Tamaño y Participación del Mercado de Fitogénicos para Alimentación del Medio Oriente - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Fitogénicos para Alimentación del Medio Oriente

Transición de Promotores de Crecimiento Antibióticos a Aditivos de Rendimiento Naturales

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos endurecieron las restricciones sobre los promotores de crecimiento antibióticos en 2024 y 2025, lo que aceleró la transición hacia los fitogénicos y otros aditivos naturales para la alimentación en los sistemas intensivos de aves de corral y rumiantes. El Plan de Acción Nacional de Arabia Saudita sobre la Resistencia Antimicrobiana 2022-2025 estableció una dirección clara hacia la reducción del uso de antimicrobianos en animales destinados a la alimentación, y esa orientación política creó una base de demanda impulsada por el cumplimiento normativo para alternativas en el mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente^{[1]Fuente: Organización Mundial de la Salud, "Plan de Acción Nacional del Reino de Arabia Saudita sobre la Resistencia Antimicrobiana 2022-2025," Organización Mundial de la Salud, who.int}. Este cambio tiene relevancia comercial porque los integradores más pequeños que antes dependían de programas antibióticos de menor costo ahora enfrentan una brecha económica más estrecha entre los programas convencionales y las soluciones fitogénicas. El mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente también se beneficia, ya que los compradores evalúan cada vez más estos productos como una respuesta práctica a la presión regulatoria en lugar de como un insumo de rendimiento discrecional. Una revisión sistemática de 2025 en Frontiers in Animal Science informó que los aditivos fitogénicos para la alimentación mejoraron la ganancia de peso corporal de los pollos de engorde entre un 5% y un 13%, mientras que una mezcla de aceites esenciales a 125 partes por millón elevó la ganancia de peso total en un 12,9% y mejoró la tasa de conversión alimenticia de 1,71 a 1,60 en 42 días.

Expansión de la Producción Industrial de Aves de Corral en el Marco de Programas de Seguridad Alimentaria

La política de seguridad alimentaria está impulsando grandes inversiones en aves de corral en todo el Golfo, creando una base de volumen estable para los proveedores de aditivos que atienden el mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente. El marco de la Visión 2030 de Arabia Saudita incluye un fuerte apoyo a la autosuficiencia agrícola, y el segmento de aves de corral sigue siendo central en ese esfuerzo. A medida que nuevas plantas de alimentación y granjas integradas entran en funcionamiento, las compras se orientan hacia programas de aditivos estandarizados que pueden validarse en parvadas más grandes y múltiples ciclos de alimentación. Este patrón favorece a los proveedores establecidos porque los grandes integradores tienden a preferir un servicio técnico consistente, documentación clara y productos que se integren en contratos de adquisición a largo plazo. El resultado es que la expansión avícola no solo añade volumen al mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente, sino que también aumenta el valor de las relaciones con los proveedores y la evidencia de rendimiento en la región.

Creciente Enfoque en la Eficiencia de la Alimentación ante los Elevados Costos de Insumos

La eficiencia de la alimentación se ha convertido en un tema central de compra porque la región sigue muy expuesta a los ingredientes de alimentación importados, lo que mantiene a los gerentes de adquisiciones enfocados en cualquier herramienta que pueda mejorar la conversión alimenticia en el mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente. El Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informó que Arabia Saudita importó 1,4 millones de toneladas métricas de soja y harina de soja en 2024, lo que refleja el nivel de exposición a materias primas que sustenta las decisiones de formulación de alimentos. En ese contexto, una mejora medible en la tasa de conversión alimenticia se traduce directamente en menores costos de alimentación por unidad de producción animal. El mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente, por lo tanto, recibe apoyo de una lógica comercial vinculada más a la economía operativa que a la política por sí sola, lo que hace que la demanda sea duradera cuando los costos de los ingredientes se mantienen elevados. Un artículo de 2025 en Scientific Reports encontró que el aceite esencial de lavanda nanoencapsulado condujo a una mayor ganancia de peso corporal y una menor tasa de conversión alimenticia que las aplicaciones en forma libre en pollos de engorde, respaldando el valor de formulaciones más efectivas.

Desarrollo de la Acuicultura en el Mar Rojo y el Golfo

La acuicultura se está convirtiendo en un impulsor de demanda cada vez más importante para el mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente, ya que la región está desarrollando capacidad en criaderos, jaulas marinas y producción de alimentos para acuicultura. NEOM también anunció una empresa conjunta con Tabuk Fisheries Company, que incluye un criadero con una capacidad planificada de 42 millones de alevines, lo que apunta a una base de acuicultura más industrializada en Arabia Saudita. Esto es relevante porque la acuicultura requiere programas específicos por especie para la salud intestinal, el estrés y la inmunidad, que difieren de los utilizados en aves de corral. Los proveedores que aporten datos de eficacia acuática al mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente probablemente obtendrán una ventaja a medida que los productores regionales construyan sistemas de alimentación modernos basados en programas de nutrición fundamentados en evidencia.

