| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 3.50% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud
Le marché sud-américain des produits chimiques de traitement de surface devrait enregistrer un TCAC de plus de 3,5 % au cours de la période de prévision (2022-2027).
Lépidémie sporadique de la pandémie de COVID-19 en 2020 et au premier semestre 2021 a profondément affecté les opérations de fabrication, avec un effondrement des prix et une baisse de la demande dans les pays dAmérique du Sud. Les transports, la construction et les activités industrielles avaient été considérablement réduits en raison des interdictions et restrictions imposées par le gouvernement. Cependant, avec la contraction des impacts de la pandémie au second semestre 2021, les transports commerciaux et publics se sont redressés après avoir été ternes, le secteur de la construction a vu le lancement de nouveaux projets tandis que les industries ont amélioré leur utilisation de la capacité avec le retour de la main-dœuvre et le nombre croissant de commandes des secteurs en aval. Bien quelles soient toujours à la traîne par rapport aux niveaux pré-pandémiques en raison de la pression due à un taux de croissance prolongé, ces industries devraient saccélérer dans deux à trois ans, créant ainsi une demande plus forte pour le marché étudié au cours de la période de prévision.
- À moyen terme, lexpansion du secteur automobile en Amérique du Sud est le principal facteur moteur de la croissance du marché. De plus, ladoption croissante du placage chimique dans les industries reposant sur des substrats métalliques devrait augmenter la consommation de produits chimiques de traitement de surface au cours de lannée de prévision.
- Dun autre côté, les impacts néfastes des produits chimiques de traitement de surface sur lenvironnement qui suscitent des inquiétudes parmi les défenseurs de lenvironnement sont le facteur clé qui devrait limiter la croissance du marché.
- Néanmoins, la prise de conscience croissante et la demande conséquente de produits chimiques de traitement de surface biosourcés et sans chrome sont susceptibles de créer des opportunités de croissance lucratives pour le marché.
- Le Brésil devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux nombreux développements dans les secteurs de lautomobile, de lindustrie et de la construction de la région, entraînant une demande haussière pour les applications de produits chimiques de traitement de surface.
Tendances du marché des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud
Demande croissante de lindustrie automobile et des transports
- Lindustrie automobile et des transports est la principale industrie utilisatrice finale de produits chimiques de traitement de surface qui sont principalement utilisés sur les pièces de carrosserie des véhicules pour conférer une protection à long terme contre la corrosion et faciliter ladhérence de la peinture.
- Le marché croissant des véhicules légers a introduit lutilisation dun mélange de métaux dans les carrosseries de véhicules qui nécessitent un traitement de conversion spécialisé. Lindustrie est également un énorme marché pour les nettoyants de substrat dans la fabrication et la réparation de véhicules neufs. Les produits chimiques de traitement de surface sont largement utilisés dans des composants tels que les roues en aluminium, les systèmes dinjection diesel, les pare-chocs, les châssis et les groupes motopropulseurs, pour les applications de nettoyage, de collage, de peinture et dusinage.
- Le secteur aérospatial prospère grâce à son fonctionnement et à sa maintenance optimaux grâce à lutilisation dune gamme de produits de traitement de surface tels que des nettoyants, des inhibiteurs de corrosion et des décapants de peinture pour les applications de cellules et de moteurs davion.
- Lindustrie automobile a connu une amélioration remarquable avec le déclin de la pandémie de COVID-19 en Amérique du Sud. Par exemple, la production de véhicules dans le pays a atteint environ 2 248 253 unités de véhicules en 2021, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2020, selon les statistiques de lOICA. LArgentine a également enregistré une croissance impressionnante de 69 % de la production automobile en 2021, soutenue par la production de voitures et de véhicules utilitaires, qui représentaient respectivement 1 84 106 unités et 2 50 647 unités.
- Les produits brésiliens, tels que les avions, les hélicoptères, les segments structurels, les moteurs, les pièces davion/moteur, les systèmes et équipements embarqués et les systèmes de contrôle du trafic aérien, sont développés localement et exportés dans le monde entier. Embraer est au cœur du cluster aéronautique, qui est devenu lun des plus grands constructeurs davions commerciaux au monde et lun des leaders dans le segment de laviation régionale. Embraer est à São Paulo, un cluster aérospatial axé sur les produits scientifiques et technologiques appliqués avec plus de 130 entreprises.
