Marktgröße und Marktanteil der Medizinprodukte zur Diabetesversorgung in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im Markt für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung in Südamerika

Steigende Diabetesprävalenz und Diagnoseraten

Die wachsende Zahl von Menschen, die mit Diabetes leben, bildet die grundlegende Nachfragebasis für den südamerikanischen Markt für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung. Die erwachsene Diabetespopulation in Süd- und Mittelamerika wird voraussichtlich von 35,4 Millionen im Jahr 2024 auf 51,5 Millionen bis 2050 steigen, ein Anstieg von 46 %.^{[1]„IDF Diabetes Atlas, Süd- und Mittelamerika-Region,” IDF Atlas, diabetesatlas.org} Argentinien verzeichnete 2024 eine altersstandardisierte Diabetesprävalenz von 14 %, gefolgt von Chile mit 12,2 % und Brasilien mit 10,6 %, was die Nachfrage in Märkten mit stärker entwickelten privaten Versorgungskanälen unterstützt. Gestationsdiabetes betraf 2024 12,5 % der Schwangerschaften in der Region bzw. 967.000 Lebendgeburten, was einen gesonderten Bedarf an Überwachung während der Schwangerschaft schafft und das spätere Bewusstsein für die Diabetesversorgung steigern kann. Da Diagnoseprogramme mehr Menschen erreichen, werden Einsteiger-Glukosemessgeräte, Teststreifen, Lanzetten und verwandte Supportleistungen im südamerikanischen Markt für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung zunehmend relevanter.

Wachsende Einführung kontinuierlicher und vernetzter Überwachung

Die kontinuierliche Glukoseüberwachung geht in den führenden Ländern des südamerikanischen Marktes für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung über den Einsatz durch Spezialisten hinaus. Abbott führte im Juni 2024 FreeStyle Libre 2 Plus in Brasilien ein, mit automatischen Messwerten jede Minute, einer mittleren absoluten relativen Abweichung von 8,2 % und einer Sensortragdauer von 15 Tagen.^{[2]„Abbott führt das FreeStyle Libre 2 Plus System in Brasilien ein,” Abbott, bluestudio.estadao.com.br} Eine brasilianische Studie aus dem Jahr 2025 ergab, dass Flash-CGM-Nutzer auf einer digitalen Plattform jünger waren als Nutzer von Blutzuckermessgeräten, mit einem Durchschnittsalter von 31,6 Jahren bzw. 36,2 Jahren.^{[3]„Bevölkerungsmerkmale, Verschreibungsmuster und glykämische Kontrolle von Nutzern von Flash-Glukoseüberwachungssystemen in Brasilien, eine Real-World-Evidence-Studie,” Diabetology & Metabolic Syndrome, link.springer.com} Dieselbe Studie zeigte, dass die Nutzung im einkommensstärkeren Südosten konzentriert war, was die anhaltende Bedeutung privater Erschwinglichkeit widerspiegelt. Abbott und Medtronic schlossen im August 2024 eine globale Allianz, um CGM- und Pumpentechnologien zu verknüpfen und die Rolle interoperabler Systeme in Versorgungspfaden zu stärken. Diese Veränderungen unterstützen die wiederkehrende Sensornachfrage und erschweren den Wechsel zwischen vernetzten Plattformen für Patienten und Anbieter.

Ausbau der häuslichen und telemedizinischen Diabetesversorgung

Die häusliche Versorgung erweitert die Umgebungen, in denen der südamerikanische Markt für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung Menschen mit Diabetes versorgen kann. Eine brasilianische Studie aus dem Jahr 2024 ergab, dass Telekonsultationen für Typ-2-Diabetes im öffentlichen Gesundheitssystem HbA1c-Reduktionen erzielten, die mit der persönlichen Versorgung vergleichbar waren. Diese Erkenntnisse unterstützen den Einsatz von Fernbetreuung für Patienten, die regelmäßige Überwachung benötigen, aber Facharzttermine nicht leicht wahrnehmen können. Die argentinische Provinz Jujuy startete im August 2024 ein Fernüberwachungsprogramm für Diabetes und Nierenerkrankungen mit Bluetooth-verbundenen Geräten und klinischer Aufsicht. In Fernprogrammen eingeschriebene Patienten benötigen eine kontinuierliche Versorgung mit Sensoren, Lanzetten, Teststreifen oder Infusionssets, anstatt eines einmaligen Gerätekaufs. Dies macht die wiederkehrende Verbrauchsmaterialnachfrage zu einem wichtigen Merkmal des südamerikanischen Marktes für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung, während sich Telemedizin-Netzwerke entwickeln.

