Analyse de la taille et de la part du marché des séparateurs de batteries pour véhicules électriques en France - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des séparateurs de batteries pour véhicules électriques en France

Le segment des batteries lithium-ion devrait être le plus en forte croissance

• Parmi les différents types de batteries, les batteries lithium-ion (LIB) sont appelées à dominer le marché des séparateurs de batteries pour véhicules électriques en France au cours de la période de prévision. Les LIB surpassent les autres types de batteries grâce à leur rapport capacité/poids supérieur. Leur adoption croissante est également alimentée par des avantages tels que des performances prolongées avec un entretien minimal, une durée de vie plus longue et des prix en forte baisse.
• Par rapport aux batteries plomb-acide, les batteries lithium-ion (Li-ion) présentent de nombreux avantages techniques. Par exemple, alors que les batteries plomb-acide offrent une durée de vie d'environ 400 à 500 cycles, les batteries Li-ion rechargeables affichent une moyenne impressionnante de plus de 5 000 cycles. De plus, les batteries Li-ion surpassent les batteries plomb-acide en termes de fréquence d'entretien et de constance de la tension tout au long du cycle de décharge, garantissant ainsi une efficacité prolongée des composants électriques.
• Ces dernières années, les grands acteurs du secteur ont intensifié leurs investissements, en misant sur les économies d'échelle et la R&D pour améliorer les performances des batteries. Cette intensification de la concurrence a entraîné une baisse notable des prix des batteries lithium-ion. Grâce aux avancées technologiques, aux optimisations de fabrication et à la baisse des coûts des matières premières, le prix moyen pondéré par volume des batteries lithium-ion a connu une baisse significative, passant de 780 USD/kWh en 2013 à 139 USD/kWh en 2023. Les projections suggèrent une nouvelle baisse à environ 113 USD/kWh d'ici 2025 et un objectif ambitieux de 80 USD/kWh d'ici 2030. Cette tendance à la baisse des coûts des batteries positionne les batteries lithium-ion comme une option de plus en plus attractive.
• Historiquement, les batteries lithium-ion trouvaient leur application principale dans l'électronique grand public, comme les téléphones mobiles et les ordinateurs portables. Cependant, leur rôle a évolué et elles constituent désormais la source d'alimentation privilégiée pour les véhicules hybrides, l'ensemble des véhicules électriques à batterie (VEB) et les systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) dans le secteur des énergies renouvelables.
• En mai 2024, Verkor a annoncé avoir obtenu plus de 1,3 milliard EUR de financement vert, soutenu par 16 banques commerciales et 3 banques publiques. Ces fonds sont destinés à la construction de la première Gigafactory lithium-ion de Verkor à Dunkerque, avec une capacité de production initiale de 16 GWh/an. Avec ce dernier financement, le total des fonds sécurisés par Verkor pour sa gigafactory de batteries et le Centre d'Innovation Verkor dépasse 3 milliards EUR. Ce soutien substantiel témoigne de la confiance des partenaires bancaires dans la mission de Verkor de fournir des batteries bas carbone et haute performance au secteur automobile européen, renforçant ainsi la souveraineté industrielle du continent en matière de mobilité électrique et de stockage d'énergie.
• En France, Automotive Energy Supply Corporation (AESC), un fabricant de batteries lithium-ion pour véhicules électriques, se prépare à lancer une gigafactory à Douai, dans les Hauts-de-France, d'ici 2025. La première phase de l'usine sera dédiée à la Renault ECHO 5 et au véhicule utilitaire sport 4Ever, avec une capacité combinée allant jusqu'à 9 gigawattheures, suffisante pour alimenter 200 000 voitures électriques par an.
• De plus, les plans pour trois extensions pourraient porter la capacité de l'installation à entre 24 et 30 gigawattheures d'ici 2030. La Banque européenne d'investissement soutient AESC avec un prêt direct de 337,2 millions EUR et 112,8 millions EUR supplémentaires en prêts indirects aux banques commerciales, un accord signé en septembre 2023. De telles capacités de fabrication de batteries lithium-ion signalent une demande croissante pour les composants de batteries, notamment les séparateurs de batteries lithium-ion, dans les années à venir.
• Compte tenu de leur légèreté, de leur charge rapide, de leurs cycles de charge prolongés, de la baisse de leurs coûts et des avancées du secteur, les batteries lithium-ion sont appelées à constituer le segment à la croissance la plus rapide sur le marché des séparateurs de batteries pour véhicules électriques en France au cours de la période de prévision.

