Taille et part du marché des raisins de table en Inde

Taille du marché des raisins de table en Inde
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Analyse du marché des raisins de table en Inde par Mordor Intelligence

La taille du marché des raisins de table en Inde devrait passer de 4,21 milliards USD en 2025 à 4,32 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 4,97 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 2,80 % sur la période 2026-2031. Selon l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), l'Inde est restée le deuxième producteur mondial de raisins de table, avec une production estimée à 3,2 millions de tonnes métriques en 2024. Cette solide base de production soutient à la fois la consommation intérieure et un marché à l'exportation en pleine croissance[1]Source : Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, « OIV Statistical Brief : Wine, Table Grapes and Dried Grapes in 2024 », oiv.int. Le Maharashtra a fourni la majorité de la production nationale, ce qui signifie que le marché des raisins de table en Inde repose sur une ceinture de production très concentrée présentant des avantages clairs en matière de stations de conditionnement, de logistique frigorifique et de conformité à l'exportation. La concentration des exportations reste visible, les Pays-Bas et le Bangladesh représentant les plus grandes parts des expéditions, mais le nouvel accès au Vietnam et la demande croissante en Asie du Sud-Est ouvrent un corridor de vente plus large pour le marché des raisins de table en Inde. La concurrence reste fragmentée au niveau des exploitations agricoles et plus serrée parmi les exportateurs et les transformateurs organisés, poussant le marché des raisins de table en Inde vers une intégration plus forte, une meilleure traçabilité et un contrôle qualité plus rigoureux.

Principaux enseignements du rapport

  • Selon le Conseil National de l'Horticulture (NHB), relevant du Ministère de l'Agriculture et du Bien-être des Agriculteurs, le Maharashtra était le plus grand État producteur, représentant 70 % de la production nationale au cours de l'année de commercialisation 2025/26. La domination de cet État dans la production est attribuée à ses conditions agroclimatiques favorables, à ses pratiques agricoles bien établies et à une infrastructure de chaîne d'approvisionnement solide qui soutient une production à grande échelle.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse géographique

Le Maharashtra était le plus grand État producteur et a contribué à 70 % de la production nationale en 2025, en faisant le principal ancrage de production du marché des raisins de table en Inde, selon le Conseil National de l'Horticulture (NHB), relevant du Ministère de l'Agriculture et du Bien-être des Agriculteurs. Le seul district de Nashik comptait 58 367 hectares sous culture viticole, avec une forte concentration à Niphad, Dindori, la ceinture de la ville de Nashik et Chandwad. Ce cluster bénéficie de la proximité du port de Mumbai, ce qui raccourcit l'itinéraire logistique pour les exportations frigorifiques vers l'Europe et réduit le risque de manutention. Le Maharashtra dispose également de l'écosystème le plus développé de stations de conditionnement enregistrées, d'entrepôts frigorifiques et de laboratoires accrédités, ce qui confère à l'État une capacité de conformité plus forte que toute autre ceinture de production. Cette échelle continue d'attirer la majorité des investissements organisés vers l'État.

Selon l'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés (APEDA), sur la base des statistiques du Ministère de l'Agriculture et du Bien-être des Agriculteurs (MoA&FW) pour 2023-24, le Karnataka était le deuxième État producteur de raisins en Inde, contribuant à 31,37 % de la production nationale de raisins. La solide base de production de l'État, notamment dans des districts tels que Vijayapura, Bagalkote, Belagavi et Chikkaballapur, en fait le deuxième pôle de production le plus important du marché des raisins de table en Inde, bien que son profil commercial diffère de celui du Maharashtra en raison de son accent plus marqué sur la production de raisins secs. L'État est plus étroitement lié à la consommation intérieure et à la production locale de vin car des variétés telles que Bangalore Blue et Bangalore Purple y sont plus répandues que le Thompson Seedless aux normes d'exportation. Sula Vineyards Limited a étendu sa présence dans l'œnotourisme au Karnataka en janvier 2026 avec une nouvelle salle de dégustation au Domaine Sula près de Bengaluru, démontrant comment la création de valeur régionale peut s'étendre au-delà des exportations de fruits frais. Le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh, le Telangana, le Punjab et le Mizoram contribuent à des volumes plus faibles et desservent principalement les marchés frais régionaux avec une infrastructure d'exportation limitée.