Ausweitung öffentlicher Gesundheits-Screening-Programme und Diabetesprogramme

Öffentliche Programme erweitern den Zugang zu Diabetesversorgungsprodukten über kommerziell versicherte Patienten hinaus im südamerikanischen Markt für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung. Brasiliens Conitec empfahl im November 2024, schnell wirkende und lang wirkende Insulinanaloga auf Typ-2-Patienten im Einheitlichen Gesundheitssystem auszuweiten, was die Nutzung von Insulinverabreichungsprodukten steigern kann. Im April 2025 schlossen Brasiliens Gesundheitsministerium, Bio-Manguinhos, Biomm und Gan&Lee eine Partnerschaft für die inländische Insulinglargin-Produktion, unterstützt durch mehr als 930 Millionen BRL (179 Millionen USD) an staatlichen Investitionen. Der öffentliche Insulinzugang und klinische Belege für den pädiatrischen CGM-Einsatz können beide die Nachfrage nach Verabreichungs- und Überwachungsprodukten verbreitern.

Hohe Eigenkosten und uneinheitliche Erstattung

Die Erschwinglichkeit bleibt eine primäre Einschränkung bei der Einführung fortschrittlicher Geräte im südamerikanischen Markt für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung. Brasilianische Daten zeigten, dass nur 2,5 % der Flash-CGM-Plattformnutzer im einkommensschwächeren Norden ansässig waren, während die Nutzer im Südosten konzentriert waren. Das brasilianische öffentliche System deckt Glukosemessgeräte und Teststreifen ab, aber die meisten Patientengruppen erhalten keine öffentliche Erstattung für CGM-Sensoren. Importierte Premium-Systeme sind zudem der Währungsabwertung ausgesetzt, insbesondere in Argentinien, wo Wechselkursänderungen die Erschwinglichkeit für Patienten schnell verringern können. Erstattungsentscheidungen und lokale Kaufkraft werden bestimmen, wie weit sich die fortschrittliche Überwachung über private Selbstzahler hinaus ausbreiten kann.

Regulatorische Fragmentierung und langwierige Gerätezulassung

Regulatorische Anforderungen und ungleichmäßige Versorgungsinfrastruktur verlangsamen die breitere Entwicklung des südamerikanischen Marktes für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung. ANVISA klassifiziert die meisten fortschrittlichen CGM- und Pumpensysteme als Klasse-III- oder Klasse-IV-Produkte gemäß RDC 751/2022, was eine vollständige Marktzulassung und die Zertifizierung nach Guter Herstellungspraxis erfordert. ANVISAs Aktualisierung 2024 gemäß IN 290 schuf einen abgekürzten Prüfweg für einige Klasse-III- und Klasse-IV-Produkte, die bereits von Mitgliedsbehörden des Medical Device Single Audit Program zugelassen wurden. Die ANVISA-ANMAT-Anerkennungsvereinbarung vereinfachte die Wege für Klasse-I- und Klasse-II-Produkte, schuf jedoch keine vergleichbare Vereinfachung für die meisten fortschrittlichen CGM- und Pumpensysteme. Außerhalb der Großstädte erschweren auch begrenzte Facharztversorgung, technischer Support, Internetzugang und Geräteschulungen die dauerhafte Nutzung. Diese Einschränkungen betreffen die Bereiche, in denen der südamerikanische Markt für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung den größten Bedarf an kostengünstigen und leicht zu unterstützenden Lösungen hat.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Gerätetyp: Überwachungsgeräte führen, während CGM die Zusammensetzung verändert

Überwachungsgeräte hielten 2025 einen Marktanteil von 61,24 % am südamerikanischen Markt für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung. Systeme zur Selbstüberwachung des Blutzuckers, einschließlich Messgeräte, Teststreifen und Lanzetten, bleiben der Standardansatz im brasilianischen öffentlichen Beschaffungssystem und vergleichbaren öffentlichen Netzwerken. Ihr Umfang ergibt sich aus großen Ausschreibungen, vertrauten Verschreibungsmustern und dem Bedarf an kostengünstigen Verbrauchsmaterialien. Die kontinuierliche Glukoseüberwachung ist die am schnellsten wachsende Geräteunterkategorie mit einer prognostizierten CAGR von 6,23 % bis 2031. Neue Sensorprodukte haben die Nutzung von CGM erleichtert und dabei die klinische Genauigkeit beibehalten. Die Marktgröße für Überwachungsgeräte im südamerikanischen Markt für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung bleibt daher eng mit Basisprodukten verknüpft, auch wenn die Sensornutzung in der privaten Versorgung zunimmt.

