Taille et part du marché des équipements de vidéoconférence en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des équipements de vidéoconférence en Amérique du Sud

Expansion du travail hybride et des équipes distribuées

Le travail hybride a modifié les exigences en matière de matériel de salle dans toute l'Amérique du Sud. Les entreprises adoptent un mélange de travail en bureau et à distance qui concentre la demande sur des périodes de réunion planifiées. Ce schéma accroît le besoin de salles pouvant être utilisées sans assistance AV spécialisée. Les entreprises standardisent donc des terminaux gérés dans le cloud avec cadrage automatique et microphones multiples. Le marché des équipements de vidéoconférence en Amérique du Sud bénéficie lorsque les entreprises remplacent les configurations ad hoc sur ordinateur portable par des déploiements de salles certifiées. Les nouvelles obligations de télétravail au Pérou renforcent également l'importance de systèmes sécurisés et fiables pour les équipes distribuées.

Transformation numérique dans la santé et l'éducation

La demande dans le secteur de la santé est de plus en plus liée à des achats récurrents de télésanté plutôt qu'à des achats d'urgence. Le SUS brésilien a fourni des millions de téléconsultations dans des milliers de municipalités au cours de la période récente. Le gouvernement fédéral a alloué des financements substantiels aux hôpitaux intelligents dotés d'unités de soins intensifs interconnectées pour les années à venir.^{[1]« Santé numérique au Brésil », Administration américaine du commerce international, trade.gov.} Dans le domaine de l'éducation, le ministère de l'Éducation a connecté 100 000 écoles publiques dans le cadre de la Política de Inovação Educação Conectada d'ici mai 2026.^{[2]« Reaberto Ciclo 2026 da Política de Educação Conectada », ministère de l'Éducation du Brésil, gov.br.} Les acheteurs dans la santé et l'éducation ont besoin d'équipements fonctionnant de manière fiable lors de sessions répétées et dans des formats de salle variés. Ces programmes soutiennent la demande institutionnelle en caméras, écrans et systèmes audio de salle fiables sur le marché des équipements de vidéoconférence en Amérique du Sud.

Améliorations des infrastructures fibre, 4G, 5G et haut débit

Les investissements dans les réseaux élargissent les zones pouvant prendre en charge des systèmes de réunion haute définition gérés dans le cloud. Le secteur des télécommunications au Brésil a augmenté ses investissements dans les infrastructures réseau. Le pays a également étendu le déploiement et la couverture des antennes 5G dans davantage de villes, avec une couverture de la population progressant en avance sur l'objectif national d'attribution de licences. En Colombie, les plans de modernisation des réseaux comprennent le déploiement de la fibre et de la 5G dans les zones urbaines. Cette capacité prend en charge des systèmes avec vidéo 4K, traitement par IA et gestion centralisée des appareils.

Cycles de mise à niveau des terminaux dotés d'IA

L'IA embarquée rend les décisions de renouvellement des produits plus étroitement liées à la certification de plateforme et aux exigences d'expérience en salle. HP a introduit la série Poly Studio Room Compute avec des processeurs Intel Core Ultra et des NPU intégrés pour le suivi de locuteur multi-caméra DirectorAI. Les produits sont certifiés Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms. Logitech a introduit la série Rally AI Camera, ajoutant le cadrage RightSight et une conception à double caméra pour les grands espaces. Les entreprises exploitant du matériel installé pendant la pandémie font face à des jalons de fin de vie de certification pour les appareils plus anciens. Microsoft maintient la liste des appareils approuvés que les équipes d'approvisionnement utilisent lors de la sélection des systèmes Teams Rooms.

Coûts élevés du matériel, de l'installation et de la maintenance

Les terminaux d'entreprise haut de gamme restent hors de portée du budget de nombreux acheteurs du marché intermédiaire et du secteur public. Les barres de collaboration certifiées des principaux fournisseurs entraînent des coûts élevés avant l'installation, l'intégration et l'octroi de licences de plateforme. Les taxes brésiliennes sur les importations et les produits industriels augmentent le coût à l'arrivée des équipements de communication vidéo importés. La structure des coûts favorise les grandes entreprises qui peuvent standardiser des salles certifiées sur plusieurs sites. Les organisations plus petites utilisent souvent des clients logiciels et des périphériques grand public à la place. Le marché des équipements de vidéoconférence en Amérique du Sud présente encore une demande non satisfaite pour des systèmes de salle certifiés complets plus abordables.