Selon la Cellule de renseignement sur les marchés (MIC) de l'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés (APEDA), les Pays-Bas sont restés le principal point d'entrée européen pour les raisins indiens, traitant 60 153 tonnes métriques au cours de la saison 2025-26 jusqu'à mi-juin 2026, conservant sa position de plus grand hub de distribution externe pour le marché des raisins de table en Inde. La Russie et les Émirats arabes unis ont continué à jouer un rôle important, bien que les perturbations des expéditions liées au conflit en Asie occidentale aient ralenti certains mouvements vers le Golfe en 2026. Selon l'APEDA, l'Asie du Sud-Est était le corridor de demande externe le plus dynamique car la croissance des importations dans les pays clés s'est établie à un CAGR de 7 % de 2021 à 2026. L'ouverture du marché vietnamien en mai 2026 a offert aux exportateurs une nouvelle voie réglementée à un moment où la diversification au-delà de l'Europe et du Golfe est devenue plus urgente. Si les exportateurs parviennent à mettre à l'échelle la conformité et le traitement frigorifique de manière efficace, ce glissement pourrait modifier le mix de destinations du marché des raisins de table en Inde d'ici la fin de la période de prévision.

Paysage concurrentiel

Le marché des raisins de table en Inde est fragmenté au niveau des exploitations agricoles mais se consolide parmi les transformateurs, plateformes et acheteurs organisés orientés vers l'exportation. Sahyadri Farms Post Harvest Care Ltd est l'exemple le plus clair d'intégration verticale, travaillant avec plus de 30 000 agriculteurs enregistrés sur 40 000 acres et exportant vers 42 pays, lui conférant une échelle significative en matière d'approvisionnement, de conditionnement, de transformation et d'accès aux marchés. Mahagrapes Farmers' Producer Company Ltd reste importante par la voie coopérative, tandis que Kay Bee Exports Private Limited, Puretrop Fruits Limited et Rajdheer Exports se distinguent par leurs relations avec les acheteurs, leur discipline de manutention et leur fiabilité en matière de conformité. Les barrières à l'entrée augmentent car la traçabilité des exploitations, la validation en laboratoire, la planification des résidus et la préparation de la chaîne du froid comptent désormais autant que l'approvisionnement en fruits bruts. Cela signifie que le marché des raisins de table en Inde semble encore large en nombre de participants, mais que le pouvoir commercial se déplace vers les entreprises dotées de systèmes, d'infrastructures et d'accès aux destinations.

Le contrôle variétal devient une autre source d'avantage importante sur le marché des raisins de table en Inde. La génétique propriétaire de Bloom Fresh pointe vers un avenir où l'accès aux raisins premium dépend non seulement des surfaces et des actifs des stations de conditionnement, mais aussi du matériel végétal sous licence et d'une meilleure résilience climatique. Le tour de financement de janvier 2024 de Sahyadri Farms Post Harvest Care Ltd soutient cette orientation car le capital était affecté aux variétés résilientes au climat et à l'expansion de la capacité post-récolte. Le rôle de Puretrop Fruits Limited dans le programme du cluster de Nashik montre également comment le développement par cluster peut renforcer la transition variétale et la standardisation des exploitations. Ces mouvements suggèrent que la concurrence sur le marché des raisins de table en Inde évolue d'une simple présence à l'exportation vers un contrôle plus fort des résultats en matière de qualité.

