Taille et part du marché des serres commerciales en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Approvisionnement en produits frais toute l'année et hors saison

La production en serre commerciale aide les producteurs à respecter les accords d'approvisionnement lorsque les conditions en plein champ limitent les récoltes. Les tomates, les légumes-feuilles et les baies nécessitent des conditions de culture stables pour approvisionner les supermarchés et les acheteurs de la restauration tout au long de l'année. En 2024, la Corporation brésilienne de recherche agricole (Embrapa) a documenté des méthodes de culture protégée pour les légumes cultivés en sol et sur substrat dans diverses conditions brésiliennes ^[1]. Ces méthodes permettent aux opérateurs de gérer la température, l'humidité, l'irrigation et le calendrier cultural de manière plus précise qu'en plein champ. Le marché des serres commerciales en Amérique du Sud bénéficie de la valorisation par les acheteurs de volumes prévisibles, d'une qualité uniforme et d'une saison commerciale plus longue. Cette demande soutient également les dépenses en structures, ombrages, fertirrigation et équipements de contrôle climatique.

Production économe en eau dans les zones soumises au stress hydrique

La disponibilité de l'eau est devenue un facteur important dans les décisions d'investissement en serres au Chili et dans les zones semi-arides du Brésil. En 2025, le Bureau des études et politiques agraires du Chili (ODEPA) a publié une étude sur le dessalement de l'eau de mer pour l'agriculture dans le bassin du Limarí, où l'agriculture représente 95,8 % de la demande totale en eau dans un contexte de pénurie extrême.^[2]. L'irrigation goutte-à-goutte et les systèmes sur substrat aident les producteurs à apporter l'eau et les nutriments de manière plus précise dans la zone racinaire des cultures. Les serres facilitent également la surveillance des cycles d'irrigation et la limitation des pertes dues aux précipitations irrégulières. Le marché des serres commerciales en Amérique du Sud bénéficie donc de la demande en équipements de fertirrigation, de surveillance de l'eau et de support technique associé. Ces besoins sont les plus importants là où la sécheresse fait de la fiabilité des cultures une priorité commerciale.

Modernisation par l'automatisation, l'irrigation de précision et la gestion des données

L'automatisation occupe une place croissante dans le dossier d'investissement des projets de serres commerciales. Les capteurs, l'ombrage automatisé, les commandes de ventilation et la surveillance à distance permettent aux opérateurs de réagir plus rapidement aux variations de température, d'humidité et de conditions d'irrigation. En 2026, Priva a présenté Priva One à GreenTech Amsterdam en tant que plateforme connectée intégrant le contrôle climatique, l'irrigation, la surveillance des cultures et les flux opérationnels^[3]. Le marché des serres commerciales en Amérique du Sud évolue vers des systèmes intégrés, car les producteurs peuvent gérer plusieurs activités de production au sein d'un seul environnement opérationnel. Les fournisseurs qui connectent les équipements à des données pratiques sur les cultures peuvent établir des relations plus solides avec les opérateurs commerciaux.

Production résiliente au climat face à la volatilité météorologique

Le stress thermique au Brésil, le risque de gel au Chili et les précipitations irrégulières en Argentine affectent la planification des cultures et la production. La culture protégée offre un moyen de réduire l'exposition directe à ces conditions. En 2026, l'Institut national de technologie agricole d'Argentine (INTA), en collaboration avec l'Université nationale de San Luis (UNSL) et des producteurs locaux, a développé un système intelligent de surveillance de serre capable de prédire le gel et les rafales de vent violentes une à six heures à l'avance. Les structures, les écrans, la ventilation et les commandes d'irrigation fonctionnent ensemble pour créer des environnements de culture plus stables. Le marché des serres commerciales en Amérique du Sud bénéficie lorsque le risque météorologique passe d'une préoccupation saisonnière à un moteur d'investissement en capital. La demande devrait se concentrer sur des systèmes adaptés aux cultures locales, aux zones climatiques et aux budgets d'exploitation.

Besoins élevés en capital initial et financement à long terme limité

Les projets de serres modernes nécessitent des investissements dans les structures, l'irrigation, les contrôles climatiques et l'installation. Le coût augmente considérablement lorsque les producteurs ajoutent l'automatisation, la fertirrigation et la ventilation avancée. En septembre 2025, le Fonds d'expansion de l'agro-industrie de São Paulo (FEAP) a augmenté sa ligne de crédit pour le développement rural durable de 20 millions BRL (4,0 millions USD) à 50 millions BRL (9,9 millions USD), soutenant des projets incluant la production en environnement protégé, bien que l'accès équivalent ne soit pas uniforme dans toute la région. Le marché des serres commerciales en Amérique du Sud est contraint lorsque les délais de remboursement des projets dépassent les durées de prêt disponibles. Ce problème est plus difficile pour les petits producteurs et pour les exploitations confrontées à un accès instable aux devises étrangères.

