Tamaño y Participación del Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 1.44 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 1.53 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 2.09 Mil millones de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 6.41 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México crezca de USD 1,44 mil millones en 2025 a USD 1,53 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 2,09 mil millones en 2031 a una CAGR del 6,41% durante 2026-2031.
- El COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado de equipos de monitoreo de atención al paciente en México, ya que los pacientes con COVID-19 utilizaron los dispositivos de monitoreo de pacientes con mayor frecuencia debido a la necesidad de un monitoreo constante. Por ejemplo, según el artículo publicado en abril de 2022 en PubMed, durante la pandemia, el Sistema Integral de Administración Hospitalaria (SIAH) registró con precisión las visitas y el monitoreo de pacientes, con evidencia fotográfica de cada consulta ofrecida a través del programa de asesoramiento y orientación médica remota.
- Sin embargo, a medida que se alivian las restricciones de la pandemia, se espera que el mercado experimente un crecimiento significativo en los próximos años debido al avance en el monitoreo de pacientes, como los dispositivos portátiles inteligentes, los sistemas basados en inteligencia artificial y el aumento en la demanda de monitoreo de pacientes debido a condiciones crónicas.
- Se espera que factores como la creciente carga de trastornos crónicos y la creciente preferencia por el monitoreo domiciliario y remoto impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según el Atlas de la FID, 10.ª edición 2021, el número estimado de la población diagnosticada con diabetes fue de 14,1 millones en México en 2021. Se espera que esta cifra aumente a 21,2 millones en 2045. Por lo tanto, el aumento en los casos de diabetes probablemente impulsará el uso de dispositivos de monitoreo de glucosa, lo que a su vez impulsará el crecimiento del mercado.
- Además, se espera que el aumento en el lanzamiento de productos y el avance tecnológico en el monitoreo de pacientes impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Huawei lanzó el Watch GT 3 SE con sensores para el monitoreo de la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre SpO2 en México. De manera similar, en junio de 2021, Hoy Health abrió su primera oficina internacional en Guadalajara, México. Hoy Health es una empresa de tecnología de salud que lidera la atención primaria en la industria de la salud digital a través del monitoreo remoto de pacientes, la telesalud y el acceso a medicamentos.
- Por lo tanto, debido al aumento en el lanzamiento de productos y al incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas en México, se espera que el mercado experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Sin embargo, la resistencia de los profesionales de la industria de la salud hacia la adopción de sistemas de monitoreo de pacientes probablemente obstaculizará el crecimiento del mercado.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México
Se Espera que el Segmento de Dispositivos de Monitoreo Hemodinámico Crezca más Rápido Durante el Período de Pronóstico
- El propósito principal del monitoreo hemodinámico en pacientes en estado crítico es evaluar con precisión el sistema circulatorio y su respuesta a las necesidades de oxígeno de los tejidos. Los principales factores que impulsan el crecimiento de este segmento incluyen la creciente carga de enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares debido a los cambios en el estilo de vida y la creciente demanda de sistemas de monitoreo domiciliario y no invasivo.
- Por ejemplo, según los datos de la Asociación Americana del Corazón 2022, en México, el 56,1% de los adultos tienen niveles elevados de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C), o colesterol malo, que se considera el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Con financiamiento de Novartis, la Asociación Americana del Corazón inició un nuevo programa de ciencia de implementación en México destinado a mejorar la atención de los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ASCVD), también conocida como aterosclerosis. Dado que el monitoreo hemodinámico evalúa el sistema cardiovascular y su respuesta a las demandas de oxígeno de los tejidos, se espera que esta iniciativa beneficie la atención cardiológica en el país en términos de prevención y tratamiento, lo que en última instancia impulsará la demanda de monitoreo hemodinámico en el país.
- Además, México cuenta con varias asociaciones relacionadas con la cardiología que trabajan para mejorar la atención cardíaca. Por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Cardiología se dedica a crear conciencia sobre los factores de riesgo asociados con las enfermedades cardíacas y los tratamientos para la insuficiencia cardíaca.
- Con dicha concienciación, la población en general puede comprender la importancia de los stents cardíacos, lo que en última instancia está aumentando la demanda de stents en México. Además, en México, la carga actual de enfermedades cardíacas sigue siendo muy alta, afectando aproximadamente al 26% de la población, según datos de la Federación Mundial del Corazón, lo que representa el 4% del gasto total en salud.
- Por lo tanto, debido al aumento de las complicaciones cardiovasculares y al incremento en la presencia de actores clave, se prevé que el segmento estudiado experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
Se Espera que el Segmento de Neurología Mantenga un Crecimiento Significativo del Mercado Durante el Período de Pronóstico
- Se espera que el segmento de neurología se expanda a un ritmo acelerado debido al aumento de los trastornos neurológicos, el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en atención médica en México. Por ejemplo, según lo publicado en enero de 2021 en PubMed, en México, las lesiones cerebrales traumáticas se clasificaron como la tercera causa principal de fallecimientos, junto con el aumento de los accidentes. De manera similar, el creciente número de casos de accidente cerebrovascular en México también se considera uno de los factores que promueven el crecimiento del mercado.
