Taille et part du marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 224.94 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 263.27 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 577.38 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 17.02% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique en 2026 est estimée à 263,27 millions USD, en croissance par rapport à la valeur de 2025 de 224,94 millions USD, avec des projections pour 2031 montrant 577,38 millions USD, progressant à un CAGR de 17,02 % sur la période 2026-2031.
La pandémie de COVID-19 a exercé une pression considérable sur les hôpitaux et les systèmes de santé sous-effectifs et surchargés. La technologie de monitoring à distance des patients a aidé les patients à rester en sécurité à leur domicile tout en réduisant la pression sur les hôpitaux, les salles d'urgence et les professionnels de santé de première ligne pendant la pandémie, impactant ainsi positivement le marché. Selon un article publié par Pharmacy Practice en juin 2022, les soins pharmaceutiques aux Émirats arabes unis ont évolué après la COVID-19 en termes de dispensation des médicaments, de rôles centrés sur le patient et de services à distance. De plus, dès le début de la pandémie, les Émirats arabes unis ont émis des réglementations pour faciliter la prestation de services de santé à distance dans les pharmacies communautaires et hospitalières. Le monitoring à distance des patients a démontré sa capacité à améliorer les résultats de santé et à réduire le chaos pendant la pandémie, ce qui a amené les hôpitaux à prendre conscience de l'avantage du monitoring à distance des patients (RPM) par rapport aux systèmes traditionnels. Ainsi, la demande de systèmes de monitoring à distance des patients a augmenté, stimulant finalement la croissance du marché.
Des facteurs tels que la hausse des incidences de maladies chroniques due aux changements de mode de vie et la demande croissante d'appareils de monitoring à domicile stimulent la croissance du marché. Par exemple, selon un article publié par la Bibliothèque nationale de médecine en mars 2022, la prévalence croissante des maladies chroniques non transmissibles (MNT) exerce une pression accrue sur les systèmes de santé, principalement les soins de santé primaires. De nombreux patients atteints de MNT ne reçoivent pas de traitement adapté à leurs besoins, même dans des systèmes de prestation intégrés bien gérés. Par conséquent, l'augmentation des MNT et l'amélioration des systèmes de santé génèrent une demande d'appareils de monitoring à distance des patients et devraient stimuler la croissance du marché.
En outre, ces appareils sont compacts et portables, et les patients peuvent les porter toute la journée sans ressentir d'inconfort. Ces appareils garantissent également une surveillance continue de l'état du patient. La demande croissante d'appareils de monitoring à domicile stimule également la croissance du marché. Selon le Center for Medicare and Medicaid Services (2021), plusieurs patients à haut risque peuvent prolonger leurs journées en bonne santé à domicile et éviter les réadmissions à l'hôpital grâce au monitoring à distance. Les clients bénéficiant du monitoring à distance signalent une diminution de 76 % des taux de réadmission, une note moyenne de satisfaction des patients de 89 %, et des économies globales sur les coûts médicaux d'environ 370 millions USD au cours de l'année précédente.
Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, la résistance des professionnels du secteur de la santé à l'adoption des systèmes de monitoring des patients et l'absence d'un remboursement adéquat sont les facteurs qui freinent la croissance du marché.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique
Les moniteurs cardiaques devraient connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision
Un moniteur cardiaque est un appareil qui aide le patient à enregistrer l'activité électrique du cœur (ECG). Cet appareil est de la taille d'un bip. Il enregistre la fréquence et le rythme cardiaques. L'augmentation du taux de mortalité due aux maladies cardiovasculaires dans les pays développés, conjuguée à l'augmentation de la population gériatrique dans les pays en développement, a sensibilisé les patients à opter pour des appareils de monitoring précoce et faciles à utiliser, ce qui devrait stimuler la croissance du segment. Par exemple, selon les statistiques du Ministère de la santé saoudien, en 2021, 15 % de la population saoudienne souffrait d'hypertension, facteur de risque contribuant de manière significative aux maladies cardiovasculaires. Avec l'augmentation des cas de maladies cardiovasculaires, la pression exercée sur le gouvernement s'accroît pour prendre des initiatives visant à traiter ces maladies, stimulant ainsi la croissance du marché dans le pays. De plus, selon les mises à jour de la Fédération mondiale du cœur de juillet 2021, l'Afrique abrite plus d'un milliard de personnes et contribue de manière significative au fardeau mondial des maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, le fardeau croissant des maladies cardiovasculaires dans la région devrait alourdir encore davantage ce fardeau dans le pays, ce qui stimulera la croissance du segment.