Pénurie d'opérateurs qualifiés et assistance technique limitée

La performance des serres commerciales dépend de décisions quotidiennes concernant l'irrigation, les nutriments, la ventilation, la santé des cultures et la main-d'œuvre. Les opérateurs ont besoin de connaissances techniques pour maintenir des conditions de culture stables et répondre au stress des plantes. En 2024, la Corporation brésilienne de recherche agricole (Embrapa) a publié des orientations sur la culture protégée montrant que les systèmes sur substrat et de fertirrigation nécessitent une gestion active des nutriments, du drainage et des conditions hydriques, notamment la surveillance de la conductivité électrique pour prévenir la salinisation. Le marché des serres commerciales en Amérique du Sud peut donc croître plus lentement là où la formation des opérateurs est limitée, même lorsque des services d'installation sont disponibles. Les fournisseurs qui proposent un soutien agronomique et une formation pratique sont mieux placés pour répondre à cette contrainte.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les composants structurels, notamment les charpentes et les fermes, représentaient la plus grande catégorie d'équipements en 2025, car chaque projet commercial nécessite une structure physique durable. Ces composants soutiennent la construction de nouvelles serres au Brésil, au Chili, en Argentine et dans le reste de l'Amérique du Sud. Les systèmes d'irrigation et de fertirrigation restent importants car les producteurs ont besoin d'une distribution fiable de l'eau et des nutriments à l'intérieur de la structure. Les systèmes d'écran et d'ombrage sont également pertinents pour les cultures nécessitant une protection contre les températures élevées et le rayonnement direct. La composition du segment montre que le marché des serres commerciales en Amérique du Sud dépend encore des équipements de construction de base avant que les opérateurs n'envisagent des contrôles avancés.

Les logiciels de contrôle climatique et d'automatisation devraient croître à un CAGR de 10,6 % durant 2026–2031, le plus rapide parmi tous les types d'équipements. En 2026, Priva a présenté Priva One à GreenTech Amsterdam en tant que plateforme connectée combinant contrôle climatique, irrigation, surveillance des cultures et flux opérationnels. L'éclairage de croissance à LED reste plus pertinent pour les cultures spécialisées et la recherche, car de nombreuses régions bénéficient d'un fort ensoleillement naturel. Le chauffage est plus important dans le sud du Chili et dans les zones d'altitude plus élevée en Argentine, tandis que le refroidissement et la ventilation deviennent plus pertinents dans les zones de production brésiliennes plus chaudes.

Les fruits et légumes représentaient 38 % de la part du marché des serres commerciales en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait la plus grande catégorie de cultures. Les tomates étaient la culture dominante dans cette catégorie, car les producteurs commerciaux apprécient leur demande annuelle et leur adéquation aux serres. Les poivrons, les concombres, les légumes-feuilles et les baies soutiennent également l'investissement lorsque les acheteurs exigent une qualité et un approvisionnement stables. La culture protégée permet aux producteurs de gérer les conditions de croissance de manière plus précise pour les cultures sensibles aux variations météorologiques. Ce groupe de cultures confère au marché des serres commerciales en Amérique du Sud un lien fort avec les chaînes d'approvisionnement en produits frais.

Les herbes et les micropousses devraient croître à un CAGR de 9,9 % durant 2026–2031, le plus rapide parmi tous les types de cultures. Ces cultures conviennent aux serres de plus petite superficie et aux systèmes hydroponiques proches des centres de vente au détail urbains. Leurs cycles de culture courts peuvent soutenir des récoltes fréquentes lorsque les opérateurs disposent de contrôles fiables de l'eau et du climat. Les fleurs et les plantes ornementales restent des cultures de serre établies au Brésil, notamment là où le contrôle de l'humidité, de la température et de la lumière soutient l'uniformité commerciale. Le cannabis et les cultures spécialisées, notamment le cannabis médical et la propagation de plants, restent des applications en phase initiale dans le périmètre du rapport.

Les serres à film plastique détenaient 56 % de la taille du marché des serres commerciales en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait le plus grand type de serre. Leur position reflète des coûts d'entrée plus faibles et une adaptabilité aux différents climats régionaux. Ces structures constituent un point de départ pratique pour les producteurs qui passent de la production en plein champ à la culture protégée. Elles peuvent également être associées à des systèmes d'irrigation, d'ombrage et de ventilation de base à mesure que les besoins commerciaux se développent. PROAMCO AGRICOLA SpA fournit des structures tunnel et multi-nef gothiques pour la production commerciale au Chili.

Les serres hybrides et semi-fermées devraient croître à un CAGR de 11,7 % durant 2026–2031, le plus rapide parmi tous les types de serres. Ces conceptions combinent une meilleure exclusion des ravageurs et une gestion environnementale améliorée sans nécessiter l'investissement total d'une construction en verre. En 2024, J. Huete Greenhouses construisait une serre en plastique semi-fermée en Colombie, dont l'achèvement était prévu pour le second semestre de cette année. Les serres en verre et les serres en polycarbonate rigide restent des options haut de gamme pour les exploitations pouvant supporter un investissement initial plus important. Leur utilisation est concentrée dans des projets à forte intensité technologique et des contextes de production à haute valeur ajoutée.

