Taille et part du marché des raisins de table en Inde
Analyse du marché des raisins de table en Inde par Mordor Intelligence
La taille du marché des raisins de table en Inde était évaluée à 4,21 milliards USD en 2025 et devrait augmenter de 4,32 milliards USD en 2026 à 4,97 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 2,84 % de 2026 à 2031. Selon l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), l'Inde est restée le deuxième plus grand producteur mondial de raisins de table, avec une production estimée à 3,2 millions de tonnes métriques en 2024. Cette solide base de production soutient à la fois la consommation intérieure et un marché d'exportation en pleine croissance[1]. Le Maharashtra a fourni la majorité de la production nationale, ce qui signifie que le marché des raisins de table en Inde est construit autour d'une ceinture de production très concentrée présentant des avantages clairs en matière de stations de conditionnement, de logistique frigorifique et de conformité à l'exportation. La concentration des exportations reste évidente, les Pays-Bas et le Bangladesh détenant les plus grandes parts des expéditions, mais le nouvel accès au Vietnam et la demande croissante en Asie du Sud-Est ouvrent un corridor de vente plus large pour le marché indien des raisins de table. La concurrence reste fragmentée au niveau des exploitations agricoles et plus serrée parmi les exportateurs et les transformateurs organisés, poussant le marché des raisins de table en Inde vers une intégration plus forte, une meilleure traçabilité et un contrôle qualité plus rigoureux.
Principaux enseignements du rapport
- Selon le Conseil National de l'Horticulture (NHB), relevant du ministère de l'Agriculture et du Bien-être des Agriculteurs, le Maharashtra était le plus grand État producteur, représentant 70 % de la production nationale en 2025. La domination de cet État dans la production est attribuée à ses conditions agroclimatiques favorables, à ses pratiques agricoles bien établies et à une infrastructure de chaîne d'approvisionnement solide qui soutient une production à grande échelle.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des raisins de table en Inde
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante à l'exportation de raisins de table frais | +1.8% | Mondial, avec une forte pertinence dans l'Union européenne, la Russie, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des variétés sans pépins et premium | +1.4% | Maharashtra et Karnataka | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adoption de l'irrigation goutte-à-goutte et des pratiques viticoles de précision | +0.9% | Maharashtra, Karnataka et Tamil Nadu | Moyen terme (2-4 ans) |
| Renforcement des infrastructures de stations de conditionnement, de chaîne du froid et de conformité aux résidus | +0.8% | Maharashtra en premier, avec une expansion vers le Karnataka | Long terme (≥ 4 ans) |
| Fenêtre d'exportation plus longue par rapport aux fournisseurs de l'hémisphère nord | +0.7% | Mondial, notamment face aux fenêtres d'approvisionnement de l'Union européenne, du Chili et de l'Afrique du Sud | Court terme (≤ 2 ans) |
| Traçabilité numérique et audits qualité pilotés par les acheteurs | +0.5% | National, avec une concentration dans la ceinture d'exportation de Nashik, Pune et Sangli | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse de la demande à l'exportation de raisins de table frais
L'Inde récolte les raisins de janvier à avril, ce qui donne au marché des raisins de table en Inde un avantage temporel clair lorsque les vergers de l'hémisphère nord ne s'approvisionnent pas les magasins. Cette fenêtre d'approvisionnement aide les exportateurs indiens à placer des fruits dans les chaînes de distribution au détail de l'Union européenne lorsque la disponibilité concurrente est plus faible et que l'intérêt des acheteurs est plus stable. Le Vietnam a accordé un accès au marché aux raisins frais indiens à compter du 6 mai 2026, avec un traitement frigorifique obligatoire à une température de pulpe de 1,1 °C pendant 15 jours consécutifs, ce qui relève le niveau d'exigence en matière de discipline d'expédition mais ouvre également un débouché certifié pour le marché des raisins de table en Inde. L'Accord de libre-échange entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et l'Inde améliore la compétitivité des prix par rapport à des fournisseurs tels que l'Australie et le Chili sur plusieurs marchés cibles. Une demande à l'exportation plus forte soutient également les réalisations au niveau de la ferme, ce qui maintient l'économie des superficies attractive au Maharashtra et soutient la croissance de la valeur sur le marché des raisins de table en Inde.
