| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 126.38 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2030) | 158.02 Millions de dollars américains |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.57% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché nordique des bouteilles en plastique par Mordor Intelligence
La taille du marché nordique des bouteilles en plastique est évaluée à 126,38 millions USD en 2025, avec un CAGR de 4,57 % et devrait atteindre 158,02 millions USD d'ici 2030.
- La région nordique, qui comprend des pays tels que la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande, dispose d'un marché des bouteilles en plastique bien établi, porté par ses secteurs dynamiques des biens de consommation et des boissons. Les bouteilles en plastique constituent le principal emballage d'une gamme de produits, notamment les boissons gazeuses, l'eau, les produits laitiers et les produits de soins personnels. Portées par la préférence des consommateurs pour la commodité et la portabilité, les bouteilles en plastique ont gagné en popularité grâce à leur légèreté, leur durabilité et leur rentabilité. Par ailleurs, le niveau de vie élevé de la région et la conscience environnementale accrue amplifient la demande de solutions d'emballage haut de gamme et durables.
- Dans la région nordique, la popularité croissante des bouteilles en plastique peut être attribuée à la diversité des matériaux utilisés, chacun sélectionné pour ses propriétés uniques adaptées à des exigences d'emballage spécifiques. Le polyéthylène téréphtalate (PET) se distingue comme le choix prédominant en raison de sa résistance, de sa légèreté et de sa transparence, ce qui en fait la référence pour les boissons telles que l'eau et les sodas. Le polyéthylène haute densité (PEHD) arrive en deuxième position et est réputé pour sa durabilité et sa résistance chimique, ce qui le rend idéal pour l'emballage du lait, des détergents et des produits de soins personnels. De plus, le polypropylène (PP) est privilégié pour sa résistance à la chaleur dans les bouteilles à remplissage à chaud, et le polychlorure de vinyle (PVC) est apprécié pour sa polyvalence dans l'emballage des articles ménagers et industriels.
- Face à la montée des préoccupations environnementales, on observe un glissement prononcé vers l'utilisation de matériaux recyclés, notamment le rPET, afin de réduire l'empreinte écologique de la production et de l'élimination des bouteilles en plastique. En réponse à ces préoccupations, les gouvernements et les organismes de réglementation des pays nordiques ont adopté des politiques strictes visant à promouvoir le recyclage et à limiter les plastiques à usage unique. Le Danemark et la Suède ont mis en place des systèmes de consigne (DRS) bien établis pour les bouteilles en plastique, entraînant des augmentations marquées des taux de recyclage et une baisse notable de la pollution plastique. Ces initiatives soutiennent la demande de bouteilles en plastique recyclables et incitent les fabricants à innover et à adopter des solutions d'emballage plus durables.
- L'ordonnance suédoise de 2022 sur la responsabilité des producteurs en matière d'emballage impose que toutes les bouteilles en PET mises sur le marché contiennent au minimum 25 % de plastique recyclé, un chiffre appelé à passer à 30 % d'ici 2030. Toutefois, cette disposition exclut les bouteilles dépassant trois litres de volume et celles destinées à des usages médicaux spécifiques. Cette ordonnance représente une étape importante vers la réduction de l'impact environnemental des emballages en plastique et encourage le développement de technologies de recyclage innovantes.
Tendances et perspectives du marché nordique des bouteilles en plastique
Demande croissante du secteur de l'alimentation et des boissons
- Le secteur nordique de l'alimentation et des boissons innove rapidement, en introduisant des offres telles que les boissons fonctionnelles, les boissons à base de plantes et les cocktails prêts à boire (RTD), qui nécessitent tous un emballage efficace. Les bouteilles en plastique, reconnues pour leur polyvalence de conception et leur capacité à préserver la qualité des produits, sont devenues le choix d'emballage privilégié pour bon nombre de ces nouveaux types de boissons. Par ailleurs, l'accent mis par le secteur sur la différenciation des produits et la reconnaissance des marques a suscité une demande accrue de bouteilles en plastique personnalisées, stimulant ainsi la croissance du marché.
