Taille et part du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 2.43 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 2.55 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 3.34 Milliards de dollars |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 5.56 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
Le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud devrait croître à partir de 2,43 milliards USD en 2025 et est estimé à 2,57 milliards USD en 2026 pour atteindre 3,34 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 5,56 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
La région comptait 35,4 millions d'adultes vivant avec le diabète en 2024, tandis que 30,4 % de ces adultes restaient non diagnostiqués, laissant un grand groupe en dehors des parcours réguliers de traitement et de surveillance. Les dépenses de santé liées au diabète ont atteint 81 milliards USD en 2024, ce qui indique un besoin clinique et financier substantiel pour un meilleur accès aux soins. Les programmes publics de dépistage, de couverture de l'insuline et de télésanté amènent davantage de personnes à bénéficier de soins actifs, ce qui soutient la demande de produits de surveillance et d'administration. Les fabricants poursuivent des systèmes de surveillance connectés, des partenariats avec les pharmacies et des modèles de distribution locale, tandis que les exigences d'accessibilité financière et d'enregistrement continuent de limiter l'adoption des dispositifs avancés. Le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud combine donc de grands volumes d'achats publics pour la surveillance de base avec une base de demande plus restreinte mais en expansion pour la surveillance continue et les systèmes de pompe. Son orientation future dépend de la capacité des financements, du diagnostic, de la formation clinique et de la disponibilité des dispositifs à se développer conjointement dans les systèmes de soins publics et privés, grâce à des achats coordonnés, à la formation des cliniciens, à une connectivité fiable et à un soutien de la chaîne d'approvisionnement pour les patients qui commencent leur traitement à l'hôpital mais le gèrent à domicile.
Points clés du rapport
- Par type de dispositif, les dispositifs de surveillance détenaient 61,24 % de la part du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud en 2025, tandis que la surveillance continue du glucose devrait croître à un CAGR de 6,23 % jusqu'en 2031.
- Par type de diabète, le diabète de type 2 représentait 86,33 % de la demande en 2025 et devrait se développer à un CAGR de 7,34 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, les pharmacies hospitalières détenaient 43,45 % du chiffre d'affaires en 2025, tandis que les pharmacies en ligne devraient croître à un CAGR de 6,71 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, les hôpitaux et cliniques représentaient 45,22 % du chiffre d'affaires en 2025, tandis que les soins à domicile devraient croître à un CAGR de 5,91 % jusqu'en 2031.
- Par pays, le Brésil détenait 46,37 % du chiffre d'affaires en 2025, tandis que l'Argentine devrait se développer à un CAGR de 8,15 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % Impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse de la prévalence du diabète et des taux de diagnostic | +1.8% | Mondial, concentré au Brésil, en Argentine et en Colombie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Adoption croissante de la surveillance continue et connectée | +1.4% | Brésil et Argentine, avec extension au Chili et en Colombie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion de la gestion du diabète à domicile et à distance | +0.9% | Brésil, Chili et Argentine, avec adoption précoce au Pérou et en Colombie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion du dépistage en santé publique et des programmes de lutte contre le diabète | +0.6% | Brésil et programmes nationaux à travers l'Amérique du Sud | Court terme (≤ 2 ans) |
| Interopérabilité entre les MCG, les stylos intelligents, les pompes et les plateformes mobiles | +0.5% | Centres urbains privés au Brésil et en Argentine | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adoption croissante des MCG chez les patients pédiatriques et atteints de diabète de type 1 | +0.4% | Brésil, Chili et Argentine | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse de la prévalence du diabète et des taux de diagnostic
Le nombre croissant de personnes vivant avec le diabète constitue la base fondamentale de la demande pour le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud. La population adulte diabétique en Amérique du Sud et centrale devrait passer de 35,4 millions en 2024 à 51,5 millions d'ici 2050, soit une augmentation de 46 %.[1]"IDF Diabetes Atlas, Région Amérique du Sud et Centrale," IDF Atlas, diabetesatlas.org L'Argentine a enregistré une prévalence du diabète standardisée selon l'âge de 14 % en 2024, suivie du Chili à 12,2 % et du Brésil à 10,6 %, soutenant la demande sur des marchés dotés de canaux de soins privés plus développés. Le diabète gestationnel a touché 12,5 % des grossesses dans la région en 2024, soit 967 000 naissances vivantes, ce qui crée un besoin distinct de surveillance pendant la grossesse et peut accroître ultérieurement la sensibilisation aux soins du diabète. À mesure que les programmes de diagnostic atteignent davantage de personnes, les glucomètres d'entrée de gamme, les bandelettes, les lancettes et les services d'accompagnement associés deviennent plus pertinents sur l'ensemble du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud.
