| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 7.76 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 9.81 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.81% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des emballages pharmaceutiques en verre par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des emballages pharmaceutiques en verre est évaluée à 7,76 milliards USD en 2025, avec un CAGR de 4,81 % et devrait atteindre 9,81 milliards USD d'ici 2030.
Le marché est en croissance en raison de facteurs essentiels majeurs, tels que la demande continuellement croissante de produits de santé. La région est axée sur la R&D pharmaceutique, la production et la vente de médicaments. Le marché est porté par les changements démographiques, la hausse des maladies chroniques et un intérêt croissant pour la prévention et l'automédication.
- L'augmentation de l'espérance de vie et le vieillissement de la population ont stimulé la demande de certains médicaments, notamment ceux destinés aux maladies dégénératives. Au cours de la dernière décennie, le secteur a évolué, avec l'émergence de petites start-ups biotechnologiques issues des universités et un nombre croissant de collaborations entre acteurs du secteur.
- La population vieillissante présente souvent une prévalence plus élevée de maladies dégénératives, entraînant une demande accrue de produits pharmaceutiques. Les flacons et les ampoules jouent un rôle crucial dans l'emballage et l'administration des médicaments, notamment pour les affections liées au vieillissement. À mesure que la demande de médicaments augmente, le besoin de solutions d'emballage adaptées croît également, contribuant à la croissance du marché des flacons et des ampoules.
- Selon la FEVE, en 2023, la Fédération européenne des fabricants de contenants en verre compte des membres qui produisent collectivement plus de 20 millions de tonnes de verre par an. Avec 60 membres corporatifs, ils font partie de près de 20 groupes distincts. Répartis dans 23 États européens, ces sites de fabrication comprennent des géants mondiaux de premier plan et des acteurs importants au service des principales marques de consommation mondiales. Le vaste secteur de fabrication de contenants en verre de la région tirerait parti du marché des emballages pharmaceutiques en verre.
- Par ailleurs, selon la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques (EFPIA), en 2023, les médicaments représentent en moyenne 18,4 % des dépenses de santé en Europe consacrées aux produits pharmaceutiques et aux autres biens médicaux. Pour les maladies coûteuses telles que le cancer et la polyarthrite rhumatoïde, les médicaments représentent près de 20 % du coût total de la maladie. Les médicaments peuvent également générer des économies supplémentaires, par exemple en réduisant substantiellement les coûts dans d'autres domaines des soins de santé, notamment les hospitalisations et les soins de longue durée.
- Traditionnellement, le verre était le matériau privilégié pour l'emballage pharmaceutique. Cependant, en raison des prix des matières premières et d'autres facteurs, ces matériaux sont devenus coûteux au fil du temps et n'ont pas pu offrir de solutions économiquement viables pour l'emballage de produits destinés à la consommation de masse. Cela a marqué l'avènement des plastiques comme option dans l'industrie pharmaceutique, ce qui pourrait freiner la croissance du marché des emballages en verre.
Tendances et perspectives du marché européen des emballages pharmaceutiques en verre
L'Allemagne devrait détenir une part significative du marché
- L'Allemagne se distingue comme l'un des leaders mondiaux dans les domaines pharmaceutique et des sciences de la vie. Elle possède l'un des plus grands marchés pharmaceutiques d'Europe, accueille de nombreux acteurs de premier plan du secteur, entretient un paysage biotechnologique en plein essor et exploite un système de santé public solide. En réponse à la demande mondiale croissante de médecine personnalisée, l'Allemagne s'est imposée comme un acteur clé dans la production de biopharmaceutiques de pointe.
- La demande de produits pharmaceutiques en Allemagne est intimement liée à l'évolution de sa démographie. Avec une population progressivement vieillissante, le besoin d'interventions médicales est accru, notamment dans la prise en charge des affections chroniques et liées à la mobilité. Si ces évolutions démographiques offrent des opportunités aux fabricants de médicaments de niche et génériques, l'environnement réglementaire strict en Allemagne contraint le secteur pharmaceutique à recalibrer ses stratégies de tarification, afin de garantir une accessibilité plus large au marché.
- Le gouvernement allemand discute d'une nouvelle stratégie pharmaceutique comportant plusieurs réformes visant à améliorer les conditions du secteur pharmaceutique en Allemagne. Récemment, dans le document stratégique 4.0 - Amélioration des conditions générales pour le secteur pharmaceutique en Allemagne, le gouvernement renforce la recherche et la production pharmaceutiques afin d'améliorer l'accès au marché et la tarification.
