Taille et part du marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2032 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2027 - 2032 |
| Taille du marché de l'année de base (2026) | 556.85 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2027) | 561.86 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2032) | 587.61 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2027 - 2032) | 0.90 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration par Mordor Intelligence
La taille du marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration était évaluée à 556,85 millions USD en 2026 et devrait croître de 561,86 millions USD en 2027 pour atteindre 587,61 millions USD d'ici 2032, à un CAGR de 0,9 % au cours de la période de prévision (2027-2032).
Le Mexique a connu l'un des taux de mortalité liés à la COVID-19 les plus élevés parmi les personnes atteintes de troubles métaboliques, notamment le diabète et l'obésité. Pendant la pandémie, les autorités sanitaires mexicaines ont régulièrement identifié le diabète comme l'une des comorbidités les plus fréquentes parmi les cas graves de COVID-19 et les décès. Cette attention clinique accrue portée au contrôle glycémique a renforcé l'importance d'une insulinothérapie ininterrompue et d'une prise en charge régulière du diabète, soutenant ainsi la demande de produits à base d'insuline et de dispositifs d'administration dans l'ensemble du pays.
Par ailleurs, l'Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) a élargi le recours aux consultations médicales à distance et aux services de santé numériques pendant la pandémie afin d'assurer la continuité des soins pour les patients atteints de maladies chroniques, dont le diabète. La dépendance accrue à la gestion des maladies à domicile a encouragé les patients à maintenir leur insulinothérapie en dehors des établissements de santé traditionnels, contribuant ainsi à une plus grande utilisation des produits d'administration d'insuline.
Au Mexique, le diabète, en particulier de type 2, est devenu un fardeau pour le système de santé, étant la principale cause de décès chez les femmes et la deuxième cause de décès chez les hommes. L'obésité, la sédentarité, les mauvaises habitudes alimentaires, la génétique, les antécédents familiaux et l'âge figurent parmi les facteurs conduisant au développement du diabète. La pandémie a également mis en évidence des opportunités pour poursuivre et développer les innovations dans la prestation des soins du diabète, grâce aux consultations virtuelles entre les prestataires de soins de santé et les personnes atteintes de diabète, et à l'utilisation des technologies dédiées au diabète. Ainsi, l'épidémie de COVID-19 a stimulé la croissance du marché de l'insuline.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et perspectives du marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
Prévalence croissante du diabète
Au Mexique, la population diabétique devrait augmenter d'environ 3,4 % au cours de la période de prévision.
Selon l'Atlas du diabète de la FID 2021, la prévalence du diabète au Mexique a atteint 16,9 %, soit un adulte sur six. On estime que 14 millions d'adultes au Mexique vivent avec le diabète. De plus, 11 millions d'adultes dans le pays présentent une intolérance au glucose, ce qui les expose à un risque élevé de développer un diabète de type 2. Les dépenses de santé liées au diabète au Mexique ont atteint 20 milliards USD, plaçant le pays parmi les dix pays ou territoires affichant les dépenses de santé totales les plus élevées. Environ 47,5 % des personnes vivant avec le diabète dans le pays ne sont pas diagnostiquées.
L'absence d'assurance maladie prive les personnes défavorisées de l'accès aux services et les expose à des difficultés financières. Pour protéger la population contre des dépenses de santé excessives, le Mexique a mis en place des mécanismes tels que l'assurance maladie communautaire, l'assurance maladie nationale et l'assurance maladie publique ciblée. Le Mexique dispose de plusieurs prestataires d'assurance maladie. L'Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Institut de sécurité sociale et de services sociaux des employés de l'État, ISSSTE) offre une couverture aux fonctionnaires, et l'Instituto Mexicano del Seguro Social (Institut mexicain de sécurité sociale, IMSS) couvre les employés du secteur privé. Le Seguro Popular (Assurance populaire) a été lancé pour protéger la population en âge de travailler contre les coûts de santé élevés. L'adhésion au Seguro Popular est indépendante de l'état de santé ou des maladies préexistantes ; il n'y a pas de co-paiement selon le type de soins de santé reçus, et les contributions familiales sont déterminées uniquement par la capacité à payer.
