Taille et Part du Marché des Adhésifs en Polyuréthane (PU) au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances de Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché des Adhésifs en Polyuréthane (PU) au MEA

Le Secteur du Bâtiment et de la Construction Domine le Marché

• Parmi les secteurs d'utilisation finale, le segment du bâtiment et de la construction domine la consommation d'adhésifs PU dans la région.
• Les adhésifs PU présentent des propriétés de durcissement rapide et de faible résistance, ce qui en fait un excellent choix pour la menuiserie et d'autres applications de construction. Ils fournissent la haute résistance nécessaire pour maintenir les matériaux de construction ensemble.
• Par ailleurs, ce matériau est polyvalent en ce qui concerne les adhésifs d'assemblage de produits. Il convient aux plastiques, au verre, aux PVF, à l'aluminium, à l'acier inoxydable et aux autres métaux, quelle que soit la dureté des substrats de liaison.
• Des pays tels que l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte connaissent une forte croissance des investissements et des activités de construction. Par exemple, l'axe de l'environnement de vie durable dans la Vision 2035 du Koweït comprend cinq piliers, dont le plus important est de fournir des soins en matière de logement aux citoyens à travers ce qui est planifié. Il s'agit d'assurer la fourniture de 65 500 unités de logement à travers cinq projets coûtant environ 3,22 milliards KWD (10,5 milliards USD), dont le dernier s'achève en 2029.
• Lorsque ces projets seront mis en œuvre, l'État répondra à environ 72% des demandes de logement actuelles, qui s'élèvent à 91 000. Le premier projet du plan de soins résidentiels s'articule autour de la vision du Koweït 2035 (Nouveau Koweït) dans la ville de Jaber Al-Ahmad, qui comprend un taux d'achèvement de 95% et sera achevé fin 2022. Le deuxième projet se situe à Al-Mutla'a, avec un taux d'achèvement de 64%, pour être achevé fin 2023.
• Le troisième projet se situe dans la banlieue de South Abdullah Al-Mubarak, qui présente un taux d'achèvement de 72% et sera achevé fin 2025. Le taux d'achèvement du quatrième projet, South Sabah Al-Ahmad, est d'environ 14%, car il est encore en phase de préparation et devrait être achevé en 2029. Ce sud de Saad Al-Abdullah présente un taux d'achèvement de 13%, car il est encore en phase préparatoire et s'achève en 2029. Par conséquent, la croissance de la construction de logements résidentiels au Koweït devrait créer une demande supplémentaire pour le marché des adhésifs en polyuréthane (PU) au Koweït.
• Ainsi, les perspectives de croissance du secteur de la construction dans ces pays devraient stimuler la consommation d'adhésifs PU dans la région.