Expansion des variétés sans pépins et premium
L'évolution vers des raisins sans pépins et des variétés premium brevetées modifie la structure commerciale du marché des raisins de table en Inde. Le Thompson Seedless et le Sonaka représentaient 55 % de la superficie cultivée, mais la préférence des acheteurs dans l'Union européenne évolue vers des baies plus longues, une texture plus ferme et des niveaux de sucre plus élevés. La saison 2025-26 a mis en évidence la vulnérabilité des vignobles traditionnels de Thompson Seedless dans les ceintures de Dindori et Satara à Nashik, où des précipitations de mousson prolongées ont réduit les rendements de 45 à 55 % selon les rapports[2]. Les rapports sectoriels indiquent que les nouvelles variétés de raisins brevetées ont démontré une plus grande résilience dans les mêmes conditions, soutenant l'adoption accrue d'une génétique améliorée dans le secteur des raisins de table en Inde. Cela signifie que le mix variétal façonnera davantage le pouvoir de fixation des prix futur sur le marché des raisins de table en Inde que la simple expansion des superficies. Les enregistrements de vergers au Maharashtra pour la saison 2025-26 ont chuté de 28 % d'une année sur l'autre, ce qui suggère que les exploitations sensibles aux conditions météorologiques subissent des pressions plus rapidement que les vergers premium résilients ne sont ajoutés.
Adoption de l'irrigation goutte-à-goutte et des pratiques viticoles de précision
La disponibilité de l'eau reste centrale pour la qualité du raisin, car les principales ceintures viticoles du Maharashtra et du Karnataka connaissent des précipitations irrégulières et un stress hydrique récurrent. L'irrigation goutte-à-goutte passe donc d'un outil d'efficacité à une exigence de qualité pour le marché des raisins de table en Inde. Le Programme de développement des grappes viticoles soutenu par le Conseil National de l'Horticulture (NHB), lancé à Nashik le 24 mars 2026, soutient le développement de nouvelles variétés, les systèmes d'irrigation goutte-à-goutte, les bonnes pratiques agricoles, la gestion intégrée des ravageurs et les infrastructures post-récolte. La fertigation contrôlée par les lignes goutte-à-goutte aide les producteurs à gérer le comportement de la canopée et la taille des baies avec une plus grande régularité, ce qui est important car les acheteurs à l'exportation inspectent attentivement l'aspect physique. Les systèmes de précision sont également plus faciles à intégrer avec la surveillance de l'humidité du sol et l'observation à distance des cultures, élargissant encore l'écart de qualité entre les exploitations d'exportation organisées et les exploitations d'approvisionnement domestique traditionnelles. Au fil du temps, cet écart est susceptible de soutenir un marché des raisins de table en Inde plus formel et axé sur la qualité.
Renforcement des infrastructures de stations de conditionnement, de chaîne du froid et de conformité aux résidus
Les raisins frais destinés à l'exportation perdent rapidement de la valeur si le pré-refroidissement est retardé, de sorte que l'accès aux stations de conditionnement reste l'un des filtres commerciaux les plus importants sur le marché des raisins de table en Inde. L'Inde disposait d'une capacité de stockage frigorifique de 37 millions de tonnes métriques, contre une production périssable annuelle de 104 millions de tonnes métriques, soulignant pourquoi les exportateurs horticoles font encore face à des goulots d'étranglement en dehors des clusters les mieux développés. Le programme Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY), le programme intégré de chaîne du froid et d'infrastructure à valeur ajoutée, mis à jour en mai 2025, fournit une base politique plus solide pour l'investissement privé dans le stockage et les actifs de transformation associés. Sahyadri Farms Post Harvest Care Ltd a levé 47,8 millions USD en janvier 2024 pour étendre la capacité de ses stations de conditionnement, ses lignes de transformation et la culture de variétés résistantes au climat, reflétant la direction que prend le capital sur le marché des raisins de table en Inde. Le système de traçabilité de l'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés, GrapeNet, cartographie désormais les expéditions à l'exportation jusqu'aux parcelles agricoles et prend en charge les contrôles de résidus avant le dédouanement phytosanitaire, contribuant à réduire considérablement les taux de rejet au fil du temps. Une meilleure infrastructure ne supprime pas la pression de conformité, mais elle rend le marché des raisins de table en Inde mieux à même de répondre aux exigences strictes des acheteurs et des frontières.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité climatique et stress hydrique dans les ceintures viticoles | -1.5% | Maharashtra, notamment Nashik, Satara et Dindori, ainsi que le Karnataka | Long terme (≥ 4 ans) |
| Conformité aux résidus et risque de rejet sur les marchés d'exportation | -0.9% | National, avec l'effet le plus fort dans les clusters d'exportation orientés vers l'Union européenne au Maharashtra | Court terme (≤ 2 ans) |
| Base agricole fragmentée et standardisation inégale au niveau des exploitations | -0.7% | National, notamment en dehors du Maharashtra | Long terme (≥ 4 ans) |
| Pertes post-récolte élevées et goulots d'étranglement logistiques | -0.8% | National, avec un effet plus marqué au Karnataka et dans les ceintures intérieures non exportatrices | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité climatique et stress hydrique dans les ceintures viticoles
