Taille du marché des probiotiques alimentaires en Inde
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 103.95 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 136.82 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par sous-additif | Lactobacilles |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.71 % |
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Croissance la plus rapide par sous-additif | Bifidobactéries |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des probiotiques alimentaires en Inde
La taille du marché indien des probiotiques alimentaires est estimée à 93,20 millions USD en 2024, et devrait atteindre 123,01 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 5,71 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
93,20 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
123,01 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
6.62 %
TCAC (2017-2023)
5.71 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par sous-additif
35.76 %
part de valeur, Lactobacilles, 2023
Le segment des lactobacilles est le plus grand car ils stimulent le système digestif et aident à résister aux bactéries pathogènes et à produire des vitamines pour la prévention des maladies.
Le plus grand marché par animal
67.99 %
part de valeur, Volaille, 2023
La volaille est le segment le plus important, car les aliments pour volailles sont en grande partie produits en raison de la production élevée de volaille et de la forte demande de viande et de produits de volaille.
Marché à la croissance la plus rapide par sous-additif
5.88 %
TCAC projeté, Bifidobactéries, 2024-2029
Les bifidobactéries sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de leurs propriétés antimicrobiennes et parce quelles aident à réduire les maladies, telles que la campylobactériose, et à prendre du poids.
Marché à la croissance la plus rapide par animal
5.77 %
TCAC projeté, Volaille, 2024-2029
La volaille connaît la croissance la plus rapide en raison de laugmentation du pouvoir dachat de la population indienne, des changements dans la consommation alimentaire et de laugmentation de la demande de viande de volaille.
Acteur leader du marché
14.32 %
part de marché, DSM Produits nutritionnels AG, 2022
DSM Nutritional Products AG est un leader du marché en raison de la stratégie de lentreprise, qui comprend des acquisitions et lexpansion de son portefeuille de produits, ainsi quune fabrication locale.
- En Inde, le marché des probiotiques pour lalimentation animale représente une part importante du marché total des additifs alimentaires. Il représentait près de 8,7 % du marché total des additifs alimentaires en 2022, évalué à près de 83,6 millions USD. La valeur marchande a augmenté de 14,8 % en 2019 par rapport à 2018 en raison de laugmentation de la production daliments pour animaux, en particulier pour les espèces aquacoles et les volailles.
- Parmi tous les types de probiotiques alimentaires, les lactobacilles occupaient la plus grande part du pays, évaluée à près de 29,8 millions USD en 2022. La part plus élevée de lactobacilles dans le pays était due à sa capacité à stimuler le système digestif, à combattre les bactéries pathogènes et à aider à produire des vitamines, essentielles pour éviter lapparition de maladies chez les animaux. Les bifidobactéries, les entérocoques et les pédiocoques ont suivi lutilisation des lactobacilles dans le pays en 2022.
- Les volailles étaient le type danimal le plus important en Inde, occupant 67,9 % du marché total des probiotiques alimentaires en 2022. La part plus élevée de probiotiques chez les volailles était due à laugmentation du nombre demployés et des taux de dosage. Avec la croissance de lagriculture commerciale, les bifidobactéries sont le type de probiotique alimentaire à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance estimé à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision.
- Dans lensemble, le marché des probiotiques alimentaires devrait croître et enregistrer un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision en Inde. Le marché a un potentiel important dans le pays, en raison de la croissance de lagriculture commerciale et de la sensibilisation accrue à la santé et à la nutrition animales. Avec la demande croissante de protéines animales et les préoccupations croissantes en matière de santé, la demande de probiotiques alimentaires devrait augmenter en Inde.
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Tendances du marché des probiotiques alimentaires en Inde
La demande croissante de viande de volaille et la consommation dœufs augmentent la production de volaille, mais des maladies telles que la grippe aviaire ont eu un impact négatif sur la population de volailles
- Lindustrie avicole indienne est lun des plus grands producteurs dœufs et de viande de poulet de chair au monde. Ces dernières années, lindustrie a connu dimportantes transformations, principalement en raison de laugmentation de la consommation de viande de volaille et dœufs, qui a alimenté une augmentation de 7,1 % de la production de volaille en 2022 par rapport à 2017. La consommation de viande de volaille par habitant du pays a atteint 2,65 kg en 2022, soit une augmentation de 13,7 % par rapport à 2017. La disponibilité dœufs par habitant est passée à 91 par an en 2021, soit quatre unités de plus que lannée précédente.
