Taille et part du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis

Résumé du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis
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Analyse du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis par Mordor Intelligence

La taille du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis, en termes de volume d'expédition, devrait croître de 5,22 millions de tonnes en 2025 à 5,97 millions de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 2,72 % au cours de la période de prévision (2025-2030).

  • Les emballages plastiques souples offrent des options plus économiques et personnalisables pour l'emballage des produits. Ils sont particulièrement utiles dans les secteurs nécessitant des emballages polyvalents, tels que les industries alimentaires et des boissons, des soins personnels et pharmaceutiques. Ils ont gagné en popularité grâce à leur haute efficacité et leur rentabilité. Les agences gouvernementales de la région financent des projets visant à réduire les émissions de carbone et la consommation d'énergie, ce qui peut présenter des perspectives positives pour le marché.
  • Le Département américain de l'Énergie (DOE) a annoncé qu'il investirait 13,4 millions USD dans le financement de la production de plastique à faible consommation d'énergie et à émissions minimales de dioxyde de carbone. Cet investissement est axé sur la résolution des défis liés au recyclage des déchets métalliques. Étant donné que les emballages souples consomment moins de matériaux que les emballages rigides, ils nécessitent moins d'énergie de production et contribuent à réduire les émissions de carbone. De telles initiatives contribueront à promouvoir le développement du bioplastique en tant que matériau durable pour les emballages plastiques souples et à mettre en évidence les emballages souples comme substitut économique aux emballages rigides.
  • La nécessité d'intégrer la technologie à l'emballage est motivée par la demande croissante de matériaux d'emballage aux propriétés barrières améliorées, l'innovation produit et la numérisation croissante de la chaîne d'approvisionnement. La croissance du marché des ingrédients alimentaires dans la région est portée par la croissance de l'industrie alimentaire et des boissons, la consommation croissante de produits laitiers et de produits laitiers surgelés, et l'accent accru sur la demande d'aliments transformés et emballés. L'emballage plastique souple est le matériau d'emballage courant. La demande croissante d'emballages alimentaires portables et adaptés stimule l'utilisation des emballages plastiques souples dans diverses industries.
  • L'emballage en pochette gagne rapidement en popularité en tant que solution très pratique et portable. De nombreux consommateurs d'aujourd'hui préfèrent les pochettes souples à fond plat aux emballages rigides traditionnels. Les consommateurs ont fait croître de manière exponentielle la demande de pochettes à fond plat (snacks, boissons, aliments pour bébés, ou huiles et lubrifiants industriels) au cours de la dernière décennie. Des innovations spécifiques dans ce type d'emballage stimulent davantage la durabilité du marché.
  • Par exemple, en novembre 2023, ProAmpac, une entreprise américaine spécialisée dans l'emballage et la science des matériaux, a lancé une alternative durable aux options de stérilisation traditionnelles appelée pochettes de stérilisation ProActive PCR. Ces pochettes sont conçues pour réduire l'utilisation de nouveaux plastiques et intègrent jusqu'à 30 % de matériaux recyclés post-consommation en poids. Cela vise à aider les marques et les détaillants à atteindre leurs objectifs d'économie circulaire. Les pochettes de stérilisation ProActive PCR sont spécifiquement adaptées aux produits tels que les protéines prêtes à consommer stables à température ambiante qui nécessitent des propriétés barrières exceptionnelles et une résistance à la chaleur.
  • Les acteurs du marché investissent dans le développement de nouveaux produits pour satisfaire les besoins croissants des clients. Par exemple, en août 2023, TC Transcontinental Packaging, le segment Emballage de TC Transcontinental, a annoncé un investissement de 60 millions USD pour le développement de solutions d'emballage plastique souple recyclable en mono-matériau avancées, offrant des films polyéthylène haute performance avec une meilleure résistance à la chaleur.
  • Les acteurs régionaux acquièrent diverses entreprises d'emballage pour étendre leur présence sur le marché. Par exemple, en février 2023, SEE a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Liquibox pour un prix d'achat de 1,15 milliard USD sur une base sans liquidités ni dettes. Cet investissement stratégique unit deux acteurs du secteur de l'emballage souple et s'aligne sur la croissance à haute performance des deux entreprises. Liquibox innove et fabrique des emballages durables de type bag-in-box pour les fluides et les liquides, ainsi que des produits de distribution pour les marchés finaux des aliments frais, des boissons, des biens de consommation et des applications industrielles. Cette acquisition accélère le segment à la croissance la plus rapide de SEE, l'activité Fluides et Liquides de la marque CRYOVAC. La technologie, l'échelle et l'accès au marché de CRYOVAC offrent des synergies significatives.

