
Analyse du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis par Mordor Intelligence
La taille du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis, en termes de volume d'expédition, devrait croître de 5,22 millions de tonnes en 2025 à 5,97 millions de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 2,72 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Les emballages plastiques souples offrent des options plus économiques et personnalisables pour l'emballage des produits. Ils sont particulièrement utiles dans les secteurs nécessitant des emballages polyvalents, tels que les industries alimentaires et des boissons, des soins personnels et pharmaceutiques. Ils ont gagné en popularité grâce à leur haute efficacité et leur rentabilité. Les agences gouvernementales de la région financent des projets visant à réduire les émissions de carbone et la consommation d'énergie, ce qui peut présenter des perspectives positives pour le marché.
- Le Département américain de l'Énergie (DOE) a annoncé qu'il investirait 13,4 millions USD dans le financement de la production de plastique à faible consommation d'énergie et à émissions minimales de dioxyde de carbone. Cet investissement est axé sur la résolution des défis liés au recyclage des déchets métalliques. Étant donné que les emballages souples consomment moins de matériaux que les emballages rigides, ils nécessitent moins d'énergie de production et contribuent à réduire les émissions de carbone. De telles initiatives contribueront à promouvoir le développement du bioplastique en tant que matériau durable pour les emballages plastiques souples et à mettre en évidence les emballages souples comme substitut économique aux emballages rigides.
- La nécessité d'intégrer la technologie à l'emballage est motivée par la demande croissante de matériaux d'emballage aux propriétés barrières améliorées, l'innovation produit et la numérisation croissante de la chaîne d'approvisionnement. La croissance du marché des ingrédients alimentaires dans la région est portée par la croissance de l'industrie alimentaire et des boissons, la consommation croissante de produits laitiers et de produits laitiers surgelés, et l'accent accru sur la demande d'aliments transformés et emballés. L'emballage plastique souple est le matériau d'emballage courant. La demande croissante d'emballages alimentaires portables et adaptés stimule l'utilisation des emballages plastiques souples dans diverses industries.
- L'emballage en pochette gagne rapidement en popularité en tant que solution très pratique et portable. De nombreux consommateurs d'aujourd'hui préfèrent les pochettes souples à fond plat aux emballages rigides traditionnels. Les consommateurs ont fait croître de manière exponentielle la demande de pochettes à fond plat (snacks, boissons, aliments pour bébés, ou huiles et lubrifiants industriels) au cours de la dernière décennie. Des innovations spécifiques dans ce type d'emballage stimulent davantage la durabilité du marché.
- Par exemple, en novembre 2023, ProAmpac, une entreprise américaine spécialisée dans l'emballage et la science des matériaux, a lancé une alternative durable aux options de stérilisation traditionnelles appelée pochettes de stérilisation ProActive PCR. Ces pochettes sont conçues pour réduire l'utilisation de nouveaux plastiques et intègrent jusqu'à 30 % de matériaux recyclés post-consommation en poids. Cela vise à aider les marques et les détaillants à atteindre leurs objectifs d'économie circulaire. Les pochettes de stérilisation ProActive PCR sont spécifiquement adaptées aux produits tels que les protéines prêtes à consommer stables à température ambiante qui nécessitent des propriétés barrières exceptionnelles et une résistance à la chaleur.
- Les acteurs du marché investissent dans le développement de nouveaux produits pour satisfaire les besoins croissants des clients. Par exemple, en août 2023, TC Transcontinental Packaging, le segment Emballage de TC Transcontinental, a annoncé un investissement de 60 millions USD pour le développement de solutions d'emballage plastique souple recyclable en mono-matériau avancées, offrant des films polyéthylène haute performance avec une meilleure résistance à la chaleur.