Limitations de connectivité et problèmes de fiabilité de l'alimentation électrique

La connectivité en dehors des principaux corridors urbains limite l'utilisation de systèmes de salle avancés. L'OCDE a constaté que les vitesses du haut débit fixe rural en Colombie étaient nettement inférieures à la moyenne rurale de l'OCDE en 2024. Les vitesses de téléchargement mobile rural étaient substantiellement inférieures à celles des homologues ruraux de l'OCDE.^{[3]Organisation de coopération et de développement économiques, « Examen de la connectivité numérique de la Colombie », Éditions OCDE, oecd.org.} Le programme Internet Para Todos du Pérou étend la connectivité 4G à des milliers de villages grâce à l'open-RAN et à la liaison montante par satellite. Ce niveau d'accès ne prend pas en charge de manière cohérente les salles multi-caméras haute résolution. Les problèmes de fiabilité de l'alimentation électrique au Pérou, en Bolivie, en Équateur et dans le nord du Brésil réduisent également la confiance dans les systèmes cloud toujours actifs.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de matériel : les barres de collaboration en tête, les barres USB en forte croissance

Les barres de collaboration détenaient 34,56 % de la taille du marché des équipements de vidéoconférence en Amérique du Sud en 2025. Elles simplifient le déploiement car la caméra, le microphone, le haut-parleur et la certification de plateforme sont intégrés dans une seule unité. Cela est précieux là o les compétences AV internes sont limitées en dehors des grandes villes. L'écosystème d'appareils approuvés de Microsoft renforce l'utilisation de systèmes tout-en-un certifiés dans les appels d'offres des entreprises. Les barres intégrées USB devraient se développer à un CAGR de 15,73 % jusqu'en 2031. Leur attrait est le plus fort en Colombie, au Chili et en Argentine, où la diversité des parcs d'ordinateurs portables accroît la demande de salles BYOD simples.

La Rally AI Camera Pro de Logitech illustre l'évolution vers une catégorie de barres de collaboration à plus haute valeur ajoutée. Le produit combine le cadrage IA à double caméra avec une option de montage encastré pour les salles de conseil. Les caméras PTZ restent importantes lorsque les salles dépassent le champ de vision d'une barre intégrée. Les systèmes codec restent pertinents pour les déploiements gouvernementaux et réglementés qui nécessitent des contrôles de sécurité. Les casques d'entreprise, les haut-parleurs mains libres et les réseaux de microphones répondent aux besoins audio personnels et acoustiques des grandes salles. Les MCU prennent en charge la conférence multi-sites, tandis que les kits groupés servent les déploiements clés en main pour les petites et moyennes entreprises. Le secteur des équipements de vidéoconférence en Amérique du Sud s'appuie sur les cadres de certification Microsoft et Zoom car ces cadres façonnent les listes restreintes d'approvisionnement et la tarification.

Par utilisateur final : le secteur commercial en tête, la santé s'accélère

Les espaces commerciaux détenaient 62,27 % de la demande des utilisateurs finaux en 2025. Les entreprises de services financiers, de technologie et de services professionnels à São Paulo, Buenos Aires, Bogotá et Santiago ont accordé la priorité aux systèmes de lieu de travail standardisés. Leurs programmes s'articulent généralement autour de produits certifiés offrant une expérience utilisateur cohérente dans tous les bureaux. Les établissements de soins de santé devraient se développer à un CAGR de 15,62 % jusqu'en 2031. Les systèmes de santé évoluent vers des flux de travail de télésanté reproductibles nécessitant des appareils de salle fiables et des services de support. La demande au niveau des établissements qui en résulte est plus durable que les achats d'urgence pendant la période pandémique.

Le programme d'hôpitaux intelligents du Brésil soutient l'approvisionnement standardisé de terminaux vidéo cliniques. Les universités, les agences gouvernementales et les organismes publics se procurent ces solutions par le biais de processus d'appels d'offres formels. Ces acheteurs accordent la priorité aux dossiers de conformité et à la couverture de distribution régionale. Les exigences de résidence des données influencent également les décisions de déploiement dans les secteurs réglementés. La collaboration transfrontalière accroît la valeur des systèmes qui prennent en charge les contrôles locaux tout en permettant une interopérabilité plus large. Par conséquent, le secteur des équipements de vidéoconférence en Amérique du Sud doit prendre en charge les architectures cloud, hybrides et sur site pour répondre aux diverses exigences des clients.

Par application : les salles de réunion informelles dominent, les grandes salles de conférence gagnent du terrain

Les salles de réunion informelles représentaient 30,69 % de la part du marché des équipements de vidéoconférence en Amérique du Sud en 2025. Elles servent les réunions de petites équipes comprenant généralement 2 à 6 participants. Une configuration complète de barre certifiée coûte entre 900 et 2 500 USD, ce qui la place dans une gamme budgétaire plus large que les systèmes de salle de conseil. Les grandes salles de conférence devraient se développer à un CAGR de 15,81 % jusqu'en 2031. Les caméras IA apportent le suivi de locuteur multi-caméra aux systèmes qui nécessitaient auparavant des installations codec haut de gamme. Cisco a introduit le Room Kit Pro G2 en février 2026 avec une architecture AVoIP en priorité et un cadrage IA accéléré par NVIDIA pour les grandes salles complexes.

