Taille et part du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 124.51 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 132.04 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 177.12 Millions de dollars américains |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 6.05 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite devrait passer de 124,51 millions USD en 2025 à 132,04 millions USD en 2026, et les prévisions indiquent qu'elle atteindra 177,12 millions USD d'ici 2031, à un CAGR de 6,05 % sur la période 2026-2031.
La surveillance de la glycémie accroît la conscience des patients quant à leurs valeurs glycémiques, ce qui favorise des choix de mode de vie sains. Les valeurs issues de la surveillance de la glycémie fournissent un retour d'information et des orientations sur la manière d'apporter des changements comportementaux en matière de santé lorsque cela est nécessaire.
Une élévation prolongée de la glycémie chez les patients diabétiques peut contribuer à des complications progressives telles que des lésions rénales, nerveuses et oculaires. Une surveillance appropriée et rapide de la glycémie permet une gestion efficace des niveaux glycémiques hors normes, minimisant ainsi les complications de santé liées au diabète.
Les technologies innovantes, telles que les applications de santé numérique qui affichent et résument les mesures individuelles de glycémie ainsi que des données supplémentaires pertinentes telles que les doses d'insuline, les repas et l'activité physique, peuvent davantage soutenir l'autogestion tout en réduisant la charge de la maladie et en bénéficiant à la prise en charge globale du diabète. L'intégration de la surveillance de la glycémie avec des calculateurs d'insuline, des logiciels automatisés de titration de l'insuline et du coaching à distance constituent des développements supplémentaires qui fournissent aux patients dont le diabète est mal contrôlé le soutien supplémentaire nécessaire pour améliorer les résultats critiques, renforçant ainsi les perspectives du marché dans les années à venir.
La Résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé de 2022 a recommandé l'intégration de la prévention et du traitement du diabète dans les services de santé primaires, le développement de voies permettant une augmentation substantielle de l'accès à l'insuline, la promotion de la convergence et de l'harmonisation des exigences réglementaires relatives aux médicaments et technologies pour le diabète, ainsi qu'une meilleure surveillance et un meilleur suivi du diabète.
En outre, elle implique que l'OMS conseille aux États membres d'assurer le traitement ininterrompu des personnes vivant avec le diabète dans les situations d'urgence humanitaire. Cette étape importante fournit un mandat mondial pour les efforts en matière de diabète pour la prochaine décennie. Ces initiatives devraient sensibiliser le public à la surveillance et au contrôle du diabète, renforçant ainsi les perspectives du marché dans les années à venir.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite
Prévalence croissante du diabète en Arabie Saoudite
En Arabie Saoudite, la population diabétique devrait augmenter à un taux d'environ 7,3 % sur la période de prévision.
Plus d'une personne sur dix en Arabie Saoudite vivait avec le diabète, et la prévalence de la maladie devrait presque doubler d'ici 2045, selon le rapport de la FID. Le rapport mentionnait en outre que 4,27 millions de personnes en Arabie Saoudite, qui compte une population d'environ 34,8 millions d'habitants, sont atteintes de diabète, tandis qu'un nombre supplémentaire de 1,86 million de personnes sont également atteintes de la maladie mais n'ont pas encore été diagnostiquées. Ce chiffre devrait augmenter à 5,6 millions d'ici 2030 et à 7,5 millions d'ici 2045.
L'obésité, en particulier l'obésité centrale, l'augmentation de la graisse viscérale due à l'inactivité physique, et la consommation d'aliments riches en calories, en graisses et en sucres sont les principaux facteurs contribuant au diabète. Plusieurs initiatives, notamment la taxation des boissons sucrées, la promotion de programmes de remise en forme et l'accent mis sur les soins préventifs, sont mises en œuvre par le gouvernement pour enrayer cette épidémie. L'Arabie Saoudite vise à réduire la prévalence du diabète de 10 % au cours de la prochaine décennie.
La surveillance de la glycémie est un moyen optimal de confirmer et de traiter de manière appropriée l'hypoglycémie. Elle peut fournir un retour d'information sur les résultats des interventions comportementales saines et des traitements pharmacologiques antihyperglycémiants. Elle peut accroître l'adhésion au traitement. Elle peut également fournir des informations tant à la personne atteinte de diabète qu'à son équipe soignante spécialisée afin de faciliter les modifications thérapeutiques à long terme et les décisions thérapeutiques à court terme, telles que le dosage de l'insuline pour les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2.
