Taille et part du marché des produits jetables pour thérapie intraveineuse - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché des produits jetables pour thérapie intraveineuse

Hausse de l'utilisation des médicaments intraveineux et de la nutrition

L'administration intraveineuse reste essentielle pour les médicaments à haute acuité, car elle permet une délivrance immédiate et un ajustement continu des doses. Elle demeure indispensable en soins intensifs, en oncologie et en soutien nutritionnel, où les voies alternatives peuvent ne pas répondre aux exigences cliniques. Fresenius Kabi a déclaré plus de 170 produits médicamenteux intraveineux dans son portefeuille et 15 nouveaux lancements de médicaments intraveineux aux États-Unis au cours de l'exercice fiscal 2025. Ces lancements continuent de soutenir la demande de sets d'administration compatibles et de produits jetables pour thérapie intraveineuse.

Croissance des maladies chroniques, de la chirurgie et des soins intensifs

Les maladies chroniques, les interventions chirurgicales et les soins intensifs continuent d'accroître le besoin d'accès intraveineux dans tous les contextes de soins. L'Australie a enregistré 12,8 millions d'hospitalisations et 43,6 millions de services ambulatoires en 2024-2025.^{[1]Institut australien de la santé et du bien-être, « Statistiques hospitalières australiennes, Hospitalisations 2024-2025 », Institut australien de la santé et du bien-être, aihw.gov.au} Le programme AB PM-JAY de l'Inde avait autorisé 11,69 crore d'admissions hospitalières dans le cadre de 1 961 procédures à février 2026. Les cycles de traitement plus longs, notamment la chimiothérapie, la dialyse et la thérapie diurétique intraveineuse, soutiennent la demande de cathéters, de connecteurs et de sets d'administration.^{[2]Tableau de bord Ayushman Bharat PM-JAY, « Données sur les admissions hospitalières et les procédures », Gouvernement de l'Inde, pmjay.gov.in}

Expansion des soins de perfusion à domicile et en ambulatoire

La thérapie par perfusion se déplace des services ambulatoires hospitaliers vers les soins à domicile et les structures ambulatoires. En mars 2026, la National Home Infusion Association a déclaré que la thérapie par perfusion à domicile évoluait dans toutes les catégories de traitement et prenait en charge des besoins de soins de plus en plus complexes.^{[3National Home Infusion Association, « La NHIA publie son rapport sur les tendances du secteur de la perfusion », National Home Infusion Association, nhia.org}] Les sets compatibles avec le domicile facilitent l'amorçage simple et l'administration par les patients ou les aidants et peuvent fonctionner avec des plateformes de pompes élastomériques ou portables. Les centres chirurgicaux ambulatoires stimulent également la demande de consommables intraveineux à usage unique.

Exigences d'accès sans aiguille et de prévention des infections

La prévention des infections de la circulation sanguine accroît l'importance des caractéristiques de sécurité dans les décisions d'achat de consommables intraveineux. L'Organisation mondiale de la santé guide la prévention des infections associées aux cathéters intravasculaires périphériques et centraux et soutient les systèmes d'accès sans aiguille pour des soins sécurisés des cathéters. En mars 2025, ICU Medical a obtenu des allégations d'étiquetage autorisées par la FDA 510(k) pour son portefeuille Clave, citant une réduction statistiquement significative du risque d'infection de la circulation sanguine par rapport aux connecteurs non-Clave. Ces facteurs renforcent la demande de connecteurs à sécurité intégrée et de systèmes fermés.

Pression sur les prix liée aux appels d'offres et aux achats groupés

Les groupements d'achats et les appels d'offres publics exercent une pression persistante sur les prix des consommables intraveineux. En Chine, les achats groupés ont été étendus aux dispositifs médicaux et fixent les attentes de prix pour les produits intraveineux standard. Les fournisseurs nationaux peuvent souvent répondre à ces attentes plus facilement que les multinationales dont les structures de coûts sont plus élevées. Les sets d'administration de base et les cathéters périphériques standard subissent la pression la plus directe, tandis que les fabricants investissent dans des revêtements antimicrobiens, des systèmes fermés et des fonctionnalités de connectivité pour soutenir la différenciation des produits. Les cycles de paiement hospitaliers plus longs augmentent également la pression sur le fonds de roulement dans l'ensemble du marché des produits jetables pour thérapie intraveineuse.

