Taille et part du marché des matériaux de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des matériaux de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord

Les batteries lithium-ion pour dominer le marché

• Le segment des batteries lithium-ion constitue un pilier du marché des matériaux de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord, caractérisé par son rôle central dans la croissance et le développement de la technologie des véhicules électriques. En tant que type de batterie le plus largement adopté pour les véhicules électriques, les batteries lithium-ion offrent une combinaison favorable de densité énergétique, d'efficacité et de longévité, les rendant indispensables pour les applications modernes de véhicules électriques.
• Des avancées significatives dans la technologie des batteries et les procédés de fabrication au cours de la dernière décennie ont propulsé l'adoption des batteries lithium-ion sur le marché des véhicules électriques. Ces progrès ont non seulement réduit les coûts, mais ont également renforcé les performances et la fiabilité, rendant les batteries lithium-ion de plus en plus attractives pour les fabricants et les consommateurs.
• Ces dernières années, le prix des batteries lithium-ion et des blocs de cellules a été en baisse, les rendant plus attractives pour les industries utilisatrices finales. Après avoir connu de légères hausses de prix en 2022, les prix des batteries étaient à nouveau en baisse en 2023. Le coût des blocs de batteries lithium-ion a diminué de 14 % pour atteindre un niveau historiquement bas de 139 USD/kWh.
• Ce segment englobe une gamme diversifiée de matériaux, chacun contribuant aux performances globales et à la fonctionnalité des batteries. Ces matériaux sont choisis pour leur capacité à améliorer la densité énergétique, la durée de vie en cycles et la stabilité thermique de la batterie, répondant ainsi aux paramètres de performance critiques requis par l'industrie automobile. Les matériaux de cathode riches en nickel, par exemple, sont particulièrement prisés pour leur haute capacité énergétique, qui se traduit directement par des autonomies étendues pour les véhicules électriques — un facteur essentiel pour l'adoption par les consommateurs et la compétitivité du marché.
• L'appétit croissant de la région pour les véhicules électriques a engendré une hausse notable de la demande en batteries lithium-ion. En conséquence, les fabricants et assembleurs de batteries canalisent désormais leurs investissements vers des installations de production de matériaux de batteries. Cette démarche stratégique vise à répondre au besoin croissant de batteries lithium-ion, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Par ailleurs, les avancées technologiques dans le domaine des batteries stimulent davantage cette demande. Le marché devrait connaître une croissance continue à mesure que l'adoption des véhicules électriques progresse.
• Par exemple, en octobre 2023, Umicore, acteur majeur des matériaux de batteries pour véhicules électriques, consolide sa présence en Ontario, au Canada, avec la création des usines CAM et pCAM. L'entreprise construit activement une installation de production de matériaux de batteries de 35 GWh à Loyalist, en Ontario, spécifiquement conçue pour répondre au marché nord-américain des véhicules électriques en plein essor.
• Reconnaissant le rôle central que jouera cette usine dans le renforcement de la chaîne d'approvisionnement régionale des véhicules électriques et l'amélioration du paysage global des batteries pour véhicules électriques, Umicore a obtenu un soutien financier significatif des gouvernements canadien et ontarien.
• Par conséquent, au regard des points mentionnés ci-dessus, le segment des batteries lithium-ion devrait dominer le marché durant la période de prévision.

Les États-Unis pour enregistrer une croissance significative

• Le segment des États-Unis présente une demande robuste et croissante pour les véhicules électriques, portée par une combinaison de préférences des consommateurs, de sensibilisation environnementale et de pressions réglementaires visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les incitations fédérales et étatiques, telles que les crédits d'impôt et les remises pour l'achat de véhicules électriques, jouent un rôle crucial dans l'accélération de l'adoption des véhicules électriques.
• En 2024, les incitations financières disponibles comprennent un crédit d'impôt pouvant atteindre 7 500 USD, tandis que les acheteurs de voitures électriques d'occasion pourraient être éligibles à jusqu'à 4 000 USD. Un changement notable cette année est que les consommateurs peuvent désormais choisir de transférer ce crédit à un concessionnaire qualifié, obtenant ainsi une remise immédiate sur leur achat de véhicule.
• Ces incitations rendent non seulement les véhicules électriques plus abordables pour les consommateurs, mais stimulent également la demande de technologies et de matériaux de batteries avancés. De plus, l'engagement de l'administration des États-Unis à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et le projet de loi sur les infrastructures, qui comprend des investissements substantiels dans les réseaux de recharge pour véhicules électriques et les initiatives en matière d'énergie propre, devraient renforcer davantage le marché des véhicules électriques et, par conséquent, la demande de matériaux de batteries.
• Ces incitations ont stimulé une adoption rapide des véhicules électriques dans le pays. Notamment, l'Agence internationale de l'énergie fait état d'une hausse régulière de l'adoption des véhicules électriques au cours de la dernière décennie. Plus précisément, de 2022 à 2023, les ventes de véhicules électriques à batterie ont augmenté de plus de 37,5 %. Cette croissance est encore plus prononcée si l'on considère le taux annuel moyen sur les cinq dernières années, qui s'est établi à un impressionnant 71,6 %. Ces chiffres soulignent l'intérêt croissant pour les véhicules électriques, stimulant par conséquent la demande de batteries dans le pays.
• Des investissements significatifs dans les capacités nationales de fabrication de batteries caractérisent également le segment des États-Unis. Reconnaissant l'importance stratégique de réduire la dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères, tant les acteurs du secteur privé que les entités gouvernementales investissent massivement dans le développement d'installations locales de fabrication de batteries. Des entreprises comme Tesla, General Motors, Hyundai et Ford sont à la pointe des efforts visant à établir des gigafactories produisant des batteries lithium-ion à grande échelle.
• Par exemple, en avril 2023, deux constructeurs automobiles de premier plan ont dévoilé des plans pour construire des usines de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis, soulignant la croissance rapide et continue de la fabrication de véhicules électriques dans le pays. General Motors, en collaboration avec Samsung SDI, a annoncé un investissement conjoint de 3 milliards USD pour une usine de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis. Parallèlement, Hyundai a révélé son partenariat avec le fabricant de batteries sud-coréen SK On, s'engageant à hauteur de 5 milliards USD pour établir une usine de batteries en Géorgie.
• Ces installations visent à tirer parti des technologies de fabrication avancées et de l'automatisation pour améliorer l'efficacité de la production, réduire les coûts et assurer un approvisionnement stable en batteries de haute qualité pour le marché intérieur.
• Par conséquent, comme mentionné ci-dessus, les États-Unis devraient enregistrer une croissance significative durant la période de prévision.