruktur abdeckt. Energie, Versorgungsunternehmen, öffentliche Sicherheit und kommunale Dienste stellen ebenfalls kleinere, aber wichtige Nachfragebereiche dar. Unterschiedliche nationale Ansätze zur privaten 5G-Spektrumlizenzierung können die Unternehmensplanung in Süd- und Osteuropa noch verzögern.
Nach Netzwerkfunktion: UPF verankert den Datenverkehr, während NEF API-Erlöspfade eröffnet
Die User Plane Function wird voraussichtlich einen Anteil von 21,76 % am europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkt im Jahr 2025 halten. Sie verarbeitet den Datenebenen-Datenverkehr zwischen dem Funknetz und externen Datennetzwerken. Ihre Rolle wird am Edge bedeutsamer, da verteilte UPF-Instanzen die Round-Trip-Latenz für industrielle und Verbraucheranwendungen reduzieren können. Das EXIGENCE-Projekt wird voraussichtlich im Juni 2026 Arbeiten vorstellen, bei denen KI-gesteuertes Reinforcement Learning zur Konsolidierung von UPF-Workloads eingesetzt wird. Das Projekt soll eine Reduzierung des Stromverbrauchs pro Nutzer um 2–5 % im Vergleich zu Basisrichtlinien berichten. AMF- und SMF-Funktionen verwalten die Teilnehmermobilität und Sitzungslebenszyklen, sodass die Nachfrage nach diesen Funktionen mit der Standalone-Netzwerkbereitstellung skaliert.
Die Network Exposure Function wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 27,45 % wachsen. Sie bietet eine standardisierte Schnittstelle zwischen Netzwerkfähigkeiten und Drittanbieteranwendungen. Die GSMA Open Gateway- und CAMARA-Frameworks nutzen Netzwerk-Exposure-Fähigkeiten zur Unterstützung von Diensten wie Quality-on-Demand, Netzwerkereignis-Exposure und SIM-Standort. 3GPP beschreibt das Capability-Exposure-Framework als Mittel zur Bereitstellung von Dienst-APIs für Anwendungsfunktionen. Nokia und Ericsson bieten Plattformen an, die Release-18-Network-Exposure-Function-APIs implementieren. Die Nachfrage nach der Policy Control Function und der Network Slice Selection Function ist ebenfalls mit kommerziellem Slicing verknüpft, da diese Funktionen die Qualitätsdurchsetzung und Slice-Zuweisung unterstützen. UDM, AUSF und NRF werden voraussichtlich stabile Funktionen bleiben, da sie eng mit der Größe der aktiven Teilnehmerbasis verbunden sind.
Geografische Analyse
Deutschland wird voraussichtlich 22,50 % des Marktanteils am europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkt im Jahr 2025 halten und das führende Land im Jahr 2026 bleiben. Deutsche Telekoms Horizontal TelCo Cloud leitet Standalone-Datenverkehr über Mavenirs containerisierten Kern. Im Februar 2026 erklärte Mavenir, dass Live-Tests im Rahmen der gemeinsamen Initiative Energieeinsparungen von bis zu 65 % erzielt haben. Vodafone Deutschland führte 2025 kommerzielle 5G-Slicing-Tarife ein, darunter eine Unternehmensstufe ab 2.000 EUR (2.310 USD) pro Monat und Standort. Das Vereinigte Königreich wird ebenfalls voraussichtlich durch VodafoneThrees Ericsson-Vertrag im Wert von 12,5 Milliarden SEK (1,3 Milliarden USD) für ein landesweites 5G-Standalone-Kernprogramm an Dynamik gewinnen. Anforderungen an das Lieferantenrisiko in beiden Ländern prägen die Lieferantenauswahl und Ersatzprogramme.
