| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 0.81 Millions de tonnes métriques |
| Volume du Marché (2030) | 0.95 Millions de tonnes métriques |
| CAGR (2025 - 2030) | 3.32% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des emballages plastiques rigides au Vietnam par Mordor Intelligence
La taille du marché des emballages plastiques rigides au Vietnam, en termes de volume d'expédition, devrait passer de 0,81 million de tonnes métriques en 2025 à 0,95 million de tonnes métriques d'ici 2030, à un CAGR de 3,32 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Selon les données de l'Office général des statistiques (GSO) du Vietnam, classé comme pays à revenu intermédiaire inférieur, le Vietnam affichait un PIB de 430 milliards USD en 2023, avec un taux de croissance de 5,05 %. Cela positionne le Vietnam comme la cinquième économie au sein des pays de l'ASEAN.
- Les données du Département américain de l'agriculture (USDA) soulignent qu'une population urbaine croissante stimule l'industrie de la transformation alimentaire au Vietnam, une classe moyenne en expansion et un secteur touristique florissant. Par ailleurs, le Vietnam est bien positionné pour une expansion continue du marché grâce à sa vaste production de produits agricoles de base tels que le porc, le café, les épices, les fruits et les légumes, associée à un secteur agroalimentaire et agroindustriel en plein essor.
- L'urbanisation et la hausse des revenus disponibles au Vietnam alimentent une tendance croissante à la consommation de boissons non alcoolisées, notamment les sodas, les jus et l'eau en bouteille. Cette augmentation des dépenses en boissons soutient la croissance du marché. L'Association vietnamienne de l'alcool, de la bière et des boissons (VBA) a rapporté qu'en 2023, la consommation annuelle moyenne d'eau en bouteille a atteint 23 litres par personne, en raison de la diversité des options de produits d'eau minérale disponibles dans les points de vente au détail au Vietnam.
- Le marché des emballages plastiques rigides au Vietnam est en plein essor, porté par des acteurs majeurs tels que Duy Tan Plastics Corporation. Ils proposent une variété de produits en différentes formes, tailles et couleurs, répondant aux besoins de secteurs tels que la cosmétique, l'alimentation, les boissons, la pharmacie et les soins personnels, satisfaisant ainsi la demande croissante des consommateurs.
- Malgré cette croissance, le Vietnam est confronté à un problème pressant de déchets plastiques. Chaque année, le pays produit 1,8 million de tonnes de déchets plastiques, dont environ un tiers finit dans des décharges ou dans l'océan. Cela pose des défis environnementaux et complique l'expansion de la production industrielle de plastique dans le pays, risquant de freiner la croissance du marché.
Tendances et perspectives du marché des emballages plastiques rigides au Vietnam
Le segment du polyéthylène (PE) devrait détenir la plus grande part de marché
- Au Vietnam, la demande de bouteilles en plastique est principalement alimentée par les besoins en emballage de divers secteurs, notamment l'alimentation et les boissons, les soins personnels et la pharmacie. Le polyéthylène (PE), acteur clé de ce marché, est classé en polyéthylène haute densité (PEHD), polyéthylène basse densité (PEBD) et polyéthylène linéaire basse densité (PELLD). La croissance du segment est principalement attribuée à l'adoption croissante du PE dans les emballages rigides, grâce à sa durabilité et sa résistance chimique.
- Au Vietnam, l'utilisation croissante du PE dans les emballages alimentaires et de boissons, couvrant les plateaux, les contenants et les bouteilles, constitue un moteur important de l'expansion du marché. Notamment, des fabricants, dont le groupe Alpla, adaptent leurs offres à cette demande, produisant des bouteilles et bocaux en PEHD par technologie de soufflage-extrusion. Ils se concentrent sur les applications alimentaires et de boissons, répondant aux besoins des sauces, des pâtes à tartiner, des produits laitiers, des jus et autres boissons non alcoolisées.
- Le secteur florissant des cosmétiques et des soins personnels au Vietnam stimule considérablement la demande de bouteilles et bocaux en plastique, essentiels pour stocker les crèmes, les hydratants et divers liquides. Des facteurs tels que la hausse des revenus disponibles, l'évolution des standards de beauté et la popularité des produits de soin bio propulsent cette croissance du marché.
- L'indice de production industrielle des produits plastiques au Vietnam a enregistré une hausse notable en 2023 par rapport à l'année précédente. Les données de l'Office général des statistiques (GSO) révèlent une progression de l'indice de production industrielle des produits plastiques de 102,4 % en 2021 à 112,8 % en 2023, soulignant la demande croissante de solutions d'emballage en plastique.