- Le marché indien de la volaille est principalement concentré dans lAndhra Pradesh, le Tamil Nadu et le Telangana, représentant une part importante de la production du pays. Lindustrie avicole sest imposée comme un acteur important sur le marché mondial, avec 320 240,46 tonnes métriques de produits avicoles exportés en 2021-22, pour un montant de 71,04 millions USD. Les principaux importateurs de produits avicoles indiens sont Oman, les Maldives, lIndonésie, le Vietnam, le Japon et la Russie.
- Cependant, lindustrie avicole du pays a rencontré plusieurs défis. Lépidémie de grippe aviaire et dautres maladies chez les volailles a entraîné labattage des oiseaux, entraînant des pertes financières importantes. De plus, lindustrie est en proie à des problèmes tels que les coûts élevés des aliments pour animaux, les installations de transformation et dentreposage inadéquates et laccès limité au crédit. Pour surmonter ces défis, il faut investir massivement dans linfrastructure et la technologie, ainsi que le soutien du gouvernement. Dans lensemble, la demande croissante de viande de volaille dans les pays importateurs et laugmentation de la demande intérieure ont entraîné une augmentation significative de la production de volaille en Inde.
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LInde étant le troisième plus grand pays producteur de poisson et laugmentation de la demande de fruits de mer ainsi que les initiatives du gouvernement augmentent la demande et la production daliments aquacoles
- Lindustrie aquacole indienne a connu une croissance significative en raison de laugmentation de la demande de fruits de mer, entraînant une augmentation soudaine de la croissance du marché des aliments aquacoles. En 2022, la production daliments pour laquaculture du pays a atteint 2,2 millions de tonnes métriques, soit une augmentation de 48,6 % par rapport à 2017-2022, principalement en raison de laugmentation de laquaculture en Inde. Les aliments pour poissons ont dominé le marché des aliments aquacoles en Inde, représentant 87 % de la production totale daliments aquacoles dans le pays, suivis des aliments pour crevettes à 6,6 % en 2022. La demande de poisson augmente au niveau national et international, ce qui rend essentiel pour le marché des aliments aquacoles de maintenir la demande de poisson de haute qualité dans le pays.
- LInde est le troisième plus grand pays producteur de poisson au monde, contribuant à 7,96 % de la production mondiale. En 2020-21, le pays a produit 14,7 millions de tonnes métriques de poisson. De plus, lAndhra Pradesh est le plus grand État consommateur daliments pour poissons en Inde, suivi du Bengale occidental, en raison de sa forte production de poisson dans le pays. La production daliments pour crevettes a augmenté de 75,6 % par rapport à 2018, principalement en raison de la demande mondiale croissante de crevettes. Cela a conduit les fabricants daliments aquacoles à produire de grandes quantités daliments pour crevettes pour répondre à la demande croissante.
- La demande croissante de produits de la mer, associée aux initiatives du gouvernement et aux investissements croissants dans le secteur de laquaculture, tels que loffre de subventions et dincitations pour la construction de nouveaux étangs, lachat daliments pour animaux et la mise en place dunités de transformation, devrait alimenter la croissance du marché des aliments aquacoles en Inde dans les années à venir. Lexpansion du marché des aliments aquacoles devrait soutenir le développement de léconomie indienne, créer des opportunités demploi et contribuer à la sécurité alimentaire.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La dermatose nodulaire contagieuse (LSD) a eu un impact majeur sur la croissance de la population de ruminants, mais la demande croissante de produits laitiers augmente la demande dadoption par les ruminants
- Laugmentation de la production daliments pour poulets de chair et poules pondeuses est due aux initiatives gouvernementales et à lexpansion des fermes avicoles, les États du Sud détenant une part majoritaire des aliments pour volailles
- La production porcine augmente en raison dun changement de mode de vie et le nord-est de lInde et des États tels que le Bengale occidental et le Bihar ont une demande plus élevée daliments pour porcs en raison de la forte population dans ces États
- Laugmentation de la consommation de porc par habitant et laugmentation de la consommation de porc transformé augmentent la population porcine
- La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a eu un impact négatif sur la population de ruminants, mais le programme financier du gouvernement a un impact positif sur la population et augmentera la demande daliments pour ruminants
Présentation de lindustrie des probiotiques alimentaires en Inde
Le marché indien des probiotiques alimentaires est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 52,35 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Adisseo, CHR. Hansen A/S, DSM Nutritional Products AG, Evonik Industries AG et Kerry Group PLC (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des probiotiques alimentaires en Inde
Adisseo
CHR. Hansen A/S
DSM Nutritional Products AG
Evonik Industries AG
Kerry Group PLC
Other important companies include Blue Aqua International Co. Ltd, Cargill Inc., IFF(Danisco Animal Nutrition), Kemin Industries, Marubeni Corporation (Orffa International Holding B.V.).
