Taille et part du marché de la livraison le jour même au Vietnam - Analyse de la croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et perspectives du marché de la livraison le jour même au Vietnam

Croissance du commerce électronique augmentant la demande de livraison de colis à haute fréquence

L'expansion du secteur du commerce électronique au Vietnam accroît la demande de collecte, de tri et de livraison de colis plus rapides. L'Association vietnamienne du commerce électronique a indiqué que le marché du commerce électronique du pays a atteint environ 38,5 milliards USD en 2025, avec une croissance de 21 % d'une année sur l'autre. L'essor du commerce en ligne et des plateformes d'achat numérique incite les marchands à proposer un traitement des commandes le jour même afin d'améliorer la commodité pour les clients et de rester compétitifs. Cette tendance est particulièrement pertinente à Hô-Chi-Minh-Ville et à Hanoï, où la concentration de la demande des consommateurs et les réseaux de marchands soutiennent des volumes de livraison plus élevés. 

Expansion des paiements numériques soutenant un traitement des commandes plus rapide

L'adoption plus large des paiements par QR code et des services bancaires mobiles aide les détaillants en ligne et les plateformes de livraison à rationaliser le passage en caisse et la confirmation de paiement^[1]. Le gouvernement vietnamien a signalé une croissance substantielle des transactions VietQR au cours des dix premiers mois de 2025, reflétant l'utilisation croissante des infrastructures de paiement numérique. Un traitement des paiements plus rapide peut réduire les frictions entre la passation de commande et le traitement, tandis que les transactions numériques peuvent améliorer la coordination des commandes entre les marchands et les plateformes de livraison. Cependant, l'impact global sur la vitesse de livraison dépend également de la disponibilité des stocks, de la coordination de l'expédition et de la capacité des coursiers. 

Demande de commodité urbaine accélérant l'adoption de la livraison immédiate

La demande d'accès pratique à la nourriture, aux produits d'épicerie, aux produits de soins personnels et à d'autres produits de première nécessité soutient l'adoption de la livraison le jour même à Hô-Chi-Minh-Ville et à Hanoï. Les consommateurs accordent de plus en plus de valeur à des délais d'attente plus courts, tandis que les détaillants utilisent la livraison rapide pour améliorer l'expérience d'achat et encourager les achats répétés. La concentration des marchands et des clients dans ces villes permet aux plateformes de livraison d'affecter des coursiers à proximité et de traiter plusieurs commandes dans des zones relativement compactes. Cependant, la congestion et les contraintes de stationnement peuvent affecter les délais de livraison, notamment aux heures de pointe^[2].

Réseaux de micro-fulfillment améliorant la portée de la livraison le jour même

L'investissement dans des centres de tri, des points de distribution locaux et des infrastructures logistiques automatisées peut améliorer le traitement des colis et aider les opérateurs à gérer des volumes de commandes croissants. En octobre 2025, Frasers Property Vietnam a annoncé le lancement des travaux d'un centre de tri automatisé développé avec SPX Express à Hung Yen^[3]. L'installation prévue de 170 000 m² est conçue pour traiter jusqu'à 7 millions de colis par jour, avec un début d'exploitation prévu en 2027. Bien que la capacité de tri ne représente pas directement le volume de livraison le jour même, cet investissement illustre le développement des infrastructures susceptibles de soutenir un traitement plus rapide des colis et des réseaux de distribution plus efficaces.

Congestion du trafic augmentant l'incertitude et les retards dans les délais de livraison

La congestion du trafic à Hô-Chi-Minh-Ville et à Hanoï peut rendre les temps de trajet imprévisibles, notamment pendant les heures de pointe et dans les quartiers commerciaux densément peuplés. Les opérateurs de livraison le jour même doivent tenir compte des conditions routières, des contraintes de stationnement et des volumes de commandes fluctuants lors de l'affectation des coursiers et de la définition des créneaux de livraison. Les retards peuvent réduire la productivité des coursiers, augmenter le temps nécessaire pour traiter chaque commande et rendre plus difficile le maintien de normes de service cohérentes. Ces contraintes peuvent également augmenter les coûts d'exploitation lorsque les prestataires ont besoin de coursiers supplémentaires ou d'itinéraires alternatifs pour respecter leurs engagements de livraison.

Concurrence par les prix comprimant les marges et la rentabilité des coursiers

La concurrence entre les plateformes de livraison, les prestataires logistiques du commerce électronique et les sociétés de messagerie locales peut exercer une pression à la baisse sur les frais de livraison et encourager des tarifs promotionnels pour attirer les clients et les marchands. Bien que des prix plus bas puissent stimuler les volumes de commandes, ils peuvent réduire la rentabilité lorsque les opérateurs font également face à des coûts de main-d'œuvre, de carburant, d'entretien des véhicules et de technologie. Les prestataires ont besoin d'une densité de commandes suffisante, d'une allocation efficace des itinéraires et d'une clientèle fidèle pour maintenir la qualité du service tout en maîtrisant les coûts. Les opérateurs de plus petite taille peuvent subir une pression supplémentaire lorsqu'ils sont en concurrence avec des plateformes établies qui peuvent répartir les dépenses technologiques et de réseau sur des volumes de livraison plus importants.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de client : le B2C domine les volumes, le C2C perturbe la courbe de croissance

Le business-to-consumer (B2C) était le plus grand segment par type de client, représentant 54,84 % de la part du marché de la livraison le jour même au Vietnam en 2026. Sa position dominante reflète l'ampleur du commerce en ligne et la nécessité d'acheminer les produits directement des détaillants et des vendeurs en ligne vers les clients individuels. La demande est soutenue par les livraisons de mode, de produits de beauté, d'électronique grand public, de produits d'épicerie et d'autres biens de détail, notamment dans les grands centres urbains.