Spanien wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 20,39 % wachsen, der höchsten Rate unter den bewerteten Ländern. Im Februar 2026 unterzeichnete MasOrange eine Sechsjahresvereinbarung mit Ericsson im Wert von 100 Millionen EUR (118 Millionen USD) zur Konsolidierung seiner zwei Legacy-Standalone-Kerne und vier IMS-Sprachplattformen. Das Projekt spiegelt die Betreiberkonsolidierung in Spanien und den Bedarf an einer einheitlichen Standalone-Architektur wider. Frankreich entwickelt eine ergänzende industrielle Edge-Pipeline nach dem Start von Oranges 5G-Standalone-Diensten im Jahr 2025. Orange und Nokia stellten Frankreichs erstes industrielles privates 5G-Netzwerk in Schneider Electrics Werk in Le Vaudreuil bereit. Das Land entwickelt Unternehmensanwendungsfälle parallel zur Modernisierung des öffentlichen Netzes.
Russland verfolgt einen eigenständigen Weg, da Nokia und Ericsson nach 2022 aus neuen Verkaufs- und Bereitstellungsaktivitäten im Land ausgestiegen sind. Infolgedessen wird das Land hauptsächlich durch Legacy-Nicht-Standalone-Investitionen und die Entwicklung inländischer Lieferanten repräsentiert. Der Zugang zu Standalone-fähiger Kernausrüstung, die für 3GPP-Funktionen zertifiziert ist, bleibt eingeschränkt. Das übrige Europa umfasst Österreich, die Schweiz, die nordischen Länder, die baltischen Staaten sowie Mittel- und Osteuropa. Telias regionale Nokia-Bereitstellung machte die nordische und baltische Region 2025 zu einem Cluster fortgeschrittener Standalone-Bereitstellungen. Nokia, Datwyler IT Infra, Intel und Switzerland Innovation Park Biel/Bienne eröffneten 2025 in der Schweiz einen privaten 5G- und KI-gestützten Edge-Innovationshub. Diese Projekte helfen kleineren nationalen Märkten, Unternehmensnachfrage zu entwickeln, bevor breite öffentliche Standalone-Rollouts stattfinden.
Wettbewerbslandschaft
Der europäische 5G-Kernnetzwerkmarkt weist eine moderate bis hohe Konzentration bei Full-Stack-Infrastrukturverträgen auf. Nokia und Ericsson halten starke Positionen bei großen Tier-1-Betreibern, während cloud-native Lieferanten und Cloud-Anbieter Rollen bei softwaredefinierte Funktionen gewinnen. Ericsson gewann das VodafoneThree-Kernprogramm, eine Hauptlieferantenrolle bei VMO2 und die MasOrange-Standalone-Konsolidierungsvereinbarung. Seine Cloud Native Infrastructure Solution unterstützt Betreiber, die integrierte Cloud-Infrastruktur und Kernsoftware suchen. Nokia bleibt bei Funk- und Sprachkernverträgen aktiv, ändert jedoch seinen Cloud-Infrastrukturansatz. Der Rückzug seiner CBIS- und NCS-Produkte erfordert von einigen Kunden eine Überprüfung ihrer zukünftigen Infrastrukturentscheidungen.
Mavenirs Rolle in der Standalone-Datenverkehrsarchitektur der Deutschen Telekom markiert eine wesentliche Wettbewerbsverschiebung im europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkt. Es zeigt, dass Tier-1-Betreiber eine disaggregierte, cloud-native Softwareplattform anstelle eines traditionellen Full-Stack-Lieferanten wählen können. AWS, Microsoft Azure for Operators und Google Cloud expandieren in der Infrastrukturschicht für die Virtualisierung von Netzwerkfunktionen. Die AWS-Outposts-Bereitstellung von O2 Telefónica zeigt, wie Cloud-Infrastruktur in einem betreibereigenen Rechenzentrum verbleiben kann. Amdocs, Red Hat, Oracle und Dell Technologies konkurrieren um Rollen in Orchestrierung, Business-Support-Systemen, Operations-Support-Systemen und Infrastruktur. Red Hat hält eine wichtige Position als Nokias designierter Cloud-Infrastrukturpartner für betroffene Kunden.