Le segment de l'alimentation devrait dominer le marché
- Les données du Département américain de l'agriculture (USDA) indiquent que les consommateurs vietnamiens sont de plus en plus soucieux de leur santé et recherchent une gamme plus large d'options alimentaires et de saveurs disponibles dans les épiceries de proximité et les supermarchés du pays. En 2023, les ventes au détail alimentaires au Vietnam ont atteint un montant estimé à 68,5 milliards USD, marquant une augmentation de 11,4 % par rapport à l'année précédente, renforçant ainsi la demande de solutions d'emballage en plastique.
- L'urbanisation et l'évolution des modes de vie des consommateurs alimentent l'essor des services de livraison de repas au Vietnam, augmentant par conséquent la demande de contenants en plastique, de plateaux, de bouteilles et d'autres solutions d'emballage rigide. Selon le Vietnam Investment Review, un journal local, en 2023, les consommateurs vietnamiens ont dépensé 1,4 milliard USD sur des plateformes de livraison de repas en ligne telles que Grab, ShopeeFood et GoJek, propulsant davantage la croissance du marché.
- Les fabricants au Vietnam, notamment Bericap Holding GmbH et ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, se concentrent sur la fourniture de solutions d'emballage innovantes adaptées au secteur alimentaire. Leur priorité est d'améliorer la durabilité des produits, la praticité et la durée de conservation. Ces entreprises produisent des bouteilles et des contenants à partir de matériaux recyclés tels que le PET et le PEHD, disponibles en différents volumes de remplissage, stimulant ainsi la demande de produits sur le marché intérieur.
- Selon l'USDA, les importations vietnamiennes de produits alimentaires destinés aux consommateurs en 2023 ont approché 1 milliard USD, soutenant considérablement l'industrie nationale des emballages en plastique. L'appétit robuste des consommateurs pour les produits alimentaires haut de gamme a stimulé une croissance remarquable de la demande de bouteilles, bocaux, plateaux et contenants en plastique. La Chine et les États-Unis sont apparus comme les principaux exportateurs vers le Vietnam, alimentant davantage cette expansion du marché.
Paysage concurrentiel
Le marché vietnamien des emballages plastiques rigides est consolidé, avec des acteurs clés tels que ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, Bericap Holding GmbH, Duy Tan Plastics Corporation et Indorama Ventures Vietnam en tête. Ces entreprises se disputent une plus grande part du marché au Vietnam, en employant des stratégies telles que le développement de nouveaux produits, l'expansion et les fusions-acquisitions. En avril 2024, Bericap Holding GmbH, une entreprise allemande présente au Vietnam, a dévoilé des projets de nouvelles usines de production au Kenya et au Vietnam. Ces nouvelles usines sont prêtes à exploiter le potentiel du marché régional pour les solutions de fermeture en plastique, répondant à des secteurs tels que les boissons, les produits laitiers, l'alimentation et les produits chimiques.
Leaders du secteur des emballages plastiques rigides au Vietnam
Bericap Holding GmbH
ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
Taiwan Hon Chaun Group
Duy Tan Plastics Corporation
Indorama Ventures Vietnam
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2024 : ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG, une entreprise autrichienne présente au Vietnam, a dévoilé une bouteille de vin recyclable fabriquée en polyéthylène téréphtalate (PET). Cette nouvelle bouteille est environ huit fois plus légère que son équivalent en verre. À l'avenir, l'entreprise vise à produire un million d'unités de cette bouteille d'ici 2025.
- Mai 2024 : Greif Inc., une entreprise américaine présente au Vietnam, a annoncé sa participation à ProPak Asia 2024, qui s'est tenu en Thaïlande en juin 2024. Lors de l'exposition, l'entreprise a présenté une gamme de solutions d'emballage innovantes, mettant notamment en avant des fûts en plastique de différentes tailles.
Périmètre du rapport sur le marché des emballages plastiques rigides au Vietnam
Le périmètre de l'étude caractérise le marché des emballages plastiques rigides en fonction des matières premières des produits, notamment le PP, le PE, le PET et d'autres matières premières utilisées dans divers secteurs d'utilisation finale tels que l'alimentation, la pharmacie, les boissons, les soins personnels, l'industrie et l'automobile, entre autres. La recherche examine également les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs du secteur, qui contribuent tous à étayer les estimations du marché et les taux de croissance tout au long de la période prévue. Les estimations et projections du marché sont basées sur les facteurs de l'année de référence et ont été obtenues par des approches descendantes et ascendantes.