Les principaux fabricants se concentrent sur les innovations technologiques et développent des produits à base d'insuline avancés pour gagner une part de marché substantielle. On a observé une augmentation significative de la technologie des systèmes d'administration d'insuline, des injections d'insuline aux pompes à insuline. Les innovations et avancées technologiques offrent de nombreuses commodités dans le maintien de la glycémie.
Par conséquent, en raison de la prévalence croissante du diabète, le marché étudié devrait croître au cours de la période d'analyse.
Le segment des pompes à insuline devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision
Une pompe à insuline est un dispositif qui administre l'insuline en continu ou automatiquement selon les besoins. La pompe imite le pancréas humain. La pompe à perfusion d'insuline constitue une alternative au système traditionnel d'injections quotidiennes ou au stylo à insuline.
La pompe à insuline devrait croître à un CAGR d'environ 1,9 % sur le marché au cours de la période de prévision, en raison des avancées technologiques croissantes et de sa préférence par rapport aux autres méthodes traditionnelles grâce à l'administration continue d'insuline. L'insulinothérapie par pompe est une méthode d'administration d'insuline bien établie pour les personnes atteintes de diabète de type 1. Les pompes constituent une option thérapeutique validée et éprouvée dans le diabète de type 1 à tous les âges, permettant une administration d'insuline quasi physiologique dans les situations où le pancréas ne produit pas d'insuline. Il existe même des modèles de pompes avec télécommandes permettant aux parents de jeunes enfants de suspendre ou d'administrer un bolus d'insuline à distance lorsque l'enfant joue ou mange. Les pompes à perfusion d'insuline réduisent les grandes variations de la glycémie, induisent moins de douleur et administrent l'insuline de manière plus précise par rapport aux injections. Ces avantages des pompes à insuline par rapport au système d'administration traditionnel devraient stimuler le marché.
La fréquence de surveillance de la glycémie dépend du type de diabète, qui varie d'un patient à l'autre. Les patients diabétiques de type 1 doivent vérifier régulièrement leur glycémie, surveiller leur taux de glucose sanguin et ajuster la dose d'insuline en conséquence, ce qui est susceptible de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. L'utilisation de la perfusion sous-cutanée continue d'insuline et des systèmes de surveillance continue du glucose a amélioré les soins aux patients et leur qualité de vie, et est largement utilisée en milieu ambulatoire. De plus en plus, cette technologie est également utilisée en milieu hospitalier.
Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période d'analyse.
Paysage concurrentiel
Le marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration est modérément consolidé, avec quelques acteurs importants et génériques. Les fusions et acquisitions entre les acteurs ont récemment aidé les entreprises à renforcer leur présence sur le marché. Eli Lilly et Boehringer Ingelheim ont une alliance pour le développement et la commercialisation de Basaglar (Insuline Glargine). De plus, les acteurs ont récemment aidé les entreprises à renforcer leur présence sur le marché ; par exemple, Novo Nordisk a collaboré avec Ypsomed pour fournir de meilleures solutions d'insulinothérapie.
Leaders de l'industrie mexicaine des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
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Novo Nordisk
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Sanofi
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Eli Lilly
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Medtronic
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Becton Dickinson
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans l'industrie
- Octobre 2022 : Becton, Dickinson and Company et Biocorp ont annoncé la signature d'un accord pour utiliser la technologie connectée afin de suivre l'observance des thérapies médicamenteuses auto-administrées, comme les biologiques. Pour aider les entreprises biopharmaceutiques dans leurs efforts visant à améliorer l'observance et les résultats des médicaments injectables, les deux sociétés intégreront la technologie Injay de Biocorp — une solution conçue pour capturer et transmettre les événements d'injection à l'aide de la technologie de communication en champ proche — au dispositif de protection passive d'aiguille BD UltraSafe Plus utilisé avec des seringues pré-remplissables.
- Mars 2022 : Oramed a annoncé que l'ORMD-0801 (une nouvelle molécule) est en cours d'évaluation dans deux essais pivots de phase 3 et pourrait être la première capsule d'insuline orale offrant le moyen le plus pratique et le plus sûr d'administrer une insulinothérapie. Ce médicament devrait changer la donne sur les marchés de l'insuline et des médicaments antidiabétiques oraux.