Le segment des appareils glucomètres devrait enregistrer le CAGR le plus élevé sur la période de prévision
Le segment des glucomètres devrait enregistrer le CAGR le plus élevé, d'environ 7,1 %, sur le marché au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante des glucomètres dans les contextes de soins à domicile, de la préférence grandissante pour l'autosurveillance à domicile et des lancements récents de produits glucomètres avancés.
La surveillance de la glycémie offre aux personnes vivant avec le diabète une image plus complète de leur taux de sucre dans le sang, ce qui peut influencer les décisions thérapeutiques à court et à long terme et améliorer les résultats de santé. Elle permet à ces personnes et à leurs prestataires de soins d'évaluer leur statut glycémique et les effets indésirables, et de déterminer l'efficacité des thérapies hypoglycémiantes. La surveillance de la glycémie a le potentiel d'améliorer la gestion de la glycémie et la qualité de vie des personnes vivant avec le diabète, entraînant des bénéfices physiques, sociaux, émotionnels et fonctionnels.
La surveillance capillaire de la glycémie, ou autosurveillance de la glycémie, est l'une des façons pour les personnes vivant avec le diabète de mesurer et d'évaluer leur taux de glycémie. Elle utilise une goutte de sang prélevée par piqûre au bout du doigt pour obtenir une lecture de la glycémie à l'aide d'un appareil de mesure de la glycémie ou glucomètre. Les personnes atteintes de diabète sont invitées à travailler avec leur équipe soignante pour déterminer la fréquence et le schéma des tests.
En juillet 2022, le gouvernement saoudien a annoncé que l'Arabie Saoudite connaissait une demande croissante de services de santé de qualité, stimulée par des changements incluant une population croissante et vieillissante ainsi qu'une prévalence croissante du diabète. Le gouvernement et le secteur privé participent tous deux au travail sur les entités de santé, les certifications et les réglementations. Le gouvernement prend des mesures pour que 100 % des citoyens saoudiens soient couverts par une assurance et œuvre à garantir l'accessibilité financière, l'accès et la qualité des soins de santé numériques et des soins primaires avec une rentabilité optimale.
Les facteurs susmentionnés sont susceptibles de stimuler la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite est modérément fragmenté, avec quelques acteurs importants et d'autres acteurs génériques. Des fabricants tels qu'Abbott, LifeScan, F. Hoffmann-La Roche AG, Ascensia, etc. occupent une part majeure.
Leaders du secteur de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite
Roche Diabetes Care
Abbott Diabetes Care
Ascensia Diabetes Care
LifeScan
Arkray
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Le fardeau du diabète en Arabie saoudite (la FID estime que 4,27 millions de personnes vivent avec le diabète et que 1,86 million supplémentaires ne sont pas diagnostiquées) maintient la demande centrée sur l'auto-dépistage fréquent et fiable dans les environnements de soins à domicile. Cela soutient à son tour la demande volumique pour les glucomètres et les consommables récurrents tels que les bandelettes de test et les lancettes.
Des opportunités existent également dans les flux de travail SMBG connectés où les mesures sont saisies, résumées et partagées pour les décisions thérapeutiques, en cohérence avec l'orientation de la santé numérique du ministère de la Santé et l'accent mis par le programme de transformation du secteur de la santé Vision 2030 sur une prestation de soins intégrée et à plus forte valeur ajoutée. Un second domaine d'opportunité est la convergence de l'autosurveillance avec les parcours de soins à distance et les services numériques, y compris la montée en puissance nationale des soins virtuels (par exemple, SEHA Virtual Hospital), qui crée un espace pour des solutions SMBG capables d'intégrer les données générées par les patients dans l'examen clinique, le coaching ou l'aide à la titration. Du côté de l'offre, la publication continue par la SFDA de lignes directrices spécifiques aux dispositifs (par exemple, MDS-G006 pour les dispositifs de mesure de la glycémie et les mises à jour de 2025 telles que MDS-REQ 9 v2 et la ligne directrice sur la santé numérique MDS-G027) continue de faire de la conformité et de la préparation au marché local un facteur de différenciation, favorisant les fabricants et partenaires locaux capables d'intégrer les lecteurs, les consommables et les services logiciels dans une voie claire d'autorisation et de licence d'établissement.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Abbott a annoncé le lancement du système de surveillance continue du glucose FreeStyle Libre 3 Plus en Arabie saoudite. Cette expansion élargit la présence d'Abbott sur le marché saoudien de la SCG et soutient une adoption plus large de la surveillance en temps réel du glucose. Elle renforce l'autogestion des patients en fournissant des données continues et des alertes pour des ajustements proactifs du traitement.