Adoption croissante de la surveillance continue et connectée
La surveillance continue du glucose dépasse le cadre de l'usage spécialisé dans les pays leaders du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud. Abbott a lancé FreeStyle Libre 2 Plus au Brésil en juin 2024 avec des lectures automatiques toutes les minutes, une différence relative absolue moyenne de 8,2 % et une durée de port du capteur de 15 jours.[2]"Abbott lance le système FreeStyle Libre 2 Plus au Brésil," Abbott, bluestudio.estadao.com.br Une étude brésilienne de 2025 a révélé que les utilisateurs de MCG flash sur une plateforme numérique étaient plus jeunes que les utilisateurs de glucomètres, avec des âges moyens respectifs de 31,6 ans et 36,2 ans.[3]"Caractéristiques de la population, schémas de prescription et contrôle glycémique des utilisateurs de systèmes de surveillance flash du glucose au Brésil, une étude de données probantes en vie réelle," Diabetology & Metabolic Syndrome, link.springer.com La même étude a montré que l'utilisation était concentrée dans le Sud-Est à revenus plus élevés, ce qui reflète l'importance persistante de l'accessibilité financière dans le secteur privé. Abbott et Medtronic ont formé une alliance mondiale en août 2024 pour relier les technologies MCG et de pompe, renforçant le rôle des systèmes interopérables dans les parcours de soins. Ces évolutions soutiennent la demande récurrente de capteurs et rendent le passage d'une plateforme connectée à une autre moins simple pour les patients et les prestataires.
Expansion de la gestion du diabète à domicile et à distance
Les soins à domicile élargissent les contextes dans lesquels le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud peut servir les personnes atteintes de diabète. Un essai brésilien de 2024 a révélé que la téléconsultation pour le diabète de type 2 dans le système de santé public permettait d'obtenir des réductions de l'HbA1c comparables à celles des soins en personne. Ces données probantes soutiennent le recours au suivi à distance pour les patients qui ont besoin d'une surveillance régulière mais ne peuvent pas facilement se rendre à des consultations spécialisées. La province argentine de Jujuy a lancé en août 2024 un programme de surveillance à distance pour le diabète et les maladies rénales, utilisant des dispositifs connectés par Bluetooth et une supervision clinique. Les patients inscrits dans des programmes à distance ont besoin d'un approvisionnement régulier en capteurs, lancettes, bandelettes ou sets de perfusion, plutôt que d'un achat unique de dispositif. Cela fait de la demande récurrente de consommables une caractéristique importante du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud à mesure que les réseaux de télésanté se développent.