L'adoption croissante des véhicules électriques pour stimuler le marché

• L'essor des ventes de véhicules électriques en France entraîne une demande accrue pour les matériaux de batteries pour véhicules électriques, les séparateurs occupant une place centrale. À mesure que les ventes de véhicules électriques augmentent, la production locale et les investissements dans ces matériaux progressent, renforçant la chaîne d'approvisionnement en batteries de la France.
• L'engagement de la France en faveur de l'énergie propre et des véhicules électriques renforce son accent sur les composants de batteries, notamment les séparateurs. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a mis en évidence cette tendance, notant que les ventes de véhicules électriques à batterie (VEB) en France ont atteint environ 310 000 unités en 2023, soit un bond de 47 % par rapport aux 210 000 unités en 2022. Cette rapide progression de l'adoption des véhicules électriques signale une demande croissante pour les composants de batteries, y compris les séparateurs.
• De plus, en mai 2024, le gouvernement français a fixé un objectif ambitieux à ses constructeurs automobiles : produire deux millions de véhicules électriques ou hybrides d'ici la fin de la décennie. Cela intervient dans un contexte de forte concurrence du marché dominant chinois. Dans le cadre d'un nouvel accord de planification à moyen terme, le secteur vise un objectif intermédiaire de 800 000 ventes de véhicules électriques d'ici 2027, un bond significatif par rapport aux 200 000 en 2022. Par ailleurs, les constructeurs automobiles visent à porter les ventes de véhicules utilitaires légers électriques à 100 000 unités par an, contre seulement 16 500 en 2022.
• De plus, des mesures gouvernementales telles que les subventions, les allègements fiscaux et les réglementations strictes sur les émissions dynamisent le marché des véhicules électriques, augmentant par conséquent la demande pour les batteries de véhicules électriques et leurs composants, tels que les séparateurs. Par exemple, en 2024, le gouvernement a alloué 1,5 milliard EUR (1,6 milliard USD) à divers programmes pour stimuler la production et les achats de véhicules électriques. Bien que près de 20 % des nouvelles voitures vendues en France soient électriques, seulement 12 % d'entre elles sont produites localement. Cependant, grâce à ces mesures de soutien, la France est en bonne voie pour renforcer son paysage de fabrication de batteries pour véhicules électriques, ouvrant la voie à une croissance accrue sur le marché des séparateurs de batteries.
• En mai 2023, Stellantis, en partenariat avec TotalEnergies et Mercedes-Benz, a célébré le lancement de la gigafactory de batteries d'Automotive Cells Company (ACC) à Billy-Berclau Douvrin, en France. Cette installation, la première de trois prévues en Europe, a démarré avec une capacité de ligne de production de 13 gigawattheures (GWh) et vise à atteindre 40 GWh d'ici 2030. Ciblant des batteries lithium-ion haute performance avec une empreinte CO2 réduite, la gigafactory joue un rôle central dans l'ambition de Stellantis de porter la capacité de fabrication de batteries à 250 GWh en Europe d'ici 2030. Ces avancées dans la production de batteries sont appelées à renforcer le secteur des séparateurs de batteries.
• De plus, le marché dynamique des véhicules électriques en France catalyse les innovations dans la technologie des batteries, notamment en matière de séparateurs. Des collaborations, comme celles entre Arkema et ProLogium sur des matériaux avancés pour les batteries céramiques lithium de nouvelle génération, soulignent la demande croissante de la région.
• Compte tenu de ces dynamiques, la France est à l'aube d'une forte hausse de la demande en véhicules électriques, ce qui amplifiera inévitablement le besoin de séparateurs de batteries pour véhicules électriques dans un avenir prévisible.