- Février 2026 : les experts en soins de santé du Makkah Virtual Health Center ont conseillé aux patients diabétiques la nécessité d'une surveillance fréquente de la glycémie pendant le Ramadan. Ces conseils orientent les pratiques de surveillance des patients pendant la période sacrée et favorisent la sensibilisation à la surveillance à domicile. Cela accroît la demande de surveillance de la glycémie à domicile et de conseils en santé numérique comme facteur de différenciation sur le marché.
- Janvier 2026 : Roche Diagnostics Middle East a lancé le système de SCG Accu-Chek SmartGuide en Arabie saoudite. Le marché gagne une présence directe en technologie de SCG et élargit l'accès à des solutions avancées de surveillance de la glycémie. Ce déploiement complète les stratégies d'intégration de la santé numérique et de surveillance à distance des patients dans la région.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et portée du marché
Ce marché couvre les produits d'autosurveillance de la glycémie (SMBG) utilisés par les patients et les aidants en Arabie saoudite pour contrôler la glycémie capillaire à domicile ou dans des environnements de soins. Il inclut le dispositif de test et les consommables récurrents nécessaires à la réalisation d'un test.
Exclusions du périmètre : les systèmes de surveillance continue du glucose, les dispositifs d'administration d'insuline et les coûts généraux de traitement du diabète sont exclus de ce dimensionnement.
Aperçu de la segmentation
- Composant
- Appareils glucomètres
- Bandelettes de test
- Lancettes
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour établir le bassin de demande et le contexte opérationnel, avant de construire les calculs de marché. Nous avons utilisé des statistiques de santé publique pour comprendre la prévalence du diabète, la population traitée et les parcours de soins en Arabie saoudite, puis avons mis cela en relation avec le comportement de test SMBG et les points d'accès.
Les sources typiques examinées incluent les publications du ministère saoudien de la Santé, les indicateurs sur le diabète de l'Organisation mondiale de la santé, les fiches d'information de la Fédération internationale du diabète, les recommandations cliniques évaluées par des pairs sur la fréquence des tests SMBG, et les statistiques du commerce d'importation-exportation le cas échéant pour les dispositifs médicaux et les consommables. Nous avons également utilisé les documents déposés par les entreprises, les annonces des distributeurs ou détaillants, et un abonnement payant axé sur les données financières des entreprises et l'intelligence économique pour recouper les revenus déclarés et le mix produit. Cette liste n'est pas exhaustive, et des sources publiques et payantes supplémentaires ont été utilisées pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires se sont concentrés sur la validation des prix réels et de l'utilisation en Arabie saoudite, car les bandelettes et les lancettes dépendent fortement des habitudes de prescription et des règles de remboursement. Nous avons interrogé un mélange de distributeurs, de pharmacies et de personnel d'approvisionnement hospitalier, ainsi que des parties prenantes cliniques, afin que le modèle reflète les marges de canal, les tailles d'emballage et les différences de fréquence de test selon le type de patient.
Les informations issues de ces entretiens ont également été utilisées pour confirmer ce qui est acheté hors des hôpitaux, en particulier les achats répétés de bandelettes, et pour vérifier la cohérence des évolutions d'une année sur l'autre de l'activité des appels d'offres et de la demande au détail.
Répartition des répondants aux travaux de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier niveau : 31 % | Cadres dirigeants : 12 % |
| Niveau intermédiaire : 52 % | Responsables fonctionnels/unités : 29 % |
| Acteurs plus petits : 17 % | Managers : 59 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement part d'un bassin de demande construit à partir de la prévalence du diabète et de la population traitée en Arabie saoudite, puis applique l'intensité attendue des tests SMBG pour estimer la consommation annuelle de bandelettes et l'utilisation associée de lancettes. Pour rester pratique, la construction descendante s'appuie sur une reconstruction de la demande basée sur les patients qui relie la fréquence de test, la taille des emballages et la disponibilité des canaux, puis la valeur est dérivée en utilisant les prix de vente au détail et institutionnels typiques.