De plus, selon le dernier rapport des statistiques financières de l'administration générale consolidée du gouvernement de Stats Afrique du Sud, publié en août 2021, le budget total des dépenses du gouvernement sud-africain s'élevait à 2 000 milliards de rands pour l'exercice financier 2019/20. Cela représente 12,1 % du total des dépenses générales du gouvernement, ce qui en fait le quatrième poste de dépenses le plus important après les services publics généraux, l'éducation et la protection sociale. De même, la plupart des services de santé en Afrique du Sud (environ 86 %) sont fournis par le secteur public, alors que seulement environ 50 % des dépenses de santé proviennent du gouvernement. Ainsi, l'augmentation des dépenses de santé devrait stimuler le marché dans les années à venir.
Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient contribuer à la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) devrait représenter une part significative du marché au cours de la période de prévision
Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) comprend des pays tels que Riyad et l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Certains facteurs, tels que l'augmentation de la population gériatrique et la prévalence croissante des maladies chroniques, conjugués aux avancées technologiques, propulsent la croissance du marché dans cette région. Selon une nouvelle étude commandée par Cleveland Clinic Abu Dhabi en septembre 2021, partie intégrante de Mubadala Health, à l'occasion de la Journée mondiale du cœur, plus d'un millier de résidents des Émirats arabes unis ont révélé que 55 % des répondants avaient été directement touchés par des maladies cardiaques, soit en ayant reçu eux-mêmes un diagnostic (12 %), soit en ayant un ami proche ou un membre de la famille diagnostiqué avec une maladie cardiaque (53 %), ou les deux. Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès aux Émirats arabes unis, avec des symptômes apparaissant souvent chez les patients une décennie plus tôt que chez leurs homologues dans d'autres nations développées. Ainsi, l'augmentation des cas de maladies cardiovasculaires dans la région devrait accroître la demande de systèmes de monitoring à distance des patients au cours de la période de prévision.
De plus, en mars 2022, BioIntelliSense et Mubadala Health ont établi une collaboration stratégique pour permettre un modèle de soins continus pour le monitoring et la gestion à distance de qualité médicale. De même, en janvier 2022, Ortus iHealth a lancé une nouvelle plateforme pionnière de monitoring à distance lors d'Arab Health 2022. Ces collaborations et lancements de produits devraient stimuler davantage la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.
Ainsi, tous les facteurs susmentionnés devraient stimuler le marché dans la région au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des systèmes de monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique est modéré en raison de la présence d'entreprises opérant à l'échelle mondiale et régionale. Le paysage concurrentiel comprend une analyse de quelques entreprises internationales et locales détenant des parts de marché significatives. Il est bien connu, notamment Boston Scientific, Masimo, Medtronic Plc, Omron Healthcare et Biotronik, entre autres.
Leaders du secteur du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique
Boston Scientific
Masimo
Medtronic Plc
Omron Healthcare
Biotronik
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les initiatives gouvernementales de déploiement de la santé numérique et les montées en puissance de la télésanté pilotées par les prestataires créent des voies d'approvisionnement plus claires pour les dispositifs de surveillance connectés au Moyen-Orient et en Afrique. En 2026, Netcare a investi dans Quro Medical pour étendre les services d'hospitalisation virtuelle à domicile en Afrique du Sud, et le plan lie explicitement cette expansion au déploiement de la surveillance des patients par dispositifs portables. Dans le CCG, TruDoc Healthcare a annoncé un tour de financement de 15 millions USD en 2026 pour développer les soins virtuels-first en Arabie saoudite, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, à Oman et aux Émirats arabes unis, ce qui soutient la demande pour des offres RPM intégrées combinant dispositifs, triage et téléconsultation plutôt que du matériel autonome.
Une deuxième opportunité concerne la formalisation réglementaire des outils de surveillance logicielle et des outils cliniques cloud, ce qui réduit l'incertitude pour les fournisseurs qui introduisent des dispositifs RPM de qualité médicale dans les soins courants. En 2026, le Pharmacy and Poisons Board du Kenya a introduit un cadre pour les logiciels de dispositifs médicaux couvrant les outils cliniques autonomes et basés sur le cloud, incluant la gestion des risques sur le cycle de vie et le reporting de performance post-commercialisation. Le Sénat du Nigéria a fait progresser un projet de loi national sur la e-santé (National E-Health Bill) en juillet 2026 afin de définir un cadre juridique pour les dossiers de santé électroniques, la télémédecine et les technologies de santé portables, tandis que le ministère de la Santé et de la Protection sociale du Maroc a signé un protocole d'accord avec Huawei et Dott Medical en mai 2026 pour déployer des solutions de télémédecine intégrées et moderniser l'infrastructure numérique des soins de santé primaires, créant ainsi une marge de manœuvre pour des systèmes RPM interopérables avec les plateformes numériques nationales et les flux de travail locaux de soins primaires.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : le Sénat du Nigéria a fait progresser le National E-Health Bill afin d'établir un cadre juridique couvrant les dossiers de santé électroniques, la télémédecine et les technologies de santé portables. Cette action législative cible les lacunes en matière de normes et d'interopérabilité qui ont freiné la montée en puissance, et soutient une adoption plus large des programmes de surveillance à distance liés à des parcours de soins numérisés.
