Taille et part du marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.27 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.34 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.77 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.65% CAGR |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie par Mordor Intelligence
La taille du marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie devrait croître de 1,27 milliard USD en 2025 à 1,34 milliard USD en 2026 et devrait atteindre 1,77 milliard USD d'ici 2031 à un CAGR de 5,65 % sur la période 2026-2031.
Dès sa première année depuis son apparition, la pandémie de COVID-19 a été responsable de décès prématurés, en particulier chez les personnes âgées. L'Italie a été le premier pays d'Europe touché par le COVID-19 et figurait parmi les pays affichant les taux de mortalité les plus élevés. La plupart des personnes décédées du COVID-19 présentaient la co-occurrence de deux maladies chroniques ou plus chez un même individu. Plusieurs études ont confirmé que les maladies chroniques telles que le diabète étaient associées à des issues défavorables chez les patients atteints de COVID-19. La pandémie a mis en évidence des opportunités pour poursuivre et développer les innovations dans la prestation des soins du diabète, notamment via des consultations virtuelles entre les prestataires de soins de santé et les personnes atteintes de diabète, ainsi que par l'utilisation des technologies dédiées au diabète. La gestion courante du diabète était essentielle pour atténuer le risque d'issues de santé défavorables et de formes graves de COVID-19 chez les patients diabétiques ; cependant, la pandémie a contribué à des perturbations dans la prise en charge du diabète.
La surveillance de la glycémie accroît la conscience des patients quant à leurs valeurs glycémiques, ce qui favorise des choix de mode de vie sains. Les valeurs de surveillance de la glycémie aident à fournir des retours d'information et des conseils sur la manière d'apporter des changements comportementaux en matière de santé lorsque cela est nécessaire. Une élévation continue de la glycémie chez les patients diabétiques peut contribuer à des complications progressives telles que des atteintes rénales, nerveuses et oculaires. Une surveillance appropriée et rapide de la glycémie permet une gestion efficace des niveaux glycémiques hors normes, minimisant ainsi les complications de santé liées au diabète.
Les technologies innovantes, telles que les applications de santé numérique qui affichent et résument les mesures individuelles de glycémie et intègrent des données supplémentaires pertinentes comme les doses d'insuline, les repas et collations, et l'activité physique, peuvent davantage soutenir l'autogestion tout en réduisant la charge de la maladie et en améliorant la prise en charge globale du diabète. L'intégration de la surveillance de la glycémie avec des calculateurs d'insuline, des logiciels automatisés de titration de l'insuline et le coaching à distance constituent des développements supplémentaires qui offrent aux patients dont le diabète est mal contrôlé le soutien additionnel nécessaire pour améliorer les résultats critiques, renforçant ainsi les perspectives du marché dans les années à venir.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie
Prévalence croissante du diabète en Italie
La population diabétique en Italie devrait croître d'environ 0,57 % au cours de la période de prévision.
Selon les rapports de la Fédération Internationale du Diabète, la prévalence du diabète chez les adultes en Italie était d'environ 9,9 %. Le système de santé italien est fortement décentralisé, la plupart des pouvoirs administratifs et organisationnels étant détenus par les régions. Le Plan National du Diabète définit les priorités et fournit des lignes directrices pour améliorer la qualité des soins du diabète avec une approche centrée sur le patient. Les autorités régionales et locales sont responsables de sa mise en œuvre, qui varie entre les 20 régions. Les politiques gouvernementales jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de santé dans un pays, à presque tous les niveaux d'autorité — étatique et local. Les changements de politique, de systèmes et d'environnement sont des éléments essentiels d'un plan à long terme pour prévenir les maladies chroniques comme le diabète.
L'autosurveillance est un engagement que de nombreux patients diabétiques prennent pour gérer leur état. Les niveaux de glycémie aident les patients et les médecins à modifier leur alimentation, leur mode de vie, leur insulinothérapie et leurs médicaments pour aider leur glycémie à revenir à la normale. Grâce aux nouvelles innovations en technologie médicale, les glucomètres d'aujourd'hui sont équipés de bandelettes et de capteurs hautement sensibles capables de détecter chaque composant du sang avec précision, proches des résultats de laboratoire.
Le Service National de Santé (SNS) italien garantit une couverture universelle pour tous les citoyens. Les personnes vivant avec le diabète ont accès, sans dépenses à leur charge, à tous les médicaments, dispositifs et services médicaux dont elles ont besoin. Dans l'ensemble, l'Italie dispose d'un système bien développé de soins du diabète, avec de nombreux centres spécialisés dans tout le pays et un traitement gratuit au point de délivrance.
La Résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé a recommandé l'intégration de la prévention et du traitement du diabète dans les services de santé primaires, le développement de voies permettant une augmentation substantielle de l'accès à l'insuline, la promotion de la convergence et de l'harmonisation des exigences réglementaires pour les médicaments et technologies contre le diabète, ainsi qu'une meilleure surveillance et un meilleur suivi du diabète. Elle implique en outre que l'OMS conseille les États membres de garantir le traitement ininterrompu des personnes vivant avec le diabète dans les situations d'urgence humanitaire. Cette étape importante fournit un mandat mondial pour les efforts en matière de diabète pour la prochaine décennie.
Par conséquent, le marché étudié devrait connaître une croissance au cours de la période d'analyse en raison de la prévalence croissante et des facteurs susmentionnés.
Le segment des bandelettes de test détient la part de marché la plus élevée de l'année en cours
Le segment des bandelettes de test détenait la part de marché la plus élevée, d'environ 80 %, au cours de l'année en cours.
Les bandelettes de test de glycémie sont de petites bandelettes jetables et constituent un composant essentiel du test de glycémie. Lorsque du sang est déposé sur la bandelette de test, il réagit avec un produit chimique appelé glucose oxydase, produisant de l'acide gluconique à partir du glucose présent dans le sang. À l'autre extrémité de la bandelette de test, le lecteur transfère un courant vers la bandelette. La bandelette de test est dotée de bornes électriques qui permettent au lecteur de mesurer le courant entre les bornes. Le courant entre les bornes varie en fonction du niveau d'acide gluconique produit. Le lecteur de glycémie utilise ensuite un algorithme pour calculer le niveau de glycémie en fonction de la différence de courant.
La croissance de la part de marché des bandelettes de test devrait être supérieure à celle des glucomètres en raison de la différence de fréquence d'utilisation. Le glucomètre est un achat unique ; les bandelettes de test, en revanche, représentent un investissement continu, car une bandelette de test doit être jetée après une seule utilisation, entraînant un impact de coût récurrent. Alors qu'un glucomètre moyen dure entre six mois et trois ans, représentant un coût unique sur la même période,
La loi italienne réglemente les soins cliniques des personnes atteintes de diabète et crée un cadre impliquant des organisations médicales, des programmes de prévention, la formation du personnel et la protection juridique. Le Programme National de Santé est structuré en niveaux essentiels d'assistance pouvant être définis différemment selon les régions. Le Programme National de Santé est structuré en LEA (niveaux essentiels d'assistance). Les LEA définissent toutes les modalités d'assistance médicale offertes par le Service National de Santé aux citoyens, avec ou sans contributions partielles selon les revenus du patient. Ces politiques de remboursement et les facteurs susmentionnés devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie est fragmenté, avec quelques acteurs significatifs et d'autres acteurs génériques. Des fabricants tels qu'Abbott, LifeScan, Roche, Ascensia, etc. occupent une part importante.
Leaders du secteur des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Italie
Roche Diabetes Care
Abbott Diabetes Care
Ascensia Diabetes Care
Sinocare
LifeScan
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les opportunités dans le domaine des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Italie sont de plus en plus façonnées par des dispositifs régionaux qui élargissent l'accès à la surveillance avancée et formalisent la prescription et le suivi. Des mesures régionales telles que la DGR de Vénétie du 8 avril 2025 ont élargi l'éligibilité au remboursement de la surveillance glycémique continue et flash aux patients atteints de diabète de type 2 sous insulinothérapie intensive. Cela peut redistribuer les volumes de surveillance entre les routines traditionnelles d'autosurveillance et les flux de travail pilotés par capteurs, tout en soutenant la demande d'autosurveillance dans la titration, les tests de confirmation et les contextes de soins non couverts par les critères de surveillance glycémique continue.
Du côté de la technologie et des achats, les travaux d'évaluation des technologies de santé menés par AGENAS et le ministère de la Santé, qui comparent les performances de la surveillance glycémique continue et de l'autosurveillance, peuvent offrir aux fabricants la possibilité de regrouper lecteurs, bandelettes, connectivité et aide à la décision clinique dans des parcours de soins démontrables, plutôt que de se concentrer uniquement sur le prix unitaire. Dans le même temps, les processus de prescription et de surveillance numériques dématérialisés mis en œuvre dans certaines régions soutiennent un suivi plus strict de l'observance et pourraient favoriser les solutions d'autosurveillance connectées et les plateformes interopérables des principaux fournisseurs actifs en Italie (Abbott, Roche, LifeScan et Ascensia). L'adoption peut être encore renforcée lorsque les centres de diabétologie et les systèmes de santé régionaux privilégient l'intégration avec des services plus larges tels que le coaching à distance, les logiciels de titration de l'insuline et les journaux numériques.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Abbott Diabetes Care a obtenu le marquage CE pour Libre Duo et Libre Duo 10 Day, une technologie combinée de surveillance de la glycémie et des cétones, avec des lancements européens prévus. Ce développement soutient les parcours d'adoption de la surveillance glycémique continue en Italie et renforce le dossier de remboursement pour les outils de surveillance intégrés. Il étend la présence d'Abbott sur le marché italien de la surveillance glycémique continue grâce à une offre de produits améliorée.
