Taille et Part du Marché des Phytogéniques pour l'Alimentation au Moyen-Orient - Tendances de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché des Phytogéniques pour l'Alimentation au Moyen-Orient

Passage des Promoteurs de Croissance Antibiotiques aux Additifs de Performance Naturels

L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont renforcé les restrictions sur les promoteurs de croissance antibiotiques en 2024 et 2025, ce qui a accéléré le passage vers les phytogéniques et autres additifs alimentaires naturels dans les systèmes intensifs d'élevage de volailles et de ruminants. Le Plan d'Action National de l'Arabie Saoudite sur la Résistance aux Antimicrobiens 2022-2025 a fixé une orientation claire vers la réduction de l'utilisation d'antimicrobiens dans les animaux destinés à l'alimentation, et cette orientation politique a créé une base de demande liée à la conformité pour les alternatives sur le marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient^{[1]Source : Organisation Mondiale de la Santé, « Plan d'Action National du Royaume d'Arabie Saoudite sur la Résistance aux Antimicrobiens 2022-2025 », Organisation Mondiale de la Santé, who.int}. Ce changement est commercialement important car les petits intégrateurs qui s'appuyaient autrefois sur des programmes antibiotiques moins coûteux font désormais face à un écart économique plus étroit entre les programmes conventionnels et les solutions phytogéniques. Le marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient en bénéficie également, car les acheteurs évaluent de plus en plus ces produits comme une réponse pratique à la pression réglementaire plutôt que comme un intrant de performance discrétionnaire. Une revue systématique de 2025 publiée dans Frontiers in Animal Science a rapporté que les additifs alimentaires phytogéniques amélioraient le gain de poids corporel des poulets de chair de 5 % à 13 %, tandis qu'un mélange d'huiles essentielles à 125 parties par million augmentait le gain de poids total de 12,9 % et améliorait l'indice de conversion alimentaire de 1,71 à 1,60 sur 42 jours.

Expansion de la Production Avicole Industrielle dans le Cadre des Programmes de Sécurité Alimentaire

La politique de sécurité alimentaire stimule d'importants investissements avicoles dans l'ensemble du Golfe, créant une base de volume stable pour les fournisseurs d'additifs desservant le marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient. Le cadre Vision 2030 de l'Arabie Saoudite comprend un soutien fort à l'autosuffisance agricole, et le segment de la volaille reste central dans cet effort. À mesure que de nouvelles usines d'aliments pour animaux et de nouvelles fermes intégrées entrent en service, les achats s'orientent vers des programmes d'additifs standardisés pouvant être validés sur des troupeaux plus importants et plusieurs cycles d'alimentation. Ce schéma favorise les fournisseurs établis, car les grands intégrateurs ont tendance à privilégier un service technique cohérent, une documentation claire et des produits s'inscrivant dans des contrats d'approvisionnement à long terme. Il en résulte que l'expansion avicole non seulement ajoute du volume au marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient, mais augmente également la valeur des relations avec les fournisseurs et des preuves de performance dans la région.

Accent Croissant sur l'Efficacité Alimentaire Face aux Coûts Élevés des Intrants

L'efficacité alimentaire est devenue un enjeu d'achat central car la région reste fortement exposée aux ingrédients d'alimentation importés, ce qui maintient les responsables des achats concentrés sur tout outil susceptible d'améliorer la conversion alimentaire sur le marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient. Le Service Agricole Étranger du Département de l'Agriculture des États-Unis a rapporté que l'Arabie Saoudite a importé 1,4 million de tonnes métriques de soja et de farine de soja en 2024, reflétant le niveau d'exposition aux matières premières qui sous-tend les décisions de formulation des aliments pour animaux. Dans ce contexte, une amélioration mesurable de l'indice de conversion alimentaire se traduit directement par une réduction des coûts d'alimentation par unité de production animale. Le marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient bénéficie donc d'une logique commerciale davantage liée à l'économie opérationnelle qu'à la seule politique, rendant la demande durable lorsque les coûts des ingrédients restent élevés. Un article de 2025 publié dans Scientific Reports a constaté que l'huile essentielle de lavande nanoencapsulée entraînait un gain de poids corporel plus élevé et un indice de conversion alimentaire plus faible que les applications sous forme libre chez les poulets de chair, soutenant la valeur de formulations plus efficaces.

Développement de l'Aquaculture en mer Rouge et dans le Golfe

L'aquaculture devient un moteur de demande de plus en plus important pour le marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient, car la région développe des capacités en écloseries, enclos marins et production d'aliments aquacoles. NEOM a également annoncé une coentreprise avec Tabuk Fisheries Company, comprenant une écloserie d'une capacité prévue de 42 millions d'alevins, indiquant une base aquacole plus industrialisée en Arabie Saoudite. Cela est important car l'aquaculture nécessite des programmes spécifiques à chaque espèce en matière de santé intestinale, de stress et d'immunité, différents de ceux utilisés en aviculture. Les fournisseurs qui apportent des données d'efficacité aquatique sur le marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient sont susceptibles de prendre un avantage à mesure que les producteurs régionaux construisent des systèmes d'alimentation modernes autour de programmes nutritionnels fondés sur des preuves.