- Les acteurs régionaux acquièrent diverses entreprises d'emballage pour étendre leur présence sur le marché. Par exemple, en février 2023, SEE a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Liquibox pour un prix d'achat de 1,15 milliard USD sur une base sans liquidités ni dettes. Cet investissement stratégique unit deux acteurs du secteur de l'emballage souple et s'aligne sur la croissance à haute performance des deux entreprises. Liquibox innove et fabrique des emballages durables de type bag-in-box pour les fluides et les liquides, ainsi que des produits de distribution pour les marchés finaux des aliments frais, des boissons, des biens de consommation et des applications industrielles. Cette acquisition accélère le segment à la croissance la plus rapide de SEE, l'activité Fluides et Liquides de la marque CRYOVAC. La technologie, l'échelle et l'accès au marché de CRYOVAC offrent des synergies significatives.
Tendances et perspectives du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis
Demande croissante d'emballages en pochette dans diverses industries utilisatrices finales
- Les pochettes jouent un rôle central dans les segments de l'alimentation et des boissons, des cosmétiques, des aliments pour bébés, des produits pharmaceutiques et des boissons énergisantes aux États-Unis. Portée par une préférence croissante des consommateurs pour la commodité et leur adoption par les petites et moyennes entreprises, le marché des emballages plastiques souples, notamment les pochettes, est en passe de connaître une croissance significative. La demande d'emballages en pochette a augmenté dans diverses industries, soutenue par les avancées technologiques et l'évolution des goûts des consommateurs.
- Le segment américain de l'alimentation et des boissons, englobant les chaînes de restauration rapide, les aliments biologiques, les boissons non alcoolisées, les compléments alimentaires et les confiseries, est un moteur principal de l'emballage plastique en pochette dans le pays. Selon le rapport de la National Confectioners Association, les ventes de confiseries aux États-Unis ont atteint 48 milliards USD en 2023, avec des projections atteignant 61 milliards USD d'ici 2028.
- La commodité et la protection sont des facteurs essentiels de la popularité des emballages en pochette. Leur polyvalence en termes de taille, des petits aux grands formats, les rend idéaux pour l'industrie cosmétique, notamment pour les produits destinés aux marchés du voyage et du tourisme. De plus, 92 % des consommateurs américains accordant la priorité à la fraîcheur dans leurs achats, les pochettes à fond plat avec des films transparents gagnent une traction significative, comme le souligne l'emballage polymère.
- Par ailleurs, les innovations et les développements de produits remodèlent le paysage des emballages en pochette. Les consommateurs pressés par le temps favorisant les options adaptées au micro-ondes pour les repas rapides, les fabricants répondent en introduisant des pochettes aux attributs fonctionnels avancés. Un exemple phare est le lancement par Kraft Heinz en 2023 d'une pochette qui rend croustillant un sandwich au fromage grillé passé au micro-ondes. Cette initiative, mettant en avant leur technologie brevetée 360Crisp, illustre l'engagement de l'entreprise à être pionnière en matière d'innovations dans sa gamme de produits.
- Les États-Unis connaissent une hausse de la demande d'emballages durables, portée par les consommateurs et les fabricants. Les fabricants se tournent de plus en plus vers des modèles économiques circulaires, stimulant la croissance des emballages en pochette écologiques. Ce changement favorise les pochettes écologiques et affecte le marché plus large des emballages plastiques souples.
- Amcor Group GmbH, un fabricant leader d'emballages durables, s'est associé à Stonyfield Organic, un grand producteur de yaourts biologiques, et à Cheer Pack North America, connu pour ses pochettes à bec verseur. Ils ont créé la première pochette à bec verseur entièrement en polyéthylène (PE). Ce nouveau design remplace l'ancien emballage multicouche de Stonyfield Organic et est désormais utilisé pour son yaourt réfrigéré YoBaby, marquant une étape importante vers la durabilité.

La demande d'emballages plastiques souples augmente avec l'évolution du mode de vie des consommateurs
- Les produits de consommation, des aliments aux cosmétiques, se tournent de plus en plus vers les emballages souples, portés par une demande de solutions pratiques et portables. Ce changement est principalement dû à la popularité croissante des emballages qui s'adaptent au mode de vie urbain effréné.
