Taille et part du marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud

La commodité des sachets à bec verseur redéfinit la distribution de la nutrition infantile

Les sachets à bec verseur gagnent en acceptation car ils réduisent le poids de l'emballage par rapport aux formats équivalents en verre ou en métal. Un poids d'emballage plus faible peut réduire les besoins en transport sur de longs trajets intérieurs et favoriser une plus grande disponibilité des produits. Ces formats offrent également une refermeture et une commodité de portion individuelle pour les soignants qui achètent des produits prêts à l'emploi. Les sachets à bec verseur aseptiques combinent le contrôle des portions avec la protection du produit pour les produits de nutrition infantile liquides et en purée. Le marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud peut utiliser ces formats pour soutenir la distribution en température ambiante là où la manutention réfrigérée est limitée. Les décisions relatives aux formats sont donc étroitement liées à la portée des canaux de distribution, à la protection des produits et aux coûts de distribution.

Les ménages urbains à double revenu soutiennent la demande d'emballages premium

Les ménages urbains à double revenu accordent plus de valeur aux produits de nutrition infantile prêts à l'emploi et en portion individuelle lorsque le temps disponible pour la préparation des aliments est limité. L'Organisation internationale du travail a documenté les changements continus des conditions d'emploi affectant les femmes jusqu'en 2025.^{[1]Organisation internationale du travail, "Emploi et questions sociales dans le monde, Tendances 2025," Organisation internationale du travail, ilo.org.} Les produits liquides prêts à l'emploi nécessitent des emballages dotés de barrières fiables, d'une inviolabilité visible et de portions pratiques à servir. Ces exigences peuvent augmenter la valeur de l'emballage par unité par rapport aux produits en poudre vendus dans de grands contenants. La demande sur le marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud est la plus pertinente dans les grandes zones urbaines, notamment São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Buenos Aires, Córdoba et Rosario. Les fournisseurs proposant des cartons, bouteilles et sachets aseptiques peuvent répondre à cette demande sans modifier les exigences de manipulation du produit pour les consommateurs.

Les formats stables à température ambiante et aseptiques répondent aux contraintes de la chaîne du froid

La couverture de la chaîne du froid reste inégale en dehors des grandes zones urbaines, ce qui limite la portée commerciale des produits de nutrition infantile liquides périssables. Les cartons aseptiques, les sachets et les formats bag-in-box peuvent protéger les produits lors de la distribution en température ambiante. Cela réduit la dépendance au transport réfrigéré et diminue le risque que le stockage frigorifique limité perturbe la disponibilité des produits. Les fournisseurs développent la capacité de cartons longue conservation au Brésil pour répondre à la demande d'applications alimentaires et de boissons stables à température ambiante. Le marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud bénéficie de formats qui soutiennent une longue durée de conservation et une sécurité constante des produits. Les propriétaires de marques peuvent ainsi atteindre les consommateurs de l'intérieur sans réaliser des investissements équivalents dans la logistique réfrigérée.

Des emballages sûrs, traçables et durables rehaussent les exigences envers les fournisseurs

Les propriétaires de marques accordent une plus grande importance à la traçabilité, à la conformité au contact alimentaire et aux conceptions d'emballages qui réduisent l'utilisation de matériaux. Danone Brésil a introduit en 2025 un emballage biomimétique allégé de 8 % grâce à un travail avec Graham Packaging, Amazu Biomimicry et le Circular Packaging Design Lab de Braskem.^{[2]Braskem S.A., "Danone mène l'innovation durable avec un emballage plus léger d'inspiration naturelle à impact environnemental réduit," Braskem, braskem.com.br.} Ce projet montre comment les engagements des propriétaires de marques influencent les matériaux et les travaux de conception demandés aux transformateurs. Danone annonce également un objectif de réduction de 30 % des emballages à base de combustibles fossiles vierges d'ici 2030. Le marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud exige des fournisseurs qu'ils proposent des matériaux validés, une documentation fiable et des conceptions qui protègent le produit. Ces conditions peuvent favoriser les transformateurs établis capables de soutenir les travaux de qualification et d'offrir des options recyclables certifiées ou biosourcées.^{[3]Danone S.A., "Des emballages pour la planète," Danone, danone.com.}

La volatilité des prix des matières premières et des devises limite la récupération des marges

Les prix du polypropylène et du polyéthylène sont généralement liés aux marchés de matières premières libellés en USD. La faiblesse des devises peut donc augmenter le coût local des résines importées avant que les prix des aliments emballés ne s'ajustent. Les producteurs de sachets flexibles peuvent être plus exposés car les structures multicouches nécessitent plusieurs grades de résines et couches barrières. Cette exposition peut réduire la capacité des transformateurs à répercuter les coûts plus élevés dans les contrats clients. Braskem identifie le polyéthylène renouvelable comme faisant partie de son portefeuille, donnant aux fournisseurs accès à un matériau lié à la base d'approvisionnement en canne à sucre du Brésil. La capacité nationale disponible en matériaux biosourcés n'élimine pas l'exposition plus large à la parité d'importation et aux mouvements des prix des résines. Le marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud reste sensible à ces mouvements de coûts car les emballages de nutrition infantile nécessitent des performances matérielles constantes et ne peuvent pas facilement compromettre la qualité barrière.