L'hydroponique par goutte-à-goutte détenait 46 % du segment des technologies de culture en 2025, ce qui en fait l'approche la plus répandue. Le système donne aux producteurs un contrôle direct sur l'apport en nutriments et le calendrier d'irrigation. Cela est précieux dans les zones à contraintes hydriques du Chili et du Brésil, où l'efficacité des ressources influe sur l'économie des projets. En 2024, la Corporation brésilienne de recherche agricole (Embrapa) a documenté la nécessité de gérer la salinité et l'accumulation de nutriments dans les systèmes sur substrat et de fertirrigation. Les systèmes non hydroponiques en sol et sur substrat restent pertinents pour les producteurs qui transitionnent progressivement de la production en plein champ vers la culture protégée.

L'intégration hybride et verticale devrait croître à un CAGR de 12,4 % durant 2026–2031, le plus rapide parmi toutes les technologies de culture. Les opérateurs commerciaux peuvent combiner des méthodes hydroponiques et sur substrat pour répondre à plusieurs exigences de cultures dans une seule installation. Cette flexibilité soutient la planification de la production face à l'évolution de la demande saisonnière. Rivulis fournit des orientations sur la sélection des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte pour les serres et les systèmes hors-sol en fonction des dimensions de la serre, du type de culture et de la demande en eau de pointe. La culture en eau profonde et la technique du film nutritif sont utilisées dans des exploitations spécialisées de légumes-feuilles qui nécessitent une gestion plus intensive.

Les producteurs commerciaux représentaient 74 % du segment des utilisateurs finaux en 2025, ce qui en fait le plus grand groupe d'acheteurs. Ce groupe comprend les exploitations horticoles intégrées, les exportateurs et les entreprises de produits frais pour le marché intérieur. Ces opérateurs peuvent investir dans des systèmes complets comprenant des structures, l'irrigation, les contrôles climatiques et l'automatisation. Leurs décisions d'achat reflètent la discipline en capital et en exploitation requise pour une culture protégée rentable. Le marché des serres commerciales en Amérique du Sud est donc centré sur les producteurs professionnels plutôt que sur les utilisateurs occasionnels ou amateurs.

Les instituts de recherche et d'enseignement devraient croître à un CAGR de 9,5 % durant 2026–2031, le plus rapide parmi tous les segments d'utilisateurs finaux. Ces institutions soutiennent l'amélioration des cultures, la validation des technologies et la formation pour les opérations de serres commerciales. En mai 2024, J. Huete Greenhouses a annoncé un projet de serre en plastique semi-fermée pour une université à Cali, en Colombie, dotée d'un système à pression positive pour l'exclusion des ravageurs et d'un contrôle climatique intégré. Les jardineries et pépinières de détail restent un groupe d'utilisateurs secondaire, notamment dans la floriculture et la production de plants.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 54 % du marché des serres commerciales en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait le plus grand segment national. Son échelle, sa base de fabrication nationale et son agriculture commerciale soutiennent la demande en structures et équipements de serres. São Paulo reste un centre clé de l'activité en serres, tandis que l'intérêt s'étend vers le Centre-Ouest et le Nord-Est. Le Département de l'agriculture et de l'approvisionnement de l'État de São Paulo fournit un financement pour les serres par le biais du Fonds d'expansion de l'agro-industrie de São Paulo (FEAP), qui soutient la construction, la modernisation et la rénovation des serres et autres systèmes de production protégée. La demande brésilienne comprend des structures de base, ainsi que des systèmes d'irrigation et d'automatisation pour les opérateurs établis.

Le Chili devrait croître à un CAGR de 8,8 % durant 2026–2031, le plus rapide parmi tous les pays de la région. L'efficacité hydrique, les exigences de qualité à l'exportation et le risque climatique guident les décisions d'investissement en serres dans le pays. Le Bureau des études et politiques agraires du Chili (ODEPA) coordonne la stratégie en matière de ressources en eau du Ministère de l'agriculture, qui oriente le secteur vers une gestion de l'eau plus efficace, équitable et durable. Azimut Invernaderos décrit des systèmes de serres et des équipements connexes conçus pour les applications agricoles au Chili.

L'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud représentent une partie plus petite mais stratégiquement pertinente du paysage régional. La demande agricole de l'Argentine soutient la culture protégée, bien que le financement, l'accès aux devises et les coûts des équipements importés limitent l'adoption. En avril 2024, l'Institut national de technologie agricole d'Argentine (INTA) a travaillé avec une coopérative ouvrière locale à Río Colorado pour construire huit serres avec irrigation goutte-à-goutte, conçues pour prolonger la production maraîchère en automne et la démarrer plus tôt au printemps. Le reste de l'Amérique du Sud comprend des marchés où les projets commerciaux se développent à des rythmes différents. La croissance dans ces zones est plus susceptible de reposer sur des structures modulaires, des systèmes d'irrigation accessibles et un soutien technique local.