Les petites salles de réunion constituent une transition entre les configurations informelles et les systèmes de salle standardisés. Elles accueillent généralement 6 à 12 participants et bénéficient de dépenses importantes de consolidation d'entreprise. Les salles de conseil et les auditoriums ont le prix de vente moyen le plus élevé car ils nécessitent des équipements de niveau codec et s'alignent sur les cycles immobiliers et d'aménagement des dirigeants. Le Poly Studio Room Compute 5 et le Studio Room Compute 7 de HP répondent à ce segment d'application haut de gamme avec des fonctionnalités DirectorAI activées par NPU. Les applications de grande taille accordent plus d'importance à la couverture caméra, au contrôle de salle et à la qualité audio. Cela laisse de la place aux fournisseurs AV spécialisés aux côtés des fournisseurs d'appareils tout-en-un.

Par mode de déploiement : la connectivité cloud redéfinit la stratégie d'infrastructure

Le cloud connecté et hybride détenait 43,48 % de la demande en 2025. Ce mode de déploiement devrait se développer à un CAGR de 15,38 % jusqu'en 2031. La gestion centralisée permet aux équipes informatiques de déployer, surveiller et dépanner les appareils de salle sur des réseaux de bureaux dispersés. Cette capacité est utile là où le support AV sur site est limité en dehors des grandes zones métropolitaines. Les systèmes sur site restent importants dans les soins de santé, les services juridiques et le gouvernement. Les exigences de transfert de données ont renforcé la nécessité de choix de déploiement adaptés aux contrôles spécifiques au secteur.

La réglementation a encouragé une division des achats entre les utilisateurs connectés au cloud et les acheteurs qui préfèrent le contrôle local. La feuille de route des appareils de Cisco prend en charge Zoom Rooms via une version bêta publique lancée en juin 2026 et visant une disponibilité générale en septembre 2026. Cisco prend également en charge Microsoft Teams Rooms via la plateforme d'écosystème d'appareils Microsoft. Cette approche permet aux entreprises d'utiliser une seule base matérielle avec plusieurs plateformes de collaboration. Les plateformes flexibles réduisent le risque de remplacement du matériel lorsqu'une entreprise change son environnement logiciel. Le marché des équipements de vidéoconférence en Amérique du Sud est donc façonné à la fois par les besoins de gestion à distance et par les choix d'architecture dictés par la conformité.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 22,39 % de la taille du marché des équipements de vidéoconférence en Amérique du Sud en 2025. Sa base de demande s'appuie sur des investissements dans la 5G, la santé numérique et la modernisation des lieux de travail des entreprises. Le secteur des télécommunications a enregistré des investissements substantiels en 2025, tandis que le nombre d'antennes 5G a augmenté de manière significative. Le nombre de municipalités couvertes par la 5G a également considérablement augmenté. D'ici mai 2026, le ministère de l'Éducation avait connecté un nombre substantiel d'écoles publiques. Ces conditions soutiennent la demande des utilisateurs des secteurs des entreprises, du public, de la santé et de l'éducation.

La Colombie devrait se développer à un CAGR de 15,72 % jusqu'en 2031. Les dépenses informatiques des entreprises, le déploiement de la 5G et l'adoption du travail hybride soutiennent la demande à Bogotá et Medellín. Les plans de modernisation des réseaux comprennent des investissements nationaux, l'installation de fibre et des stations de base supplémentaires. L'OCDE a également constaté que la pénétration du haut débit rural était proche de la moitié de la moyenne de l'OCDE. Cela crée un schéma de demande inégal dans lequel les entreprises urbaines mènent l'adoption de systèmes avancés.

L'Argentine, le Chili, le Pérou et le reste de l'Amérique du Sud forment un niveau en développement avec des conditions réglementaires et d'infrastructure variées. Les changements de politique de travail à distance en Argentine peuvent inciter les entreprises à revoir leurs arrangements de travail distribué. La base multinationale du Chili soutient des achats d'entreprise cohérents à Santiago. Le programme Internet Para Todos du Pérou atteint 6 500 villages ruraux, bien que la demande d'appareils suive souvent le déploiement du réseau après 18 à 24 mois. La Bolivie, l'Équateur, le Paraguay et l'Uruguay restent orientés vers les achats institutionnels et gouvernementaux, où les droits de douane, la connectivité et l'exposition aux devises limitent l'adoption par le secteur privé.