- L'essor du commerce électronique dans la région nordique a considérablement influencé le marché des bouteilles en plastique. À mesure que les consommateurs achètent de plus en plus en ligne leurs produits alimentaires et leurs boissons, la demande de solutions d'emballage fiables, légères et durables augmente. Les bouteilles en plastique sont privilégiées dans le commerce électronique pour leur résistance lors du transport et leur capacité à maintenir l'intégrité des produits, ce qui est essentiel pour garantir une expérience satisfaisante aux consommateurs. Cette tendance aux achats en ligne, combinée à l'accent mis sur la commodité et la durabilité, continue de soutenir la croissance du marché des bouteilles en plastique dans le secteur nordique de l'alimentation et des boissons.
- La durabilité, un axe prioritaire dans les pays nordiques, a également façonné le marché des bouteilles en plastique. Malgré les critiques courantes concernant l'impact environnemental du plastique, le secteur nordique de l'alimentation et des boissons se tourne de plus en plus vers les plastiques recyclés et les alternatives biodégradables. Ces bouteilles en plastique durables trouvent un écho favorable auprès des consommateurs soucieux de l'environnement dans la région, contribuant à contrecarrer les perceptions négatives des emballages en plastique et à assurer leur présence continue sur le marché. De plus, la dynamique de durabilité a catalysé des innovations dans les matériaux et les conceptions d'emballages écologiques, dynamisant davantage le marché des bouteilles en plastique.
- Selon Statistics Denmark, de janvier à juillet 2023, le Danemark a connu des fluctuations de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les eaux minérales et de source. En juillet 2023, l'IPC de ces eaux s'établissait à 100,7, avec 2015 comme année de référence fixée à 100. La hausse de l'IPC peut être attribuée à l'augmentation des coûts de production et à une demande accrue des consommateurs. Ces fluctuations de l'IPC sont étroitement liées à l'évolution du paysage des bouteilles en plastique au Danemark. Les innovations en matière de matériaux et de conception entraînent des changements sur le marché. Les fabricants adoptent de plus en plus des matériaux durables et des conceptions avancées pour répondre à la demande des consommateurs et aux exigences réglementaires. Ces avancées ont un impact sur les prix et reflètent des tendances plus larges dans le secteur de l'emballage. L'augmentation des ventes de bouteilles d'eau minérale influence considérablement le marché des bouteilles d'eau en plastique, poussant les fabricants à innover davantage.
La Suède devrait connaître une croissance significative
- • Le marché suédois des bouteilles en plastique connaît une croissance régulière, principalement portée par un secteur des boissons robuste et une préférence croissante des consommateurs pour la commodité. La popularité de l'eau en bouteille, des sodas et des boissons prêtes à boire joue un rôle central dans le soutien du marché. Par ailleurs, l'accent mis par la Suède sur la durabilité remodèle le paysage, comme en témoigne l'adoption croissante des plastiques recyclés et des emballages écologiques. Le cadre de recyclage bien établi du pays, illustré par les systèmes de consigne pour les bouteilles en plastique, non seulement défend l'économie circulaire, mais promeut également l'utilisation responsable des bouteilles en plastique, dans le but de réduire les répercussions environnementales. Cette combinaison de tendances de consommation et d'efforts en matière de durabilité établit fermement la Suède comme une force dominante sur le marché nordique des bouteilles en plastique.
- • Statistics Sweden a rapporté en septembre 2023 que les ventes alimentaires et de boissons en 2022 ont atteint 356 milliards SEK (34,89 milliards USD). Cela représentait une hausse d'environ 22 milliards SEK (2,16 milliards USD), soit 6,6 %, par rapport à 2021. Par conséquent, le marché des bouteilles d'eau en plastique a connu une augmentation significative, contribuant à la croissance globale du secteur de l'emballage. Cette progression des ventes de bouteilles d'eau en plastique reflète l'évolution des préférences des consommateurs et la demande accrue d'options d'hydratation pratiques, à emporter.