Mayor Costo frente a los Programas de Aditivos Convencionales

El precio más elevado sigue siendo la barrera más clara para el mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente, especialmente en sistemas agrícolas sensibles a los costos donde los productores comparan principalmente los aditivos en función de los costos de alimentación a corto plazo. Este problema es más visible en Irak e Irán, donde una economía agrícola más ajustada reduce la disposición a pagar una prima por soluciones de rendimiento o cumplimiento normativo. La norma GSO 2141:2023 de la Organización de Normalización del Consejo de Cooperación del Golfo añadió requisitos de cumplimiento de calidad y seguridad para los aditivos para la alimentación, lo que puede aumentar los costos de documentación e importación para lotes de productos más pequeños. Los proveedores regionales con capacidad de mezcla local están en una posición más sólida porque pueden distribuir esos costos en carteras de productos más amplias. Eso deja a los proveedores independientes de fitogénicos bajo mayor presión a menos que puedan demostrar claramente ganancias de rendimiento que compensen la prima de precio inicial.

Eficacia Inconsistente y Falta de Estandarización de Dosificación en Activos Botánicos

La variabilidad del rendimiento también restringe el mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente, ya que la eficacia de los productos fitogénicos depende en gran medida de la composición botánica, la calidad de la extracción y las prácticas de dosificación adecuadas. Cuando los nutricionistas no pueden confiar en perfiles consistentes de compuestos activos, la adopción del producto se ralentiza y los compradores regresan a programas de aditivos más familiares. La revisión de Frontiers in Animal Science de 2025 señaló que las respuestas fitogénicas pueden ser no lineales, y que una inclusión excesiva puede reducir la eficiencia de la alimentación en lugar de mejorarla. Esto importa más en mercados con infraestructura de ensayos locales limitada porque los datos de eficacia a menudo se toman prestados de condiciones europeas o norteamericanas que no coinciden con el clima o los insumos de alimentación del Medio Oriente. Los proveedores que brindan soporte técnico, orientación sobre dosificación y coordinación de ensayos a nivel de granja están mejor posicionados para reducir esa brecha de confianza en el mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Sub Aditivo: Los Aceites Esenciales Lideran tanto en Participación como en Crecimiento

Los aceites esenciales representaron el 38,0% de los ingresos en 2025, lo que los convirtió en el tipo de producto más grande en el mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente, y también se proyecta que sean la categoría de producto de más rápido crecimiento con una CAGR del 8,9% durante 2026-2031. Su posición refleja la fuerte aceptación comercial de compuestos como el carvacrol, el timol y el cinamaldehído en los programas de pollos de engorde y ponedoras en toda la región. Estos compuestos proporcionan a los nutricionistas un caso de inclusión claro porque están vinculados a la actividad antimicrobiana, el soporte antioxidante y la mejora de la eficiencia de la alimentación. Las oleorresinas representaron el segundo bloque de productos más grande porque se alinean bien con las estrategias de administración a base de agua y los programas prácticos de granja para aves sometidas a estrés térmico. Otros fitogénicos siguieron siendo partes más pequeñas de la combinación de cartera, pero continuaron ganando atención en aplicaciones de rumiantes y de salud de nicho.

Un artículo de 2025 en Scientific Reports mostró que las formulaciones de aceites esenciales nanoencapsulados superaron a las formulaciones en forma libre en términos de ganancia de peso corporal y tasa de conversión alimenticia en pollos de engorde, fortaleciendo el argumento técnico para los productos premium en este segmento^{[2]Fuente: Scientific Reports, "Modulación del Rendimiento, la Calidad de la Carne y la Salud Intestinal del Pollo de Engorde en Respuesta al Aceite Esencial de Lavanda Nanoencapsulado en la Dieta," Scientific Reports, nature.com}. Ese hallazgo es relevante porque el mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente recompensa cada vez más los productos que mantienen su actividad durante el procesamiento de la alimentación y ofrecen una liberación predecible en el animal. Los proveedores con programas de aceites esenciales establecidos están en una posición más sólida porque la mayor parte de la industria de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente ya está alineada con la clase de productos de más rápida expansión. La participación del mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente en manos de los aceites esenciales en 2025 también muestra que los compradores ya no tratan la categoría como un segmento de prueba. En cambio, los aceites esenciales ahora forman la plataforma de productos central para muchos programas fitogénicos enfocados en aves de corral.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Animal: Las Aves de Corral Dominan, la Acuicultura Crece Más Rápido