Risque de transition lié aux restrictions sur le PVC, le DEHP et d'autres matériaux

Le règlement de l'Union européenne 2023/2482 a fixé au 1er juillet 2030 la date d'expiration de l'utilisation du DEHP dans les dispositifs médicaux et au 1er janvier 2029 la date limite de dépôt des demandes d'autorisation. Les fabricants de sets intraveineux et de cathéters plastifiés au PVC doivent accélérer leurs plans de reformulation et de requalification. Les plastifiants alternatifs nécessitent une évaluation de la compatibilité chimique, des extractibles, de la stérilité, des performances du produit et de la compatibilité médicamenteuse avec des alternatives à base de polyoléfines ou d'EVA. Les entreprises disposant de vastes portefeuilles à base de PVC doivent choisir entre la reformulation, la substitution ou le retrait, ce qui augmente les coûts pour les producteurs axés sur la transformation du PVC plutôt que sur le développement de matériaux polymères.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les cathéters intraveineux en tête, tandis que les pompes à perfusion croissent plus rapidement

Les cathéters et canules intraveineux représentaient 45,67 % de la taille du marché des produits jetables pour thérapie intraveineuse en 2025, reflétant le besoin généralisé d'accès intraveineux périphérique dans les contextes de soins aigus. En avril 2026, BD a lancé le système d'insertion BD CentroVena One après l'autorisation FDA 510(k) et son acceptation dans le programme FDA Safer Technologies Program for Medical Devices. Le système a réduit les étapes d'insertion de 30 % et le temps d'insertion en simulation de 50 %. BD a également obtenu l'autorisation FDA 510(k) pour son cathéter intraveineux Insyte, soutenant l'efficacité du flux de travail et la sécurité d'insertion.

Les pompes à perfusion devraient croître à un CAGR de 7,76 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les types de produits. Les cycles de remplacement des pompes génèrent une demande récurrente de sets d'administration et d'extension compatibles, tandis que les connecteurs sans aiguille et les bouchons de désinfection nécessitent un remplacement fréquent. En 2025, B. Braun a indiqué que 106 hôpitaux avaient adopté sa gamme de cathéters Introcan Safety et qu'elle avait formé plus de 31 000 cliniciens. Les sets d'accès spécialisés, les sets d'extension anti-siphon et les accessoires de régulation du débit gagnent en pertinence à mesure que les protocoles de thérapie à domicile et en ambulatoire deviennent plus complexes.

Par utilisabilité : les produits à usage unique restent la norme pour le contrôle des infections

Les produits jetables et à usage unique détenaient 76,55 % des revenus en 2025 et devraient croître à un CAGR de 8,20 % jusqu'en 2031. Cette catégorie reste le segment d'utilisabilité le plus important et à la croissance la plus rapide, car les prestataires s'éloignent des produits réutilisables dans les applications spécialisées et les marchés émergents. La prévention des infections soutient cette évolution en éliminant les exigences de nettoyage et de retraitement. Une revue évaluée par les pairs en 2025 a mis en évidence la prévention des infections liées aux cathéters et les conséquences cliniques des complications liées aux cathéters.

Le 22 juillet 2026, Nipro a commencé la commercialisation nationale de son connecteur de ligne intraveineuse ORCHID IV au Japon. Le connecteur se déconnecte en toute sécurité lorsque la tubulure est soumise à une force de traction excessive, réduisant l'extubation accidentelle et les lésions cutanées dans les environnements de soins infirmiers avec une utilisation réduite des contentions physiques. Les produits réutilisables conservent leur pertinence dans les contextes à contraintes budgétaires disposant d'une infrastructure de stérilisation adéquate. Cependant, la baisse des coûts des produits à usage unique et l'accent mis sur des pratiques cohérentes de contrôle des infections continuent de renforcer la demande de produits jetables.

Par application : l'administration de médicaments en tête, tandis que le remplacement de fluides gagne du terrain

L'administration de médicaments représentait 34,89 % de la taille du marché des produits jetables pour thérapie intraveineuse en 2025, soutenue par l'administration intraveineuse d'antibiotiques, d'analgésiques, d'anticoagulants, de chimiothérapie et de produits biologiques. Cette application crée une demande soutenue de sets d'administration, de connecteurs et de cathéters. En avril 2025, ICU Medical a obtenu l'autorisation FDA 510(k) pour ses pompes à perfusion intraveineuse de précision Plum Solo et Plum Duo. Les pompes ont délivré une précision de ±3 % dans des conditions réelles, y compris des variations de température et de positionnement de la pompe.