Security-by-Design wird zu einem Wettbewerbsfaktor, da der Cyber Resilience Act und die NIS-2-Anforderungen die Beschaffung von Kernsoftware beeinflussen. Der Rat der Europäischen Union hat die Cybersicherheitspolitik mit dem Lieferkettenrisikomanagement für 5G-Netzwerke verknüpft. Lieferanten, die frühe Sicherheitsanforderungen erfüllen, können einen Vorteil bei regulierten Unternehmens- und öffentlichen Sicherheitsprojekten erlangen. Verteilte UPF-Orchestrierung, Network-Exposure-Function-API-Management und KI-gestützte Analysen bleiben Bereiche, in denen die Lieferantenpositionen weniger gefestigt sind. Dies schafft Möglichkeiten für spezialisierte Unternehmen, neben etablierten Ausrüstungslieferanten teilzunehmen. Betreiber verfolgen auch Lieferantendiversität durch Open RAN und proprietäre Telco-Cloud-Plattformen. Daher konsolidiert sich der europäische 5G-Kernnetzwerkmarkt nicht zu einem Einzellieferantenmodell.
Marktführer im europäischen 5G-Kernnetzwerk
Nokia Corporation
Ericsson
Huawei Technologies Co., Ltd.
ZTE Corporation
Samsung Electronics Co., Ltd.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
- März 2026: O2 Telefónica wurde weltweit zum ersten Telekommunikationsbetreiber, der 5G-Kernnetzwerkfunktionen im Produktionsmaßstab auf AWS Outposts innerhalb seines eigenen Rechenzentrums unter Verwendung von Nokia-Technologie bereitstellte. Die hybride Bereitstellung bedient 1 Million Kunden und integriert die großen Sprachmodelle von Amazon Bedrock zur Automatisierung von Wartungsabläufen im Kernnetzwerk, was die hybride Cloud-Strategie des Betreibers erweitert und die Abhängigkeit von einem einzelnen Netzwerkausrüstungslieferanten reduziert.
- Februar 2026: Mavenir bestätigte, dass Deutsche Telekom in Live-Tests durch eine gemeinsame Full-Stack-Energieeffizienz-Initiative auf Basis des Prinzips „Zero Bits, Zero Watts” Energieeinsparungen von bis zu 65 % in seinem 5G-Kernnetzwerk erzielt hat. Das Programm skaliert Software- und Hardware-Ressourcen dynamisch in Reaktion auf die Verkehrsnachfrage und wird mithilfe KI-basierter prädiktiver Verkehrsalgorithmen über die Horizontal-TelCo-Cloud-Architektur erweitert.
- Februar 2026: Samsung Electronics und Orange Group kündigten die Ausweitung ihrer europäischen vRAN- und Open-RAN-Zusammenarbeit an und erhöhten die Anzahl der vRAN- und Open-RAN-Standorte im Jahr 2026 nach mehrjährigen Pilotprojekten, die 2023 begonnen hatten, wobei die Bereitstellungen auf skalierbare virtualisierte Alternativen zu proprietärer RAN-Hardware im europäischen Netzwerk von Orange abzielen.
- Juni 2025: Nokia wurde von Verizon Business als alleiniger Hardware- und Softwareanbieter für die Bereitstellung mehrerer privater 5G-Netzwerke am Thames Freeport im Vereinigten Königreich ausgewählt, die 1.700 Acres Hafen-, Logistik- und Fertigungsinfrastruktur abdecken und Nokia Digital Automation Cloud sowie MX Industrial Edge-Plattformen zur Unterstützung von KI-, IoT- und Edge-Computing-Anwendungen einsetzen.
Berichtsumfang des europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkts
Der Bericht über den europäischen 5G-Kernnetzwerkmarkt ist segmentiert nach Komponente (Lösungen [Paketkern-Software, NFV-Infrastruktur sowie Orchestrierung und Verwaltung] und Dienstleistungen [Integration und Bereitstellung, Beratung und Advisory, Support und Wartung]), Bereitstellungsmodell (On-Premises/Dediziert, Public Cloud sowie Hybrid und Telco Edge Cloud), Endnutzer (Telekommunikationsbetreiber und Unternehmen [Fertigung, Energie und Versorgung, Transport und Logistik, Öffentliche Sicherheit und Notfalldienste sowie Smart Cities und Kommunen]), Netzwerkfunktion (Network Exposure Function, User Plane Function, Application Function, Unified Data Management, Session Management Function, Network Slice Selection Function, Policy Control Function, Network Repository Function, Authentication Server Function sowie Access and Mobility Management) und Land (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Spanien, Russland und übriges Europa). Die Marktprognosen werden in Wertangaben (USD) bereitgestellt.