- Les consommateurs recherchant des emballages légers et faciles à utiliser, les fournisseurs se tournent vers des solutions innovantes pour rester compétitifs dans un paysage de vente au détail en évolution. L'adoption de matériaux tels que les pochettes souples répond à ces demandes et offre des avantages significatifs en termes d'économies d'énergie.
- Par ailleurs, la tendance vers des portions plus petites adaptées au micro-ondes gagne du terrain, notamment avec la prévalence croissante des ménages d'une seule personne. Ce changement a renforcé le commerce de détail en épicerie de proximité et accru le besoin de solutions d'emballage plus pratiques.
- Les supermarchés et les hypermarchés, reconnaissant la demande de commodité dans le monde actuel au rythme effréné, proposent de plus en plus d'options facilement transportables. Dans l'industrie alimentaire, les repas prêts à consommer, souvent conditionnés dans des pochettes plastiques, connaissent une croissance remarquable. Ces pochettes s'adaptent à divers produits, des repas entièrement cuisinés à ceux pouvant être réchauffés à l'eau chaude, avec un appareil de chauffage, ou même consommés froids.
- Illustrant cette tendance, les données du Bureau du recensement des États-Unis révèlent une augmentation notable des ventes des supermarchés et des épiceries, atteignant 846,38 milliards USD en 2023, contre 823,68 milliards USD en 2022. Ces ventes robustes soulignent l'appétit croissant pour les emballages souples dans le pays.
- Illustrant cette dynamique de marché, en janvier 2024, Accredo Packaging Inc., un fabricant leader d'emballages durables, a achevé sa quatrième expansion dans son siège social au Texas, investissant un montant substantiel de 10 millions USD. Ajoutant 83 000 pieds carrés d'espace de bureaux, cette expansion souligne l'engagement de l'entreprise à produire des matériaux d'emballage recyclables, compostables et durables, répondant à des marchés diversifiés tels que les snacks, la confiserie et les produits de boulangerie.

Paysage concurrentiel
Le marché des emballages plastiques souples aux États-Unis est fragmenté. Les principaux acteurs du marché comprennent Berry Global Group, Proampac LLC, Novolex Holdings Inc., Sonoco Products Company, Amcor Group GmbH, C-P Flexible Packaging, American Packaging Corporation et Sealed Air Corporation. Les acteurs du marché se concentrent sur l'offre de solutions d'emballage plastique souple innovantes et durables pour répondre à la demande croissante.
En avril 2024, American Packaging Corporation a annoncé le lancement de la technologie d'emballage souple RE Design for Recycle pour les produits alimentaires pour animaux de compagnie. La nouvelle technologie comprend des designs compostables, circulaires, à contenu renouvelable, ainsi que des designs supplémentaires pour les options de films recyclés et de papier. Cela aiderait l'entreprise à respecter les directives sectorielles en matière de recyclabilité.
En novembre 2023, ProAmpac LLC a annoncé le lancement de pochettes de stérilisation ProActive PCR fabriquées à partir de matériaux recyclés post-consommation (PCR). Le lancement de ce produit aide l'entreprise à répondre aux détaillants et aux marques à la recherche de solutions innovantes et à atteindre les objectifs d'économie circulaire.
Leaders du secteur des emballages plastiques souples aux États-Unis
Berry Global Group
Proampac LLC
Novolex Holdings Inc.
Sonoco Products Company
Amcor Group GmbH
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Janvier 2024 : Amcor Group GmbH a annoncé l'expansion de ses capacités de thermoformage en Amérique du Nord dans le secteur de la santé. L'ajout d'équipements de thermoformage automatisés de pointe aidera l'entreprise à répondre à la demande croissante des clients dans les secteurs pharmaceutique, médical et de la santé grand public.