Coût Plus Élevé par Rapport aux Programmes d'Additifs Conventionnels

Le prix plus élevé reste le principal obstacle au marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient, en particulier dans les systèmes agricoles sensibles aux coûts où les producteurs comparent principalement les additifs en fonction des coûts d'alimentation à court terme. Ce problème est le plus visible en Irak et en Iran, où des économies agricoles plus contraintes réduisent la volonté de payer une prime pour des solutions axées sur la performance ou la conformité. La norme GSO 2141:2023 de l'Organisation de Normalisation du Conseil de Coopération du Golfe a ajouté des exigences de conformité en matière de qualité et de sécurité pour les additifs alimentaires, ce qui peut augmenter les coûts de documentation et d'importation pour les petits lots de produits. Les fournisseurs régionaux disposant d'une capacité de mélange locale sont dans une position plus solide car ils peuvent répartir ces coûts sur des portefeuilles de produits plus larges. Cela laisse les fournisseurs de phytogéniques autonomes sous une pression accrue, à moins qu'ils ne puissent clairement démontrer des gains de performance qui compensent la prime de prix initiale.

Efficacité Incohérente et Standardisation des Dosages des Actifs Botaniques

La variabilité des performances freine également le marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient, car l'efficacité des produits phytogéniques dépend fortement de la composition botanique, de la qualité de l'extraction et des pratiques de dosage appropriées. Lorsque les nutritionnistes ne peuvent pas compter sur des profils de composés actifs cohérents, l'adoption des produits ralentit et les acheteurs reviennent à des programmes d'additifs plus familiers. La revue Frontiers in Animal Science de 2025 a noté que les réponses phytogéniques peuvent être non linéaires, et qu'une inclusion excessive peut réduire l'efficacité alimentaire plutôt que l'améliorer. Cela est d'autant plus important dans les marchés disposant d'une infrastructure d'essais locaux limitée, car les données d'efficacité sont souvent empruntées à des conditions européennes ou nord-américaines qui ne correspondent pas au climat ou aux intrants alimentaires du Moyen-Orient. Les fournisseurs qui apportent un soutien technique, des conseils sur les dosages et une coordination des essais à la ferme sont mieux placés pour réduire ce déficit de confiance sur le marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Sous-Additif : Les Huiles Essentielles Dominent à la Fois en Part et en Croissance

Les huiles essentielles représentaient 38,0 % des revenus en 2025, ce qui en faisait le type de produit le plus important sur le marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient, et elles devraient également être la catégorie de produits à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 8,9 % durant 2026-2031. Leur position reflète la forte acceptation commerciale de composés tels que le carvacrol, le thymol et le cinnamaldéhyde dans les programmes pour poulets de chair et poules pondeuses dans la région. Ces composés offrent aux nutritionnistes un argument d'inclusion clair car ils sont associés à une activité antimicrobienne, un soutien antioxydant et une amélioration de l'efficacité alimentaire. Les oléorésines représentaient le deuxième bloc de produits le plus important car elles s'alignent bien avec les stratégies de distribution à base d'eau et les programmes pratiques à la ferme pour les oiseaux soumis au stress thermique. Les autres phytogéniques restaient des parties plus petites du portefeuille de produits, mais ils continuaient à attirer l'attention dans les applications ruminantes et de santé de niche.

Un article de 2025 publié dans Scientific Reports a montré que les formulations d'huiles essentielles nanoencapsulées surpassaient les formulations sous forme libre en termes de gain de poids corporel et d'indice de conversion alimentaire chez les poulets de chair, renforçant l'argumentaire technique pour les produits premium dans ce segment^{[2]Source : Scientific Reports, « Modulation des Performances, de la Qualité de la Viande et de la Santé Intestinale du Poulet de Chair en Réponse à l'Huile Essentielle de Lavande Nanoencapsulée dans l'Alimentation », Scientific Reports, nature.com}. Cette conclusion est importante car le marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient récompense de plus en plus les produits qui maintiennent leur activité tout au long du traitement des aliments pour animaux et assurent une libération prévisible dans l'animal. Les fournisseurs disposant de programmes d'huiles essentielles établis sont dans une position plus solide car la plus grande partie du secteur des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient est déjà alignée avec la classe de produits à la croissance la plus rapide. La part du marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient détenue par les huiles essentielles en 2025 montre également que les acheteurs ne traitent plus la catégorie comme un segment d'essai. Au lieu de cela, les huiles essentielles constituent désormais la plateforme de produits centrale pour de nombreux programmes phytogéniques axés sur la volaille.