La saison 2025-26 a mis en évidence la vulnérabilité persistante du marché des raisins de table en Inde face aux variations météorologiques. Des précipitations continues de mai à mi-octobre 2025 dans les principales régions viticoles du Maharashtra, suivies de tempêtes de grêle entre le 19 mars et le 3 avril 2026, ont réduit la qualité des fruits et raccourci la fenêtre d'exportation. En conséquence, les exportations de raisins de Nashik ont diminué de 12,5 % lors de la saison 2025-26, passant de 160 000 tonnes métriques à 140 000 tonnes métriques. Les dommages ne se sont pas limités aux pertes de récolte actuelles, car des régimes de précipitations anormaux ont également affaibli la fertilité des bourgeons et réduit la formation de grappes utilisables dans les variétés traditionnelles. De nombreux producteurs exploitent des fermes d'environ 1 hectare, de sorte que le changement variétal sur plusieurs saisons et l'adaptation au risque hydrique restent difficiles sans le soutien des organisations de producteurs agricoles et des co-investissements publics. Cela maintient la volatilité climatique comme la contrainte structurelle la plus lourde pesant sur le marché des raisins de table en Inde.
Conformité aux résidus et risque de rejet sur les marchés d'exportation
La gestion des résidus est désormais une charge opérationnelle permanente pour le marché des raisins de table en Inde plutôt qu'un défi d'exportation périodique. La Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne (DG SANTE) a mené l'audit 2024-7978 en Inde entre le 24 septembre et le 4 octobre 2024 afin d'évaluer le système de contrôle officiel des résidus de pesticides dans les produits végétaux exportés vers l'Union européenne, reflétant la surveillance réglementaire stricte de l'UE sur les produits agricoles importés. Le règlement de l'Union européenne 396/2005 fixe une limite maximale de résidus par défaut de 0,01 milligramme par kilogramme pour les substances actives non spécifiquement autorisées pour les raisins, et tout dépassement peut entraîner un rejet, une destruction et une escalade d'alerte rapide[3]. La liste des utilisations agrochimiques approuvées en Inde ne s'aligne pas toujours avec les listes des pays de destination, de sorte que les exportateurs doivent planifier les calendriers de traitement et les contrôles en laboratoire bien avant la récolte. Les exportateurs desservant simultanément la Russie, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne font face à plusieurs régimes de résidus, ce qui augmente les coûts et favorise les opérateurs plus grands et intégrés. Cette pression sur les coûts est l'une des raisons pour lesquelles le marché des raisins de table en Inde se consolide plus rapidement parmi les exportateurs organisés que parmi les producteurs.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse géographique
Le Maharashtra était le plus grand État producteur et représentait 70 % de la production nationale en 2025, en faisant le principal ancrage de production du marché des raisins de table en Inde, selon le Conseil National de l'Horticulture (NHB), relevant du ministère de l'Agriculture et du Bien-être des Agriculteurs. Le seul district de Nashik comptait 58 367 hectares sous culture viticole, avec une concentration majeure à Niphad, Dindori, la ceinture de la ville de Nashik et Chandwad. Ce cluster bénéficie de la proximité du port de Mumbai, ce qui raccourcit l'itinéraire logistique pour les exportations frigorifiques vers l'Europe et réduit le risque de manutention. Le Maharashtra dispose également de l'écosystème le plus étendu de stations de conditionnement enregistrées, d'entrepôts frigorifiques et de laboratoires accrédités, ce qui confère à l'État une capacité de conformité plus forte que toute autre ceinture de production. Cette échelle continue d'attirer la majorité des investissements organisés vers l'État.
Selon l'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés (APEDA), sur la base des statistiques du ministère de l'Agriculture et du Bien-être des Agriculteurs (MoA&FW) pour 2023-24, le Karnataka était le deuxième plus grand État producteur de raisins en Inde, contribuant à hauteur de 31,37 % de la production nationale de raisins. La solide base de production de l'État, notamment dans des districts tels que Vijayapura, Bagalkote, Belagavi et Chikkaballapur, en fait le deuxième pôle de production le plus important sur le marché indien des raisins de table, bien que son profil commercial diffère de celui du Maharashtra en raison de son accent plus marqué sur la production de raisins secs. L'État est plus étroitement lié à la consommation intérieure et à la production locale de vin, car des variétés telles que Bangalore Blue et Bangalore Purple y sont plus répandues que le Thompson Seedless aux normes d'exportation. Sula Vineyards Limited a étendu sa présence dans le tourisme viticole au Karnataka en janvier 2026 avec une nouvelle salle de dégustation au Domaine Sula près de Bengaluru, démontrant comment la création de valeur régionale peut s'étendre au-delà des exportations de fruits frais. Le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh, le Telangana, le Punjab et le Mizoram contribuent à des volumes plus faibles et desservent principalement les marchés frais régionaux avec une infrastructure d'exportation limitée.