- Por ejemplo, según el estudio publicado en junio de 2022 en PubMed, se identificaron un total de 1.361 adultos con accidente cerebrovascular agudo (edad media 69,2 años; 52% mujeres) con ataque isquémico transitorio (5,5%), accidente cerebrovascular isquémico agudo (68,6%), hemorragia intracerebral (23,1%), trombosis venosa cerebral (0,2%) y accidente cerebrovascular indeterminado (2,6%). El estudio también indicó que los principales factores de riesgo fueron la hipertensión (80,7%) y la diabetes mellitus (47,6%). Los dispositivos de monitoreo neurológico generalmente se recomiendan para el monitoreo continuo del riesgo de accidente cerebrovascular. Por lo tanto, una prevalencia tan alta de accidente cerebrovascular en el país puede impulsar la demanda de dispositivos de monitoreo neurológico.
- Además, se espera que las mejoras en el manejo de la medicación para la epilepsia en México impulsen la demanda de monitoreo neurológico en el país. Por ejemplo, según el estudio publicado en julio de 2021 en PubMed, la gestión sanitaria estaba realizando esfuerzos para mejorar los protocolos hospitalarios con el fin de reducir la inasistencia de los pacientes con epilepsia. Por lo tanto, dicha iniciativa puede mejorar la adherencia de los pacientes al seguimiento, lo que en última instancia aumenta la calidad de la atención en la clínica de epilepsia.
- A medida que aumenta la adherencia de los pacientes, aumenta la demanda de dispositivos de monitoreo de pacientes para neurología, contribuyendo así al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, la alta incidencia de obesidad está vinculada a una carga financiera, social y médica significativa. La disfunción metabólica relacionada con la obesidad, la dislipidemia y la inflamación son factores en varias enfermedades y consecuencias sobre el sistema neurológico. Por ejemplo, según el Atlas Mundial de la Obesidad 2023, es probable que el 47% de los adultos sean obesos en México para 2035.
- Por lo tanto, debido al aumento de las enfermedades neurológicas y al incremento de las iniciativas gubernamentales para impulsar el monitoreo de pacientes de neurología, se prevé que el segmento estudiado experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
Panorama Competitivo
El mercado de equipos de monitoreo de atención al paciente en México tiene una naturaleza consolidada. Las empresas están implementando ciertas iniciativas estratégicas, como fusiones, lanzamientos de nuevos productos, adquisiciones y asociaciones, que les ayudan a fortalecer su posición en el mercado. Algunos de los actores del mercado son Koninklijke Philips NV, Nihon Kohden Corporation, GE Healthcare, Abbott Laboratories, Dragerwerk AG & Co. KGaA, entre otros.
Líderes de la Industria de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México
Nihon Kohden Corporation
Koninklijke Philips N.V.
Dragerwerk AG & Co. KGaA
GE Healthcare
Abbott Laboratories
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Los programas de digitalización y contratación pública están generando un espacio más claro para los ecosistemas de monitoreo conectado y diagnóstico habilitado por IA en México. En junio de 2026, el Gobierno de México anunció la implementación de un Expediente Clínico Digital único e interoperable en las instituciones IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, lo que eleva la demanda de dispositivos interoperables, captura segura de datos y flujos de trabajo de monitoreo remoto de pacientes que puedan alimentar registros clínicos estandarizados. En paralelo, IMSS-Bienestar anunció un programa de adquisiciones 2026 por 13.000 millones de MXN que cubre 32.000 dispositivos médicos (incluidas unidades de resonancia magnética y sistemas de mamografía habilitados por IA), lo que señala compras a gran escala que pueden impulsar los monitores multiparamétricos, el monitoreo cardíaco y el monitoreo respiratorio utilizados en las vías de detección, atención aguda y seguimiento.
