Taille et part du marché russe des emballages plastiques souples - Tendance de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché russe des emballages plastiques souples

Les matériaux plastiques tels que le polyéthylène devraient connaître une croissance en Russie

• La demande d'emballages plastiques souples reste robuste, portée par les réponses du marché des produits alimentaires, des boissons et des soins personnels. Le marché fait preuve de résilience, avec un glissement notable vers la distribution en ligne. Ce glissement vise à amplifier le besoin d'emballages plastiques souples, garantissant la livraison en temps voulu des matières premières et des produits finis aux utilisateurs finaux.
• En avril 2024, Delovoy Profil a rapporté que la Russie a connu une hausse notable de la production de polymères d'éthylène sous forme primaire au cours des dernières années. Plus précisément, de 2018 à 2023, la production de polyéthylène du pays est passée de 26,6 % à 33,02 % de sa production plastique totale.
• La Turquie est apparue comme le deuxième consommateur en importance, affichant une tendance à la hausse notable. Les exportations vers la Turquie ont augmenté de 1,5 fois en deux ans, passant de 270 000 tonnes en 2021 à 428 000 tonnes en 2023. La Chine et la Turquie ont absorbé jusqu'à 90 % des exportations russes de polyéthylène. Le Vietnam, quant à lui, est entré en scène comme troisième marché en importance. Dans le même temps, les expéditions vers le Vietnam ont connu une augmentation de 2,5 fois par rapport à 2021, avec un volume absolu de 63 000 tonnes en 2023.
• Le polyéthylène est une résine thermoplastique légère et partiellement cristalline. Son application principale est l'emballage, notamment les sacs et films plastiques. Le polyéthylène présente une résistance chimique supérieure, une absorption minimale de l'humidité et des propriétés efficaces d'isolation acoustique. Selon le Service fédéral russe des statistiques de l'État, le volume de production des polymères de polyéthylène en Russie était de 3,2 millions de tonnes métriques, et il a atteint 3,54 millions de tonnes métriques en 2023. La hausse du volume de production devrait stimuler la croissance du marché des emballages plastiques souples du pays.
• Les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, la hausse des coûts énergétiques et les tensions géopolitiques posent des défis importants au marché russe des emballages plastiques souples. Cependant, porté par une demande croissante de solutions d'emballage pratiques, notamment dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, le marché devrait croître.

Le secteur alimentaire pour stimuler la demande du marché

• La production et la transformation alimentaires jouent un rôle central dans l'économie russe. Au cours de la dernière décennie, la Russie a connu un doublement des importations d'équipements de transformation et d'emballage alimentaires, dominant 87 % du marché. Le secteur de la transformation alimentaire, comprenant plus de 30 industries et 43 000 organisations actives, contribue de manière significative, représentant 11,5 % de la production totale de la Russie.
• L'évolution du mode de vie en Russie, marquée par un rythme plus rapide, a accru la demande de produits à consommer en déplacement. Les aliments emballés, avec leur durée de conservation prolongée et leur facilité de stockage, séduisent de plus en plus le consommateur russe moderne, tandis que les formats de vente au détail s'adaptent à ces préférences changeantes.
• Le Service fédéral russe des statistiques de l'État a signalé une augmentation notable des ventes de produits alimentaires entre juin et octobre 2023. Plus précisément, les ventes de viande animale sont passées de 99,5 % en juin à 99,9 % en octobre, tandis que les ventes de volaille ont bondi de 96 % à 103,6 % sur la même période. Les ventes de fromage (gras) ont également progressé, passant de 99,4 % en juin à 102,2 % en octobre. Cette tendance à la hausse des ventes de produits alimentaires devrait stimuler la demande d'emballages plastiques souples sur le marché russe.
• Le pays est également axé sur le recyclage des produits d'emballage plastique. Selon l'Association des emballages souples, la législation russe transfère la responsabilité du recyclage aux fabricants. Depuis 2015, la législation russe impose aux fabricants de prendre en charge le recyclage ou l'élimination de leurs emballages de produits, ou de s'acquitter d'une taxe allant de 1,5 % à 4,5 % des coûts de production. La Russie ne disposant pas d'un système robuste de tri des déchets, de nombreuses entreprises choisissent de payer la taxe.
• Par ailleurs, le secteur russe de la grande distribution connaît une transformation notable, marquée par une expansion rapide, des fusions stratégiques et un pivot vers les plateformes de vente au détail numériques. Les supermarchés russes sont sur une trajectoire ascendante notable, avec un chiffre d'affaires annuel en hausse pouvant atteindre 14 %. Cette croissance est alimentée par une confluence de facteurs, notamment une augmentation des dépenses des consommateurs, des acquisitions stratégiques et la présence croissante de points de vente physiques et en ligne.