- • Systembolaget, communément appelé « systemet » ou
bolaget,
exploite une chaîne de magasins d'alcools appartenant à l'État en Suède. Au deuxième trimestre 2023, Systembolaget a enregistré des ventes de boissons non alcoolisées totalisant 1 041 milliers de litres. Les ventes de ces boissons non alcoolisées varient selon les saisons. La hausse des ventes de boissons non alcoolisées a suscité une demande accrue de bouteilles en plastique, attribuée à leur légèreté et à leur commodité pour la consommation à emporter. - En mars 2023, Swedish Plastic Recycling s'est associé à ICA pour collecter et trier les déchets plastiques ménagers. Leur objectif est de produire des bouteilles composées à 95 % de plastique recyclé pour la marque de détergent Skona. Les consommateurs suédois sont censés éliminer correctement leurs déchets ménagers. Une fois triés dans la future installation Site Zero de Swedish Plastic Recycling, Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL) lavera et granulera le matériau. Par la suite, ICA et Nopa Nordic fabriqueront la bouteille de détergent. Cette nouvelle bouteille s'aligne sur les révisions proposées de la directive sur les emballages et les déchets d'emballages, imposant que tous les emballages en plastique sur le marché européen intègrent des matériaux recyclés d'ici 2030.
- Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de l'effort plus large visant à réduire les déchets plastiques issus des bouteilles d'eau. En augmentant l'utilisation de matériaux recyclés dans les bouteilles de détergent, le projet établit un précédent pour d'autres secteurs, notamment celui de l'eau en bouteille, afin qu'ils emboîtent le pas. La collaboration vise à créer une économie circulaire dans laquelle les déchets plastiques sont continuellement réutilisés, réduisant ainsi l'impact environnemental et promouvant la durabilité.
Paysage concurrentiel
Le marché étudié est fragmenté, avec quelques acteurs importants tels que Berry Global Inc., Pharma-Tech AS, Novapck AS, Europak Oy et Berlin Packaging Denmark AS. Ces entreprises augmentent leurs parts de marché en lançant de nouveaux produits et en formant des partenariats et des fusions. Parmi les développements récents :.
- Juillet 2023 : Berry Global, un fabricant leader d'emballages en plastique, a développé une nouvelle bouteille entièrement fabriquée à partir de 100 % de polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET) pour NEUE Water, une marque d'eau de luxe en Europe. Conçue pour l'eau minérale artésienne de NEUE, cette bouteille durable est prévue pour de multiples recharges et utilisations. Sa forme plate et son design ergonomique lui permettent de s'insérer facilement dans les poches et les sacs à main, et étant entièrement recyclable, elle répond aux normes écologiques.
- Février 2023 : Berry Global Healthcare a lancé une solution polyvalente pour aider ses clients à exploiter la demande croissante d'emballages résistants aux enfants (CRC) et inviolables (TE) sur les marchés pharmaceutique et à base de plantes, notamment pour les sirops et les médicaments liquides. Ce bundle innovant de Berry Healthcare comprend sept gammes distinctes de bouteilles en PET à col de 28 mm, disponibles en tailles allant de 20 ml à 1 000 ml. Accompagnées de huit fermetures, chacune conçue avec des caractéristiques inviolables et résistantes aux enfants, les clients ont la flexibilité de choisir leur bouteille préférée, la fermeture compatible, les joints et les gobelets doseurs adaptés à leur application et à leurs besoins en capacité spécifiques.
Leaders du secteur nordique des bouteilles en plastique
Berry Global Inc.
Europak Oy
Pharma-Tech A/S
Novapck A/S
Berlin Packaging Denmark A/S
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juin 2024 : Plast Nordic a forgé un partenariat stratégique avec Norner, un expert du secteur des polymères fort de plus de 40 ans d'expérience. Norner, situé à Porsgrunn, en Norvège, exploite des laboratoires de pointe, des unités de polymérisation et des installations pilotes de processus à l'échelle industrielle. Après des années de discussions, Plast Nordic et Norner ont formalisé leur collaboration. Leur partenariat, encadré par un protocole d'accord (MOU), définit une stratégie pour atteindre les objectifs stratégiques et commerciaux de Plast Nordic. Un communiqué de presse conjoint a souligné que la région nordique est aux prises avec plus de 400 000 tonnes de déchets de PET. Cependant, grâce à leur solution industrielle innovante, ils peuvent recycler chimiquement environ 97 % de ces déchets en leurs matières premières d'origine.