Le remplacement de fluides et l'hydratation devraient croître à un CAGR de 6,56 % jusqu'en 2031. Les soins chirurgicaux nécessitent une gestion périopératoire des fluides, les protocoles de sepsis nécessitent une réanimation liquidienne rapide, et l'hydratation à domicile soutient certains patients recevant une chimiothérapie ou se remettant d'une maladie gastro-intestinale. La nutrition parentérale reste une application stable car elle nécessite un accès multi-lumières spécialisé et des sets compatibles avec les lipides. La chimiothérapie, la dialyse et les soins rénaux, la gestion de la douleur et la perfusion spécialisée nécessitent des spécifications de produits distinctes et des pratiques de manipulation clinique spécifiques.

Par utilisateur final : les hôpitaux dominent les volumes, tandis que les centres chirurgicaux ambulatoires croissent plus rapidement

Les hôpitaux détenaient 55,67 % des revenus en 2025 en raison des volumes élevés de patients hospitalisés, de la diversité des applications intraveineuses et des systèmes d'approvisionnement centralisés. La division Thérapies et Technologies de Perfusion de Baxter a déclaré 1 745 millions USD de revenus au deuxième trimestre 2026. La division comprend les solutions intraveineuses, la préparation de médicaments et les sets d'administration, soulignant l'importance du canal hospitalier. Les cliniques spécialisées et les établissements de soins de longue durée génèrent également de la demande, notamment les cliniques d'oncologie utilisant des sets de chimiothérapie spécifiques aux protocoles.

Les centres chirurgicaux ambulatoires devraient croître à un CAGR de 6,97 % jusqu'en 2031, à mesure que certaines procédures se déplacent des hôpitaux. Chaque procédure nécessite une nouvelle installation intraveineuse périphérique et peut nécessiter des lignes artérielles, un accès central ou des sets de fluides spécialisés. Les soins à domicile soutiennent également la demande de sets par gravité, de sets pour pompes élastomériques et de cathéters compatibles avec les dispositifs portables. En 2025, Fresenius Kabi a introduit des mises à niveau logicielles pour la plateforme de perfusion intelligente Ivenix couvrant la cybersécurité, l'optimisation des flux de travail et la connectivité avec les dossiers médicaux électroniques.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord détenait une part de revenus de 40,56 % en 2025, soutenue par une infrastructure de soins aigus robuste, des volumes de procédures élevés et une adoption établie de consommables intraveineux axés sur la sécurité. Le 14 janvier 2026, Santé Canada a autorisé les pompes à perfusion intraveineuse de précision Plum Solo et Plum Duo d'ICU Medical, élargissant l'accès pour les organisations de santé canadiennes. Le passage vers les soins ambulatoires et à domicile accroît la demande de consommables spécialisés avec une utilisabilité appropriée et une compatibilité avec les pompes.

L'Europe est restée le deuxième marché régional, portée par l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. En septembre 2025, Fresenius Kabi a obtenu un prêt de 400 millions EUR de la Banque européenne d'investissement pour développer la capacité de fabrication de produits médicaux et de biosimilaires. Le financement a soutenu la capacité des sets d'administration et des systèmes de perfusion, tandis que le règlement sur les dispositifs médicaux et l'expiration du DEHP ont continué de remodeler les portefeuilles dépendants du PVC. L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 7,77 % jusqu'en 2031, soutenue par le programme AB PM-JAY de l'Inde, qui avait autorisé 11,69 crore d'admissions dans le cadre de 1 961 procédures à février 2026.

La Chine a renforcé les normes pour les sets de perfusion par gravité à usage unique via T/CAMDI 154-2025, s'alignant sur le cadre GB 8368 et l'ISO 8536-4. BD a lancé son système de cathéter intraveineux fermé Nexiva en Indonésie en décembre 2025. Le Moyen-Orient et l'Afrique se sont développés à partir d'une base plus faible, les pays du CCG développant des établissements de soins tertiaires, tandis que l'Amérique du Sud est restée divisée entre les grands marchés hospitaliers du Brésil et de l'Argentine et les marchés à contraintes de prix ailleurs. En 2025, Baxter et le gouvernement australien ont annoncé un investissement conjoint de 40 millions AUD, équivalent à 25,8 millions USD, pour développer la fabrication de fluides intraveineux à Old Toongabbie, dans l'ouest de Sydney.