Taille et part du marché des missiles navals et des systèmes de lancement de missiles - Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des missiles navals et des systèmes de lancement de missiles

Le segment des missiles devrait dominer la part de marché au cours de la période de prévision

Le segment des missiles du marché le domine actuellement et devrait maintenir sa domination principalement en raison de ses livraisons relativement plus élevées par rapport aux systèmes de lancement de missiles. La croissance de ce segment devrait s'accélérer en raison de la hausse des dépenses militaires et des divers efforts de modernisation des grandes puissances mondiales. Par exemple, en 2023, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 443 milliards USD, soit une augmentation de 9,1 % par rapport à 2022.

Avec cet investissement massif dans les dépenses de défense, divers pays étendent rapidement leur arsenal de missiles de croisière et balistiques avancés pour équiper leur flotte croissante de navires de guerre de capacités d'attaque améliorées. Par exemple, en novembre 2024, lors d'Euronaval 2024, Naval Group, en collaboration avec Thales et KNDS, a dévoilé des plans pour un Système de lancement multifonction et modulaire (MPLS) avancé. Cette plateforme d'armement innovante est conçue pour faire face aux menaces contemporaines et multidimensionnelles. La collaboration, cimentée par un protocole d'accord (MoU), vise à fusionner les technologies de défense des trois entités dans le MPLS.

De même, en octobre 2024, RTX Corporation a décroché un contrat de 736 millions USD de la Marine américaine pour produire la variante Block II des missiles AIM-9X Sidewinder. Ce contrat garantit non seulement la production continue de ce qui est présenté comme le missile à courte portée le plus avancé au monde pour les engagements air-air et surface-air, mais se concentre également sur la résolution de l'obsolescence matérielle et les améliorations pour des performances et une fiabilité accrues. Le missile AIM-9X Block II, doté de capacités avancées de suivi infrarouge, constitue une solution à courte portée pour les combats air-air et surface-air. Conçu pour une intégration transparente avec une gamme diversifiée d'aéronefs modernes, il renforce les systèmes de défense en couches, notamment le Système national de missiles surface-air avancé (NASAMS).

Par ailleurs, plusieurs nations progressent dans le développement de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA) pour renforcer leurs capacités navales et répondre efficacement à différents types de menaces maritimes. Par exemple, en décembre 2023, l'Iran a annoncé avoir équipé ses navires de guerre navals de missiles de croisière Abu Mahdi. Ces missiles intègrent des technologies telles que l'intelligence artificielle et le guidage par commande pour modifier leur trajectoire en vol, avec une portée de plus de 1 000 kilomètres. Ces développements de nouveaux missiles navals pour les forces navales devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

L'Amérique du Nord devrait dominer la part de marché au cours de la période de prévision

La région Amérique du Nord domine la part de marché principalement en raison des importantes dépenses militaires des États-Unis, qui soutiennent à leur tour les programmes de développement et d'acquisition pour les forces navales. Par exemple, en 2023, les dépenses militaires en Amérique du Nord se sont élevées à 943 milliards USD, reflétant une croissance de 2,4 % par rapport à 2022. Le Canada a alloué 27,2 milliards USD à la défense en 2023, représentant une augmentation de 6,6 % par rapport à 2022. Les États-Unis représentaient près de 40 % des dépenses militaires mondiales au cours de la même période.

Avec ces importantes dépenses de défense, les États-Unis investissent dans la modernisation de la flotte navale de la Marine et du Corps des Marines, principalement pour établir et maintenir la domination maritime avec une force navale équilibrée et déployer une létalité accrue dans tous les domaines. Ces programmes d'acquisition sont menés pour faire face à des menaces de plus en plus complexes dans l'environnement maritime mondial.

Par exemple, dans le cadre de la demande budgétaire proposée pour l'exercice 2024, la Marine américaine prévoit d'investir 32,8 milliards USD dans l'acquisition de neuf navires de combat. La demande comprend des fonds pour le deuxième sous-marin de classe Columbia et deux sous-marins d'attaque rapide de classe Virginia Block V, ainsi que des fonds d'acquisition anticipée pour quatre futurs SSN, deux destroyers de classe Arleigh Burke et deux frégates lance-missiles de classe Constellation.

En décembre 2024, RTX Corporation s'est vu attribuer un contrat par le Département de la Défense des États-Unis pour la production et la livraison de missiles de croisière RGM-109 Tomahawk Block V. Une part substantielle de ces missiles sera exportée dans le cadre du programme de ventes militaires étrangères (FMS). Le contrat, d'une valeur de 401,2 millions USD, est prévu pour être achevé en mars 2028. Une allocation de financement initiale de 31,6 millions USD, dont 21,5 millions USD provenant de clients à l'exportation, a été confirmée au moment de la signature.

Le contrat comprend la livraison de 131 missiles RGM-109 Tomahawk Block V. Le plan de distribution alloue 26 unités à la Marine américaine, 16 au Corps des Marines américain, 11 à l'Australie et 78 au Japon. L'Australie et le Japon représentent tous deux de nouveaux marchés pour le système de missiles Tomahawk.

Avec cette flotte navale robuste et les programmes d'intégration, il est anticipé que cela génèrera une demande pour de nouveaux systèmes de missiles avancés. Par exemple, dans le document budgétaire de l'exercice 2024, la Marine américaine a annoncé qu'elle prévoit d'acquérir 13 missiles Naval Strike Missile (NSM), 125 missiles Standard Missile-6 (SM-6), 120 missiles RAM Block II, 147 missiles Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) et le Corps des Marines acquerra 90 missiles NSM et 34 missiles Tomahawk tactiques Block V (TACTOM).