La livraison consumer-to-consumer (C2C) devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 9,89 % sur la période 2027–2032. La croissance est soutenue par la revente en ligne, le commerce social, les transactions entre particuliers et les petits vendeurs utilisant des plateformes numériques pour atteindre les acheteurs. L'expansion de ce segment dépendra de services de messagerie abordables, de modalités de collecte pratiques et d'un suivi fiable pour les transactions entre particuliers.

Par modèle de service : la livraison à la demande détient la majorité, la livraison programmée le jour même attire les capitaux des entreprises

La livraison à la demande / instantanée représentait 46,76 % de la taille du marché de la livraison le jour même au Vietnam en 2026, ce qui en fait le plus grand segment par modèle de service. Sa position reflète la demande des consommateurs pour un traitement rapide des achats urgents et axés sur la commodité, notamment la nourriture, les produits d'épicerie et les produits de première nécessité. L'adoption est la plus forte là où les marchands et les coursiers opèrent dans des zones de livraison urbaines compactes.

La livraison programmée le jour même devrait croître à un CAGR de 10,39 % sur la période 2027–2032, soit le taux le plus rapide parmi les modèles de service. Les services programmés permettent aux clients et aux entreprises de sélectionner un créneau de livraison tout en donnant aux opérateurs une plus grande marge pour planifier les affectations des coursiers et consolider les commandes. Ce modèle est pertinent pour les commandes de détail, les livraisons aux entreprises et les achats nécessitant une livraison le jour même mais ne nécessitant pas d'expédition immédiate.

Par type d'expédition : le volume de colis domine, les charges moyennes et grandes gagnent des parts

Les colis et petits paquets représentaient 56,83 % de la part du marché de la livraison le jour même au Vietnam en 2026, le plus grand segment par type d'expédition. Ces expéditions sont bien adaptées aux flottes de livraison à deux roues et nécessitent généralement moins de manutention spécialisée que les marchandises volumineuses ou lourdes. Les achats en ligne, les documents, les articles personnels et les petites commandes de détail contribuent à la demande, notamment dans les zones urbaines où les courtes distances de livraison et la forte densité de commandes peuvent améliorer l'utilisation des coursiers.

Les colis moyens et grands devraient enregistrer la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 10,78 % sur la période 2027–2032. La demande est soutenue par la livraison d'achats au détail plus importants, de produits ménagers et d'autres marchandises nécessitant une capacité de charge plus élevée ou une manutention spécialisée. La croissance dépendra de la capacité des prestataires à associer des véhicules adaptés aux commandes, à gérer le chargement et le déchargement, et à maintenir des prix de livraison compétitifs.

Par secteur d'utilisation final : le commerce électronique est en tête, la santé définit la prochaine phase

Le commerce électronique et le commerce de détail représentaient 42,94 % de la taille du marché de la livraison le jour même au Vietnam en 2026, ce qui en fait le plus grand segment par secteur d'utilisation final. Les marchands en ligne et les chaînes de distribution utilisent la livraison le jour même pour raccourcir les délais de traitement, améliorer la commodité pour les clients et soutenir les achats sensibles au temps. La croissance continue des achats en ligne et du commerce omnicanal devrait soutenir la demande, notamment dans les grandes villes où les réseaux d'inventaire et de coursiers sont concentrés.

La santé et les produits pharmaceutiques devraient croître à un CAGR de 9,35 % sur la période 2027–2032. La demande est soutenue par la nécessité d'acheminer des médicaments, des fournitures médicales, des matériaux de diagnostic et d'autres produits de santé dans des délais plus courts. Cependant, l'adéquation de la livraison le jour même varie selon les produits, certaines expéditions nécessitant un contrôle de la température, une manutention sécurisée, une traçabilité ou le respect d'exigences de transport spécifiques.

Analyse géographique

Le Sud du Vietnam représentait 43,64 % du marché en 2026, ce qui en fait le plus grand segment régional. Hô-Chi-Minh-Ville est un point de concentration majeur pour les consommateurs, les détaillants, les entreprises de commerce électronique et les opérations logistiques, soutenant un volume élevé de commandes de livraison à courte distance. La région économique environnante contribue également par ses activités manufacturières, de gros et logistiques. Des zones de livraison denses et une large base d'acheteurs en ligne créent des conditions favorables à l'utilisation des coursiers et au traitement rapide des commandes. La région bénéficie également de liens avec les centres industriels et commerciaux environnants, soutenant la demande des consommateurs individuels et des entreprises. 

Le Centre du Vietnam devrait enregistrer un CAGR de 9,98 % sur la période 2027–2032. Les opportunités de croissance sont liées à la demande urbaine à Da Nang et dans d'autres centres régionaux, à l'expansion du commerce en ligne et à l'amélioration des connexions entre marchands et consommateurs. Le rythme de croissance dépendra de la densité locale des commandes, de la couverture du réseau de livraison, des infrastructures de transport et de la capacité des prestataires à offrir des services fiables au-delà des plus grandes villes.

Le Centre du Vietnam devrait offrir des opportunités de croissance à mesure que le commerce en ligne et les services numériques s'étendent au-delà des plus grands marchés métropolitains. Da Nang et d'autres centres urbains peuvent soutenir une utilisation accrue de la livraison le jour même pour les achats au détail, la nourriture, les produits d'épicerie et les expéditions commerciales. Cependant, la faible densité de commandes dans certaines zones et les distances plus longues entre les centres de population peuvent rendre l'économie des itinéraires plus difficile qu'à Hô-Chi-Minh-Ville et à Hanoï. Les prestataires devront équilibrer l'expansion géographique avec la densité de la demande, les coûts d'exploitation locaux et les engagements en matière de délais de livraison.