- Mai 2026 : Abbott Diabetes Care a obtenu le marquage CE pour Libre Duo, avec des lancements européens prévus. Cette étape ouvre l'accès au marché pour une solution combinée de surveillance de la glycémie et des cétones en Italie. Ce développement élargit le portefeuille de l'entreprise pour la gestion du diabète sur le marché italien.
- Avril 2026 : Roche Diabetes Care a lancé Accu-Chek SmartGuide en Italie, un système de surveillance glycémique continue doté d'une gestion prédictive de la glycémie basée sur l'IA. Cette introduction marque une évolution vers des solutions de surveillance glycémique continue pilotées par l'IA en Italie. Elle accélère l'adoption de la surveillance glycémique continue prédictive et renforce les parcours de soins pour la gestion du diabète.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché couvre les revenus générés en Italie par les dispositifs d'autosurveillance de la glycémie (SMBG) utilisés pour les contrôles glycémiques capillaires à domicile ou dans les soins quotidiens, y compris les consommables essentiels nécessaires pour réaliser un test.
Exclusions du périmètre : exclut les systèmes de surveillance glycémique continue, les dispositifs d'administration d'insuline et les tests glycémiques professionnels réalisés en laboratoire.
Aperçu de la segmentation
- Composant
- Glucomètres
- Bandelettes de test
- Lancettes
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire est utilisée pour établir la structure initiale du marché et fixer des fourchettes réalistes de demande et de prix avant nos échanges avec les acteurs du secteur. Nous nous appuyons sur des sources publiques de santé et d'épidémiologie pour comprendre la population diabétique en Italie et l'intensité probable des tests, telles que l'Atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète (IDF), les statistiques de santé de l'OCDE et les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le cas échéant.
Pour comprendre les conditions d'offre et d'accès, nous examinons également des sources telles que les publications du ministère italien de la Santé, les jeux de données de la Commission européenne et d'Eurostat (y compris les tableaux de santé et de commerce pertinents), ainsi que la littérature clinique et d'économie de la santé évaluée par des pairs traitant des modes d'utilisation de l'autosurveillance et de leurs résultats. Les dépôts d'entreprises, les présentations aux investisseurs, les communiqués de presse et les médias réputés sont utilisés pour suivre les lancements de produits, les évolutions de portefeuille et les signaux liés au remboursement ou aux appels d'offres. En outre, des abonnements payants pour les données financières et de renseignement des entreprises, des bases de données de brevets et des données d'importation-exportation au niveau des expéditions sont utilisés de manière sélective pour vérifier de manière croisée les données directionnellement importantes. Ces sources de recherche documentaire sont illustratives, et de nombreuses autres références publiques et payantes ont également été utilisées pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire est utilisé pour convertir la vision documentaire en un modèle de marché réaliste pour l'Italie, principalement en vérifiant les comportements d'utilisation et la logique de prix selon les canaux. Nous validons les hypothèses par des entretiens et des enquêtes avec des distributeurs, des acteurs de la pharmacie et des appels d'offres, des cliniciens, des éducateurs en diabétologie, ainsi que des responsables opérationnels et commerciaux qui observent les évolutions de volumes et de mix dans le temps.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Niveau supérieur : 29 % | Dirigeants (CXO) : 14 % | |
| Niveau intermédiaire : 51 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 40 % | |
| Acteurs plus petits : 20 % | Managers : 46 % |
Dimensionnement et prévisions du marché
Le dimensionnement commence par la constitution d'un bassin de demande en Italie qui relie la population diabétique diagnostiquée à l'utilisation de l'autosurveillance, puis convertit cela en besoins unitaires pour les lecteurs, les bandelettes de test et les lancettes. Nous utilisons une logique descendante en reconstituant la consommation attendue à partir de la taille des cohortes traitées et de la fréquence de test habituelle, puis en traduisant les unités en valeur à l'aide des fourchettes de prix observées par canal.
