アジア太平洋OTT市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

アジア太平洋OTT市場のトレンドとインサイト

モバイルファースト動画消費の拡大

モバイル視聴は、スマートフォンが主要な個人用スクリーンである地域を中心に、アジア太平洋OTT市場における需要の中核的な源泉であり続けています。インドでは2025年初頭に5億4,700万人以上の動画ストリーマーが存在し、その大半がモバイルデバイスを通じて主に動画にアクセスしていました。インドネシア、ベトナム、フィリピンにサービスを提供するプラットフォームは、アダプティブビットレート配信とオフラインダウンロードを、オプション機能ではなく基本的な視聴維持機能として扱うようになっています。これらの機能は、ネットワーク品質が視聴者のトライアル期間の完了とサブスクリプションの更新を左右する可能性があるため重要です。固定ブロードバンドはいくつかの国で依然として不均一であるため、モバイルネットワークの品質が視聴頻度とセッション時間の実質的な上限を設定し続けています。東南アジアの低所得層の消費者はモバイルデータコストに特に敏感であり、ゼロレーティングアクセスや低コストの短尺プランが、カジュアルユーザーを有料視聴者に転換するための重要なツールとなっています。

通信会社によるバンドルおよびゼロレーティングパートナーシップ

通信会社は、バンドルプランが加入者獲得コストを削減し、顧客をキャリアのエコシステム内に留めることができるため、アジア太平洋OTT市場における積極的な商業パートナーとなっています。通信会社の配信リーチは、モバイルファースト国においてコンテンツライブラリと同様にプラットフォームの採用に影響を与える可能性があります。iQIYIとTelkomselは2025年にインドネシアでiQIYI Starship Projectを拡大し、モバイルバンドル、共同オリジナル制作、ローカライズされたコンテンツをカバーしました。Telekom Malaysiaは2025年8月にマレーシア初のNetflixバンドル後払いモバイルプランを導入し、Rakuten MobileとU-NEXTは日本で無制限データとストリーミングパッケージを組み合わせました。^{[1]Rakuten Mobile, Inc.、「Rakuten MobileとU-NEXTが『楽天最強U-NEXTパッケージ』で無制限データとエンターテインメントを提供するパートナーシップを締結」、Rakuten Mobile、rakuten.co.jp} バンドルは、接続サービスと動画サービスを単一の顧客請求書にまとめることで、即時の支払い障壁を下げることができます。また、スタンドアロンのストリーミングサービスを検索したり、別のサブスクリプションのために支払い情報を入力したりしない可能性のある顧客へのアクセスをプラットフォームに提供することもできます。

地域言語および地域オリジナルコンテンツへの需要

アジア太平洋OTT市場は、地域のストーリーが発見性と繰り返し視聴の両方を向上させる可能性があるため、地域言語コンテンツへの依存度が高まっています。インドネシアのオリジナル作品は、2025年第4四半期に東南アジアで韓国コンテンツと同じ30%のプレミアムビデオオンデマンド視聴シェアに達しました。この結果は、制作品質と配信が向上すれば、ローカル制作が確立された地域コンテンツカテゴリーと競合できることを示しました。Netflixは2026年第1四半期にアジア太平洋の62タイトルを委託し、タイのBLおよびGLドラマ、インドネシアのホラーおよびフォークロアスリラー、フィリピンのメロドラマ、北東アジアとのパートナーシップに焦点を当てました。オリジナル制作能力が限られたプラットフォームは、ローカルコンテンツが単なる獲得ツールではなく視聴者持の要件となっているため、より困難な立場に置かれています。これにより、ライセンスタイトルが競合サービス間で移動できる場合、特にアジア太平洋OTT市場において、短期的なライセンス契約よりも長期的なローカル知的財産パイプラインがより重要になっています。

コネクテッドTV広告への移行

コネクテッドテレビは、アジア太平洋OTT市場においてリビングルームスクリーンの商業的役割を拡大しています。大画面は、多くのモバイル視聴機会よりも映画、エピソードシリーズ、ライブイベントのより長いセッションをサポートできます。これにより、広告主はプレミアム動画配置と家庭内での共同視聴に対応できる環境を得ることができます。プラットフォームは、デバイスメーカー、ストリーミングサービス、広告サポートチャンネル全体での測定を引き続き改善する必要があります。断片化されたレポートにより、バイヤーがサービス全体でオーディエンスリーチ、フリークエンシー、成果を比較することが難しくなっています。より明確なターゲティングと比較可能なレポートは、広告予算がコネクテッドテレビのインベントリに移行する速度に影響を与えます。