Paysage concurrentiel

Le marché des emballages plastiques souples aux États-Unis est fragmenté. Les principaux acteurs du marché comprennent Berry Global Group, Proampac LLC, Novolex Holdings Inc., Sonoco Products Company, Amcor Group GmbH, C-P Flexible Packaging, American Packaging Corporation et Sealed Air Corporation. Les acteurs du marché se concentrent sur l'offre de solutions d'emballage plastique souple innovantes et durables pour répondre à la demande croissante.

En avril 2024, American Packaging Corporation a annoncé le lancement de la technologie d'emballage souple RE Design for Recycle pour les produits alimentaires pour animaux de compagnie. La nouvelle technologie comprend des designs compostables, circulaires, à contenu renouvelable, ainsi que des designs supplémentaires pour les options de films recyclés et de papier. Cela aiderait l'entreprise à respecter les directives sectorielles en matière de recyclabilité.

En novembre 2023, ProAmpac LLC a annoncé le lancement de pochettes de stérilisation ProActive PCR fabriquées à partir de matériaux recyclés post-consommation (PCR). Le lancement de ce produit aide l'entreprise à répondre aux détaillants et aux marques à la recherche de solutions innovantes et à atteindre les objectifs d'économie circulaire.

Leaders du secteur des emballages plastiques souples aux États-Unis

  1. Berry Global Group

  2. Proampac LLC

  3. Novolex Holdings Inc.

  4. Sonoco Products Company

  5. Amcor Group GmbH

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis
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Développements récents du secteur

  • Janvier 2024 : Amcor Group GmbH a annoncé l'expansion de ses capacités de thermoformage en Amérique du Nord dans le secteur de la santé. L'ajout d'équipements de thermoformage automatisés de pointe aidera l'entreprise à répondre à la demande croissante des clients dans les secteurs pharmaceutique, médical et de la santé grand public.
  • Décembre 2023 : Myplas USA, la filiale américaine de la société sud-africaine Myplas, a annoncé l'ouverture d'une installation de recyclage pour les films souples utilisés pour le film rétractable, le film d'emballage de palettes, etc. La nouvelle installation peut recycler près de 90 millions de livres de plastique en fin de vie par an. Cela aiderait l'entreprise à progresser vers les objectifs d'économie circulaire.

Table des matières du rapport sur le secteur des emballages plastiques souples aux États-Unis

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.2.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.2.4 Menace des substituts
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Analyse de la chaîne de valeur du secteur

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 La consommation croissante de produits alimentaires surgelés stimule la demande
    • 5.1.2 Demande croissante de solutions d'emballage barrière légères
  • 5.2 Freins du marché
    • 5.2.1 Réglementations sur l'utilisation des matières plastiques

6. SCÉNARIO COMMERCIAL

  • 6.1 Données d'importation-exportation basées sur le type de produit et les résines plastiques
  • 6.2 Analyse commerciale (cinq principaux pays importateurs-exportateurs, analyse des prix et principaux ports, entre autres)

7. ANALYSE DES TENDANCES DE PRIX

  • 7.1 Résines plastiques (prix actuels et tendances historiques)
  • 7.2 Type de produit (principaux formats d'emballage)

8. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 8.1 Par type de matériau
    • 8.1.1 Polyéthylène (PE)
    • 8.1.2 Polypropylène bi-orienté (BOPP)
    • 8.1.3 Polypropylène cast (CPP)
    • 8.1.4 Polychlorure de vinyle (PVC)
    • 8.1.5 Alcool éthylène-vinylique (EVOH)
    • 8.1.6 Autres types de matériaux
  • 8.2 Par type de produit
    • 8.2.1 Pochettes
    • 8.2.2 Sacs
    • 8.2.3 Films et emballages
    • 8.2.4 Autres types de produits
  • 8.3 Par industrie utilisatrice finale
    • 8.3.1 Alimentation
    • 8.3.1.1 Produits de boulangerie
    • 8.3.1.2 Snacks
    • 8.3.1.3 Viande, volaille et fruits de mer
    • 8.3.1.4 Confiseries/bonbons
    • 8.3.1.5 Aliments pour animaux de compagnie
    • 8.3.1.6 Autres aliments (produits laitiers, aliments surgelés et produits frais tels que fruits et légumes, etc.)
    • 8.3.2 Boissons
    • 8.3.3 Soins personnels et cosmétiques
    • 8.3.4 Autres industries utilisatrices finales (industries pharmaceutique, médicale, de la construction, des applications industrielles et de l'emballage pour l'électronique grand public)
  • 8.4 Par pays
    • 8.4.1 États-Unis
    • 8.4.2 Canada

9. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 9.1 Profils d'entreprises*
    • 9.1.1 Berry Global Group
    • 9.1.2 Proampac LLC
    • 9.1.3 Novolex Holdings Inc.
    • 9.1.4 Sealed Air Corporation
    • 9.1.5 Sonoco Products Company
    • 9.1.6 American Packaging Corporation
    • 9.1.7 C-P Flexible Packaging
    • 9.1.8 ePac Holdings LLC
    • 9.1.9 PPC Flex Company Inc.
    • 9.1.10 Flex Films (USA) Inc. (Uflex Limited)
    • 9.1.11 Printpack Inc.
    • 9.1.12 Sigma Plastics Group Inc.
    • 9.1.13 Amcor Group GmbH
    • 9.1.14 Constantia Flexibles Group GmbH
    • 9.1.15 Winpak Co. Limited
    • 9.1.16 Mondi PLC
    • 9.1.17 Transcontinental Inc.

10. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

11. PERSPECTIVES D'AVENIR

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Périmètre du rapport sur le marché des emballages plastiques souples aux États-Unis

L'étude sur le marché des emballages plastiques souples aux États-Unis suit les demandes en termes de chiffre d'affaires pour les emballages plastiques souples par matériau. Elle suit la taille du marché pour les types d'utilisateurs finaux respectifs. Les estimations du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis incluent tous les coûts associés à la fabrication des emballages plastiques souples, de l'approvisionnement en matières premières aux industries utilisatrices finales. Les estimations excluent le coût du contenu qui est ou doit être emballé dans les emballages plastiques souples. Le périmètre du marché des emballages plastiques souples est limité à la demande B2B. Les chiffres du marché ont été obtenus en utilisant des approches ascendantes et descendantes pour la segmentation, et le volume a également été pris en compte.

Le marché des emballages plastiques souples aux États-Unis est segmenté par matériau (polyéthylène [PE], polypropylène bi-orienté [BOPP], polypropylène cast [CPP], polychlorure de vinyle [PVC], alcool éthylène-vinylique [EVOH], et autres types de matériaux), par type de produit (pochettes, sacs, films et emballages, et autres types de produits), et par industrie utilisatrice finale (alimentation [produits de boulangerie, snacks, viande, volaille et fruits de mer, confiseries/bonbons, aliments pour animaux de compagnie, et autres aliments], boissons, soins personnels et cosmétiques, et autres industries utilisatrices finales). Le rapport propose des prévisions de marché et des volumes (en tonnes) pour tous les segments susmentionnés.

Par type de matériau
Polyéthylène (PE)
Polypropylène bi-orienté (BOPP)
Polypropylène cast (CPP)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Alcool éthylène-vinylique (EVOH)
Autres types de matériaux
Par type de produit
Pochettes
Sacs
Films et emballages
Autres types de produits
Par industrie utilisatrice finale
AlimentationProduits de boulangerie
Snacks
Viande, volaille et fruits de mer
Confiseries/bonbons
Aliments pour animaux de compagnie
Autres aliments (produits laitiers, aliments surgelés et produits frais tels que fruits et légumes, etc.)
Boissons
Soins personnels et cosmétiques
Autres industries utilisatrices finales (industries pharmaceutique, médicale, de la construction, des applications industrielles et de l'emballage pour l'électronique grand public)
Par pays
États-Unis
Canada
Par type de matériauPolyéthylène (PE)
Polypropylène bi-orienté (BOPP)
Polypropylène cast (CPP)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Alcool éthylène-vinylique (EVOH)
Autres types de matériaux
Par type de produitPochettes
Sacs
Films et emballages
Autres types de produits
Par industrie utilisatrice finaleAlimentationProduits de boulangerie
Snacks
Viande, volaille et fruits de mer
Confiseries/bonbons
Aliments pour animaux de compagnie
Autres aliments (produits laitiers, aliments surgelés et produits frais tels que fruits et légumes, etc.)
Boissons
Soins personnels et cosmétiques
Autres industries utilisatrices finales (industries pharmaceutique, médicale, de la construction, des applications industrielles et de l'emballage pour l'électronique grand public)
Par paysÉtats-Unis
Canada
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Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis ?

La taille du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis devrait atteindre 5,22 millions de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 2,72 % pour atteindre 5,97 millions de tonnes d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis ?

En 2025, la taille du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis devrait atteindre 5,22 millions de tonnes.

Qui sont les principaux acteurs du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis ?

Berry Global Group, Proampac LLC, Novolex Holdings Inc., Sonoco Products Company et Amcor Group GmbH sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages plastiques souples aux États-Unis.

Quelles années ce rapport sur le marché des emballages plastiques souples aux États-Unis couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis était estimée à 5,08 millions de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur le secteur des emballages plastiques souples aux États-Unis

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des emballages plastiques souples aux États-Unis en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des emballages plastiques souples aux États-Unis comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

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