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des probiotiques dalimentation en Inde
- Octobre 2022 Le partenariat entre Evonik et BASF a permis à Evonik dobtenir certains droits de licence non exclusifs sur OpteinicsTM, une solution numérique visant à améliorer la compréhension et à réduire limpact environnemental des industries des protéines animales et de lalimentation animale.
- Juillet 2022 Kemin Industries a introduit les produits probiotiques Enterosure pour contrôler la croissance des bactéries pathogènes chez la volaille et le bétail.
- Septembre 2021 Orffa a élargi son portefeuille daquaculture en introduisant trois gammes de produits composés dingrédients et de spécialités. Ce produit se compose dun mélange unique dadditifs de marque.
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Rapport sur le marché des probiotiques alimentaires en Inde - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Effectif d'animaux
- 4.1.1 la volaille
- 4.1.2 Ruminants
- 4.1.3 Porc
-
4.2 Production d'aliments
- 4.2.1 Aquaculture
- 4.2.2 la volaille
- 4.2.3 Ruminants
- 4.2.4 Porc
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Inde
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Sous-additif
- 5.1.1 Bifidobactéries
- 5.1.2 Entérocoque
- 5.1.3 Lactobacilles
- 5.1.4 Pédiocoque
- 5.1.5 Streptocoque
- 5.1.6 Autres probiotiques
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5.2 Animal
- 5.2.1 Aquaculture
- 5.2.1.1 Par sous-animal
- 5.2.1.1.1 Poisson
- 5.2.1.1.2 Crevette
- 5.2.1.1.3 Autres espèces aquacoles
- 5.2.2 la volaille
- 5.2.2.1 Par sous-animal
- 5.2.2.1.1 Gril
- 5.2.2.1.2 Couche
- 5.2.2.1.3 Autres volailles
- 5.2.3 Ruminants
- 5.2.3.1 Par sous-animal
- 5.2.3.1.1 Vaches laitières
- 5.2.3.1.2 Autres ruminants
- 5.2.4 Porc
- 5.2.5 Autres animaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Blue Aqua International Co. Ltd
- 6.4.3 Cargill Inc.
- 6.4.4 CHR. Hansen A/S
- 6.4.5 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.6 Evonik Industries AG
- 6.4.7 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.8 Kemin Industries
- 6.4.9 Kerry Group PLC
- 6.4.10 Marubeni Corporation (Orffa International Holding B.V.)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ADDITIFS ALIMENTAIRES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des probiotiques alimentaires en Inde
Les bifidobactéries, les entérocoques, les lactobacilles, les pédiocoques, les streptocoques sont recouverts en segments par un sous-additif. Laquaculture, la volaille, les ruminants, les porcs sont couverts en tant que segments par animal.
- En Inde, le marché des probiotiques pour lalimentation animale représente une part importante du marché total des additifs alimentaires. Il représentait près de 8,7 % du marché total des additifs alimentaires en 2022, évalué à près de 83,6 millions USD. La valeur marchande a augmenté de 14,8 % en 2019 par rapport à 2018 en raison de laugmentation de la production daliments pour animaux, en particulier pour les espèces aquacoles et les volailles.
