Taille et Part du Marché des Organes Artificiels et Implants Bioniques en Corée du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Taux de croissance | 4.95% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Organes Artificiels et Implants Bioniques en Corée du Sud par Mordor Intelligence
La taille du Marché des Organes Artificiels et Implants Bioniques en Corée du Sud devrait enregistrer un CAGR de 4,95 % au cours de la période de prévision.
La pandémie de COVID-19 constitue une menace sanitaire publique sans précédent qui a nui aux communautés, aux industries, aux entreprises et aux populations de toute la Corée du Sud. La COVID-19 a perturbé l'approvisionnement et la fabrication des organes artificiels et des bioniques. Selon l'étude publiée en décembre 2021, pendant la COVID-19, le nombre de transplantations d'organes provenant de donneurs décédés en Corée est resté stable en 2020, mais le nombre de transplantations d'organes provenant de donneurs vivants a diminué de façon spectaculaire. En raison du risque potentiel de contamination par l'infection à la COVID-19, les transplantations d'organes dans le pays ont été drastiquement réduites, ce qui a eu un impact significatif sur la croissance du marché. Par ailleurs, le secteur devrait prendre de l'élan au cours des cinq prochaines années, car davantage d'interventions chirurgicales de transplantation d'organes sont anticipées sur la période de prévision.
Les principaux facteurs responsables de la croissance du marché des organes artificiels et des implants bioniques comprennent le vieillissement croissant de la population et les avancées technologiques sur le marché des organes artificiels et des implants bioniques. Par exemple, selon les statistiques de 2022 publiées par le Fonds des Nations Unies pour la Population, en Corée du Sud, une grande proportion de la population vivante est âgée de 15 à 64 ans et représente 71 % en 2022. De plus, selon la même source, 17 % de la population est âgée de 65 ans et plus en 2022. Ainsi, le vieillissement croissant de la population est plus susceptible de développer des maladies chroniques entraînant une défaillance d'organes. Cela devrait accroître l'adoption des organes artificiels et des bioniques, propulsant ainsi la croissance du marché étudié.
Un autre facteur primordial est la pénurie d'organes donneurs. Le manque de disponibilité d'organes potentiels à transplanter a été un problème majeur. Selon l'étude publiée dans le Journal Coréen de Transplantation en septembre 2021, en Corée, le nombre de transplantations d'organes a régulièrement augmenté, avec plus de 4 000 transplantations réalisées en 2020. Les bioniques et les organes artificiels peuvent répondre aux besoins de ceux qui nécessitent des transplantations et des remplacements d'organes, ce qui devrait stimuler la demande d'organes artificiels et de bioniques, favorisant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.
De plus, diverses activités stratégiques menées par des instituts de recherche et des acteurs du marché devraient soutenir la croissance du marché. Par exemple, en mars 2021, une équipe de recherche en Corée a développé une méthode permettant aux cellules souches de se différencier en types cellulaires spécifiques, notamment des ostéoblastes ou des cellules murales vasculaires, sans nécessiter de prétraitement supplémentaire. Cette technologie devrait faciliter la production d'organes artificiels destinés à la transplantation, tels que la peau artificielle et les patchs cardiaques, ou d'organes artificiels pour des études précliniques. Ainsi, ces activités de recherche et développement menées par divers instituts en Corée pour introduire des organes technologiquement avancés sur le marché devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Cependant, le coût élevé des procédures pourrait freiner le marché au cours de la période de prévision.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Organes Artificiels et Implants Bioniques en Corée du Sud
Le Segment du Rein Artificiel devrait Afficher une Meilleure Croissance au Cours des Années de Prévision
L'hémodialyse est une méthode permettant d'éliminer les déchets tels que la créatinine et l'urée, ainsi que l'eau libre du sang lorsque les reins sont en insuffisance rénale, utilisée pour purifier le sang du patient. Le rein artificiel est également appelé machine de dialyse. Le segment est porté par la prévalence croissante des maladies rénales et les lancements de produits par les principaux acteurs du marché.
Selon l'étude publiée dans Kidney International Supplements en février 2022, la maladie rénale chronique devrait toucher 6,7 % des Coréens âgés de 19 ans et plus (MRC). En 2020, la prévalence de la MRC était de 6,7 %. En 2020, la prévalence de la MRC a augmenté de façon spectaculaire avec l'âge. La MRC touche environ 27,3 % des adultes âgés de 70 ans et plus et 11,1 % de ceux dans la soixantaine. En raison de la prévalence croissante des maladies rénales, pouvant entraîner une insuffisance et des lésions rénales, le besoin en reins artificiels devrait favoriser l'expansion du marché au cours de la période de prévision.