- Juin 2026 : Netcare a investi dans Quro Medical pour étendre les services d'hospitalisation virtuelle à domicile en Afrique du Sud, la surveillance des patients par dispositifs portables étant incluse dans le déploiement. Cet investissement soutient la demande, portée par les prestataires, pour un RPM cliniquement intégré capable de soutenir la sortie précoce à domicile et la gestion des maladies chroniques à grande échelle.
- Mai 2026 : Boston Scientific a soutenu l'introduction de la cryoablation pour le traitement du sarcome osseux en Afrique du Sud en utilisant des technologies à distance, notamment des lunettes intelligentes permettant une collaboration en temps réel entre chirurgiens locaux et spécialistes en Autriche. Ce programme témoigne d'une acceptation opérationnelle croissante des infrastructures de soutien clinique à distance, ce qui s'aligne avec l'adoption plus large du RPM en normalisant les flux de travail connectés et l'accès aux spécialistes à distance.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Dans cette méthodologie, le marché des systèmes de surveillance à distance des patients (RPM) couvre les outils et les liens logiciels de support qui capturent les relevés de santé des patients en dehors des établissements de soins et les transmettent aux cliniciens pour le suivi et la prise de décision au Moyen-Orient et en Afrique.
Exclusions du périmètre : nous excluons les services de téléconsultation générale qui n'incluent pas la capture et la transmission continues de données physiologiques.
Aperçu de la segmentation
- Par type d'appareil
- Moniteurs cardiaques
- Moniteurs respiratoires
- Moniteurs d'hématologie
- Moniteurs multi-paramètres
- Autres types de moniteurs
- Par application
- Traitement du cancer
- Maladies cardiovasculaires
- Traitement du diabète
- Troubles du sommeil
- Gestion du poids et monitoring de la condition physique
- Autres applications
- Par utilisateur final
- Soins à domicile
- Hôpitaux/Cliniques
- Autres
- Géographie
- CCG
- Afrique du Sud
- Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour cartographier les parcours de soins dans lesquels le RPM est adopté et pour établir des garde-fous pour le modèle de dimensionnement, avant que les chiffres ne soient finalisés. Nous nous sommes appuyés sur des statistiques de santé publique et des signaux politiques pour comprendre la charge des maladies chroniques et l'accès aux soins dans la région, ce qui façonne les profils susceptibles d'être surveillés à domicile.
Les références clés incluaient des sources non payantes telles que l'Organisation mondiale de la santé, les indicateurs de la Banque mondiale, les ministères nationaux de la santé et les avis des régulateurs, UN Comtrade pour les signaux commerciaux liés aux dispositifs, ainsi que des revues cliniques et d'économie de la santé évaluées par des pairs. Nous avons également examiné les rapports annuels d'entreprises et les présentations aux investisseurs pour comprendre le positionnement des produits et l'exposition régionale, et avons utilisé des abonnements payants pour les données financières des entreprises, les recherches de brevets et certaines vérifications d'expéditions et d'import-export lorsque cela était nécessaire. Cette liste n'est pas exhaustive, et d'autres sources publiques ont été utilisées pour collecter des données, valider des hypothèses et clarifier des questions ouvertes.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires ont été utilisés pour tester les hypothèses d'adoption et convertir la demande de haut niveau en schémas d'achat et d'utilisation réalistes. Nous nous sommes entretenus avec un panel de décideurs hospitaliers, d'administrateurs de soins à domicile, de cliniciens, de distributeurs et de spécialistes techniques à travers le Moyen-Orient et l'Afrique, afin que les différences nationales en matière de remboursement, de cycles d'approvisionnement et de modèles de prestation de soins soient reflétées dans la vision finale.
Répartition des répondants aux travaux de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier niveau : 28 % | Dirigeants (CXO) : 14 % | |
| Niveau intermédiaire : 55 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 41 % | |
| Acteurs plus petits : 17 % | Managers : 45 % |
Dimensionnement et prévisions du marché
Le dimensionnement a débuté par une approche descendante qui reconstitue la population surveillée adressable par groupe de pays, puis applique des hypothèses réalistes de pénétration et d'utilisation du RPM confirmées par des entretiens. Pour rendre le modèle pratique, nous l'avons ancré sur des variables telles que la prévalence des maladies chroniques (en particulier le diabète et les affections cardiovasculaires), l'adoption des programmes hospitaliers et de soins à domicile, les évolutions du mix de dispositifs entre la surveillance de base des signes vitaux et les kits multiparamétriques, les cycles de remplacement typiques, et la répartition de l'utilisation entre soins en établissement et soins à domicile.