Le segment vinicole et de transformation en aval ajoute une autre dimension au marché des raisins de table en Inde car la création de valeur ne dépend pas uniquement des expéditions de fruits frais. Sula Vineyards Limited a signé un accord définitif en mars 2026 pour acquérir le domaine de 19 acres de Chandon à Dindori, Nashik, comprenant un chai avec une capacité actuelle de 450 000 litres pouvant être portée à 1,3 million de litres par an, ce qui marque une consolidation claire axée sur la capacité. Sula Vineyards Limited a également élargi sa base de vente directe aux consommateurs grâce à une nouvelle salle de dégustation au Karnataka et a continué à développer ses actifs d'hospitalité à Nashik, ce qui lie plus étroitement la demande de raisins au tourisme et aux expériences premium. Reliance Retail Ventures Limited, BigBasket.com (Tata Digital Limited), Agro Star Private Limited et Nature's Basket Limited (Spencer's Retail Limited) façonnent la distribution intérieure grâce à un approvisionnement premium et à une mise sur le marché plus rapide auprès des consommateurs. Des espaces blancs subsistent dans la logistique frigorifique de la ferme à la distribution au détail et dans la transformation à grande échelle des fruits de qualité non exportable, de sorte que le marché des raisins de table en Inde conserve de la place pour de nouvelles capacités même si les acteurs organisés gagnent du terrain.

Développements récents du secteur

  • Mai 2026 : L'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés (APEDA) a annoncé que le Vietnam avait accordé l'accès au marché aux raisins frais en provenance d'Inde. Conformément au protocole phytosanitaire convenu, les exportations doivent respecter une approche systémique de gestion des risques phytosanitaires, incluant un traitement frigorifique obligatoire en transit à une température à cœur de 1,1 °C pendant 15 jours consécutifs.
  • Mars 2026 : BLOOM FRES International a annoncé que ses variétés propriétaires de raisins de table avaient atteint une production à l'échelle commerciale en Inde. Le déploiement commercial comprenait Allison (Sheegene 20), Timco (Sheegene 13), Timpson (Sheegene 2) et Ivory (Sheegene 21), qui visent à renforcer les exportations de raisins de table premium de l'Inde vers les marchés internationaux.
  • Mars 2026 : DeHaat a lancé un Programme de développement des grappes viticoles à Nashik en partenariat avec le Conseil National de l'Horticulture (NHB), relevant du Ministère de l'Agriculture et du Bien-être des Agriculteurs. L'initiative soutient les variétés de raisins premium grâce à une assistance soutenue par le NHB pour la plantation variétale, l'irrigation goutte-à-goutte et les infrastructures post-récolte afin de renforcer la compétitivité des exportations de raisins de table en Inde.

Table des matières du rapport sur l'industrie raisins de table en inde

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Hausse de la demande à l'exportation de raisins de table frais
    • 4.2.2 Expansion des variétés sans pépins et premium
    • 4.2.3 Adoption de l'irrigation goutte-à-goutte et des pratiques viticoles de précision
    • 4.2.4 Renforcement des infrastructures de stations de conditionnement, de chaîne du froid et de conformité aux résidus
    • 4.2.5 Fenêtre d'exportation plus longue par rapport aux fournisseurs de l'hémisphère nord
    • 4.2.6 Traçabilité numérique et audits qualité menés par les acheteurs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatilité climatique et stress hydrique dans les ceintures viticoles
    • 4.3.2 Conformité aux résidus et risque de rejet sur les marchés d'exportation
    • 4.3.3 Base agricole fragmentée et standardisation inégale au niveau des exploitations
    • 4.3.4 Pertes post-récolte élevées et goulots d'étranglement logistiques
  • 4.4 Opportunities
  • 4.5 Challenges
  • 4.6 Value Chain Analysis
  • 4.7 Technologies and usage of AI in the Industry
  • 4.8 Input Market Analysis
    • 4.8.1 Semences
    • 4.8.2 Engrais
    • 4.8.3 Produits phytosanitaires
  • 4.9 Distribution Channel Analysis
  • 4.10 Market Sentiment Analysis
  • 4.11 PESTLE Analysis

5. Taille du marché et prévisions de croissance (valeur et volume)

  • 5.1 Inde
    • 5.1.1 Analyse de la production (volume)
    • 5.1.1.1 Vue d'ensemble
    • 5.1.1.2 Superficie récoltée et rendement
    • 5.1.2 Analyse de la consommation (valeur et volume)
    • 5.1.3 Analyse des échanges commerciaux (valeur et volume)
    • 5.1.3.1 Analyse du marché des importations
    • 5.1.3.1.1 Vue d'ensemble
    • 5.1.3.1.2 Principaux marchés fournisseurs
    • 5.1.3.2 Analyse du marché des exportations
    • 5.1.3.2.1 Vue d'ensemble
    • 5.1.3.2.2 Principaux marchés de destination
    • 5.1.4 Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
    • 5.1.5 Analyse de la saisonnalité