L'Arabie Saoudite pour Dominer le Marché

• L'Arabie Saoudite détient la plus grande part de marché au Moyen-Orient et en Afrique pour les adhésifs en polyuréthane (PU). La demande d'adhésifs en polyuréthane (PU) devrait augmenter tout au long de la période de prévision en raison de la hausse des investissements dans la construction, les infrastructures de santé et les efforts pour développer des pôles automobiles dans le pays. La croissance de la population et du revenu disponible a accru la demande de développement de logements résidentiels de meilleure qualité.
• Le marché de la construction en Arabie Saoudite devrait connaître une croissance significative et offrir un potentiel lucratif grâce à sa Vision 2030, au NTP 2020 et à plusieurs réformes en cours pour diversifier l'économie au-delà du pétrole. La Vision 2030, le NTP 2020, le renforcement des investissements du secteur privé et les réformes en cours devraient être les moteurs de croissance du marché des adhésifs en polyuréthane en Arabie Saoudite provenant du secteur de la construction du pays durant la période de prévision.
• De plus, dans le cadre de la Vision 2030, 80 nouveaux hôtels avec plus de 11 000 chambres de luxe seront ouverts à travers l'Arabie Saoudite d'ici 2030. Par conséquent, les investissements croissants dans la construction d'hôtels devraient créer une demande pour le marché des adhésifs en polyuréthane (PU).
• L'économie du pays entre dans une ère post-pétrolière dans laquelle les méga-villes du royaume, en cours de construction, assureront la croissance future. Selon des sources sectorielles, plus de 5 200 projets de construction sont en cours en Arabie Saoudite pour une valeur de 819 milliards USD. Ces projets représentent environ 35% de la valeur totale des projets actifs au sein du Conseil de Coopération du Golfe (CCG).
• Parmi les principaux projets de construction urbaine en Arabie Saoudite figurent les Complexes de Sécurité du Roi Abdallah (Phase 5) et la Grande Mosquée (expansion de la Mosquée Sainte du Haram). Chacun est évalué à 21,3 milliards USD et développé par le Ministère des Municipalités et des Affaires Rurales à La Mecque.
• Les principaux projets de construction en Arabie Saoudite comprennent Neom, le Projet de la Mer Rouge, la ville de divertissement Qiddiya, Amaala, le complexe Sharaan de Jean Nouvel à Al-Ula, la Grande Mosquée de La Mecque - Troisième Extension, la Tour Jeddah, les Maisons Sakani du Ministère du Logement, Jabal Omar, Al Widyan et le Métro de Riyad. Il comprend également le Système de Bus Rapide de Riyad, l'Extension de la Cité Médicale du Roi Fahd, les Complexes Médicaux du Roi Abdallah Bin Abdulaziz, le Parc Énergétique du Roi Salmane (Spark), les sites Berri et Marjan de Saudi Aramco, le Parc Solaire Hanergy, la Centrale Éolienne de Dumat Al Jandal, l'usine PIB de Saudi Aramco-Total et l'installation d'embouteillage Pan-Asia.
• La Vision 2030 de l'Arabie Saoudite est un plan de développement majeur soutenu par des mégaprojets visant à développer les infrastructures nationales. En mettant l'accent sur les engagements environnementaux, l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et la création d'une économie solide, la Vision 2030 aspire à apporter des changements. Les investissements dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures, se sont développés grâce à l'introduction de la Vision 2030 et du Plan de Transformation Nationale (NTP) correspondant.
• De nombreux projets résidentiels et commerciaux sont lancés en Arabie Saoudite, ce qui devrait accroître l'activité de construction dans le pays. Parmi ces projets figurent le projet de méga-ville futuriste "Neom" d'une valeur de 500 milliards USD et la Phase 1 du Projet de la Mer Rouge (dont l'achèvement est prévu en 2022), qui comprend 14 hôtels de luxe et d'ultra-luxe pouvant totaliser 3 000 chambres réparties sur cinq îles. Il comprend également deux complexes touristiques intérieurs, la Cité de Divertissement Qiddiya, Amaala - la destination de tourisme de bien-être de luxe, le complexe Sharaan de Jean Nouvel à Al-Ula, les maisons Sakani du Ministère du Logement et la Tour Jeddah.
• Selon le Conseil de Coopération du Golfe, l'Arabie Saoudite prévoyait d'investir 66,49 milliards USD dans les établissements de santé, avec l'aide du secteur privé, dont la participation devrait augmenter de 65% d'ici 2030.
• L'Arabie Saoudite s'efforce de s'imposer comme le nouveau pôle automobile au Moyen-Orient. Bien que le pays soit un grand importateur de véhicules et de pièces automobiles, il cherche désormais à attirer des fabricants d'équipements d'origine (OEM) pour ouvrir leurs usines de production dans le royaume afin de développer l'industrie automobile nationale. Par exemple, plusieurs fabricants OEM tels que Renault, Peugeot et Volkswagen ont déjà établi des unités au Maroc, et les grands constructeurs automobiles considèrent le Maroc comme un pays compétitif en termes de coûts.
• Le secteur de la santé en Arabie Saoudite représente les dépenses les plus importantes dans la région du CCG, et il existe une demande croissante pour l'augmentation des hôpitaux et des centres de soins de longue durée. Le gouvernement saoudien vise à augmenter la contribution du secteur privé de 40% à 65% d'ici 2030, ciblant la privatisation de 290 hôpitaux et 2 300 centres de santé primaires.
• Ainsi, toutes ces tendances devraient stimuler la consommation du marché des adhésifs en polyuréthane dans le pays durant la période de prévision.