Les totaux ont ensuite été vérifiés à l'aide d'approximations ascendantes sélectives, telles que l'échantillonnage des fourchettes de prix de vente moyens par catégorie de dispositif multipliées par la demande unitaire implicite, suivies de contrôles de canaux sur les schémas d'approvisionnement et les tendances d'importation. Lorsque les signaux ascendants étaient limités pour un pays, les lacunes ont été comblées par des analogues de marchés comparables au sein de la région, puis ajustées à l'aide d'indicateurs locaux de dépenses de santé et de maturité des programmes.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été utilisée afin que le rythme d'expansion puisse varier en fonction de la dynamique de remboursement, de l'orientation des politiques de télésanté et de la pression sur la capacité hospitalière. La courbe finale année par année a été maintenue cohérente avec la manière dont les experts décrivent les déploiements dans la région, où l'adoption tend à s'accélérer après que les projets pilotes se transforment en cadres d'approvisionnement.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation a été réalisée par triangulation entre la construction du pool de demande, les hypothèses de pénétration et les fourchettes de prix et de mix, puis confirmée par des appels de suivi lorsque l'écart semblait élevé. En cas d'anomalie, les données ont été revérifiées par rapport à des signaux indépendants tels que les mouvements d'importation, les annonces de programmes et les évolutions des priorités de santé publique, et la logique sous-jacente a été réexaminée avant validation finale.
Le rapport est actualisé chaque année, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées lorsque des événements importants surviennent, tels que des changements politiques majeurs, des programmes de financement ou des perturbations d'approvisionnement susceptibles d'affecter l'adoption ou les prix. Avant la livraison, une dernière revue d'analyste est effectuée pour garantir que les données publiques les plus récentes et les avis d'experts sont reflétés dans la vision du marché.
Taille du marché des systèmes de surveillance à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique selon Mordor Intelligence, comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché RPM publiées pour le Moyen-Orient et l'Afrique diffèrent souvent car les composantes incluses ne sont pas cohérentes, et parce que les hypothèses d'adoption peuvent varier selon le cadre de soins et le pays. Certaines estimations appliquent également le mix de dispositifs et la tarification mondiale à la région sans vérifier comment l'approvisionnement et le remboursement fonctionnent réellement localement.
Certaines sources présentent une vision limitée aux dispositifs, et quelques-unes mêlent également des catégories plus larges de surveillance de santé numérique qui se situent en dehors des programmes RPM continus. Dans le dimensionnement de Mordor Intelligence, les revenus ne sont comptabilisés que lorsqu'ils correspondent aux flux de travail de surveillance physiologique à distance qui transmettent des relevés pour un suivi clinique, tandis que les trackers de bien-être numérique adjacents et les services de télésanté sans surveillance sont exclus.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 224,94 millions USD (2025) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 1,30 milliard USD (2025) | Utilise un total régional axé sur les dispositifs qui semble inclure des ventes plus larges de dispositifs RPM grand public et des wearables de surveillance générale, ce qui gonfle le périmètre par rapport à l'usage RPM basé sur le suivi clinique. |
| Portail sectoriel B | 191,75 millions USD (2024) | Année de référence plus ancienne et fenêtre de prévision antérieure, avec une conversion supposée plus lente des programmes pilotes vers un approvisionnement à grande échelle et une actualisation limitée concernant la dynamique récente des politiques de télésanté dans certains pays MEA. |
Globalement, l'écart s'explique principalement par le choix du périmètre (systèmes liés à des programmes de surveillance clinique par rapport à des totaux plus larges de dispositifs ou de suivi du bien-être) et par la rapidité supposée de la transition de l'adoption des projets pilotes vers les soins courants. En maintenant les variables traçables jusqu'à la population surveillée, la pénétration et des fourchettes réalistes de prix et de mix, l'estimation reste reproductible et plus facile à auditer d'une année sur l'autre.
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille du marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique ?
La taille du marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 263,27 millions USD en 2026 et croître à un CAGR de 17,02 % pour atteindre 577,38 millions USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2026, la taille du marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 263,27 millions USD.
Quels sont les acteurs clés du marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique ?
Boston Scientific, Masimo, Medtronic Plc, Omron Healthcare et Biotronik sont les principales entreprises opérant sur le marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années ce rapport sur le marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique était estimée à 263,27 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du monitoring à distance des patients au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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