Expansion du dépistage en santé publique et des programmes de lutte contre le diabète
Les programmes publics élargissent l'accès aux produits de soins du diabète au-delà des patients bénéficiant d'une assurance commerciale sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud. La Conitec brésilienne a recommandé en novembre 2024 d'étendre les analogues de l'insuline à action rapide et à action prolongée aux patients de type 2 dans le Système de Santé Unifié, ce qui peut accroître l'utilisation des produits d'administration de l'insuline. En avril 2025, le Ministère de la Santé du Brésil, Bio-Manguinhos, Biomm et Gan&Lee ont formé un partenariat pour la production nationale d'insuline glargine, soutenu par plus de 930 millions BRL (179 millions USD) d'investissements publics. L'accès public à l'insuline et les données cliniques sur l'utilisation des MCG en pédiatrie peuvent tous deux élargir la demande de produits d'administration et de surveillance.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % Impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Coût élevé à la charge du patient et remboursement inégal | -1.2% | Amérique du Sud, plus aigu en Colombie, au Pérou et en Bolivie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Fragmentation réglementaire et enregistrement long des dispositifs | -0.8% | Amérique du Sud, notamment en Colombie, au Pérou et sur les marchés plus petits | Moyen terme (2-4 ans) |
| Couverture limitée des spécialistes, du support technique et de la connectivité en dehors des grandes villes | -0.6% | Zones intérieures et rurales à travers l'Amérique du Sud | Long terme (≥ 4 ans) |
| Dépendance aux dispositifs de soins du diabète importés et volatilité des devises | -0.5% | Argentine et Colombie, avec des effets dans toute la région | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Coût élevé à la charge du patient et remboursement inégal
L'accessibilité financière reste une contrainte principale à l'adoption des dispositifs avancés sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud. Des données brésiliennes ont montré que seulement 2,5 % des utilisateurs de la plateforme MCG flash étaient situés dans le Nord à faibles revenus, tandis que les utilisateurs étaient concentrés dans le Sud-Est. Le système public brésilien couvre les glucomètres et les bandelettes, mais la plupart des groupes de patients ne bénéficient pas d'un remboursement public pour les capteurs MCG. Les systèmes premium importés sont également exposés à la dépréciation des devises, notamment en Argentine, où les variations du taux de change peuvent rapidement réduire l'accessibilité financière pour les patients. Les décisions de remboursement et la capacité d'achat locale détermineront dans quelle mesure la surveillance avancée pourra dépasser les utilisateurs payant de leur poche.
Fragmentation réglementaire et enregistrement long des dispositifs
Les exigences réglementaires et les inégalités d'infrastructure de soins ralentissent le développement plus large du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud. L'ANVISA classe la plupart des systèmes MCG avancés et des pompes en produits de classe III ou IV en vertu de la RDC 751/2022, nécessitant une autorisation de mise sur le marché complète et une certification de Bonnes Pratiques de Fabrication. La mise à jour 2024 de l'ANVISA en vertu de l'IN 290 a créé une voie d'examen abrégée pour certains produits de classe III et IV déjà autorisés par les autorités membres du Programme d'audit unique des dispositifs médicaux. L'accord de reconnaissance ANVISA-ANMAT a simplifié les voies pour les produits de classe I et II, mais n'a pas créé la même simplification pour la plupart des systèmes MCG avancés et des pompes. En dehors des grandes villes, les soins spécialisés limités, le support technique, l'accès à Internet et la formation aux dispositifs rendent également l'utilisation soutenue plus difficile. Ces limites affectent les zones où le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud a le plus grand besoin de solutions moins coûteuses et plus faciles à prendre en charge.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de dispositif : les dispositifs de surveillance en tête tandis que les MCG modifient la composition
Les dispositifs de surveillance détenaient 61,24 % de la part du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud en 2025. Les systèmes d'autosurveillance de la glycémie, comprenant les glucomètres, les bandelettes et les lancettes, restent l'approche standard dans le cadre du système d'achats publics du Brésil et des réseaux publics comparables. Leur volume provient de grands appels d'offres, de schémas de prescription familiers et du besoin de consommables à faible coût. La surveillance continue du glucose est la sous-catégorie de dispositifs à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 6,23 % jusqu'en 2031. Les nouveaux produits de capteurs ont rendu les MCG plus faciles à utiliser tout en conservant la précision clinique. La taille du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud pour la surveillance reste donc étroitement liée aux produits de base, même si l'utilisation des capteurs se développe dans les soins privés.
