チリ ブドウ収穫機市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

ブドウ園の労働力確保と賃金上昇圧力

チリのワインサプライチェーンにおける正規雇用者数は、2019年の26,807人から2022年には25,925人に減少した一方、収穫量は概ね安定していました。ブドウ生産労働者の賃金は、2022年のワイナリー労働者の平均報酬の65.9%にとどまりました。^[1] このような賃金格差により、労働者がバリューチェーンの他の部門でより高賃金の仕事を求める場合、季節的なブドウ園作業の人員確保が困難になります。したがって、チリのブドウ収穫機市場は、農園が機械化を単なる労働コスト削減手段としてではなく、収穫スケジュールを守るための手段として捉えるときに恩恵を受けます。また、オペレーターはデジタル機器を管理できる人材を必要とするため、研修とディーラーサポートの重要性が高まっています。より多くの農園が機械化を進めるにつれ、残る季節労働者は引き続き高賃金の仕事へと移行し、設備購入需要が持続する可能性があります。

輸出志向の生産者が必要とする狭い収穫ウィンドウ

チリは2025年に1.523 ビリオン 米ドル相当のワインを輸出し、総量は6億9,200万リットルに達しました。VSPTワイングループは2025年2月25日にコルチャグアでソーヴィニヨン・ブランの収穫を開始しましたが、これは2024年より3週間早いものでした。同レポートによると、糖度は18°Brixを超えた後に日々上昇し、最適な収穫のための期間が短くなっていました。機械式収穫機は、気象条件や成熟状況が迅速な対応を必要とする場合、夜間を通じて、また連続した日数にわたって稼働することができます。この能力により、輸出業者はブドウの品質を守り、顧客が期待する文書記録を維持することができます。チリのブドウ収穫機市場は、生産者が収穫期間の短縮時に安定した圃場作業能力を必要とする場面で重要性を増しています。

低資本トラクター搭型プラットフォームの採用拡大

トラクター搭載型システムは、専用の自走式機械よりも低コストの参入手段を中規模農園に提供します。同じトラクターが収穫期以外にも散布、マルチング、剪定作業に活用でき、年間稼働率が向上します。このモデルは、専用フリートを正当化できない50～200ヘクタール規模の農園に特に適しています。CORFOの「デサロジャ・インベルシオン・プロダクティバ」プログラムは、適格な生産的投資コストの最大60%を補助することができます。^[2] この融資支援により、バルパライソ、アラウカニア、ニュブレのオペレーターにとっての初期コスト障壁が低減されます。こうした条件により、チリのブドウ収穫機市場の潜在的な顧客基盤が大規模ワイン農園を超えて広がります。

ブドウ園データ統合と精密ビティカルチャーの採用

ブドウ収穫機は、果実の収穫に加えて圃場データ収集機器としての機能を果たすケースが増えています。Grégoire S.A.S.は2025年製品モデルにISOBUS接続機能を追加し、農場管理プラットフォームとのデータ交換を可能にしました。Inria Chile、ビーニャ・コンチャ・イ・トロ、CORFOは2024年4月に「ベンディミア5.0」を立ち上げ、収穫予測、フェノロジー追跡、成熟度モニタリング、スケジューリングを統合しました。^[3] マウレ事業への初期集中により、生産者にデータ主導の収穫計画の実例が提供されます。チリのブドウ収穫機市場は、生産者が収量マップ、熟度記録、炭素関連データを提供する機械を求めるにつれて恩恵を受けることができます。

手摘みを優先するプレミアムテーブルグレープの品質要件

アタカマおよびコキンボのプレミアムテーブルグレープ生産者は、果粒の外観、房の均一性、表面状態に関する厳格な基準のもとで操業しています。USDAの現地調査では、アタカマ地域のテーブルグレープはすべて手摘みで収穫されていることが確認されました。機械収穫は、プレミアムリテール要件を満たさない擦り傷や茎の損傷を引き起こす可能性があり、北部テーブルグレープ産地におけるブドウ収穫機の対象市場を制限しています。PELLENC S.A.S.とERO GmbHは、果実の取り扱いを改善するために低損傷収穫ヘッドと光学選別システムの開発を進めています。より広範な採用は、これらのシステムが輸出バイヤーの品質期待に応えられるかどうかにかかっています。