- Mai 2024 : Petainer s'est associé à Saturnus pour fournir des solutions d'emballage en PET aux producteurs de spiritueux dans les pays nordiques et au-delà. Les bouteilles de spiritueux en PET de Petainer sont disponibles en trois tailles principales privilégiées par les producteurs : 350 ml, 500 ml et 700 ml. L'emballage en PET offre de nombreux avantages pour les spiritueux. Récemment, Petainer a établi une nouvelle ligne pour les bouteilles en PET, permettant aux marques d'économiser sur les investissements en équipements tout en tirant parti de l'expertise de Saturnus en matière de remplissage en PET.
Périmètre du rapport sur le marché nordique des bouteilles en plastique
Le périmètre de l'étude caractérise le marché des bouteilles en plastique en fonction des matières premières du produit, notamment le PP, le PE, le PET et d'autres matières premières utilisées dans divers secteurs d'utilisation finale, tels que l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les boissons, les cosmétiques et les articles de toilette, dans différents pays. La recherche examine également les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux acteurs du secteur, qui contribuent tous à étayer les estimations du marché et les taux de croissance tout au long de la période prévue. Les estimations et projections du marché sont basées sur les facteurs de l'année de référence et ont été obtenues par des approches descendantes et ascendantes.
Le marché nordique des bouteilles en plastique est segmenté par résine (polyéthylène (PE), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP) et autres types de résines), par secteurs d'utilisation finale (alimentation, boissons (eau en bouteille, boissons gazeuses, boissons alcoolisées, jus et boissons énergisantes et autres boissons), produits pharmaceutiques, soins personnels et articles de toilette, produits chimiques ménagers, peintures et revêtements, et autres secteurs d'utilisation finale) et par pays (Suède, Danemark, Norvège et Finlande). Les estimations et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes) pour tous les segments susmentionnés.
Par résine
| Polyéthylène (PE) |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) |
| Polypropylène (PP) |
| Autre type de résine (polystyrène, PVC, polycarbonate, etc.) |
Par secteurs d'utilisation finale
| Alimentation | |
| Boissons** | Eau en bouteille |
| Boissons gazeuses | |
| Boissons alcoolisées | |
| Jus et boissons énergisantes | |
| Autres boissons | |
| Produits pharmaceutiques | |
| Soins personnels et articles de toilette | |
| Industrie | |
| Produits chimiques ménagers | |
| Peintures et revêtements | |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
Par pays
| Suède |
| Danemark |
| Norvège |
| Finlande |
| Par résine | Polyéthylène (PE) | |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||
| Polypropylène (PP) | ||
| Autre type de résine (polystyrène, PVC, polycarbonate, etc.) | ||
| Par secteurs d'utilisation finale | Alimentation | |
| Boissons** | Eau en bouteille | |
| Boissons gazeuses | ||
| Boissons alcoolisées | ||
| Jus et boissons énergisantes | ||
| Autres boissons | ||
| Produits pharmaceutiques | ||
| Soins personnels et articles de toilette | ||
| Industrie | ||
| Produits chimiques ménagers | ||
| Peintures et revêtements | ||
| Autres secteurs d'utilisation finale | ||
| Par pays | Suède | |
| Danemark | ||
| Norvège | ||
| Finlande | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché nordique des bouteilles en plastique ?
La taille du marché nordique des bouteilles en plastique est évaluée à 126,38 millions USD en 2025, avec un CAGR de 4,57 % et devrait atteindre 158,02 millions USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché nordique des bouteilles en plastique ?
En 2025, la taille du marché nordique des bouteilles en plastique devrait atteindre 126,38 millions USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché nordique des bouteilles en plastique ?
Berry Global Inc., Europak Oy, Pharma-Tech A/S, Novapck A/S et Berlin Packaging Denmark A/S sont les principales entreprises opérant sur le marché nordique des bouteilles en plastique.
Quelles années ce rapport sur le marché nordique des bouteilles en plastique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché nordique des bouteilles en plastique était estimée à 120,60 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché nordique des bouteilles en plastique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché nordique des bouteilles en plastique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur le secteur nordique des bouteilles en plastique
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché nordique des bouteilles en plastique en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des bouteilles en plastique nordiques comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