- Ces initiatives sont appelées à résonner dans l'ensemble du secteur des sciences de la vie, promettant des approbations d'essais cliniques plus rapides, un accès plus rapide aux médicaments de pointe, une numérisation accrue, une sécurité d'approvisionnement renforcée, un environnement plus propice aux investissements et une bureaucratie simplifiée. Par ailleurs, selon le Statistisches Bundesamt, le chiffre d'affaires du commerce de gros de produits pharmaceutiques en Allemagne devrait atteindre 220,34 milliards USD en 2024, en hausse par rapport à 209,2 milliards USD en 2021. Une augmentation du chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques favoriserait l'emballage en verre.
- De plus, Bayer développe l'installation pharmaceutique Solida-1 à Leverkusen, en Allemagne, pour produire des produits pharmaceutiques solides. L'entreprise a investi 275 millions EUR (286,98 millions USD) dans cette installation. La construction de l'installation a débuté en 2020 et une cérémonie de mise hors d'eau s'est tenue en mai 2022. L'installation devrait commencer ses opérations en 2024. L'installation Solida-1 sera l'usine pharmaceutique la plus moderne au monde, axée sur la production de médicaments contre le cancer et les maladies cardiovasculaires.
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Attrait croissant des emballages pharmaceutiques en verre dans la région
- Le secteur pharmaceutique européen du verre est reconnu pour son innovation et sa recherche, et constitue un moteur de croissance essentiel dans la région. Avec des milliards alloués à la R&D et une main-d'œuvre substantielle dédiée à ces efforts, le Royaume-Uni renforce activement son pipeline pharmaceutique. Cela représente une opportunité lucrative pour les fournisseurs de flacons et d'ampoules en verre.
- De plus, à mesure que le marché pharmaceutique se développe, la demande régionale d'emballages pharmaceutiques en verre augmente également. Les acteurs introduisent une variété de produits d'emballage en verre, notamment des ampoules, des flacons et des seringues, et ils développent leurs capacités de fabrication et leurs portefeuilles de produits.
- L'accent mis par le gouvernement sur la garantie de l'accès aux médicaments innovants pourrait conduire à une intensification des activités de recherche et développement dans le secteur pharmaceutique. Cela pourrait se traduire par le développement de solutions d'emballage pharmaceutique nouvelles et avancées, notamment des flacons et des ampoules en verre dotés de caractéristiques améliorées pour répondre aux besoins évolutifs du secteur.
- Le plan du gouvernement français visant à rétablir la production de médicaments essentiels dans le cadre de son effort plus large pour garantir l'accès à une large gamme de produits, notamment les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, peut avoir plusieurs implications pour le marché des emballages pharmaceutiques en verre en France.
- En juin 2023, le gouvernement français a annoncé son plan de relocalisation pour restructurer la production de médicaments critiques. La relocalisation s'inscrit dans un effort plus significatif pour garantir l'accès des patients à tous les produits médicaux, y compris les nouveaux médicaments et équipements, ainsi que les « produits établis ou plus anciens susceptibles d'être affectés négativement par de futures pénuries ». La relocalisation de la production de médicaments essentiels implique un accent accru sur la fabrication nationale. Cela pourrait entraîner une hausse de la demande de matériaux d'emballage, notamment des flacons et des ampoules pharmaceutiques en verre, pour répondre à l'augmentation de la production de médicaments.
- Par ailleurs, le marché devrait croître avec un accent sur le développement de nouveaux médicaments. Selon l'EFPIA, parmi les médicaments approuvés par l'EMA disponibles pour les patients, l'Allemagne a occupé la première place avec 147 médicaments approuvés en 2023, suivie de l'Italie, de l'Autriche et d'autres pays. Une augmentation des médicaments pourrait stimuler l'emballage en verre dans le secteur pharmaceutique à travers la région.
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Paysage concurrentiel
Le marché européen des emballages pharmaceutiques en verre est fragmenté en raison de la présence d'acteurs tels que Bormioli Pharma SpA Inc., SGD SA, Schott AG et Stölzle Oberglas GmbH, qui font évoluer le marché grâce à d'importants investissements en R&D, en orientant le secteur vers la durabilité et la numérisation de l'industrie de l'emballage en Europe.