Par Animal : La Volaille Domine, l'Aquaculture Croît le Plus Vite

La volaille représentait 55,7 % des revenus en 2025, ce qui en faisait le plus grand segment d'élevage sur le marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient, tandis que l'aquaculture devrait être le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 9 % durant 2026-2031. L'ampleur de la volaille reflète le rôle central de la production de poulets de chair et de poules pondeuses dans les programmes de sécurité alimentaire dans l'ensemble du Golfe, où les additifs alimentaires sont étroitement liés à l'efficacité et à la régularité des troupeaux. Au sein de la volaille, les poulets de chair représentent la principale part de l'utilisation des phytogéniques car leur économie répond rapidement aux changements de conversion alimentaire et de gain de poids corporel. Les ruminants constituent toujours un débouché secondaire important, notamment pour les bovins laitiers dans les systèmes soumis au stress thermique et pour les ovins et caprins dans les marchés où les programmes à base de tanins et de saponines sont testés. Néanmoins, la structure du marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient reste fermement dominée par la volaille en termes de revenus actuels.

Almarai a déclaré 3,9 milliards SAR (1,04 milliard USD) de revenus avicoles en 2025, soulignant l'ampleur des grandes opérations avicoles qui soutiennent la demande en additifs dans la région. Des espèces telles que le tilapia, la crevette, le bar et la daurade nécessitent des programmes de santé intestinale et d'immunité plus spécialisés, créant des opportunités pour des fournisseurs différenciés. L'écart entre la taille actuelle de la volaille et la trajectoire plus rapide de l'aquaculture est l'un des changements structurels les plus clairs du marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient durant 2026-2031.

Analyse Géographique

L'Arabie Saoudite représentait 32 % des revenus de 2025, ce qui en faisait le plus grand marché du Moyen-Orient pour les phytogéniques pour l'alimentation. Sa position est fondée sur l'ampleur de l'expansion nationale de la volaille et de l'aquaculture en soutien aux objectifs de sécurité alimentaire à long terme, Vision 2030 continuant à soutenir les investissements agricoles et dans l'approvisionnement en protéines. L'essor de l'aquaculture dans le pays est également soutenu par l'objectif du Programme National de Développement de la Pêche de 530 000 tonnes métriques d'ici 2030, ce qui ajoute un deuxième moteur de demande en alimentation au-delà de la volaille^{[3]Source : Service Agricole Étranger du Département de l'Agriculture des États-Unis, « Aperçu du Secteur de l'Aquaculture en Arabie Saoudite », USDA FAS, apps.fas.usda.gov}. La coentreprise aquacole Topian de NEOM, comprenant une écloserie prévue pour produire 42 millions d'alevins, renforce ce développement et lie le pays à des exigences nutritionnelles aquacoles plus avancées. L'Arabie Saoudite a également renforcé le cadre réglementaire pour les produits antimicrobiens fin 2024, ce qui soutient un argumentaire de conformité plus solide pour l'adoption des phytogéniques parmi les grands intégrateurs.

La Turquie et l'Iran forment le deuxième niveau du paysage régional et confèrent au marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient une profondeur géographique plus large au-delà du cœur du Golfe. La Turquie reste importante en raison de sa base d'élevage, de son rôle dans l'approvisionnement en plantes botaniques et de sa pertinence en tant que point d'entrée pratique pour les formulations à base d'herbes et d'épices utilisées dans les marchés voisins. L'Iran offre un potentiel d'élevage significatif en termes absolus, mais la croissance à court terme reste contrainte par les frictions à l'importation, les complexités de paiement et l'exposition aux routes maritimes qui affectent l'approvisionnement en additifs alimentaires. L'Irak présente également une opportunité, car son secteur avicole se développe, mais les approbations incohérentes et la faiblesse de l'infrastructure technique locale ralentissent l'expansion des produits. Ces marchés n'atteignent pas encore l'échelle de l'Arabie Saoudite, mais ils sont importants car ils élargissent la base de demande et créent de l'espace pour les fournisseurs disposant de stratégies de distribution flexibles.

Les Émirats Arabes Unis devraient être le marché à la croissance la plus rapide sur le marché des phytogéniques pour l'alimentation au Moyen-Orient, avec un CAGR de 9,1 % durant 2026-2031. Son rythme plus rapide est lié à l'adoption d'additifs premium dans la volaille et l'aquaculture, à son rôle de plaque tournante régionale de réexportation et à des systèmes de conformité à l'importation plus stricts qui favorisent les fournisseurs organisés. Le Ministère du Changement Climatique et de l'Environnement des Émirats Arabes Unis exige une pré-enregistrement, une certification d'origine et des procédures d'approbation pour les aliments pour animaux et les additifs importés, donnant ainsi aux entreprises disposant d'une documentation réglementaire plus solide un avantage concurrentiel. Oman et le reste de la région restent plus modestes en valeur actuelle, mais ils représentent néanmoins des bassins de demande structurellement pertinents à mesure que les réseaux d'aquaculture et de distribution d'aliments pour animaux s'élargissent.