Managementgeräte umfassen Insulinpumpen, Einwegpens, wiederverwendbare Penpatronen, Spritzen und Jet-Injektoren. Einwegpens und wiederverwendbare Patronen machen den größten Teil des Managementgerätevolumens aus, da die Insulinverabreichung für insulinbehandelte Patienten weiterhin weit verbreitet benötigt wird. Novo Nordisk verfügt über Produktionsstätten in Brasilien, die die Insulinversorgung unterstützen, während Sanofi und Eli Lilly Insulinverabreichungsportfolios in der Region unterhalten. Die Einführung von Pumpen beginnt von einer kleineren Basis aus und konzentriert sich auf Spezialzentren in São Paulo, Buenos Aires und Santiago.

Nach Diabetestyp: Typ-2-Volumen unterstützt breiteren Geräteeinsatz

Typ-2-Diabetes entfiel 2025 auf 86,33 % der Nachfrage und wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 7,34 % wachsen. Diese Gruppe prägt die Gerätevolumina in der südamerikanischen Diabetesversorgungsbranche, da viele Patienten Teststreifen und Messgeräte verwenden, während einige insulinbehandelte Patienten Verabreichungsprodukte benötigen. Brasiliens Empfehlung vom November 2024, die Insulinanalogaabdeckung unter SUS auszuweiten, kann mehr Typ-2-Patienten von der alleinigen oralen Therapie zur Insulinverabreichung bewegen. Screening und Diagnose können daher die Nachfrage nach Einsteiger-Überwachungssets und laufenden Verbrauchsmaterialien steigern.

Typ-1-Diabetes repräsentiert einen kleineren Anteil am Patientenvolumen, schafft aber eine starke Nachfrage nach CGM-Sensoren, Pumpen und Closed-Loop-Systemen. Gestationsdiabetes und andere Erkrankungen erfordern ebenfalls eine Überwachung, wenn eine intensivere glykämische Kontrolle erforderlich ist. Die Prävalenz von Gestationsdiabetes erreichte 2024 12,5 %, was einen vorübergehenden, aber klinisch wichtigen Gerätebedarf während der Schwangerschaft schafft.

Nach Vertriebskanal: Krankenhausapotheken führen, während Online-Apotheken expandieren

Krankenhausapotheken hielten 2025 mit 43,45 % des Umsatzes die größte Position im Vertriebskanal des südamerikanischen Marktes für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung. Fortschrittliche Geräte werden häufig über ambulante Apotheken ausgegeben, die mit Endokrinologiezentren und Krankenhausformularen verbunden sind. Beschaffungsausschüsse können den Zugang für eine große Patientengruppe beeinflussen, wenn sie entscheiden, welche Produkte aufgenommen werden. Einzelhandelsapotheken bedienen eine erhebliche ambulante Nachfrage nach Messgeräten, Teststreifen, Lanzetten und anderen wiederkehrenden Verbrauchsmaterialien. Die Präsenz in Krankenhäusern und im Einzelhandel bleibt wichtig, da viele Patienten bei der ersten Geräteauswahl und -nutzung professionelle Beratung benötigen.

Online-Apotheken werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,71 % wachsen und sind damit der am schnellsten wachsende Vertriebskanal. Das Wachstum ist in Brasilien und Argentinien am stärksten, wo Smartphone-Zugang und digitale Rezepte Patienten helfen, wiederkehrende Verbrauchsmaterialien zu beziehen. Abonnementpakete für Teststreifen und Lanzetten können das Risiko verringern, dass Patienten Nachfüllungen zwischen Terminen verzögern. Der Online-Kanal kann die Kontinuität der Versorgung unterstützen, aber seine Reichweite bleibt durch Konnektivität, Zahlungszugang und Lieferinfrastruktur in weniger städtischen Gebieten begrenzt.