Par ailleurs, des recherches ont été menées en Corée du Sud pour introduire des produits technologiquement avancés sur le marché. Par exemple, en avril 2021, Nephria Bio Inc., une filiale de l'entreprise coréenne de dispositifs médicaux EOFlow Co. Ltd, a conclu un accord de licence avec l'Université pour utiliser le matériau bidimensionnel découvert à Drexel comme filtre dans un dispositif de rein artificiel portable qu'elle développe. De nombreuses personnes parmi les millions souffrant d'une maladie rénale en phase terminale dans le monde pourraient ainsi se déplacer plus librement grâce à cette technologie, plutôt que de passer des heures chaque semaine reliées à d'imposants équipements de dialyse.
Ainsi, tous les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Les Implants Cochléaires devraient Détenir une Part de Marché Significative au Cours de la Période de Prévision
Les implants cochléaires convertissent le son en signaux électriques qui restaurent l'audition en remplaçant les parties endommagées de la cochlée et en transmettant les signaux au cerveau. Les personnes les utilisent comme aide auditive pour les pertes auditives légères à sévères. Ces implants cochléaires sont implantés chirurgicalement et se composent de deux parties. Le composant interne est implanté sous la peau, tandis que l'autre composant externe est porté derrière l'oreille. Les facteurs significatifs stimulant la croissance du segment sont la recrudescence des déficiences auditives dans la population gériatrique croissante, le risque de perte auditive dû à l'exposition au bruit dans les environnements récréatifs chez les jeunes, ainsi que les avancées technologiques et l'augmentation de la durée de vie des batteries des implants cochléaires.
Selon l'enquête KoreaTrak 2021, une perte auditive a été signalée par 5,9 % des personnes en Corée du Sud, touchant 6,6 % des adultes âgés de 18 ans et plus et 25,9 % des personnes âgées de 74 ans et plus. De plus, 36,5 % de ceux qui ont signalé une perte auditive utilisent des aides auditives. Ainsi, avec la prévalence croissante de la perte auditive et l'adoption croissante des aides auditives dans le pays, la demande d'implants cochléaires devrait augmenter au cours de la période de prévision.
De plus, un scénario de remboursement favorable dans le pays devrait propulser la croissance du marché. Par exemple, selon l'enquête KoreaTrak 2021, un propriétaire d'aide auditive sur dix (11 %) a bénéficié d'une prise en charge totale de ses aides auditives, tandis que près de la moitié (48 %) a reçu un remboursement partiel. En conséquence, tous les facteurs susmentionnés, tels que le fardeau croissant de la perte auditive et l'adoption des aides auditives, devraient stimuler la croissance du marché.
Paysage Concurrentiel
Le marché coréen des organes artificiels et des implants bioniques est modérément concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. La majorité des organes artificiels et des bioniques sont fabriqués par les principaux acteurs mondiaux. Les leaders du marché disposant de fonds plus importants pour la recherche et d'un meilleur système de distribution ont établi leur position sur le marché. Parmi les acteurs du marché figurent Asahi Kasei Medical Co. Ltd, Berlin Heart GmbH, Boston Scientific Corporation, Ossur, et d'autres.
Leaders du Secteur des Organes Artificiels et Implants Bioniques en Corée du Sud
Asahi Kasei Medical Co., Ltd
Ossur
Getinge AB
Medtronic PLC
Terumo Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
La Corée du Sud dispose d'un pipeline actif de R&D publique qui crée un espace permettant aux organes artificiels de nouvelle génération et aux implants bioniques de passer de la validation en laboratoire au développement de produits réglementés. En 2026, le projet interministériel de R&D sur les dispositifs médicaux avancés (Phase 2) a été lancé avec un budget annoncé de 940,8 milliards de KRW réparti sur la période 2026-2032, et la feuille de route désigne explicitement les technologies d'organoïdes et les systèmes d'interface cerveau-IA-robot implantables comme des objectifs stratégiques, en cohérence avec l'orientation de l'ingénierie des organes artificiels et des catégories d'implants avancés.
À court terme, l'opportunité la plus immédiate consiste à transformer les plateformes financées par l'État en capacités de fabrication et de vérification cliniquement et commercialement transposables à grande échelle. Cela concerne particulièrement les produits biofabriqués et à base cellulaire, où les normes de preuve et les contrôles de procédés peuvent déterminer la vitesse d'avancement des programmes. Le ministère de la Santé et du Bien-être a ouvert en 2026 des appels à financement pour des plateformes de fabrication et de vérification de sang artificiel à base cellulaire (globules rouges et plaquettes), et KHIDI a annoncé la première tranche de financement 2026 pour le programme interministériel (59,325 milliards de KRW). Ensemble, ces mesures offrent une voie pratique permettant aux groupes de recherche locaux et aux fabricants de dispositifs de collaborer sur la validation, les systèmes qualité et les futures soumissions auprès de la MFDS pour des produits implantables et bio-ingénierés avancés.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Ossur Philadelphia a expédié des composants d'orthèses orthopédiques Dynamic et Light AFO vers la Corée du Sud via Baimtec Material Co., Ltd. Cela soutient la disponibilité locale d'orthèses avancées et poursuit le développement des canaux de distribution via des partenaires. Cela indique également qu'Ossur étend son accès et son support après-vente au sein des principaux réseaux hospitaliers en Corée du Sud.