6. Applications finales et secteurs d'activité

  • 6.1 Applications principales et applications émergentes
  • 6.2 Répartition de la consommation par secteur

7. Paysage concurrentiel

  • 7.1 Overview of the Competition
  • 7.2 Recent Developments
  • 7.3 Market Concentration Analysis
  • 7.4 List of Key Players
    • 7.4.1 Sahyadri Farms Post Harvest Care Ltd
    • 7.4.2 Kay Bee Exports Private Limited
    • 7.4.3 Puretrop Fruits Limited
    • 7.4.4 Mahagrapes Farmers' Producer Company Ltd
    • 7.4.5 UPL Ltd
    • 7.4.6 Jain Irrigation Systems Ltd
    • 7.4.7 Reliance Retail Ventures Limited
    • 7.4.8 BigBasket.com (Tata Digital Limited)
    • 7.4.9 Nature's Basket Limited (Spencer's Retail Limited)
    • 7.4.10 Agro Star Private Limited
    • 7.4.11 Sula Vineyards Limited
    • 7.4.12 Grover Zampa Vineyards Limited
    • 7.4.13 Fratelli Vineyards Limited
    • 7.4.14 M. R. Fruits and Vegetables Pvt. Ltd.
    • 7.4.15 Rajdheer Exports

8. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Périmètre du rapport sur le marché des raisins de table en Inde

Les raisins de table sont des variétés de raisins cultivées principalement pour la consommation fraîche. Ils se caractérisent par leurs grosses baies, leur texture croquante, leur saveur sucrée et leur aspect attrayant, ce qui les rend adaptés au marché des fruits frais. Le rapport sur le marché des raisins de table en Inde couvre l'analyse de la production (volume), l'analyse de la consommation (valeur et volume), l'analyse des importations (valeur et volume), l'analyse des exportations (valeur et volume), l'analyse des tendances des prix de gros, et plus encore. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).

Inde
Analyse de la production (volume)Vue d'ensemble
Superficie récoltée et rendement
Analyse de la consommation (valeur et volume)
Analyse des échanges commerciaux (valeur et volume)Analyse du marché des importationsVue d'ensemble
Principaux marchés fournisseurs
Analyse du marché des exportationsVue d'ensemble
Principaux marchés de destination
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Analyse de la saisonnalité
IndeAnalyse de la production (volume)Vue d'ensemble
Superficie récoltée et rendement
Analyse de la consommation (valeur et volume)
Analyse des échanges commerciaux (valeur et volume)Analyse du marché des importationsVue d'ensemble
Principaux marchés fournisseurs
Analyse du marché des exportationsVue d'ensemble
Principaux marchés de destination
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Analyse de la saisonnalité

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la valeur actuelle du marché des raisins de table en Inde ?

La taille du marché des raisins de table en Inde s'élevait à 4,32 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 4,97 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 2,8 %.

Quel État est le moteur de la production viticole en Inde ?

Le Maharashtra est le plus grand État producteur et a contribué à 70 % de la production nationale, soutenu par l'écosystème d'exportation de Nashik et la connectivité portuaire.

Quelle application génère la demande la plus forte en raisins en Inde ?

La consommation fraîche est la principale application de la production totale de raisins en volume en 2025.

Pourquoi l'Asie du Sud-Est devient-elle plus importante pour les exportateurs ?

L'Asie du Sud-Est a enregistré une croissance des importations de raisins entre 2021 et 2026, et le Vietnam a ouvert formellement l'accès au marché aux raisins frais indiens en mai 2026.

Quel est le principal défi opérationnel pour les exportateurs ?

La volatilité climatique et la stricte conformité aux résidus restent les principaux risques car ils affectent les rendements, l'acceptation des expéditions et le coût de la desserte de plusieurs marchés d'exportation.

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