- Larmée de lair argentine a acheté des avions de combat, des hélicoptères et des avions de transport avancés et prévoit daméliorer encore les capacités de transport aérien de larmée. Le pays a même rejoint le programme brésilien KC-390 pour développer un avion de transport moyen, avec la société brésilienne Embraer, comme entrepreneur principal pour celui-ci, ce qui devrait stimuler le marché étudié.
- En Colombie, les véhicules électriques deviennent une option plus viable. Le ministère de lEnvironnement a également élaboré la Stratégie nationale de mobilité électrique (ENME), qui vise à avoir 600 000 véhicules électriques sur les routes du pays dici 2030.
- Le Pérou a connu une forte croissance économique au cours des cinq dernières années et devrait avoir lune des principales industries automobiles dAmérique latine. Cela a été possible principalement grâce à la stratégie dopen market du Pérou. Le pays a conclu de nouveaux accords de libre-échange (ALE) avec lAssociation des nations de lAsie du Sud-Est (ASEAN), les pays asiatiques et lAmérique du Nord.
- Compte tenu de tous les facteurs ci-dessus, lutilisation et la demande de produits chimiques de traitement de surface pour les applications automobiles et de transport devraient augmenter au cours de la période de prévision.
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Le Brésil dominera le marché
- Le Brésil est la plus grande économie dAmérique du Sud et lun des pays à la croissance la plus rapide au monde. Le pays dispose dune configuration industrielle avancée dans les domaines de lautomobile, de laérospatiale, de la chimie, de la production de fer et dacier et du traitement du pétrole. Lindice de la production industrielle du Brésil a gagné 0,7 % en glissement annuel en septembre 2022 et 1,2 % en glissement annuel en août 2022.
- Le Brésil est lun des principaux constructeurs automobiles dAmérique du Sud. Au cours des neuf premiers mois de 2021, la production automobile au Brésil sest élevée à 16 49 343, soit une augmentation de 24 % par rapport aux statistiques respectives de 2020. En outre, au cours des dix mois de 2022, le pays a produit 19 62 406 véhicules, soit une hausse de 7,1 % en glissement annuel, selon la base de données MarkLines Co. Ltd.
- En outre, le Brésil possède le plus grand marché de véhicules électriques dAmérique latine. Selon lAssociação Nacional dos, Fabricantes de Veículos Automotores, les immatriculations de véhicules électriques et hybrides au Brésil représentaient 34 990 unités en 2021, contre 19 745 en 2020. Ladoption remarquablement élevée des véhicules électriques a indiqué ses perspectives positives de demande à lavenir.
- Le Brésil est lun des principaux constructeurs davions, y compris davions daffaires. Elle fabrique une gamme de produits aérospatiaux, notamment des turbopropulseurs, des avions militaires, des avions agricoles, des avions daffaires, des hélicoptères et dautres avions de laviation générale. Les livraisons de nouveaux avions monocouloirs plus économes en carburant aux compagnies aériennes brésiliennes, y compris GOL, sont prévues. La commande comprend la livraison davions Boeing 737 MAX, qui ont créé de nouvelles paires de villes entre le Brésil et les États-Unis. Avec la livraison de la commande, les flottes commerciales opérationnelles sont susceptibles daugmenter.
- Le Brésil possède certaines des plus grandes usines de fabrication délectronique en Amérique du Sud. Le pays abrite plusieurs grandes usines de fabrication délectronique pour des entreprises, notamment Samsung, LG, Foxconn, Dell, Multilaser, Positivo, AOC, Lenovo et le Leadership Group. La fabrication de machines, dappareils et de matériaux électriques a augmenté de 7,7 % au cours des douze derniers mois se terminant en novembre 2021. La fabrication dappareils, dappareils et de matériaux électriques a augmenté de 6,7 % en novembre 2021 par rapport au même mois en 2020.