海賊版および不正ストリーミングの流出

海賊版は、不正サービスが引き続き大規模な視聴者にリーチしているため、アジア太平洋OTT市場にとって重大な収益制約となっています。アジアビデオ産業協会が8市場の10,184人の回答者を対象に実施した消費者調査では、2026年初頭に44%が海賊版コンテンツにアクセスしたことがあると回答し、2025年の46%から低下しました。^{[2]アジアビデオ産業協会海賊版対策連合およびYouGov、「AVIA 2026年消費者調査：アジア太平洋では海賊版率が低下するもサイバーリスクは依然として過小評価されている」、Piracy Monitor、piracymonitor.org} ブロッキング措置がまだ発展途上または不均一に適用されているベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピンでは、その割合が48%を超えたままでした。同調査では、海賊版ユーザーの73%が不正サービスが利用できない場合は何らかの形で合法的なコンテンツに対して支払うと回答し、42%が有料ストリーミングサブスクリプションを検討すると回答しました。インドネシアとベトナムでブロックされたサービスについて知っていた回答者の半数以上が、利用を減らしたか停止したと回答しました。これらの調査結果は、執行と手頃な価格の合法的な代替手段がプラットフォームの転換戦略の重要な部分であることを示しています。

コンテンツライセンスおよび制作コストのインフレ

コンテンツコストは、プラットフォームが収益性の高い成長を追求しながらローカルオリジナル、プレミアム国際番組、スポーツ権に資金を提供しなければならないため、アジア太平洋OTT市場を制約しています。ライブスポーツとプレミアムエンターテインメント権をめぐる競争は、地域ライセンス交渉全体でより高い価格期待を確立する可能性があります。韓国、日本、オーストラリアのオリジナル作品の制作コストは2019年以降上昇していますが、この地域は米国や英国よりもコスト効率の高い制作拠点であり続けています。ローカル人材をめぐる競争が激化するにつれ、コスト優位性は縮小しています。インドでは、プラットフォームが量から収益性へと注力を移したため、2025年のOTTコンテンツ支出は18%減少し、218億インドルピー（2億5,800万米ドル）となりました。このアプローチは、中規模の制作パイプラインを縮小し、より確実な商業的見通しを持つより少数の番組への投資を集中させる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

収益モデル別：SVODがリードし、ハイブリッドモデルが台頭

SVODは2025年のアジア太平洋OTT市場収益の48.50%を占め、中国、日本、韓国、オーストラリアにおけるサブスクリプションプランの役割を反映しています。ハイブリッド・サブスクリプションおよび広告モデルは2031年にかけてCAGR 12.29%で成長すると予測されています。このモデルは、広告サポートの入門ティアと、追加コンテンツ、早期アクセス、またはセッション中の広告削減を求める視聴者向けの有料アップグレードを組み合わせています。この構造により、プラットフォームは高価値のサブスクリプションオプションを諦めることなく価格に敏感な消費者にリーチする方法を得られ、視聴者は支払い意欲の変化に応じてティア間を移動できます。JioHotstarは2026年4月〜6月期に2億6,000万人以上の有料サブスクリプションを持ち、月間アクティブユーザー数は平均5億3,000万人に達し、単一のサービスが当な規模で有料アクセスと広範な広告サポートリーチの両方を提供できることを示しました。

TVODは、アクセスに明確な期間限定の価値があるプレミアム劇場公開や独占ライブイベントにおいて、特にアジア太平洋OTT市場の小さいながらも重要な部分であり続けています。一回払いは、定期的なサブスクリプションを望まない消費者や、サブスクリプションを正当化するほど十分なコンテンツを視聴しない消費者にとって魅力的です。AVODは、モバイルおよびコネクテッドテレビスクリーン全体で広告インベントリが改善する一方、所得感応度がサブスクリプション転換を制限する可能性があるインドネシア、ベトナム、フィリピンでより強い関連性を持っています。スマートテレビの普及とモバイル広告インベントリの改善は、従来のテレビを超えたリーチを求めるブランドにとってより多くの販売可能な動画インプレッションを生み出すことで、このモデルをサポートしています。JioStarはIPL 2026のライブストリーム中にコマース統合をテストし、その結果生じたフードデリバリー注文の半数が地方都市から来ており、広告とサブスクリプションを超えた収益経路の可能性を示しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

デバイスプラットフォーム別：スマートTVが視聴と広告を再形成

スマートTVは2025年のアジア太平洋OTTデバイスプラットフォーム収益の60.50%を占め、2031年にかけてCAGR 12.38%で拡大する見込みです。大画面視聴者はプレミアムな人口統計プロファイルを持つことが多く、特に家庭内で一緒に視聴する場合、モバイルのみの視聴者よりもインプレッションあたりの広告収益が高くなる可能性があります。コネクテッドテレビは、エピソードコンテンツ、映画、ライブスポーツのより長いセッションをサポートし、インベントリの商業的価値を向上させ、長尺コンテンツをより提示しやすくします。これにより、スマートテレビは広告サポートプラットフォームや、確立されたテレビ視聴に似たリビングルーム環境でプレミアムコンテンツを提示しようとするサービスにとってますます重要になっています。アジア太平洋OTT市場は、光ファイバーネットワーク、手頃な価格のスマートテレビ、シンプルな支払いオプション、使いやすいストリーミングインターフェースが一緒に改善されることで恩恵を受けます。

