Taille et part du marché des onduleurs solaires photovoltaïques en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des onduleurs solaires photovoltaïques en Amérique du Sud

Le segment à grande échelle utilitaire devrait dominer le marché

• Le nombre de projets à grande échelle utilitaire en Amérique du Sud augmente rapidement, et le choix du meilleur onduleur est de plus en plus important pour générer une quantité massive d'énergie de manière efficace pour le projet solaire photovoltaïque. Parmi les onduleurs à grande échelle utilitaire couramment utilisés figurent les onduleurs centraux et les onduleurs à l'échelle du réseau.
• De plus, l'énergie solaire à grande échelle utilitaire produit de l'électricité propre et fiable à un prix de combustible stable depuis des décennies. Le développement de l'énergie solaire à grande échelle utilitaire est l'un des moyens les plus rapides de réduire les émissions de carbone, ce qui constitue l'un des principaux moteurs de l'installation photovoltaïque à grande échelle et des onduleurs.
• Selon l'IRENA, la capacité solaire photovoltaïque de l'Amérique du Sud est passée de 12,75 GW en 2020 à 1,54 GW en 2021.
• Le Chili est l'un des plus grands marchés de l'énergie solaire de la région. Grâce à son fort potentiel solaire photovoltaïque, à la disponibilité facile des terres, conjuguée à des incitations et réglementations gouvernementales extrêmement favorables, et à un environnement commercial politiquement et économiquement stable garantissant la sécurité des actifs et des investissements, de nombreuses entreprises étrangères ont été attirées vers le secteur de l'énergie solaire du pays.
• En juin 2022, le conglomérat industriel grec Mytilineos SA a signé un accord d'achat d'électricité (PPA) de 10 ans avec l'entreprise de services publics chilienne Enel Generacion Chile SA. La société générera l'électricité à travers quatre de ses parcs solaires situés à Arica y Parinacota (109 MW), Antofagasta (228 MW), Atacama (165 MW) et Coquimbo (86 MW), avec une capacité cumulée de 588 MWc, et fournira à Enel Generacion jusqu'à 1,1 TWh d'énergie solaire par an. Un projet a démarré sa construction, tandis que les trois autres sont en phase avancée de développement.
• Parmi les autres nations sud-américaines, l'Argentine possède le plus grand marché solaire. Le secteur solaire du pays a connu une croissance modérée, soutenu par des politiques gouvernementales telles que la loi sur le partenariat public-privé (PPP) et les efforts visant à réglementer et à encourager les investissements privés dans les secteurs clés de l'économie du pays. Plus de 30 projets solaires, principalement dans les grands secteurs d'infrastructure et sociaux, notamment les projets d'énergie et de transport, devraient être mis en œuvre dans le cadre du modèle PPP.
• De ce fait, le marché solaire du pays devrait être dominé par des projets solaires à grande échelle utilitaire plus importants, stimulant la demande de solutions d'onduleurs centraux de grande taille au cours de la période de prévision. En décembre 2021, le producteur d'électricité argentin Genneia SA a démarré la construction du parc solaire Sierras de Ullum de 80 MW d'une valeur de 60 millions USD.
• Ces développements soulignent le fait que la demande de solutions solaires photovoltaïques à grande échelle utilitaire croît rapidement en Amérique du Sud, ce qui devrait être complété par une croissance similaire de la demande d'onduleurs centraux plus grands pour les projets solaires photovoltaïques à grande échelle utilitaire au cours de la période de prévision.

Le Brésil devrait dominer le marché

• Le Brésil est le plus grand marché de l'énergie solaire de la région sud-américaine et constitue également l'un des plus grands marchés d'onduleurs solaires photovoltaïques. Selon l'IRENA, la capacité solaire photovoltaïque du Brésil a presque doublé, passant de 7,87 GW en 2020 à 13,05 GW en 2021. Bien que 45 % de l'électricité brésilienne ait été produite à partir d'énergies renouvelables en 2021, le solaire photovoltaïque ne représentait que 1,7 % de la production totale.
• Le secteur solaire dans le pays a été freiné par la concurrence d'autres énergies renouvelables. La croissance de sources d'énergie renouvelables alternatives telles que la bioénergie, l'hydroélectricité et l'éolien devrait freiner considérablement la demande d'énergie solaire et d'onduleurs solaires photovoltaïques au cours de la période de prévision.
• Malgré cela, dans le cadre de son dernier plan, le Plano Decenal de Expansão de Energia (PDEE) 2027, le Brésil devrait porter ses énergies renouvelables non hydrauliques à 28 % de son mix de production d'électricité d'ici 2027. De plus, des projets solaires à grande échelle utilitaire et des projets de production solaire distribuée devraient être lancés dans le cadre de divers appels d'offres, et la demande d'onduleurs centraux de grande taille devrait rester élevée au cours de la période de prévision.
• En avril 2022, Sungrow a annoncé avoir obtenu un contrat de fourniture de solutions d'onduleurs photovoltaïques clés en main de 500 MWca avec Mercury Renew, membre du groupe Comerc Energia. Dans le cadre de ce contrat, Sungrow devrait fournir des solutions d'onduleurs centraux SG3125HV-30 d'une capacité de 500 MWca pour la construction de la centrale photovoltaïque Helio Valgas de 650 MW dans le Minas Gerais.
• Le secteur solaire a également été soutenu par des initiatives gouvernementales, telles que le comptage net, permettant aux clients d'obtenir des crédits sur leurs factures en revendant l'excédent d'électricité produit au réseau. De ce fait, le segment résidentiel a connu une croissance rapide, et les onduleurs solaires plus petits, y compris les onduleurs solaires hors réseau, devraient connaître une demande significative au cours de la période de prévision. On estime que les expéditions d'onduleurs en 2020 ont dépassé environ 4,8 GW, ce qui est nettement supérieur à la capacité installée à fin 2019 (environ 3,5 GW). Cela a été principalement porté par la croissance de la production d'énergie décentralisée à plus petite échelle. De ce fait, le pays devrait connaître une hausse rapide de la demande du secteur résidentiel, qui devrait se traduire par une demande de micro-onduleurs et d'onduleurs de chaîne plus petits.
• Le Brésil compte également des entreprises nationales impliquées dans la fabrication d'équipements solaires, tels que les onduleurs. À mesure que le pays développe sa propre chaîne d'approvisionnement, les prix devraient baisser davantage et la demande devrait croître. Le développement d'une industrie nationale de fabrication solaire photovoltaïque devrait constituer une opportunité de croissance significative pour le marché au-delà de la période de prévision.