Les dispositifs de gestion comprennent les pompes à insuline, les stylos jetables, les cartouches pour stylos réutilisables, les seringues et les injecteurs à jet. Les stylos jetables et les cartouches réutilisables représentent la majeure partie du volume des dispositifs de gestion, car l'administration de l'insuline reste largement nécessaire pour les patients traités à l'insuline. Novo Nordisk dispose d'opérations de fabrication au Brésil qui soutiennent l'approvisionnement en insuline, tandis que Sanofi et Eli Lilly maintiennent des portefeuilles d'administration de l'insuline dans la région. L'adoption des pompes part d'une base plus restreinte et est concentrée dans les centres spécialisés de São Paulo, Buenos Aires et Santiago.
Par type de diabète : le volume du type 2 soutient une utilisation plus large des dispositifs
Le diabète de type 2 représentait 86,33 % de la demande en 2025 et devrait croître à un CAGR de 7,34 % jusqu'en 2031. Ce groupe détermine les volumes de dispositifs dans le secteur des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud, car de nombreux patients utilisent des bandelettes et des glucomètres, tandis que certains patients traités à l'insuline ont besoin de produits d'administration. La recommandation brésilienne de novembre 2024 d'étendre la couverture des analogues de l'insuline dans le cadre du SUS peut faire passer davantage de patients de type 2 d'une thérapie orale seule vers l'utilisation de dispositifs d'administration de l'insuline. Le dépistage et le diagnostic peuvent donc accroître la demande de kits de surveillance de démarrage et de fournitures continues.
Le diabète de type 1 représente une part plus faible du volume de patients mais crée une forte demande de capteurs MCG, de pompes et de systèmes en boucle fermée. Le diabète gestationnel et d'autres affections nécessitent également une surveillance lorsqu'un contrôle glycémique plus intensif est requis. La prévalence du diabète gestationnel a atteint 12,5 % en 2024, créant une demande de dispositifs temporaire mais cliniquement importante pendant la grossesse.
Par canal de distribution : les pharmacies hospitalières en tête tandis que les pharmacies en ligne se développent
Les pharmacies hospitalières détenaient 43,45 % du chiffre d'affaires en 2025, la position la plus importante dans le canal de distribution du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud. Les dispositifs avancés sont souvent dispensés par les pharmacies ambulatoires liées aux centres d'endocrinologie et aux formulaires hospitaliers. Les comités d'achats peuvent affecter l'accès d'un grand groupe de patients lorsqu'ils décident quels produits sont inclus. Les pharmacies de détail servent une demande ambulatoire substantielle pour les glucomètres, les bandelettes, les lancettes et autres fournitures récurrentes. La présence hospitalière et en pharmacie de détail reste importante car de nombreux patients ont besoin d'une orientation professionnelle lors de la sélection et de l'utilisation initiales du dispositif.
Les pharmacies en ligne devraient croître à un CAGR de 6,71 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le canal de distribution à la croissance la plus rapide. La croissance est la plus forte au Brésil et en Argentine, où l'accès aux smartphones et les ordonnances numériques aident les patients à obtenir des fournitures récurrentes. Les abonnements groupés pour les bandelettes et les lancettes peuvent réduire le risque que les patients retardent leurs renouvellements entre les rendez-vous. Le canal en ligne peut soutenir la continuité des soins, mais sa portée reste limitée par la connectivité, l'accès aux paiements et l'infrastructure de livraison dans les zones moins urbaines.
Par utilisateur final : les hôpitaux et cliniques en tête, tandis que les soins à domicile se développent
Les hôpitaux et cliniques détenaient 45,22 % du chiffre d'affaires des utilisateurs finaux en 2025. Les centres spécialisés en diabète et en endocrinologie à São Paulo, Buenos Aires, Bogotá et Santiago sont des contextes clés pour la première utilisation des systèmes MCG et des pompes. Ces prestataires offrent une formation qui aide les patients à comprendre l'utilisation des dispositifs, les alertes et le remplacement des fournitures. De nombreux patients achètent ensuite des consommables dans les pharmacies de détail ou en ligne après la première prise en charge en milieu hospitalier. Cela crée un transfert entre la formation institutionnelle et la distribution communautaire.