ブドウ園所有の分散化と季節的利用

大規模ワイン農園は機械のコストを大量の収穫量に分散させることができますが、小規模ブドウ園では専用収穫機を年間わずか2～3週間しか使用しない場合があります。この問題は、多くの中小規模生産者が依然として季節労働に依存しているマウレ、イタタ、ビオビオで顕著です。ILOは、チリのより技術的に進んだワインチェーン活動において労働需要が減少していると報告しており、機械化が大規模事業に集中していることを示しています。レンタルおよび契約収穫モデルはこれを相殺するのに役立ちますが、複数の谷が同時に成熟期を迎えると機械の確保が困難になります。長い回収期間により、融資構造が多くのオペレーターにとって重要な考慮事項となっており、チリのブドウ収穫機市場が明確な労働節約効果を提供する場合でも、設備所有の普及を遅らせる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

自走式ブドウ収穫機は2025年のチリのブドウ収穫機市場シェアの55%を占めました。オイギンスおよびマウレの大規模商業農園は、地形がその操作設計に適しているためこれらの機械を使用しています。統合された収量マッピングとテレマティクスにより、収穫記録の作成が簡素化されます。New HollandのBraud 9000シリーズとPELLENC S.A.S.のOPTIMUMレンジは、ティア4ファイナルおよびステージVエンジン要件を満たしています。New Holland Agricultureは2025年11月にBraud 9.50L、9.70L、9.70Mをバリコントロール水平制御システムとともに発表しました。同社は、このシステムが時速最大13kmの作業速度において生産性を少なくとも10%向上させると述べています。

トラクター搭載型ブドウ収穫機は2026年から2031年にかけてCAGR 11.8%で成長すると予測されています。その低い資本要件により、中規模農園に機械化収穫への実践的な参入経路を提供します。オペレーターは年間を通じてさまざまなブドウ園作業にトラクターを活用でき、収穫作業に関連するコストを削減できます。牽引式・トウ式モデルは、複数の農場で作業する請負業者に別の選択肢を提供します。Grégoire S.A.S.のGT3牽引式収穫機は、ISOBUSインテグレーションと両側2,000リットルビンを組み合わせており、コペバル・マキナリアを通じてチリで販売されています。これらの選択肢により、サプライヤーは農場規模と季節的作業量により適した機器を提供することができます。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

アシスト・精密誘導操作は2025年のチリのブドウ収穫機市場シェアの54.2%を占めました。主要なワイン農園は、日常的な圃場作業の一環としてGPS列追従、収量センサー、遠隔テレマティクスを使用しています。これらのシステムは、列の長さ端部の形状が異なる場合の一貫性を向上させます。2026年型Braud 9.80Nには地形補正アクスルジオメトリとRS1 GNSSレシーバーが搭載されています。このレシーバーは不規則なブドウ園ブロックにおける自動セクション制御をサポートします。手動システムは、旧型機械フリートや自動化能力が限られた作業において引き続き有効です。

自律・半自律操作は2026年から2031年にかけてCAGR 13.2%で成長すると予測されています。導入台数はまだ少ないですが、その成長は季節オペレーターへの依存を減らすことへの関心を反映しています。PELLENC S.A.S.は2025年11月に最初の商用RX-20自律ビティカルチャーロボットを納入しました。この機体の価格は150,000ユーロ（162,000米ドル）で、初期生産シリーズには20台が含まれていました。このプラットフォームは、気象情報、樹冠データ、熟度分析を組み合わせた計画ツールをサポートし、精密ブドウ園作業におけるコネクテッド収穫機の役割を強化します。

ディーゼル動力収穫機は2025年のセグメント売上高の66.8%を占めました。アタカマおよびコキンボの遠隔地のブドウ園では、集中した収穫期間中のフル電動操業に必要な安定した電力網へのアクセスが欠如していることが多いです。ディーゼル機器はまた、充電設備の有無に依存せずに長時間の作業シフトをサポートします。これらの実際的な要因により、排出規制の強化にもかかわらずディーゼル需要が維持されています。ERO GmbHのステージVレンジは、適合ディーゼル技術の継続的な重要性を反映しています。同社はまた、Antonio Carraro S.p.A.およびEcotherとの2025年排出削減プロジェクトにも参加しました。

電動収穫機は2026年から2031年にかけてCAGR 14.2%で成長すると予測されています。輸出志向の農園は、バイヤーや監査人がサプライチェーン報告への注目を高めるにつれ、低排出機器を検討しています。予測可能な操業拠点を持つ大規模農園では、現地充電設備への投資がより実現可能です。ハイブリッド機器は、シフト間の充電が可能な場所での移行オプションを提供します。これにより、電力網容量への完全な依存を生み出すことなく排出量を削減できます。PELLENCのバッテリー駆動ビティカルチャー機器レンジにより、同社は早期採用者の中での地位を確立しています。チリのブドウ園地域全体での採用は引き続き不均一となるでしょう。