Pour ancrer le total, les résultats sont corroborés par des vérifications ascendantes sélectives, telles que le prix de vente moyen échantillonné multiplié par le volume par composant, des vérifications des canaux de distribution, et des vérifications croisées avec des signaux d'achats publics et de remboursement visibles publiquement. Les intrants les plus importants sur ce marché incluent la part des utilisateurs traités à l'insuline par rapport aux utilisateurs non traités, le nombre de bandelettes par patient par an (qui évolue avec l'observance des recommandations et l'éducation des patients), le cycle de remplacement des lecteurs, le mix de canaux entre les pharmacies de détail et les achats publics, et la dispersion des prix entre les offres de marque et les offres à valeur économique.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios est utilisée afin que la croissance puisse être rattachée à quelques facteurs explicables, suivie d'une vérification légère par séries temporelles utilisant le lissage exponentiel sur les revenus au niveau des composants lorsque les signaux historiques sont stables. Lorsque des données ascendantes manquent pour des segments plus restreints, des fourchettes prudentes sont appliquées, puis ajustées seulement après que les répondants primaires ont confirmé que les volumes et les prix implicites sont raisonnables.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est effectuée par triangulation entre des signaux indépendants afin qu'un seul jeu de données ne détermine pas le résultat à lui seul. Nous comparons les résultats du modèle avec des vérifications de cohérence telles que le nombre implicite de bandelettes par patient, les prix moyens implicites des dispositifs par canal, et les évolutions d'une année sur l'autre qui devraient s'aligner sur les changements de politique et d'accès, puis les anomalies sont examinées avant validation finale.
Un examen interne en plusieurs étapes est suivi afin que les hypothèses, les formules et les résultats soient vérifiés par plus d'un analyste, et une nouvelle prise de contact est déclenchée lorsqu'un écart ne peut être expliqué par un événement de marché clair ou une documentation. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires en cas de changements importants, et un examen final avant livraison est effectué afin que les clients reçoivent la vision la plus récente.
Taille du marché des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Italie selon Mordor Intelligence, comparée à d'autres estimations publiées
Les valeurs publiées pour les dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Italie peuvent différer même lorsqu'elles semblent porter sur le même périmètre, car la frontière entre l'autosurveillance et les catégories adjacentes de surveillance glycémique n'est pas toujours traitée de la même manière. Les différences dans la modélisation de la consommation de bandelettes de test, ainsi que la prise en compte ou non des dynamiques de remboursement public dans la tarification, influencent également le chiffre final.
En suivant la demande unitaire au niveau des composants et en actualisant les hypothèses de prix et de mix à l'aide de vérifications spécifiques à l'Italie sur le remboursement et les canaux, Mordor Intelligence maintient l'estimation centrée sur les lecteurs d'autosurveillance et les consommables récurrents, plutôt que d'y intégrer des technologies de surveillance adjacentes ou des revenus plus larges liés aux dispositifs pour le diabète.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,27 milliard USD (2025) | |
| Portail sectoriel A | 0,65 milliard USD (2024) | Souvent présenté comme un aperçu plus large de la surveillance glycémique pour une année antérieure, ce qui peut sous-estimer la demande récurrente de bandelettes ou appliquer une tarification mixte reflétant uniquement certains canaux. |
| Éditeur de recherche B | 0,00 milliard USD (2025) | La valeur publiée semble utiliser une échelle d'unités incohérente et peut ne pas convertir correctement les millions par rapport aux milliards, ce qui peut fausser sensiblement la taille du marché lorsqu'elle est exprimée en USD. |
Le tableau montre que l'écart s'explique principalement par le contrôle du périmètre et des étapes de normalisation de base comme l'échelle d'unités, l'alignement des années et la tarification par canal. Lorsque les lecteurs sont dimensionnés conjointement avec l'effet d'entraînement des bandelettes et des lancettes, et lorsque les niveaux de prix induits par le remboursement sont pris en compte, le total devient plus reproductible et plus facile à auditer dans le temps.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie ?
La taille du marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie devrait atteindre 1,34 milliard USD en 2026 et croître à un CAGR de 5,65 % pour atteindre 1,77 milliard USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie ?
En 2026, la taille du marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie devrait atteindre 1,34 milliard USD.
Quels sont les acteurs clés du marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie ?
Roche Diabetes Care, Abbott Diabetes Care, Ascensia Diabetes Care, Sinocare et LifeScan sont les principales entreprises opérant sur le marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie.
Quelles années ce rapport sur le marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie était estimée à 1,34 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché italien des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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