| Lösungen | Paketkern-Software |
| NFV-Infrastruktur | |
| Orchestrierung und Verwaltung | |
| Dienstleistungen | Integration und Bereitstellung |
| Beratung und Advisory | |
| Support und Wartung |
| On-Premises/Dediziert |
| Public Cloud |
| Hybrid und Telco Edge Cloud |
| Telekommunikationsbetreiber | |
| Unternehmen | Fertigung |
| Energie und Versorgung | |
| Transport und Logistik | |
| Öffentliche Sicherheit und Notfalldienste | |
| Smart Cities und Kommunen |
| Network Exposure Function (NEF) |
| User Plane Function (UPF) |
| Application Function (AF) |
| Unified Data Management (UDM) |
| Session Management Function (SMF) |
| Network Slice Selection Function (NSSF) |
| Policy Control Function (PCF) |
| Network Repository Function (NRF) |
| Authentication Server Function (AUSF) |
| Access and Mobility Management (AMF) |
| Deutschland |
| Vereinigtes Königreich |
| Frankreich |
| Spanien |
| Russland |
| Übriges Europa |
| Nach Komponente | Lösungen | Paketkern-Software |
| NFV-Infrastruktur | ||
| Orchestrierung und Verwaltung | ||
| Dienstleistungen | Integration und Bereitstellung | |
| Beratung und Advisory | ||
| Support und Wartung | ||
| Nach Bereitstellungsmodell | On-Premises/Dediziert | |
| Public Cloud | ||
| Hybrid und Telco Edge Cloud | ||
| Nach Endnutzer | Telekommunikationsbetreiber | |
| Unternehmen | Fertigung | |
| Energie und Versorgung | ||
| Transport und Logistik | ||
| Öffentliche Sicherheit und Notfalldienste | ||
| Smart Cities und Kommunen | ||
| Nach Netzwerkfunktion | Network Exposure Function (NEF) | |
| User Plane Function (UPF) | ||
| Application Function (AF) | ||
| Unified Data Management (UDM) | ||
| Session Management Function (SMF) | ||
| Network Slice Selection Function (NSSF) | ||
| Policy Control Function (PCF) | ||
| Network Repository Function (NRF) | ||
| Authentication Server Function (AUSF) | ||
| Access and Mobility Management (AMF) | ||
| Nach Land | Deutschland | |
| Vereinigtes Königreich | ||
| Frankreich | ||
| Spanien | ||
| Russland | ||
| Übriges Europa | ||
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der europäische 5G-Kernnetzwerkmarkt?
Der europäische 5G-Kernnetzwerkmarkt wird im Jahr 2026 auf 1,05 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2031 bei einer CAGR von 19,04 % 2,51 Milliarden USD erreichen.
Was treibt die 5G-Kernbereitstellung in Europa an?
Cloud-native Standalone-Migration, Unternehmens-Slicing, privates 5G, Exposure-APIs und sicherheitsgetriebene Modernisierung unterstützen die Bereitstellung.
Welche Komponente führt bei den 5G-Kernausgaben in Europa?
Lösungen führten 2025 mit einem Anteil von 62,59 %, während Dienstleistungen bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 20,98 % wachsen werden.
Welcher Bereitstellungsansatz wächst am schnellsten?
Public Cloud wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 23,87 % wachsen, während On-Premises- und dedizierte Infrastruktur 2025 einen Anteil von 55,00 % hielten.
Welches Land wird bis 2031 voraussichtlich am schnellsten wachsen?
Spanien wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 20,39 % wachsen, unterstützt durch Betreiberkonsolidierung und Standalone-Kerninvestitionen.
Welche Rolle spielen Exposure-APIs in 5G-Kernnetzwerken?
Exposure-APIs ermöglichen es Drittanbieteranwendungen, ausgewählte Netzwerkfähigkeiten zu nutzen, und unterstützen Dienste wie Quality-on-Demand und Netzwerkereignis-Exposure.
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