La conformité au contact alimentaire et les coûts des tests chimiques rehaussent les seuils de qualification

L'ANVISA a mis à jour la liste positive des monomères, polymères et substances initiatrices utilisés dans les matériaux plastiques en contact avec les aliments par la Résolution RDC n° 961/2025. Ce changement oblige les transformateurs à confirmer que les matériaux et la documentation répondent aux exigences applicables en matière de contact alimentaire. Les tests, la préparation des dossiers et les processus d'approbation peuvent être difficiles pour les fournisseurs disposant de ressources réglementaires et de laboratoire limitées. Les propriétaires de marques peuvent préférer des transformateurs avec des chaînes d'approvisionnement validées lors de l'emballage de produits de nutrition infantile. Pour le marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud, l'ANVISA a également publié les RDC n° 976/2025 et RDC n° 979/2025 en juin 2025, couvrant les exigences relatives aux préparations pour nourrissons et aux matériaux cellulosiques en contact avec les aliments. Ces exigences augmentent la valeur des systèmes qualité établis, tout en pouvant relever les barrières à l'entrée pour les petits transformateurs.^{[4]Agência Nacional de Vigilância Sanitária, "Resolução da Diretoria Colegiada RDC Nº 976, de 5 de Junho de 2025," ANVISA, legisweb.com.br.}

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par matériau : le plastique reste établi tandis que les bioplastiques gagnent du terrain

Le plastique représentait 42,71 % de la part du marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud en 2025, reflétant son utilisation établie dans les bouteilles, sachets, bouchons et bocaux. Sa gamme d'options de transformation permet aux transformateurs d'utiliser ce matériau dans des formats d'emballage rigides et flexibles. La base de transformation des polymères au Brésil soutient l'approvisionnement local de nombreuses applications d'emballage en plastique. Le plastique reste également important là où des performances légères et barrières sont nécessaires pour la distribution en température ambiante. Les bioplastiques devraient croître à un CAGR de 8,14 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la catégorie de matériaux à la croissance la plus rapide. Cette expansion est liée aux programmes de durabilité des propriétaires de marques et à l'intérêt commercial croissant pour le bio-polyéthylène dérivé de la canne à sucre.

Le projet d'emballage 2025 de Danone Brésil avec Braskem démontre une application commerciale de la conception à faible consommation de matériaux et biosourcée sur le marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud. Le carton gagne du terrain dans les emballages secondaires pour les aliments pour bébés séchés et les préparations en poudre. ProAmpac a élargi sa gamme RP-2000 High Barrier Series en 2026 pour inclure une plateforme recyclable à base de fibres pour les applications d'aliments secs sensibles. Le métal reste pertinent pour les boîtes de préparation en poudre premium vendues dans la grande distribution organisée. Le verre reste une option de matériau plus restreinte car son poids et sa fragilité compliquent la distribution sur de longues distances. Le secteur de l'emballage pour aliments pour bébés doit équilibrer les attentes en matière de durabilité avec les besoins en termes de barrière, d'hygiène et de transport des produits de nutrition infantile.

Par type d'emballage : les bouteilles en tête tandis que les sachets croissent plus vite

Les bouteilles représentaient 39,42 % du chiffre d'affaires en 2025, soutenues par leur rôle établi dans la distribution de préparations lactées liquides. Les bouteilles PET et HDPE stables à température ambiante restent familières aux consommateurs et offrent des caractéristiques d'inviolabilité visibles. Le format est bien adapté aux circuits de grande distribution modernes qui gèrent les produits prêts à l'emploi. Sa base installée soutient également une utilisation continue par les marques disposant d'opérations de remplissage établies. Sur le marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud, les sachets devraient se développer à un CAGR de 9,11 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les types d'emballages. Les becs verseurs, la refermeture et le faible poids de l'emballage soutiennent leur utilisation dans des portions conçues pour une consommation pratique.