- Mars 2026 : Getinge a publié son rapport annuel pour 2025 et a souligné les progrès réglementaires continus dans l'ensemble de son portefeuille de dispositifs médicaux sur les marchés mondiaux, y compris la Corée du Sud. Cela soutient ses travaux continus d'approbation et de conformité qui sous-tendent l'adoption hospitalière et la compétitivité des appels d'offres pour les gammes de dispositifs avancés.
- Mai 2024 : Le gouvernement sud-coréen a fait progresser les modalités de mise en œuvre de la loi sur la sécurité et le soutien à la médecine régénérative avancée et aux produits biologiques avancés, renforçant le cadre opérationnel autour des biologiques avancés et des thérapies régénératives. Des règles d'exécution plus claires soutiennent les programmes translationnels qui alimentent les futures voies de développement de tissus artificiels, d'organoïdes et d'implants bio-ingénierés.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché couvre la valeur des dispositifs d'organes artificiels implantés et des solutions d'implants bioniques utilisés en Corée du Sud pour remplacer ou soutenir une fonction du corps humain, dans le cadre des soins hospitaliers et spécialisés où le dispositif est sélectionné, implanté et surveillé.
Exclusions du périmètre : les dispositifs portables externes non implantés, les consommables chirurgicaux généraux et les équipements purement diagnostiques ne sont pas comptabilisés dans la valeur de ce marché.
Aperçu de la segmentation
- Par Type
- Organe Artificiel
- Cœur Artificiel
- Rein Artificiel
- Implants Cochléaires
- Autres Organes Artificiels
- Bionique
- Bionique Auriculaire
- Bionique Orthopédique
- Bionique Cardiaque
- Autres Bioniques
- Organe Artificiel
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour construire la structure initiale du modèle et pour maintenir les hypothèses liées à des signaux de demande observables en Corée du Sud. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques telles que les approbations et avis de sécurité du ministère de la Sécurité alimentaire et des Médicaments, les statistiques du Service national d'assurance maladie et du Service d'examen et d'évaluation de l'assurance maladie, les publications de l'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies, ainsi que les indicateurs de santé de l'OCDE, qui contribuent conjointement à cadrer les volumes de procédures et les schémas d'accès.
Pour affiner la logique produit et tarifaire, nous avons également examiné les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs, la littérature clinique évaluée par les pairs sur l'adoption des implants, ainsi que les mises à jour des sociétés savantes et les annonces d'achats hospitaliers lorsqu'elles étaient disponibles. Pour certaines vérifications, des abonnements payants à des bases de données de renseignement financier d'entreprises et de brevets ont été utilisés pour valider la présence des produits et suivre l'orientation de l'innovation. Les sources énumérées ici sont uniquement illustratives, et de nombreuses autres références publiques ont été utilisées lors de la collecte et de la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire s'est concentré sur la validation des véritables moteurs des ventes dans le pays, en particulier sur la manière dont les volumes d'implants évoluent par domaine thérapeutique et sur les différences de tarification selon la classe hospitalière et la voie de remboursement. Nous avons échangé avec des cliniciens, du personnel d'achats hospitaliers et biomédical, des distributeurs et des équipes commerciales locales, puis avons utilisé des questions de suivi pour aligner le modèle sur les réalités opérationnelles dans les grandes zones métropolitaines et les établissements de soins provinciaux.
Répartition des répondants aux travaux de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 36 % | Dirigeants (CXO) : 12 % |
| Rang intermédiaire : 50 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 41 % |
| Acteurs plus petits : 14 % | Managers : 47 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement commence par une approche descendante où les volumes de procédures et les bassins de patients traités sont reconstitués pour la Corée du Sud, puis rapprochés de taux d'utilisation d'implants réalistes par type de dispositif, suivis de fourchettes de prix reflétant l'environnement local de remboursement et d'appels d'offres. Pour garder les totaux ancrés dans la réalité, nous avons corroboré les résultats avec des approximations ascendantes sélectives utilisant des vérifications de la présence des fournisseurs, des discussions sur les canaux de distribution, et un calcul échantillonné prix de vente moyen multiplié par le volume pour les catégories d'implants à forte visibilité.