- Lindustrie brésilienne de la construction a connu une forte reprise de la croissance après les ralentissements de la pandémie au cours des deux derniers trimestres de 2021 et du premier trimestre de 2022, en raison dinvestissements plus importants que prévu dans les infrastructures de transport, résidentielles et dénergie renouvelable. Selon les statistiques fournies par lInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), la valeur ajoutée du secteur de la construction a enregistré une hausse de 9 %, 12,2 % et 10,9 % en glissement annuel au T1 2022, au T4 2021 et au T3 2021, respectivement.
- Tous les facteurs mentionnés ci-dessus indiquent des perspectives positives pour lindustrie des utilisateurs finaux au Brésil, ce qui est susceptible dalimenter la croissance du marché des produits chimiques de traitement de surface au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud
Le marché sud-américain des produits chimiques de traitement de surface est partiellement fragmenté par nature. Certaines des grandes entreprises sont BASF, Henkel Corporation, PPG Industries, Solvay, 3M et dautres.
Leaders du marché des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud
-
BASF
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Henkel Corporation
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PPG Industries
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Solvay
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3M
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud
- En août 2022, MKS Instruments a acquis Atotech, un acteur mondial produisant des produits chimiques de traitement de surface et de traitement, des équipements, des logiciels et des services pour les semi-conducteurs, les PCB et la finition de surface. Lacquisition renforcera la position de MKS Instruments sur les marchés mondiaux des appareils électroniques avancés, y compris en Amérique du Sud.
- En septembre 2021, Element Solutions Inc. a acquis Coventya Holding SAS, un fournisseur mondial de produits chimiques spécialisés pour lindustrie de la finition de surface qui opère dans 60 pays en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Cette acquisition a aidé Element Solutions Inc. à étendre sa portée aux marchés finaux de lautomobile, de la construction, de lélectronique, des biens de consommation, de lénergie et de laérospatiale et de la défense.
Segmentation de lindustrie des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud
Les produits chimiques de traitement de surface englobent une gamme de formulations qui sont appliquées sur une surface de matériau/substrat pour améliorer les caractéristiques de surface, telles que les propriétés de résistance à la rouille et à lusure, la mouillabilité, lamélioration de ladhérence et lattrait décoratif accru. Lapplication de produits chimiques de traitement de surface sur des métaux, du verre, des plastiques ou dautres composants utilisés dans diverses industries dutilisateurs finaux permet doptimiser les processus de production et daméliorer la durée de vie et les propriétés de performance des produits finis.
Le marché des produits chimiques de traitement de surface est segmenté par type de produit chimique, matériau de base, industrie de lutilisateur final et géographie. Le marché est segmenté par type de produit chimique produits chimiques de placage, nettoyants, revêtements de conversion et autres types de produits chimiques. Par type de matériau de base, le marché est segmenté en métaux, plastiques et autres matériaux de base. Par industrie dutilisateur final, le marché est segmenté en automobile et transport, construction, électronique, machines industrielles et autres industries dutilisateurs finaux. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché du traitement de surface dans 2 pays dAmérique du Sud. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été effectués en fonction de la valeur (en millions USD).
| Type chimique | Produits chimiques de placage |
| Nettoyants | |
| Revêtements de conversion | |
| Autres types de produits chimiques | |
| Matériel de base | Les métaux |
| Plastiques | |
| Autres matériaux de base | |
| Industrie des utilisateurs finaux | Automobile et transports |
| Construction | |
| Électronique | |
| Machinerie industrielle | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Géographie | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
Type chimique
| Produits chimiques de placage |
| Nettoyants |
| Revêtements de conversion |
| Autres types de produits chimiques |
Matériel de base
| Les métaux |
| Plastiques |
| Autres matériaux de base |
Industrie des utilisateurs finaux
| Automobile et transports |
| Construction |
| Électronique |
| Machinerie industrielle |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Géographie
| Brésil |
| Argentine |
| Reste de l'Amérique du Sud |
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FAQ sur les études de marché des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud
Quelle est la taille actuelle du marché des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud ?
Le marché des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud ?
BASF, Henkel Corporation, PPG Industries, Solvay, 3M sont les principales entreprises opérant sur le marché des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des produits chimiques de traitement de surface en Amérique du Sud comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