Les soins à domicile devraient croître à un CAGR de 5,91 % jusqu'en 2031. Le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud bénéficie lorsque les programmes à distance déplacent la surveillance régulière des établissements vers les domiciles des patients. L'OSEP d'Argentine a lancé en novembre 2025 une initiative virtuelle d'assistance aux patients pour 3 000 patients utilisant de l'insuline, avec une surveillance glycémique via WhatsApp. Les programmes à distance augmentent l'utilisation régulière de bandelettes, de capteurs, de lancettes et de sets de perfusion tout en réduisant certaines visites en personne évitables. Leur utilisation plus large dépend du personnel, du support aux dispositifs, de la connectivité et du remboursement public.
Analyse géographique
Le Brésil détenait 46,37 % de la part du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud en 2025. Le pays compte environ 20 millions de personnes atteintes de diabète et un cadre réglementaire supervisé par l'ANVISA. Les achats centralisés via le SUS soutiennent des volumes substantiels de produits de surveillance de base. Les assureurs privés soutiennent l'utilisation des MCG et des pompes à coût plus élevé, notamment dans le Sud-Est. L'initiative brésilienne d'insuline glargine domestique ciblait également 20 millions de flacons pour les patients du SUS en 2025, ce qui peut soutenir un accès plus large au traitement par insuline. La combinaison d'échelle, d'achats publics, de soins privés et de production locale du pays en fait la principale base commerciale du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud.
L'Argentine est le pays à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 8,15 % jusqu'en 2031. Sa prévalence du diabète était de 14 % en 2024, et les services spécialisés sont concentrés à Buenos Aires. La volatilité des devises continue de contraindre l'accessibilité financière des produits premium importés. Le Chili et la Colombie sont les troisième et quatrième marchés nationaux les plus importants, soutenus par des services médicaux urbains concentrés. La Colombie dispose d'une concentration de spécialistes dans les grandes villes, mais ses exigences distinctes d'enregistrement des dispositifs ajoutent de la complexité pour les fournisseurs.
Le Pérou, la Bolivie et le reste de l'Amérique du Sud ont un profil de demande moins développé. Le Pérou a enregistré une prévalence du diabète de 6,4 % en 2024, tandis que la Bolivie a enregistré 3,4 % et le Paraguay 9,4 %. Ces chiffres reflètent également des différences dans la capacité de diagnostic et l'accès au dépistage. La subvention gSense de la Banque interaméricaine de développement en 2025 soutient la gestion numérique du diabète au sein du réseau de soins primaires publics du Pérou : les faibles revenus et les infrastructures spécialisées limitées favorisent les glucomètres, les bandelettes et les lancettes abordables plutôt que les systèmes MCG premium. Les partenariats avec des distributeurs locaux sont importants car ils peuvent réduire la difficulté d'une entrée directe sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud.
Paysage concurrentiel
Le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud est modérément concentré parmi les entreprises mondiales disposant d'une expérience réglementaire établie, de relations cliniques et de réseaux de distribution. Abbott occupe une position forte dans les MCG grâce à FreeStyle Libre et a utilisé les caractéristiques du produit et une tarification accessible pour élargir l'adoption des capteurs. Le lancement brésilien de FreeStyle Libre 2 Plus en juin 2024 a introduit des lectures minute par minute, des alarmes optionnelles et une durée de port de 15 jours. F. Hoffmann-La Roche maintient une large position dans l'autosurveillance de la glycémie grâce aux produits Accu-Chek. Medtronic reste actif dans les systèmes de pompe avancés via MiniMed 780G dans les soins spécialisés privés. Ces entreprises bénéficient de marques que les médecins, les équipes d'achats et les utilisateurs formés reconnaissent déjà.