- Parmi tous les types de probiotiques alimentaires, les lactobacilles occupaient la plus grande part du pays, évaluée à près de 29,8 millions USD en 2022. La part plus élevée de lactobacilles dans le pays était due à sa capacité à stimuler le système digestif, à combattre les bactéries pathogènes et à aider à produire des vitamines, essentielles pour éviter lapparition de maladies chez les animaux. Les bifidobactéries, les entérocoques et les pédiocoques ont suivi lutilisation des lactobacilles dans le pays en 2022.
- Les volailles étaient le type danimal le plus important en Inde, occupant 67,9 % du marché total des probiotiques alimentaires en 2022. La part plus élevée de probiotiques chez les volailles était due à laugmentation du nombre demployés et des taux de dosage. Avec la croissance de lagriculture commerciale, les bifidobactéries sont le type de probiotique alimentaire à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance estimé à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision.
- Dans lensemble, le marché des probiotiques alimentaires devrait croître et enregistrer un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision en Inde. Le marché a un potentiel important dans le pays, en raison de la croissance de lagriculture commerciale et de la sensibilisation accrue à la santé et à la nutrition animales. Avec la demande croissante de protéines animales et les préoccupations croissantes en matière de santé, la demande de probiotiques alimentaires devrait augmenter en Inde.
Sous-additif
| Bifidobactéries |
| Entérocoque |
| Lactobacilles |
| Pédiocoque |
| Streptocoque |
| Autres probiotiques |
Animal
| Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | ||
| Autres espèces aquacoles | ||
| la volaille | Par sous-animal | Gril |
| Couche | ||
| Autres volailles | ||
| Ruminants | Par sous-animal | Vaches laitières |
| Autres ruminants | ||
| Porc | ||
| Autres animaux |
| Sous-additif | Bifidobactéries | ||
| Entérocoque | |||
| Lactobacilles | |||
| Pédiocoque | |||
| Streptocoque | |||
| Autres probiotiques | |||
| Animal | Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | |||
| Autres espèces aquacoles | |||
| la volaille | Par sous-animal | Gril | |
| Couche | |||
| Autres volailles | |||
| Ruminants | Par sous-animal | Vaches laitières | |
| Autres ruminants | |||
| Porc | |||
| Autres animaux | |||
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Définition du marché
- FONCTIONS - Pour létude, les additifs alimentaires sont considérés comme des produits fabriqués commercialement qui sont utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, le taux de conversion alimentaire et la consommation alimentaire lorsquils sont nourris dans des proportions appropriées.
- REVENDEURS - Les entreprises qui revendent des additifs pour lalimentation animale sans valeur ajoutée ont été exclues du champ dapplication du marché, afin déviter un double comptage.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants daliments composés pour animaux sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ dapplication exclut les agriculteurs qui achètent des additifs alimentaires destinés à être utilisés directement comme suppléments ou prémélanges.
- CONSOMMATION INTERNE DE LENTREPRISE - Les entreprises engagées dans la production daliments composés ainsi que dans la fabrication dadditifs alimentaires font partie de létude. Cependant, lors de lestimation de la taille du marché, la consommation interne dadditifs alimentaires par ces entreprises a été exclue.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Additifs | Les additifs alimentaires sont des produits utilisés en nutrition animale dans le but daméliorer la qualité des aliments pour animaux et la qualité des aliments dorigine animale, ou daméliorer les performances et la santé des animaux. |
| Probiotiques | Les probiotiques sont des micro-organismes introduits dans le corps pour leurs qualités bénéfiques. (Il maintient ou restaure les bactéries bénéfiques dans lintestin). |
| Antibiotiques | Lantibiotique est un médicament spécifiquement utilisé pour inhiber la croissance des bactéries. |
| Prébiotiques | Un ingrédient alimentaire non digestible qui favorise la croissance de micro-organismes bénéfiques dans les intestins. |
| Antioxydants | Les antioxydants sont des composés qui inhibent loxydation, une réaction chimique qui produit des radicaux libres. |
| Phytogénie | Les phytogéniques sont un groupe de facteurs de croissance naturels et non antibiotiques dérivés dherbes, dépices, dhuiles essentielles et doléorésines. |