Selon la Cellule de renseignement sur les marchés (MIC) de l'APEDA, les Pays-Bas sont restés le principal point d'entrée européen pour les raisins indiens, traitant 60 153 tonnes métriques lors de la saison 2025-26 jusqu'à mi-juin 2026 et conservant leur position de plus grand hub de distribution externe pour le marché des raisins de table en Inde. La Russie et les Émirats arabes unis ont continué d'être des destinations importantes, bien que les perturbations d'expédition liées au conflit en Asie occidentale aient affecté certains mouvements à destination du Golfe au cours du premier semestre 2026. L'ouverture du marché vietnamien en mai 2026 a fourni aux exportateurs une nouvelle voie réglementée alors que la diversification au-delà de l'Europe et du Golfe gagnait en importance. Si les exportateurs développent efficacement leurs capacités de conformité et de traitement frigorifique, ce changement pourrait influencer la composition des destinations du marché des raisins de table en Inde tout au long de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des raisins de table en Inde compte de nombreuses petites et moyennes exploitations, tandis que les transformateurs, plateformes et acheteurs organisés orientés vers l'exportation jouent un rôle croissant dans l'approvisionnement et la distribution. Sahyadri Farms Post Harvest Care Ltd est l'exemple le plus clair d'intégration verticale, travaillant avec plus de 30 000 agriculteurs enregistrés sur 40 000 acres et exportant vers 42 pays, ce qui lui confère une échelle significative en matière d'approvisionnement, de conditionnement, de transformation et d'accès aux marchés. Mahagrapes Farmers' Producer Company Ltd reste importante par la voie coopérative, tandis que Kay Bee Exports Private Limited, Puretrop Fruits Limited et Rajdheer Exports se font concurrence grâce aux relations avec les acheteurs, à la discipline de manutention et à la fiabilité en matière de conformité. Les barrières à l'entrée augmentent car la traçabilité des exploitations, la validation en laboratoire, la planification des résidus et la préparation de la chaîne du froid comptent désormais autant que l'approvisionnement brut en fruits. Cela signifie que le marché des raisins de table en Inde semble encore large en nombre de participants, mais que le pouvoir commercial se déplace vers les entreprises dotées de systèmes, d'infrastructures et d'accès aux destinations.
Le contrôle variétal devient une autre source d'avantage importante sur le marché des raisins de table en Inde. La génétique propriétaire de Bloom Fresh pointe vers un avenir où l'accès aux raisins premium dépend non seulement des superficies et des actifs de stations de conditionnement, mais aussi du matériel végétal sous licence et d'une meilleure résilience climatique. Le tour de financement de janvier 2024 de Sahyadri Farms Post Harvest Care Ltd soutient cette direction car le capital était affecté aux variétés résistantes au climat et à l'expansion de la capacité post-récolte. Le rôle de Puretrop Fruits Limited dans le programme de cluster de Nashik montre également comment le développement par cluster peut renforcer la transition variétale et la standardisation des exploitations. Ces mouvements suggèrent que la concurrence sur le marché des raisins de table en Inde évolue d'une simple présence à l'exportation vers un contrôle plus fort des résultats en matière de qualité.
Le segment viticole et de transformation en aval ajoute une autre dimension au marché des raisins de table en Inde, car la création de valeur ne dépend pas uniquement des expéditions de fruits frais. Sula Vineyards Limited a signé un accord définitif en mars 2026 pour acquérir le domaine de 19 acres de Chandon à Dindori, Nashik, comprenant une cave avec une capacité actuelle de 450 000 litres pouvant être portée à 1,3 million de litres par an, ce qui marque une consolidation clairement axée sur la capacité. Sula Vineyards Limited a également élargi sa base de vente directe aux consommateurs grâce à une nouvelle salle de dégustation au Karnataka et a continué à développer ses actifs d'hospitalité à Nashik, ce qui lie la demande de raisins plus étroitement au tourisme et aux expériences premium. Reliance Retail Ventures Limited, BigBasket.com (Tata Digital Limited), Agro Star Private Limited et Nature's Basket Limited (Spencer's Retail Limited) façonnent la distribution intérieure grâce à un approvisionnement premium et à un acheminement plus rapide vers les consommateurs. Des espaces blancs subsistent dans la logistique frigorifique de la ferme à la distribution au détail et dans la transformation à grande échelle des fruits non destinés à l'exportation, de sorte que le marché des raisins de table en Inde conserve de la place pour de nouvelles capacités même si les acteurs organisés gagnent du terrain.