Roche et RD Saúde ont lancé la gamme de glucomètres à marque propre Caretech en juin 2025 dans les magasins Drogasil et Droga Raia. Le partenariat a élargi l'accès aux produits de surveillance de base et a utilisé la portée de la chaîne de pharmacies pour renforcer la disponibilité en détail. MedLevensohn et Servier Brazil ont lancé un programme d'accès aux MCG en juillet 2025 pour les bénéficiaires de Sempre Cuidando. Ces mesures montrent que les partenariats de distribution et les programmes d'accessibilité financière ciblés deviennent des moyens importants d'élargir l'utilisation sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud.
Les fournisseurs plus petits peuvent trouver des opportunités dans les produits d'autosurveillance de la glycémie à moindre coût et dans des formats MCG ou de pompe différenciés. Senseonics propose une technologie MCG implantable, tandis que Ypsomed fournit des systèmes de pompe patch conçus autour de différentes préférences des patients. Les soins connectés deviennent également un domaine de concurrence car les données des capteurs peuvent être partagées avec des pompes, des applications mobiles et des équipes de soins à distance. Les règles de l'ANVISA sur les logiciels en tant que dispositifs médicaux en vertu de la RDC 657/2022 fournissent une voie de conformité pour les plateformes qui combinent l'approvisionnement en dispositifs, l'analyse des données glycémiques et les services de télémédecine. Le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud reste dominé par les grands fournisseurs multinationaux, tandis que les offres axées sur le prix et numériquement habilitées élargissent l'éventail des concurrents.
Leaders du secteur des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud
Abbott Laboratories
Medtronic PLC
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
LifeScan Inc.
DexCom, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : TempraMed Technologies a signé un accord de distribution exclusive avec Mobil Saúde pour son portefeuille de stockage d'insuline sensible à la température, incluant VIVI Cap, au Brésil, l'un des plus grands marchés d'insuline au monde, avec des plans d'expansion à travers l'Amérique du Sud dans les phases suivantes. Le partenariat répond directement aux défis de fiabilité de la chaîne du froid qui affectent l'efficacité des thérapies diabétiques sensibles à la température dans les diverses conditions climatiques de la région.
- Juillet 2025 : MedLevensohn et Servier Brazil ont lancé un programme d'accès aux MCG offrant aux bénéficiaires du programme de soutien aux patients Sempre Cuidando des remises de 99 % sur l'émetteur Smart MCG et de 10 % sur les capteurs, l'une des interventions tarifaires les plus agressives jamais réalisées par une entreprise pharmaceutique pour élargir l'adoption des MCG en dehors des canaux purement privés au Brésil.
- Juin 2025 : F. Hoffmann-La Roche et RD Saúde ont lancé Caretech, la première gamme de glucomètres à marque propre en Amérique du Sud, dans les points de vente Drogasil et Droga Raia, marquant la première fois que Roche associe un dispositif diabétique à un partenaire de marque de pharmacie de détail dans la région, et élargissant considérablement l'accessibilité de l'autosurveillance de la glycémie pour les quelque 20 millions de personnes atteintes de diabète au Brésil.
Périmètre du rapport sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud
Selon le périmètre du rapport, le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud désigne le segment de santé régional dédié aux dispositifs médicaux utilisés pour la surveillance, la gestion et le traitement du diabète. Il comprend les systèmes de surveillance de la glycémie, les moniteurs de glucose en continu (MCG), les dispositifs d'administration de l'insuline tels que les stylos et les pompes, ainsi que les solutions de santé numérique émergentes adaptées aux soins des personnes diabétiques.