Les principales données utilisées dans le modèle comprennent des indicateurs tels que les volumes de procédures d'implantation et la pression des listes d'attente, la part des cas traités par les hôpitaux tertiaires par rapport aux centres plus petits, la couverture de remboursement et les évolutions de codification, la dépendance aux dispositifs importés et les effets de change sur la tarification, ainsi que le rythme des nouvelles approbations de dispositifs et le renouvellement technologique (par exemple, les cycles d'itération dans les implants cochléaires et les dispositifs d'assistance cardiaque). Lorsqu'un signal ascendant manquait pour une catégorie de niche, nous avons comblé les lacunes en utilisant des ratios d'adoption de thérapies similaires, puis les avons soumis à des tests de résistance lors d'entretiens de suivi avec des experts. Les prévisions ont été élaborées à l'aide d'une analyse de scénarios appuyée par des indicateurs avancés à cycle court, et la trajectoire de croissance finale a été examinée par rapport aux évolutions attendues par les cliniciens et les équipes d'achats au cours des prochaines années.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont vérifiés en plusieurs étapes afin que les chiffres finaux ne reposent pas sur une seule hypothèse. Nous comparons les valeurs modélisées à des signaux indépendants tels que le nombre d'approbations, l'orientation du remboursement et les dépenses implicites par procédure, puis nous examinons les écarts importants qui ne correspondent pas à des événements politiques ou d'adoption connus.
Avant validation finale, le modèle fait l'objet d'une revue par des pairs, et les valeurs aberrantes déclenchent une nouvelle vérification des données sous-jacentes et, si nécessaire, une nouvelle prise de contact rapide avec les répondants pour confirmer ce qui a changé. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs surviennent, tels que des actions réglementaires majeures ou des ajustements de remboursement. Juste avant la livraison, une dernière vérification est effectuée afin que les clients reçoivent la vision la plus récente disponible à ce moment-là.
Taille du marché sud-coréen des organes artificiels et implants bioniques selon Mordor Intelligence, comparée à d'autres estimations publiées
Il est normal de voir des valeurs de marché différentes publiées pour les organes artificiels et les implants bioniques, même lorsqu'il s'agit du même pays. Les écarts proviennent généralement des catégories de dispositifs incluses, du fait que l'étude soit ancrée sur la demande basée sur les procédures ou sur des signaux d'offre de type expéditions, et de la manière dont la tarification est convertie et reportée d'une année sur l'autre.
Dans cette étude, l'écart s'explique principalement par le fait que les estimations externes intègrent ou non des technologies médicales adjacentes comme les dispositifs d'assistance non implantés, et qu'elles projettent ou non une forte inflation des prix sans la relier au comportement de remboursement et à la composition des importations. Ce lien est traité de manière plus prudente après la cartographie des procédures et la validation au niveau hospitalier, un choix de modélisation appliqué par Mordor Intelligence.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,61 milliard USD (2024) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 0,49 milliard USD (2026) | Utilise une année de référence plus tardive et semble mettre l'accent sur une gamme de dispositifs plus restreinte, centrée sur quelques applications d'implants à forte croissance, ce qui peut sous-estimer la valeur à court terme des catégories d'implants matures. |
| Éditeur sectoriel B | 0,61 milliard USD (2024) | Conserve la même année de référence mais applique une trajectoire de croissance et une logique de progression tarifaire différentes jusqu'en 2035, ce qui peut modifier la courbe de marché implicite lorsque la tarification liée au remboursement et aux importations n'est pas testée localement. |
Le tableau montre que les différences ne concernent pas seulement l'année choisie, elles proviennent également du périmètre et de la manière dont la tarification et l'adoption sont intégrées dans la prévision. Notre approche reste traçable car chaque chiffre majeur peut être rattaché à un bassin de demande, un taux d'adoption et une fourchette de prix réaliste pouvant être révisée en cas d'évolution des politiques ou des pratiques cliniques.
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du marché des organes artificiels et des implants bioniques en Corée du Sud ?
Le marché des organes artificiels et des implants bioniques en Corée du Sud devrait enregistrer un CAGR de 4,95 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les principaux acteurs du marché des organes artificiels et des implants bioniques en Corée du Sud ?
Asahi Kasei Medical Co., Ltd, Ossur, Getinge AB, Medtronic PLC et Terumo Corporation sont les principales entreprises opérant sur le Marché des Organes Artificiels et Bioniques en Corée du Sud.
Quelles années ce rapport sur le marché des organes artificiels et des implants bioniques en Corée du Sud couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des organes artificiels et des implants bioniques en Corée du Sud pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des organes artificiels et des implants bioniques en Corée du Sud pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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