- Décembre 2023 : Myplas USA, la filiale américaine de la société sud-africaine Myplas, a annoncé l'ouverture d'une installation de recyclage pour les films souples utilisés pour le film rétractable, le film d'emballage de palettes, etc. La nouvelle installation peut recycler près de 90 millions de livres de plastique en fin de vie par an. Cela aiderait l'entreprise à progresser vers les objectifs d'économie circulaire.
Périmètre du rapport sur le marché des emballages plastiques souples aux États-Unis
L'étude sur le marché des emballages plastiques souples aux États-Unis suit les demandes en termes de chiffre d'affaires pour les emballages plastiques souples par matériau. Elle suit la taille du marché pour les types d'utilisateurs finaux respectifs. Les estimations du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis incluent tous les coûts associés à la fabrication des emballages plastiques souples, de l'approvisionnement en matières premières aux industries utilisatrices finales. Les estimations excluent le coût du contenu qui est ou doit être emballé dans les emballages plastiques souples. Le périmètre du marché des emballages plastiques souples est limité à la demande B2B. Les chiffres du marché ont été obtenus en utilisant des approches ascendantes et descendantes pour la segmentation, et le volume a également été pris en compte.
Le marché des emballages plastiques souples aux États-Unis est segmenté par matériau (polyéthylène [PE], polypropylène bi-orienté [BOPP], polypropylène cast [CPP], polychlorure de vinyle [PVC], alcool éthylène-vinylique [EVOH], et autres types de matériaux), par type de produit (pochettes, sacs, films et emballages, et autres types de produits), et par industrie utilisatrice finale (alimentation [produits de boulangerie, snacks, viande, volaille et fruits de mer, confiseries/bonbons, aliments pour animaux de compagnie, et autres aliments], boissons, soins personnels et cosmétiques, et autres industries utilisatrices finales). Le rapport propose des prévisions de marché et des volumes (en tonnes) pour tous les segments susmentionnés.
| Polyéthylène (PE) |
| Polypropylène bi-orienté (BOPP) |
| Polypropylène cast (CPP) |
| Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Alcool éthylène-vinylique (EVOH) |
| Autres types de matériaux |
| Pochettes |
| Sacs |
| Films et emballages |
| Autres types de produits |
| Alimentation | Produits de boulangerie |
| Snacks | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Confiseries/bonbons | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres aliments (produits laitiers, aliments surgelés et produits frais tels que fruits et légumes, etc.) | |
| Boissons | |
| Soins personnels et cosmétiques | |
| Autres industries utilisatrices finales (industries pharmaceutique, médicale, de la construction, des applications industrielles et de l'emballage pour l'électronique grand public) |
| États-Unis |
| Canada |
| Par type de matériau | Polyéthylène (PE) | |
| Polypropylène bi-orienté (BOPP) | ||
| Polypropylène cast (CPP) | ||
| Polychlorure de vinyle (PVC) | ||
| Alcool éthylène-vinylique (EVOH) | ||
| Autres types de matériaux | ||
| Par type de produit | Pochettes | |
| Sacs | ||
| Films et emballages | ||
| Autres types de produits | ||
| Par industrie utilisatrice finale | Alimentation | Produits de boulangerie |
| Snacks | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Confiseries/bonbons | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres aliments (produits laitiers, aliments surgelés et produits frais tels que fruits et légumes, etc.) | ||
| Boissons | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Autres industries utilisatrices finales (industries pharmaceutique, médicale, de la construction, des applications industrielles et de l'emballage pour l'électronique grand public) | ||
| Par pays | États-Unis | |
| Canada | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis ?
La taille du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis devrait atteindre 5,22 millions de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 2,72 % pour atteindre 5,97 millions de tonnes d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis ?
En 2025, la taille du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis devrait atteindre 5,22 millions de tonnes.
Qui sont les principaux acteurs du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis ?
Berry Global Group, Proampac LLC, Novolex Holdings Inc., Sonoco Products Company et Amcor Group GmbH sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages plastiques souples aux États-Unis.
Quelles années ce rapport sur le marché des emballages plastiques souples aux États-Unis couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis était estimée à 5,08 millions de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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