Nach Endnutzer: Krankenhäuser und Kliniken führen, während häusliche Pflege wächst

Krankenhäuser und Kliniken hielten 2025 45,22 % des Endnutzerumsatzes. Spezialisierte Diabetes- und Endokrinologiezentren in São Paulo, Buenos Aires, Bogotá und Santiago sind wichtige Einrichtungen für die erstmalige Nutzung von CGM-Systemen und Pumpen. Diese Anbieter bieten Schulungen an, die Patienten helfen, die Gerätenutzung, Alarme und den Versorgungsaustausch zu verstehen. Viele Patienten kaufen Verbrauchsmaterialien später über Einzel- oder Online-Apotheken nach dem ersten krankenhausbasierten Onboarding. Dies schafft eine Übergabe zwischen institutioneller Schulung und gemeinschaftlicher Distribution.

Häusliche Pflegeeinrichtungen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,91 % wachsen. Der südamerikanische Markt für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung profitiert, wenn Fernprogramme die regelmäßige Überwachung von Einrichtungen in die Häuser der Patienten verlagern. Argentiniens OSEP führte im November 2025 eine virtuelle Patientenunterstützungsinitiative für 3.000 insulinnutzende Patienten ein, die WhatsApp-basierte glykämische Überwachung nutzt. Fernprogramme steigern die regelmäßige Nutzung von Teststreifen, Sensoren, Lanzetten und Infusionssets und reduzieren gleichzeitig einige vermeidbare persönliche Besuche. Ihre breitere Nutzung hängt von Personalausstattung, Geräteunterstützung, Konnektivität und öffentlicher Erstattung ab.

Geografische Analyse

Brasilien hielt 2025 einen Anteil von 46,37 % am südamerikanischen Markt für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung. Das Land hat schätzungsweise 20 Millionen Menschen mit Diabetes und einen von ANVISA überwachten Regulierungsrahmen. Die zentrale Beschaffung über SUS unterstützt erhebliche Volumina an Basisüberwachungsprodukten. Private Versicherer unterstützen die Nutzung von höherpreisigen CGM- und Pumpensystemen, insbesondere im Südosten. Brasiliens inländische Insulinglargin-Initiative zielte 2025 auch auf 20 Millionen Fläschchen für SUS-Patienten ab, was einen breiteren Zugang zur Insulinbehandlung unterstützen kann. Die Kombination aus Größe, öffentlicher Beschaffung, privater Versorgung und lokaler Produktion macht das Land zur wichtigsten kommerziellen Basis für den südamerikanischen Markt für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung.

Argentinien ist das am schnellsten wachsende Land mit einer prognostizierten CAGR von 8,15 % bis 2031. Die Diabetesprävalenz betrug 2024 14 %, und Fachdienstleistungen sind in Buenos Aires konzentriert. Die Währungsvolatilität schränkt weiterhin die Erschwinglichkeit importierter Premium-Produkte ein. Chile und Kolumbien sind der dritte und vierte größte Ländermarkt, unterstützt durch konzentrierte städtische medizinische Dienstleistungen. Kolumbien hat eine Spezialistenkonzentration in den Großstädten, aber seine separaten Gerätezulassungsanforderungen erhöhen die Komplexität für Lieferanten.

Peru, Bolivien und der Rest Südamerikas haben ein weniger entwickeltes Nachfrageprofil. Peru verzeichnete 2024 eine Diabetesprävalenz von 6,4 %, Bolivien von 3,4 % und Paraguay von 9,4 %. Diese Zahlen spiegeln auch Unterschiede in der Diagnosekapazität und im Zugang zu Screening wider. Der 2025 vom Interamerikanischen Entwicklungsbank gewährte gSense-Zuschuss unterstützt das digitale Diabetesmanagement im öffentlichen Primärversorgungsnetz Perus: Niedrigere Einkommen und begrenzte Facharztinfrastruktur begünstigen erschwingliche Messgeräte, Teststreifen und Lanzetten gegenüber Premium-CGM-Systemen. Lokale Distributorpartnerschaften sind wichtig, da sie den direkten Markteintritt in den südamerikanischen Markt für Medizinprodukte zur Diabetesversorgung erleichtern können.