| Vitamine | Les vitamines sont des composés organiques nécessaires à la croissance et au maintien normaux du corps. |
| Métabolisme | Processus chimique qui se produit dans un organisme vivant afin de maintenir la vie. |
| Acides aminés | Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines et jouent un rôle important dans les voies métaboliques. |
| Enzymes | Lenzyme est une substance qui agit comme un catalyseur pour provoquer une réaction biochimique spécifique. |
| Résistance antimicrobienne | Capacité dun micro-organisme à résister aux effets dun agent antimicrobien. |
| Antimicrobien | Détruire ou inhiber la croissance des micro-organismes. |
| Équilibre osmotique | Il sagit dun processus de maintien de léquilibre entre le sel et leau à travers les membranes des fluides du corps. |
| Bactériocine | Les bactériocines sont les toxines produites par les bactéries pour inhiber la croissance de souches bactériennes similaires ou étroitement apparentées. |
| Biohydrogénation | Il sagit dun processus qui se produit dans le rumen dun animal dans lequel les bactéries convertissent les acides gras insaturés (AGUS) en acides gras saturés (AGS). |
| Rancissement oxydatif | Cest une réaction des acides gras avec loxygène, qui provoque généralement des odeurs désagréables chez les animaux. Pour les prévenir, des antioxydants ont été ajoutés. |
| Mycotoxicose | Toute affection ou maladie causée par des toxines fongiques, principalement due à la contamination des aliments pour animaux par des mycotoxines. |
| Mycotoxines | Les mycotoxines sont des composés toxiques qui sont naturellement produits par certains types de moisissures (champignons). |
| Probiotiques alimentaires | Les compléments alimentaires microbiens affectent positivement léquilibre microbien gastro-intestinal. |
| Levure probiotique | Nourrissez les levures (champignons unicellulaires) et dautres champignons utilisés comme probiotiques. |
| Enzymes alimentaires | Ils sont utilisés pour compléter les enzymes digestives dans lestomac dun animal afin de décomposer les aliments. Les enzymes permettent également daméliorer la production de viande et dœufs. |
| Détoxifiants à base de mycotoxines | Ils sont utilisés pour empêcher la croissance fongique et pour empêcher toute moisissure nocive dêtre absorbée dans lintestin et le sang. |
| Antibiotiques alimentaires | Ils sont utilisés à la fois pour la prévention et le traitement des maladies, mais aussi pour une croissance et un développement rapides. |
| Aliments pour animaux antioxydants | Ils sont utilisés pour protéger la détérioration dautres nutriments dans laliment tels que les graisses, les vitamines, les pigments et les agents aromatisants, assurant ainsi la sécurité nutritionnelle des animaux. |
| Phytogénie des aliments | Les phytogéniques sont des substances naturelles, ajoutées aux aliments du bétail pour favoriser la croissance, faciliter la digestion et agir comme agents antimicrobiens. |
| Vitamines alimentaires | Ils sont utilisés pour maintenir la fonction physiologique normale et la croissance et le développement normaux des animaux. |
| Arômes et édulcorants | Ces arômes et édulcorants aident à masquer les goûts et les odeurs lors des changements dadditifs ou de médicaments et les rendent idéaux pour les régimes alimentaires des animaux en transition. |
| Acidifiants alimentaires | Les acidifiants pour lalimentation animale sont des acides organiques incorporés dans laliment à des fins nutritionnelles ou de conservation. Les acidifiants améliorent la congestion et léquilibre microbiologique dans les tubes alimentaire et digestif du bétail. |
| Minéraux alimentaires | Les minéraux alimentaires jouent un rôle important dans les besoins alimentaires réguliers des aliments pour animaux. |
| Liants dalimentation | Les liants daliments pour animaux sont les liants utilisés dans la fabrication de produits dalimentation animale sûrs. Il améliore le goût des aliments et prolonge la période de stockage de laliment. |
| Termes clés | Abréviation |
| LSDV | Virus de la dermatose nodulaire contagieuse |
| La PPA | Peste porcine africaine |
| Moyenne générale | Antibiotiques facteurs de croissance |
| NSP | Polysaccharides non amylacés |
| AGPI | Acide gras polyinsaturé |
| Afs | Aflatoxines |
| LAGP | Antibiotiques Facteurs de croissance |
| FAO | LOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture |
| USDA | Le ministère de lAgriculture des États-Unis |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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