Le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud est segmenté par type de dispositif, type de diabète, canal de distribution, utilisateur final et pays. Par type de dispositif, le marché est segmenté en dispositifs de surveillance et dispositifs de gestion. Les dispositifs de surveillance sont ensuite segmentés en dispositifs d'autosurveillance de la glycémie (ASMG) et dispositifs de surveillance continue du glucose (MCG). Les dispositifs d'autosurveillance de la glycémie (ASMG) sont ensuite divisés en glucomètres, bandelettes de test et lancettes. Les dispositifs de surveillance continue du glucose (MCG) sont ensuite divisés en capteurs et durables (récepteurs & émetteurs). Les dispositifs de gestion sont ensuite segmentés en dispositifs de pompe à insuline, stylos jetables à insuline, cartouches d'insuline pour stylos réutilisables, et seringues à insuline & injecteurs à jet. Par type de diabète, le marché est segmenté en diabète de type 1, diabète de type 2, et diabète gestationnel & autres. Par canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne et autres canaux de distribution. Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Par pays, le marché est segmenté en Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Pérou et reste de l'Amérique du Sud. Le rapport offre des valeurs (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Dispositifs de surveillance | Dispositifs d'autosurveillance de la glycémie (ASMG) | Glucomètres |
| Bandelettes de test | ||
| Lancettes | ||
| Dispositifs de surveillance continue du glucose (MCG) | Capteurs | |
| Durables (récepteurs et émetteurs) | ||
| Dispositifs de gestion | Dispositifs de pompe à insuline | |
| Stylos jetables à insuline | ||
| Cartouches d'insuline pour stylos réutilisables | ||
| Seringues à insuline et injecteurs à jet | ||
| Diabète de type 1 |
| Diabète de type 2 |
| Diabète gestationnel et autres |
| Pharmacies hospitalières |
| Pharmacies de détail |
| Pharmacies en ligne |
| Autres canaux de distribution |
| Hôpitaux et cliniques |
| Soins à domicile |
| Autres utilisateurs finaux |
| Brésil |
| Argentine |
| Colombie |
| Chili |
| Pérou |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par type de dispositif | Dispositifs de surveillance | Dispositifs d'autosurveillance de la glycémie (ASMG) | Glucomètres |
| Bandelettes de test | |||
| Lancettes | |||
| Dispositifs de surveillance continue du glucose (MCG) | Capteurs | ||
| Durables (récepteurs et émetteurs) | |||
| Dispositifs de gestion | Dispositifs de pompe à insuline | ||
| Stylos jetables à insuline | |||
| Cartouches d'insuline pour stylos réutilisables | |||
| Seringues à insuline et injecteurs à jet | |||
| Par type de diabète | Diabète de type 1 | ||
| Diabète de type 2 | |||
| Diabète gestationnel et autres | |||
| Par canal de distribution | Pharmacies hospitalières | ||
| Pharmacies de détail | |||
| Pharmacies en ligne | |||
| Autres canaux de distribution | |||
| Par utilisateur final | Hôpitaux et cliniques | ||
| Soins à domicile | |||
| Autres utilisateurs finaux | |||
| Par pays | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Colombie | |||
| Chili | |||
| Pérou | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quel est le taux de croissance prévu pour le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud ?
Le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Sud devrait croître à un CAGR de 5,56 % de 2026 à 2031, passant de 2,43 milliards USD en 2025 à 2,55 milliards USD en 2026, pour atteindre 3,34 milliards USD d'ici 2031.
Quelle catégorie de dispositifs génère le plus de revenus en Amérique du Sud ?
Les dispositifs de surveillance étaient en tête avec 61,24 % du chiffre d'affaires en 2025, car les glucomètres, les bandelettes et les lancettes restent au cœur des achats publics et des soins courants.
Quel pays est en tête de la demande de dispositifs diabétiques en Amérique du Sud ?
Le Brésil détenait 46,37 % du chiffre d'affaires en 2025, soutenu par sa large population diabétique, les achats du SUS, la base d'assurance privée et le cadre de l'ANVISA.
Quel canal de distribution connaît la croissance la plus rapide pour les produits diabétiques ?
Les pharmacies en ligne devraient croître à un CAGR de 6,71 % jusqu'en 2031, à mesure que les ordonnances numériques, les téléconsultations et les abonnements d'approvisionnement récurrents se généralisent.
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