中規模ブドウ園は2025年のチリのブドウ収穫機市場規模の43.2%を占めました。中規模ブドウ園は、設備所有を正当化できる規模を持ちながら、機械化の価値を認める程度に労働コストにさらされていることが多いです。これらはサプライヤーの融資提案や公的共同融資プログラムの主要な対象です。大規模ブドウ園は、資本計画、輸出契約、複数年の生産予測に連動した購買サイクルを持つ複数台フリート購入を通じて貢献します。このグループは直接設備販売の安定した基盤を提供します。

小規模ブドウ園は2026年から2031年にかけてCAGR 12.4%で成長すると予測されています。トラクター搭載型オプションにより、以前は完全に労働請負業者に依存していたオペレーターのアクセスが拡大しています。国際労働機関（ILO）は、ブドウ生産における平均収入は250人以上の従業員を持つ企業では1～9人の従業員を持つ企業の2倍以上であることを明らかにました。したがって、小規模ブドウ園は労働コストから比例的に大きな負担を受ける可能性があります。ODEPAは、適格企業の資本設備コストの最大100%を融資できるリース手段を掲載しており、これらのオペレーターにとって機械へのアクセスをより実践的なものにしています。 

ワイン用ブドウは2025年のチリのブドウ収穫機市場規模の61%を占めました。近代的な破砕設備と輸出関係を持つワイナリーが、高容量機器の最も有力な購入者です。その事業はまた、誘導収穫プラットフォームが提供するデータ記録も重視しています。チリの2025年ワイン輸出総額は1.523 ビリオン 米ドル、6億9,200万リットルでした。コンチャ・イ・トロは2025年2月10日にリマリ・バレーの収穫を開始しました。これらの時間的制約のある条件は、継続的な夜間収穫能力を優先させます。

テーブルグレープは用途別で2番目に大きな位置を占めていますが、その機械化率は輸出品質要件によって制限されています。ジュースや乾燥果実向けのその他の加工用ブドウは、トラクター搭載型機器の追加的な用途を提供します。これらの用途は、より速い収集と低い労働要件から恩恵を受けながら、異なる品質基準を許容できます。ベンディミア5.0は、ワイン用ブドウ作業において成熟度モニタリングと収穫スケジューリングを連携させます。このアプローチは、より規律ある機械配備を求める中規模生産者に有用かもしれません。用途の組み合わせにより、チリのブドウ収穫機市場はワイン用ブドウを中心としながら、加工用途においても機会を維持しています。

地域分析

北部および中部チリは2025年の国内売上高の74%を生み出しました。商業ブドウ園の回廊はバルパライソからマウレにかけて広がり、主要なワイン農園が集中しています。オイギンスとマウレにはワイン品種の大規模な植栽面積があります。コルチャグア、カチャポアル、クリコは、ディーラーネットワークとサービス事業を支える需要密度を提供しています。バルパライソの沿岸アペラシオンは精密・アシスト機器への投資を集めています。首都圏には、複数の小規模ブドウ園にサービスを提供できる請負業者が運営するトラクター搭載型ユニットがあります。

北部および中部チリでは2025年に早期かつ短縮された収穫も経験しました。VSPTは前年より3週間早くコルチャグアの収穫を開始しました。白品種の糖度上昇により、谷全体での迅速な調整が必要となりました。機械化フリートは、収穫日が重なる際に必要な作業能力を提供できます。これにより、チリのブドウ収穫機市場は、確立されたワイナリー、アクセス可能なサービスサポート、成熟した輸出事業を持つ地域に強固な基盤を持ちます。また、夜間に稼働し信頼性の高い収穫記録を生成できる機械の価値も高まります。

北部チリは現在の売上高基盤は小さいですが、エルキ谷とリマリ谷での活動が将来の需要を支えています。ODEPAの2025年暫定予測では、エルキ谷の特定のカリニェナおよびマルベック品種で最大30%の収量増加が記録されました。アタカマのコピアポ谷はプレミアムテーブルグレープに特化しており、機械収穫の即時利用を制限しています。ハイブリッド機械の光学選別が将来的な部分的機械化への道を提供する可能性があります。輸出文書要件も、列レベルの収量と品質情報を取得するプラットフォームへの需要を促進する可能性があります。地域の進展は、機械設計を果実品質要件と地域の電力インフラに適合させることにかかっています。