Périmètre du rapport sur le marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
L'insuline est principalement utilisée pour traiter le diabète de type 1, mais peut être utilisée chez les personnes atteintes de diabète de type 2 si les niveaux d'insuline restent faibles malgré l'utilisation d'autres types de médicaments. Il existe différentes façons d'injecter l'insuline dans le corps d'un patient, à l'aide de seringues, de stylos, de pompes et d'injecteurs à jet, offrant ainsi diverses options d'administration d'insuline. Le marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration est segmenté en médicaments (insulines basales ou à action prolongée, insulines bolus ou à action rapide, insulines humaines traditionnelles, insulines combinées et insulines biosimilaires) et en dispositifs (stylos à insuline, pompes à insuline, seringues à insuline et injecteurs à jet). Le rapport propose la valeur (en millions USD) et le volume (en millions de mL) pour les médicaments à base d'insuline et (en millions d'unités) pour les dispositifs pour les segments susmentionnés.
| Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (Insuline Glargine) |
| Levemir (Insuline Détémir) | |
| Toujeo (Insuline Glargine) | |
| Tresiba (Insuline Dégludec) | |
| Basaglar (Insuline Glargine) | |
| Insulines bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline asparte) |
| Humalog (Insuline lispro) | |
| Apidra (Insuline glulisine) | |
| FIASP (Insuline asparte) | |
| Admelog (Insuline lispro Sanofi) | |
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Mixtard/Actrapid/Insulatard |
| Humulin | |
| Insuman | |
| Insulines combinées | NovoMix (Insuline asparte biphasique) |
| Ryzodeg (Insuline dégludec et Insuline asparte) | |
| Xultophy (Insuline dégludec et Liraglutide) | |
| Soliqua/Suliqua (Insuline glargine et Lixisénatide) | |
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'Insuline Glargine |
| Biosimilaires de l'Insuline Humaine |
| Pompes à insuline | Dispositifs de pompe à insuline |
| Réservoirs de pompe à insuline | |
| Tubulures de perfusion d'insuline | |
| Stylos à insuline | Cartouches pour stylos réutilisables |
| Stylos à insuline jetables | |
| Seringues à insuline | |
| Injecteurs à jet d'insuline |
| Médicament | Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (Insuline Glargine) |
| Levemir (Insuline Détémir) | ||
| Toujeo (Insuline Glargine) | ||
| Tresiba (Insuline Dégludec) | ||
| Basaglar (Insuline Glargine) | ||
| Insulines bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline asparte) | |
| Humalog (Insuline lispro) | ||
| Apidra (Insuline glulisine) | ||
| FIASP (Insuline asparte) | ||
| Admelog (Insuline lispro Sanofi) | ||
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Mixtard/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| Insulines combinées | NovoMix (Insuline asparte biphasique) | |
| Ryzodeg (Insuline dégludec et Insuline asparte) | ||
| Xultophy (Insuline dégludec et Liraglutide) | ||
| Soliqua/Suliqua (Insuline glargine et Lixisénatide) | ||
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'Insuline Glargine | |
| Biosimilaires de l'Insuline Humaine | ||
| Dispositif | Pompes à insuline | Dispositifs de pompe à insuline |
| Réservoirs de pompe à insuline | ||
| Tubulures de perfusion d'insuline | ||
| Stylos à insuline | Cartouches pour stylos réutilisables | |
| Stylos à insuline jetables | ||
| Seringues à insuline | ||
| Injecteurs à jet d'insuline | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration ?
La taille du marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration devrait atteindre 556,85 millions USD en 2026 et croître à un CAGR de 0,9 % pour atteindre 587,61 millions USD d'ici 2032.
Quelle est la taille du marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration en 2027 ?
En 2027, la taille du marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration devrait atteindre 561,86 millions USD.
Qui sont les acteurs clés du marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration ?
Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, Medtronic et Becton Dickinson sont les principales entreprises opérant sur le marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration.
Quelles années ce rapport sur le marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration était estimée à 551,88 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration pour les années : 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. Le rapport prévoit également la taille du marché mexicain des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration pour les années : 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 et 2032.