Le modèle est ensuite vérifié à l'aide d'approximations ascendantes sélectives, telles que l'agrégation des ventes de canaux échantillonnés, le débit des distributeurs et un contrôle de cohérence prix multiplié par volume sur les placements de dispositifs et les consommables récurrents. Les données les plus déterminantes incluent le nombre moyen de tests par patient par jour, la part des patients traités à l'insuline, la couverture de remboursement des bandelettes, la dispersion des prix de détail entre les canaux pharmacie et appel d'offres, et les cycles de remplacement des lecteurs. Lorsque les données d'entretien différaient selon la ville ou l'environnement de soins, des moyennes pondérées ont été utilisées, et les écarts ont été traités en appliquant des fourchettes prudentes qui ont été retestées lors d'appels de suivi.
Pour les prévisions, nous avons utilisé une analyse de scénarios appuyée par des tendances relatives au fardeau du diabète, à l'adoption des traitements, et aux évolutions de prix attendues pour les bandelettes à mesure que les achats se déplacent entre appels d'offres et vente au détail. Les taux de croissance ont été ajustés après validation des hypothèses avec les parties prenantes locales, de sorte que la prévision ne repose pas sur une seule variable.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les totaux sont triangulés à partir d'au moins trois perspectives : la consommation de bandelettes basée sur la demande, les repères de prix par canal, et un contrôle de vraisemblance du côté de l'offre éclairé par les retours des distributeurs et des services d'approvisionnement. Les valeurs aberrantes sont signalées lorsque le nombre de tests par patient implicite semble irréaliste ou lorsque la croissance en valeur ne s'aligne pas avec les changements connus en matière de remboursement ou d'appels d'offres, et ces éléments sont recalculés.
Avant validation finale, le modèle passe par un examen analytique en plusieurs étapes où les hypothèses, les calculs et l'économie unitaire sont vérifiés à nouveau pour en assurer la cohérence. Les rapports sont mis à jour annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées lorsque des événements significatifs se produisent, tels que des changements de remboursement, des changements majeurs d'approvisionnement ou des mouvements de prix soudains. Juste avant la livraison, une dernière vérification est effectuée afin que les résultats publiés reflètent les informations les plus récentes disponibles.
Estimation du marché saoudien de l'autosurveillance de la glycémie de Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Il est courant de constater différentes valeurs de taille de marché pour le SMBG en Arabie saoudite, car chaque éditeur trace le périmètre à sa manière, puis applique des hypothèses d'utilisation et de tarification différentes. Les plus grandes différences proviennent généralement du fait que les consommables récurrents soient comptabilisés intégralement ou non, de la manière dont les prix de détail sont moyennés avec ceux des appels d'offres, et de la rapidité supposée des évolutions d'adoption sur la période de prévision.
En suivant les signaux de prix et de consommation au niveau des canaux, Mordor Intelligence maintient le modèle lié uniquement aux bandelettes, lancettes et lecteurs SMBG, ce qui permet d'éviter de gonfler le total avec des catégories de surveillance de la glycémie adjacentes et des hypothèses de fréquence de test trop agressives.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 124,51 millions USD (2025) | |
| Éditeur sectoriel A | 211,60 millions USD (2024) | Cette estimation semble utiliser un périmètre produit plus large et une trajectoire de croissance plus élevée, et pourrait également appliquer des hypothèses d'adoption plus fortes pour des options de surveillance plus récentes qui ne relèvent pas strictement du SMBG. |
| Cabinet de conseil régional B | 77,84 millions USD (2023) | Cette estimation semble plus proche d'une vision centrée sur les dispositifs, où les lecteurs sont comptabilisés plus clairement que les bandelettes et lancettes récurrentes, et où le mix de canaux et les effets de tarification des appels d'offres peuvent être simplifiés. |
Dans l'ensemble du tableau, l'écart s'explique principalement par ce qui est comptabilisé et par la manière dont l'utilisation est traduite en volumes de bandelettes, avant l'application des prix. Lorsque le périmètre reste spécifique au SMBG et que les prix sont pondérés par les canaux d'achat réels, le total du marché est plus facile à retracer et à recalculer chaque année en utilisant les mêmes étapes et les mêmes données.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite ?
La taille du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite devrait atteindre 132,04 millions USD en 2026 et croître à un CAGR de 6,05 % pour atteindre 177,12 millions USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite ?
En 2026, la taille du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite devrait atteindre 132,04 millions USD.
Quels sont les acteurs clés du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite ?
Roche Diabetes Care, Abbott Diabetes Care, Ascensia Diabetes Care, LifeScan et Arkray sont les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite.
Quelles années ce rapport sur le marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite était estimée à 132,04 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Arabie Saoudite pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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