En el lado de la oferta, los cambios regulatorios y de clasificación fortalecen la vía para el software de monitoreo avanzado y las plataformas importadas, al mismo tiempo que reducen la fricción del ciclo de vida para los actores establecidos. COFEPRIS publicó en junio de 2026 una guía de requisitos para el registro sanitario mediante acuerdos de equivalencia y una vía abreviada que aprovecha las aprobaciones de autoridades de alta vigilancia (como la FDA de EE. UU., Health Canada y el MHLW de Japón), y la reforma de la Ley General de Salud (Artículo 376) de enero de 2026 extendió las renovaciones del registro sanitario de dispositivos médicos de cinco a hasta diez años. Con el software de dispositivos médicos reconocido en el suplemento de dispositivos médicos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (que incluye reglas basadas en riesgo para el Software como Dispositivo Médico), los fabricantes y proveedores tienen una vía más definida para expandir las capacidades de monitoreo remoto, análisis y gestión de alarmas, al mismo tiempo que alinean el etiquetado y la documentación técnica para cumplir con los requisitos de identidad absoluta en las presentaciones de tipo reliance.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Royal Philips destacó sus capacidades de imagenología cardiovascular y ecografía mejorada con IA en México en torno a su participación en el congreso cardiovascular CITIC 2026 (17-19 de junio de 2026). El énfasis en la imagenología asistida por IA y la colaboración con actores clínicos refuerza el enfoque competitivo en plataformas avanzadas de monitoreo y diagnóstico que pueden integrarse en los flujos de trabajo hospitalarios.
- Mayo de 2026: GE Healthcare describió una combinación de mercado en México en la que el sector público representa una parte sustancial de su negocio y señaló renovaciones de contratos en curso dentro de ISSSTE e IMSS. La actividad subraya la importancia de los ciclos de contratación pública para los proveedores de equipos de monitoreo de pacientes y equipos afines a la imagenología que venden a grandes redes hospitalarias.
- Enero de 2026: Abbott inauguró una planta de fabricación de electrofisiología de 20.000 metros cuadrados en Querétaro tras una inversión de 200 millones de USD. La instalación fortalece el suministro con base en México de tecnologías de diagnóstico y tratamiento de arritmias cardíacas, apoyando una mayor disponibilidad de dispositivos de atención cardiovascular y ecosistemas de monitoreo relacionados.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca los equipos de monitoreo de atención al paciente vendidos y utilizados en México para el seguimiento de signos vitales y otros parámetros clínicos de pacientes en entornos de atención y en el hogar, donde las lecturas son captadas por dispositivos de monitoreo y utilizadas para la toma de decisiones médicas.
Exclusiones de alcance: excluimos los dispositivos vestibles de bienestar general y los rastreadores de actividad física no destinados al monitoreo clínico de pacientes.
Descripción general de la segmentación
- Por Tipo de Dispositivo
- Dispositivos de Monitoreo Hemodinámico
- Dispositivos de Neuromonitoreo
- Dispositivos de Monitoreo Cardíaco
- Monitores Multiparámetro
- Dispositivos de Monitoreo Respiratorio
- Dispositivos de Monitoreo Remoto de Pacientes
- Monitoreo de Control de Peso y Estado Físico
- Otros Tipos de Dispositivos
- Por Aplicación
- Cardiología
- Neurología
- Respiratorio
- Fetal y Neonatal
- Otras Aplicaciones
- Por Usuarios Finales
- Atención Médica Domiciliaria
- Hospitales y Clínicas
- Otros Usuarios Finales
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental comenzó con información sobre salud pública y el ecosistema de dispositivos, de modo que el modelo tuviera un contexto de demanda realista para México antes de establecer supuestos. Las fuentes utilizadas para la orientación y los datos incluyeron, por ejemplo, publicaciones de la Secretaría de Salud de México, comunicados de estadísticas nacionales del INEGI e indicadores de salud globales de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial.
También revisamos divulgaciones de importación y comercio, incluidos UN Comtrade y resúmenes relacionados con aduanas de México, para comprender qué proporción de los equipos de monitoreo se obtiene mediante importaciones frente a la distribución local. Además, utilizamos informes de empresas, catálogos de productos, presentaciones a inversionistas y revistas médicas de reputación reconocida para confirmar definiciones de productos y ciclos típicos de reemplazo de dispositivos. Se utilizaron suscripciones de pago seleccionadas que proporcionan datos financieros de empresas y cobertura de noticias para verificar la exposición de ingresos a México y detectar contratos importantes o retiros de productos. Estas fuentes documentales son ilustrativas y no exhaustivas, y se revisaron muchos otros documentos y referencias públicas para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se utilizó para confirmar qué se compra en México en hospitales, clínicas y atención domiciliaria, y luego para poner a prueba los supuestos de precios y adopción frente a patrones de compra reales. Las entrevistas y encuestas abarcaron distribuidores, responsables de adquisiciones hospitalarias, ingenieros biomédicos y médicos clínicos, con una cobertura equilibrada entre las regiones de México para que los insumos finales reflejen tanto las grandes ciudades como las redes de atención secundaria.