Les sachets peuvent aider les marques à distribuer des aliments liquides et en purée vers des endroits où la réfrigération n'est pas disponible de manière constante. Les cartons aseptiques restent pertinents pour les circuits de restauration collective et hospitaliers qui nécessitent des portions liquides individuelles sûres. Les bocaux continuent de servir certaines applications d'aliments préparés, bien que les préoccupations de transport limitent l'utilisation des alternatives en verre. Les emballages bag-in-box répondent aux besoins des hôpitaux, des programmes de nutrition publique et des crèches qui privilégient une manutention en vrac efficace. Les investissements continus dans la production aseptique brésilienne soutiennent la capacité pour les formats de cartons et sachets stables en température ambiante. La taille du marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud pour les sachets est soutenue par leur capacité à associer protection du produit et flexibilité de distribution.

Par produit : la préparation en poudre en tête tandis que les collations pour bébés se développent

La préparation lactée en poudre représentait 34,51 % du chiffre d'affaires en 2025, reflétant son accessibilité financière et sa longue durée de conservation pour tous les groupes de revenus des ménages. Les boîtes, les emballages flexibles et les emballages secondaires en carton restent importants pour cette catégorie. Les produits en poudre sont également moins dépendants de la manutention réfrigérée que les aliments préparés. Leur rôle établi soutient une demande stable d'emballages protégeant contre l'humidité et la contamination. Sur le marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud, les collations pour bébés devraient croître à un CAGR de 9,01 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les catégories de produits. La catégorie nécessite des sachets debout refermables, des portions individuelles et des sachets flow-wrap qui maintiennent la qualité du produit et offrent des portions pratiques.

La préparation lactée liquide gagne en pertinence dans les circuits urbains premium car les soignants apprécient les formats prêts à l'emploi. Ces produits nécessitent des cartons et bouteilles à haute barrière qui les protègent lors de la distribution et de la manutention. Les aliments pour bébés séchés, notamment les céréales et les purées à base de céréales, utilisent des emballages qui protègent contre l'humidité tout en soutenant la présentation en rayon. Les aliments pour bébés préparés font face à des limites en dehors des grandes villes lorsque la distribution dépend de la logistique réfrigérée. Gualapack a lancé sa série MF de machines de remplissage de sachets en 2026, proposant des configurations allant de 50 à 200 sachets par minute. Cet équipement peut soutenir plusieurs catégories de nutrition infantile sur des lignes d'emballage flexibles.

Analyse géographique

Le Brésil représentait 63,54 % de la part du marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud en 2025. Sa position reflète une large base de consommateurs, une transformation intégrée des polymères et du carton, une couverture moderne de la grande distribution et une surveillance établie de la sécurité alimentaire. Le pays offre la plus grande base installée pour les fournisseurs de bouteilles, cartons, films, sachets et bouchons. Les investissements des propriétaires de marques dans la production locale de nutrition infantile soutiennent la demande d'approvisionnement en emballages fiables. Amcor a déployé la technologie de scellage sous vide rotatif Moda à Sertãozinho, São Paulo, en juin 2026. Cette installation témoigne des investissements en capital continus dans les opérations d'emballage de fabrication alimentaire au Brésil.

L'Argentine devrait croître à un CAGR de 10,11 % jusqu'en 2031. Cette prévision reflète la reprise de la demande des consommateurs après la période de contrôle des changes de 2019 à 2023 et le regain d'intérêt des propriétaires de marques internationaux. La distribution est concentrée autour du Grand Buenos Aires, de Córdoba et de Rosario, où les sachets stables en température ambiante et les cartons aseptiques peuvent desservir les circuits de vente au détail urbains. La demande accrue de produits premium en portion individuelle favorise les fournisseurs dotés de capacités haute barrière et aseptiques. Les conditions monétaires du pays exigent encore que les fournisseurs d'emballages gèrent soigneusement les coûts des résines et la tarification des contrats. Le marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud bénéficie du potentiel de croissance plus rapide de l'Argentine, mais les résultats opérationnels restent liés aux conditions économiques et au pouvoir d'achat.

Le Chili, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, le Paraguay et l'Équateur forment ensemble une opportunité plus modeste mais croissante pour les fournisseurs d'emballages adaptés à la distribution en température ambiante. SIG a installé sa technologie de remplissage aseptique SIG Small 12 chez Celema en Colombie au cours du quatrième trimestre 2024. Cette installation a étendu l'infrastructure de cartons aseptiques à un autre pays d'Amérique du Sud. Le cadre de responsabilité élargie des producteurs du Chili continue de rendre les structures d'emballage compatibles avec le recyclage de plus en plus importantes pour les fournisseurs actifs dans le pays. Le marché de l'emballage pour aliments pour bébés en Amérique du Sud récompense les fournisseurs qui combinent stabilité en rayon, sécurité alimentaire et conception compatible avec le recyclage.