- Janvier 2024 - SCHOTT Pharma, une entreprise spécialisée dans les solutions de conditionnement de médicaments pharmaceutiques et les systèmes d'administration, a lancé des flacons en verre optimisés pour le stockage à très basse température. Les flacons de congélation EVERIC de SCHOTT Pharma présentent une résistance accrue pour maximiser le tubage en verre, la géométrie des flacons et le processus de production. Les tests de résistance scientifiques de l'entreprise ont révélé que les nouveaux flacons surpassent les flacons standard, en faisant une solution fiable pour les médicaments congelés utilisés dans le traitement des maladies, du cancer et des troubles du système nerveux central.
- Janvier 2024 - Bormioli Pharma, dont le siège est en Italie, a enregistré une hausse substantielle de 47 % de ses ventes en Amérique du Nord. Cette croissance est attribuée aux améliorations stratégiques de l'entreprise en matière d'infrastructure et de capacité de production, notamment la demande croissante de flacons en verre.
Leaders du secteur européen des emballages pharmaceutiques en verre
Bormioli Pharma S.P.A.
Stölzle Oberglas GmbH
Beatson Clark
Becton, Dickinson, And Company
Schott AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements récents du secteur
- Janvier 2024 : SGD Pharma, l'un des leaders de l'emballage primaire en verre moulé pour les produits pharmaceutiques, a inauguré une nouvelle installation de siliconisation dans son usine de pointe de Saint-Quentin Lamotte (SQLM) en France. Cette initiative renforce sa gamme de services internes, garantissant des réponses plus rapides, une sécurité d'approvisionnement renforcée et une plus grande flexibilité dans les tailles de flacons. En appliquant un revêtement en silicone en micro-couche sur leurs contenants, SGD Pharma crée une barrière protectrice. Cette barrière réduit les interactions entre le médicament et son emballage et préserve l'intégrité des produits thérapeutiques sensibles.
- Octobre 2024 : Stoelzle Pharma, fabricant d'emballages primaires en verre haut de gamme, dévoile sa dernière innovation : la ligne PharmaCos. Cette nouvelle ligne, conçue pour le bien-être et la santé, a fait ses débuts au CPHI Barcelone et proposera une gamme de flacons en verre ambré allant de 5 ml à 500 ml, tous dotés d'un design à col vissé. En complément, des bouteilles à épaule plate, en tailles de 20 ml à 150 ml, disponibles en verre ambré et en verre blanc.
Périmètre du rapport sur le marché européen des emballages pharmaceutiques en verre
Le type de contenant en verre utilisé comme matériau d'emballage pharmaceutique dépend du contenu à emballer. Cela est dû au contact direct du contenant en verre avec les produits médicinaux. L'emballage ne doit provoquer aucune interaction physique ou chimique avec les médicaments susceptible d'altérer leur qualité. L'emballage en verre offre une variété d'avantages pour l'emballage des produits médicaux. Il est très robuste, adapté au transport en vrac, présente un faible risque pour la santé, n'interagit pas chimiquement avec le produit et peut protéger les produits médicinaux sensibles à la lumière contre les rayonnements ultraviolets.
L'emballage pharmaceutique en verre européen est segmenté par produit (bouteilles, flacons, ampoules, cartouches, seringues et autres produits) et par pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et reste de l'Europe). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par produit
| Bouteilles |
| Flacons |
| Ampoules |
| Cartouches et seringues |
| Autres produits |
Par pays***
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Italie |
| Par produit | Bouteilles |
| Flacons | |
| Ampoules | |
| Cartouches et seringues | |
| Autres produits | |
| Par pays*** | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie |
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Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen des emballages pharmaceutiques en verre ?
La taille du marché européen des emballages pharmaceutiques en verre est évaluée à 7,76 milliards USD en 2025, avec un CAGR de 4,81 % et devrait atteindre 9,81 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des emballages pharmaceutiques en verre ?
En 2025, la taille du marché européen des emballages pharmaceutiques en verre devrait atteindre 7,76 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché européen des emballages pharmaceutiques en verre ?
Bormioli Pharma S.P.A., Stölzle Oberglas GmbH, Beatson Clark, Becton, Dickinson, And Company et Schott AG sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des emballages pharmaceutiques en verre.
Quelles années ce rapport sur le marché européen des emballages pharmaceutiques en verre couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen des emballages pharmaceutiques en verre était estimée à 7,39 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des emballages pharmaceutiques en verre pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des emballages pharmaceutiques en verre pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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