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : L'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés (APEDA) a annoncé que le Vietnam avait accordé un accès au marché pour les raisins frais en provenance d'Inde. Conformément au protocole phytosanitaire convenu, les exportations doivent respecter une approche systémique de gestion des risques phytosanitaires, incluant un traitement frigorifique obligatoire en transit à une température de pulpe de 1,1 °C pendant 15 jours consécutifs.
- Mars 2026 : BLOOM FRES International a annoncé que ses variétés de raisins de table propriétaires avaient atteint une production à l'échelle commerciale en Inde. Le déploiement commercial comprenait Allison (Sheegene 20), Timco (Sheegene 13), Timpson (Sheegene 2) et Ivory (Sheegene 21), qui sont destinées à renforcer les exportations de raisins de table premium de l'Inde vers les marchés internationaux.
- Mars 2026 : DeHaat a lancé un programme de développement de cluster viticole à Nashik en partenariat avec le Conseil National de l'Horticulture (NHB), relevant du ministère de l'Agriculture et du Bien-être des Agriculteurs. L'initiative soutient les variétés de raisins premium grâce à une assistance soutenue par le NHB pour la plantation variétale, l'irrigation goutte-à-goutte et l'infrastructure post-récolte afin de renforcer la compétitivité des exportations de raisins de table de l'Inde.
Périmètre du rapport sur le marché des raisins de table en Inde
Les raisins de table sont des variétés de raisins cultivées principalement pour la consommation fraîche. Ils se caractérisent par leurs grosses baies, leur texture croquante, leur saveur sucrée et leur apparence attrayante, ce qui les rend adaptés au marché des fruits frais. Le rapport sur le marché des raisins de table en Inde couvre l'analyse de la production (volume), l'analyse de la consommation (valeur et volume), l'analyse des importations (valeur et volume), l'analyse des exportations (valeur et volume), l'analyse et les prévisions des tendances des prix de gros, ainsi que l'analyse de la saisonnalité. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Analyse de la production (volume) | Vue d'ensemble | |
| Superficie récoltée et rendement | ||
| Analyse de la consommation (valeur et volume) | ||
| Analyse des échanges commerciaux (valeur et volume) | Analyse du marché des importations | Vue d'ensemble |
| Principaux marchés fournisseurs | ||
| Analyse du marché des exportations | Vue d'ensemble | |
| Principaux marchés de destination | ||
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | ||
| Analyse de la saisonnalité | ||
| Inde | Analyse de la production (volume) | Vue d'ensemble | |
| Superficie récoltée et rendement | |||
| Analyse de la consommation (valeur et volume) | |||
| Analyse des échanges commerciaux (valeur et volume) | Analyse du marché des importations | Vue d'ensemble | |
| Principaux marchés fournisseurs | |||
| Analyse du marché des exportations | Vue d'ensemble | ||
| Principaux marchés de destination | |||
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | |||
| Analyse de la saisonnalité | |||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle était la valeur du marché du raisin de table en Inde en 2025 ?
La taille du marché du raisin de table en Inde était de 4,21 milliards USD en 2025.
Quelle est la valeur prévisionnelle du marché du raisin de table en Inde ?
Le marché du raisin de table en Inde devrait atteindre 4,97 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 2,84 % de 2026 à 2031.
Quel État est le moteur de la production de raisin en Inde ?
Le Maharashtra est le plus grand État producteur et a contribué à hauteur de 70 % de la production nationale en 2025, soutenu par l'écosystème d'exportation de Nashik et sa connectivité portuaire.
Quel est le principal défi opérationnel pour les exportateurs ?
La volatilité climatique et la stricte conformité aux résidus restent les principaux risques car ils affectent les rendements, l'acceptation des expéditions et le coût de la desserte de plusieurs marchés d'exportation.
Quel est le principal défi opérationnel pour les exportateurs ?
La volatilité climatique et la stricte conformité aux résidus restent les principaux risques car ils affectent les rendements, l'acceptation des expéditions et le coût de la desserte de plusieurs marchés d'exportation.