Distribución de encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 31% | Directivos (CXO): 13% |
| Nivel medio: 48% | Líderes funcionales/de unidad: 41% |
| Actores más pequeños: 21% | Gerentes: 46% |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
El dimensionamiento se elaboró mediante un enfoque descendente en el que la actividad de atención médica de México se reconstruye en un conjunto de demanda direccionable de equipos de monitoreo, y luego se asigna entre los principales entornos de atención. En la práctica, utilizamos señales como el número de camas hospitalarias y las tendencias de ocupación, los patrones de procedimientos e ingresos que impulsan la intensidad del monitoreo, los indicadores de uso de atención médica domiciliaria y los ciclos de reemplazo de monitores de cabecera y portátiles. Los precios se manejaron mediante una escala práctica de precio de venta promedio por clase de dispositivo, con verificaciones de cómo las licitaciones, los márgenes de los distribuidores y las expectativas de inflación pueden modificar los precios realizados.
Para mantener los totales realistas, los resultados se corroboraron con aproximaciones ascendentes selectivas, como el muestreo de precio de venta promedio por volúmenes de unidades para categorías comunes de monitores y la validación del rendimiento del canal de distribución mediante entrevistas. Cuando la visibilidad de los volúmenes era más débil, las brechas se resolvieron utilizando ratios sustitutos (por ejemplo, monitores por cama según el tipo de instalación) que se revisaron con encuestados de campo y luego se aplicaron de manera consistente en todo el país. Los pronósticos utilizaron análisis de escenarios, donde el crecimiento base está determinado por las adiciones esperadas de capacidad hospitalaria, la dirección del gasto público y privado y la adopción del monitoreo remoto para la atención de enfermedades crónicas, y luego se sometieron a pruebas de resistencia con casos conservadores y optimistas compartidos por los entrevistados.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realizó mediante múltiples verificaciones para que los totales del mercado no dependan de una sola fuente de datos. Comparamos los resultados del modelo con señales independientes como el impulso de las importaciones, la dirección de los precios reportada por los canales y los cambios visibles en el comportamiento de adquisición hospitalaria, y luego revisamos cualquier variación significativa antes de la aprobación final.
Se realiza una segunda revisión por parte de un analista para volver a comprobar los supuestos, las fórmulas y la evolución interanual, seguida de recontactos específicos cuando los resultados parecen no coincidir con las realidades del mercado. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos materiales, como cambios regulatorios importantes, grandes licitaciones o interrupciones del suministro. Antes de la entrega, se completa una revisión final para que las cifras definitivas reflejen los datos más recientes disponibles.
Comparación del dimensionamiento del mercado mexicano de equipos de monitoreo de atención al paciente de Mordor Intelligence con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para el monitoreo de pacientes en México pueden diferir incluso cuando parecen similares, porque cada editor traza la línea alrededor de los productos, los entornos de atención y lo que se considera ingresos por monitoreo médico. Las diferencias también surgen cuando una estimación utiliza una única categoría de dispositivo como proxy, mientras que otra pretende representar la combinación completa de equipos de monitoreo utilizados en hospitales y en el hogar.
La principal brecha proviene de la cobertura del alcance, donde Mordor Intelligence cuenta el conjunto más amplio de equipos de monitoreo de atención al paciente utilizados en entornos hospitalarios y domésticos, mientras que algunas cifras externas se centran en un solo tipo de monitor o en una definición más estrecha de los parámetros monitoreados, lo que naturalmente reduce el total o modifica el valor del año base.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,44 mil millones de USD (2025) | |
| Consultora global A | 1,40 mil millones de USD (2023) | Utiliza un año base anterior y puede combinar definiciones que abarcan solo el dispositivo con definiciones más amplias de monitoreo de pacientes, lo que cambia lo que se cuenta y cómo se trasladan los efectos de precios a años posteriores. |
| Mesa de Investigación B | 0,22 mil millones de USD (2024) | Cubre únicamente sistemas de monitoreo de pacientes multiparamétricos, por lo que los monitores de un solo parámetro y otros equipos de monitoreo utilizados en hospitales y atención domiciliaria no se incluyen en el total. |
La dispersión en la tabla se explica principalmente por si la estimación representa la cesta completa de equipos de monitoreo en México o solo un subconjunto, y por qué año se utiliza como punto de partida. Al vincular el modelo a las señales de demanda del entorno de atención y luego verificar los supuestos de precios y adopción con la retroalimentación de campo, la cifra final se mantiene trazable a insumos claros y pasos repetibles.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México?
Se espera que el tamaño del Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México alcance USD 1,53 mil millones en 2026 y crezca a una CAGR del 6,41% para alcanzar USD 2,09 mil millones en 2031.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México?
En 2026, se espera que el tamaño del Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México alcance USD 1,53 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México?
Nihon Kohden Corporation, Koninklijke Philips N.V., Dragerwerk AG & Co. KGaA, GE Healthcare y Abbott Laboratories son las principales empresas que operan en el Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México.
¿Qué años cubre este Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México se estimó en USD 1,53 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Equipos de Monitoreo de Atención al Paciente en México para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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