スマートフォンとタブレットは、インド、インドネシア、ベトナムでは依然として視聴者数でデバイス使用をリードしています。これらの市場では固定ブロードバンドのカバレッジが不均一であり、視聴者は通勤、仕事、その他の日常的なルーティンに合った、より短く頻繁なモバイルセッションを選ぶことが多いです。コネクテッドテレビの行動もインドネシアとフィリピンで強まっており、2025年に大画面視聴時間とセッション時間が増加し、モバイルファーストの習慣が家庭内視聴と共存できることを示唆しています。ラップトップとデスクトップは、特に画面がすでに学習や仕事に使用されてい場合、若い都市部ユーザーや在宅勤務者の間でより小さく安定した役割を維持しています。ゲームコンソールとレガシーセットトップボックスは、スマートTVとモバイルデバイスがより多くの視聴時間を獲得し、アプリケーションへのより直接的なアクセスを提供するにつれて、相対的な重要性を失っています。

コンテンツジャンル別：エピソードコンテンツがエンゲージメントをリードし、ドキュメンタリーが成長

TVショーおよびエピソードコンテンツは2025年のアジア太平洋OTT市場収益の41.28%を占めました。韓国ドラマは引き続き視聴者需要を形成し、東南アジアのオリジナル作品は、親しみのある言語、地域の設定、国内の経験を反映したキャラクターを求める視聴者の間でより強い存在感を示しました。ローカルタイトルは2025年にインドネシアとタイでユーザーの44〜46%に達し、国内コンテンツの役割の拡大と、輸入番組だけが提供するよりも幅広い視聴選択肢を示しました。iQIYIは、2025年末までにマイクロドラマライブラリが50,000タイトルを超えたと報告しました。^{[3]iQIYI, Inc.、「iQIYIが2026年上半期の強力なコンテンツ結果を報告し、中国のプレミアストリーミングデスティネーションとしての地位を確固たるものに」、iQIYI、iqiyi.com} 同社はまた、2026年上半期に中国オリジナルアニメーションの視聴時間が前年比98%成長したと報告しました。 

ドキュメンタリーは2031年にかけてCAGR 13.11%で成長すると予測されており、コンテンツジャンルの中で最も速い成長率です。ファクチュアルコンテンツは、脚本ドラマよりも低い制作コストと異なるリスクプロファイルを提供でき、プラットフォームが高価な脚本リリースだけに依存することなく全体的なコンテンツスレートのバランスを取るのに役立ちます。日本、韓国、オーストラリアは、確立されたファクチュアル制作と公共放送の伝統を通じてこのカテゴリーをサポートしており、視聴者はドキュメンタリーフォーマットに慣れ親しんでいます。映画は、特に独占性が一回払いをサポートできる場合、TVODのリリースウィンドウや劇場とストリーミングの同時公開において引き続き重要です。アニメ、バラエティショー、ライブスポーツ、クリエイター主導のフォーマットも、プラットフォームが異なる年齢層、興味、視聴機会にアピールするのに役立っています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

中国は2025年のアジア太平洋OTT収益の47.50%を占め、最大の地域収益ポジションを持っています。同国は、iQIYI、テンセントビデオ、Youkuが主導する、ほぼ自己完結したデジタル動画エコシステムを持っています。中国、日本、オーストラリア、韓国、インドは2025年の地域オンライン動画収益の88%を占めました。中国が46%、日本が17%、オーストラリアが10%、韓国とインドが合わせて14%を占めました。^{[4]アジアビデオ産業協会、「アジアビデオ産業レポート2026」、アジアビデオ産業協会、avia.org} iQIYIのマイクロドラマライブラリは50,000タイトルを超え、同社は2026年上半期に中国オリジナルアニメーションの視聴成長を報告しました。

インドは2031年にかけてCAGR 13.15%で成長すると予測されており、アジア太平洋OTT市場で最も速い成長率です。JioHotstarは2026年4月〜6月期に月間アクティブユーザー数が平均5億3,000万人に達し、IPL 2026は7億人のデジタル視聴者にリーチしました。JioStarは2026年6月30日終了の四半期において、事業収益として1兆946億インドルピー（11.4億米ドル）を報告しました。インドでは2025年に6,800万世帯がコネクテッドテレビを保有し、4,000万世帯が週次でアクティブでした。オーストラリアは成熟したサブスクリプション市場であり、プレミアムスポーツコンテンツが重要な差別化要因であり、Nineは2025〜26シーズンのStan SportのプレミアリーグおよびエミレーツFAカップの独占権を確保しました。

インドネシア、フィリピン、ベトナム、その他のアジア太平洋市場は、より低い収益化ベースからサブスクリプションを構築しています。これらの国々のアジア太平洋OTT市場は、より強力なコンテンツ品質、手頃なアクセス、通信会社による配信に依存しています。インドネシアのオリジナルシリーズは、2025年第4四半期にプレミアムVOD視聴ランキングで韓国ドラマに匹敵し、制作品質の向上、配信の強化、ローカルストーリーへの視聴者の信頼の高まりを反映しました。beIN Asia Pacificは10のアジア地域でフォーミュラ1の権利を5年間更新し、インドネシア、マレーシア、タイ、シンガポールを含む市場でのライブストリーミングアクセスをサポートし、TrueVisions NOWはタイでの第33回東南アジア競技大会と第13回ASEANパラゲームズの独占ストリーミング権を保有しています。