Las aves de corral representaron el 55,7% de los ingresos en 2025, convirtiéndolas en el segmento ganadero más grande en el mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente, mientras que se proyecta que la acuicultura sea el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 9% durante 2026-2031. La escala de las aves de corral refleja el papel central de la producción de pollos de engorde y ponedoras en los programas de seguridad alimentaria en todo el Golfo, donde los aditivos para la alimentación están estrechamente vinculados a la eficiencia y consistencia de las parvadas. Dentro de las aves de corral, los pollos de engorde representan la mayor parte del uso de fitogénicos porque su economía responde rápidamente a los cambios en la conversión alimenticia y la ganancia de peso corporal. Los rumiantes siguen siendo un canal secundario importante, especialmente para el ganado lechero en sistemas sometidos a estrés térmico y para ovejas y cabras en mercados donde se están probando programas basados en taninos y saponinas. Aun así, la estructura del mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente sigue siendo firmemente liderada por las aves de corral en términos de ingresos actuales.

Almarai reportó 3.900 millones SAR (1.040 millones USD) en ingresos avícolas en 2025, lo que subraya la escala de las grandes operaciones avícolas que sustentan la demanda de aditivos en la región. Especies como la tilapia, el camarón, la lubina y la dorada requieren programas más especializados de salud intestinal e inmunidad, creando oportunidades para proveedores diferenciados. La brecha entre el tamaño actual de las aves de corral y la trayectoria más rápida de la acuicultura es uno de los cambios estructurales más claros en el mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente durante 2026-2031.

Análisis Geográfico

Arabia Saudita representó el 32% de los ingresos de 2025, convirtiéndola en el mercado más grande del Medio Oriente para los fitogénicos para alimentación. Su posición se basa en la escala de la expansión doméstica de aves de corral y acuicultura en apoyo de los objetivos de seguridad alimentaria a largo plazo, con la Visión 2030 continuando apoyando las inversiones en agricultura y suministro de proteínas. El impulso acuícola del país también está respaldado por el objetivo del Programa Nacional de Desarrollo Pesquero de 530.000 toneladas métricas para 2030, lo que añade un segundo motor de demanda de alimentación más allá de las aves de corral^{[3]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, "Una Visión General de la Industria Acuícola en Arabia Saudita," USDA FAS, apps.fas.usda.gov}. La empresa acuícola Topian de NEOM, que incluye un criadero planificado para producir 42 millones de alevines, refuerza el desarrollo y vincula al país con requisitos de nutrición acuícola más avanzados. Arabia Saudita también endureció el marco regulatorio para los productos antimicrobianos a finales de 2024, lo que respalda un argumento de cumplimiento más sólido para la adopción de fitogénicos entre los principales integradores.

Turquía e Irán forman el segundo nivel del panorama regional y otorgan al mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente una mayor profundidad geográfica más allá del núcleo del Golfo. Turquía sigue siendo importante por su base ganadera, su papel en el abastecimiento botánico y su relevancia como punto de entrada práctico para formulaciones a base de hierbas y especias utilizadas en mercados cercanos. Irán ofrece un potencial ganadero significativo en términos absolutos, pero el crecimiento a corto plazo sigue limitado por las fricciones de importación, las complejidades de pago y la exposición a rutas de envío que afectan el suministro de aditivos para la alimentación. Irak también presenta una oportunidad, ya que su sector avícola está en desarrollo, aunque las aprobaciones inconsistentes y la infraestructura técnica local más débil ralentizan la expansión de productos. Estos mercados aún no igualan a Arabia Saudita en escala, pero son importantes porque amplían la base de demanda y crean espacio para proveedores con estrategias de canal flexibles.

Se proyecta que los Emiratos Árabes Unidos sean el mercado de más rápido crecimiento en el mercado de fitogénicos para alimentación del Medio Oriente, con una CAGR del 9,1% durante 2026-2031. Su ritmo más rápido está vinculado a la adopción de aditivos premium en aves de corral y acuicultura, su papel como centro regional de reexportación y sistemas de cumplimiento de importación más estrictos que favorecen a los proveedores organizados. El Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de los Emiratos Árabes Unidos exige prerregistro, certificación de origen y procedimientos de aprobación para los alimentos e insumos importados, otorgando así a las empresas con documentación regulatoria más sólida una ventaja competitiva. Omán y el resto de la región siguen siendo menores en valor actual, pero aún representan grupos de demanda estructuralmente relevantes a medida que se amplían las redes de acuicultura y distribución de alimentos.