Le marché des emballages plastiques rigides au Vietnam est segmenté par type de produit (bouteilles et bocaux, plateaux et contenants, bouchons et fermetures, conteneurs intermédiaires en vrac (CIV), fûts, palettes et autres types de produits), par type de matériau (polyéthylène (PE) (PEBD & PELLD et PEHD), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP), polystyrène (PS) et polystyrène expansé (PSE), polychlorure de vinyle (PVC) et autres matériaux d'emballage plastique rigide), et par secteurs d'utilisation finale (alimentation (confiseries & sucreries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie et autres produits alimentaires), restauration (restaurants à service rapide, restaurants à service complet, cafés et snacks, établissements de vente au détail, institutionnel, hôtellerie et autres utilisations finales de la restauration), boissons, santé, cosmétiques et soins personnels, industrie, bâtiment et construction, automobile et autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique)). Les estimations et prévisions du marché sont fournies en termes de volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.
Par type de produit
| Bouteilles et bocaux |
| Plateaux et contenants |
| Bouchons et fermetures |
| Conteneurs intermédiaires en vrac (CIV) |
| Fûts |
| Palettes |
| Autres types de produits |
Par matériau
| Polyéthylène (PE) | PEBD & PELLD |
| PEHD | |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |
| Polypropylène (PP) | |
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (PSE) | |
| Polychlorure de vinyle (PVC) | |
| Autres matériaux d'emballage plastique rigide |
Par secteurs d'utilisation finale
| Alimentation | Confiseries & sucreries |
| Aliments surgelés | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Aliments secs | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres produits alimentaires | |
| Restauration** | Restaurants à service rapide (RSR) |
| Restaurants à service complet (RSC) | |
| Cafés et snacks | |
| Établissements de vente au détail | |
| Institutionnel | |
| Hôtellerie | |
| Autres utilisations finales de la restauration | |
| Boissons | |
| Santé | |
| Cosmétiques et soins personnels | |
| Industrie | |
| Bâtiment et construction | |
| Automobile | |
| Autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique) |
| Par type de produit | Bouteilles et bocaux | |
| Plateaux et contenants | ||
| Bouchons et fermetures | ||
| Conteneurs intermédiaires en vrac (CIV) | ||
| Fûts | ||
| Palettes | ||
| Autres types de produits | ||
| Par matériau | Polyéthylène (PE) | PEBD & PELLD |
| PEHD | ||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||
| Polypropylène (PP) | ||
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (PSE) | ||
| Polychlorure de vinyle (PVC) | ||
| Autres matériaux d'emballage plastique rigide | ||
| Par secteurs d'utilisation finale | Alimentation | Confiseries & sucreries |
| Aliments surgelés | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Aliments secs | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres produits alimentaires | ||
| Restauration** | Restaurants à service rapide (RSR) | |
| Restaurants à service complet (RSC) | ||
| Cafés et snacks | ||
| Établissements de vente au détail | ||
| Institutionnel | ||
| Hôtellerie | ||
| Autres utilisations finales de la restauration | ||
| Boissons | ||
| Santé | ||
| Cosmétiques et soins personnels | ||
| Industrie | ||
| Bâtiment et construction | ||
| Automobile | ||
| Autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique) | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des emballages plastiques rigides au Vietnam ?
La taille du marché des emballages plastiques rigides au Vietnam devrait atteindre 0,81 million de tonnes métriques en 2025 et croître à un CAGR de 3,32 % pour atteindre 0,95 million de tonnes métriques d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des emballages plastiques rigides au Vietnam ?
En 2025, la taille du marché des emballages plastiques rigides au Vietnam devrait atteindre 0,81 million de tonnes métriques.
Qui sont les acteurs clés du marché des emballages plastiques rigides au Vietnam ?
Bericap Holding GmbH, ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, Taiwan Hon Chaun Group, Duy Tan Plastics Corporation et Indorama Ventures Vietnam sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages plastiques rigides au Vietnam.
Quelles années ce rapport sur le marché des emballages plastiques rigides au Vietnam couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des emballages plastiques rigides au Vietnam était estimée à 0,78 million de tonnes métriques. Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages plastiques rigides au Vietnam pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages plastiques rigides au Vietnam pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des emballages plastiques rigides au Vietnam
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des emballages plastiques rigides au Vietnam en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des emballages plastiques rigides au Vietnam comprend des prévisions du marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
