Taille et part du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète

Expansion rapide du remboursement de la surveillance continue du glucose

Le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète bénéficie des changements de politique qui transforment l'intérêt pour la surveillance continue en utilisation réelle dans les soins quotidiens. Aux États-Unis, Medicare a élargi l'accès à compter de janvier 2025 en supprimant l'exigence antérieure de tests répétés quotidiens par piqûre au doigt, ce qui a ouvert l'éligibilité à un groupe plus large d'utilisateurs d'insuline et de personnes présentant une hypoglycémie problématique documentée.^{[1]American Academy of Family Physicians, "Couverture Medicare de la surveillance continue du glucose, mises à jour 2023," Family Practice Management, aafp.org}Cela est important car le remboursement décide souvent si un patient essaie ou non la surveillance par capteur, en particulier dans les populations plus âgées où le coût récurrent du dispositif peut retarder l'adoption. Un meilleur accès à la surveillance continue du glucose (SCG) en 2025 et 2026 améliore également le suivi du traitement, car les patients peuvent voir la réponse glycémique plus clairement et réagir plus rapidement aux changements de thérapie à domicile. Sur le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète, cela crée un lien entre le remboursement des dispositifs et l'utilisation plus large des thérapies, car les outils de surveillance peuvent soutenir une meilleure persistance avec les schémas injectables et à base d'insuline. C'est pourquoi la politique de remboursement façonne désormais non seulement la demande de dispositifs, mais aussi le rythme d'intensification du traitement dans l'ensemble du parcours de soins sur le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète.

Augmentation de la prévalence mondiale du diabète et intensification du traitement

Le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète continue de se développer car la base de patients sous-jacente reste très large et présente encore des besoins thérapeutiques non satisfaits significatifs. La Fédération Internationale du Diabète a rapporté en 2025 que 43 % des adultes vivant avec le diabète en 2024 n'avaient pas été diagnostiqués, ce qui signifie que le bassin de traitement actuel sous-estime encore la demande à long terme.^{[2]Fédération Internationale du Diabète, "Atlas du diabète de la FID 2025, 11e édition," Atlas du diabète de la FID, diabetesatlas.org} Le rapport a également noté en 2025 que près de 90 % de la population non diagnostiquée vivait dans des pays à revenus faibles et intermédiaires, ce qui indique une future croissance de la demande à la fois pour les thérapies de base et la surveillance avancée à mesure que les taux de diagnostic s'améliorent. Dans le même temps, les patients diagnostiqués s'orientent vers des plans de traitement plus intensifs combinant de nouvelles classes de médicaments avec une surveillance basée sur les données, augmentant ainsi le chiffre d'affaires par patient plutôt que d'augmenter uniquement le nombre de patients. En février 2026, Novo Nordisk a publié ses résultats pour l'exercice 2025, confirmant que les ventes de médicaments contre le diabète à base de GLP-1 ont continué à contribuer de manière significative, même si les produits contre l'obésité ont connu une croissance plus rapide. Cette combinaison d'un diagnostic plus large et d'une utilisation thérapeutique plus approfondie donne au marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète une base de croissance plus solide dans ses segments de médicaments et de dispositifs.

Adoption plus rapide de l'administration d'insuline connectée et de la surveillance intelligente

Le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète s'éloigne des produits autonomes pour se tourner vers des systèmes connectés combinant surveillance, aide à la décision posologique et partage de données. En décembre 2025, Medtronic a lancé commercialement à grande échelle aux États-Unis son système MiniMed 780G intégré au capteur Instinct fabriqué par Abbott, montrant à quelle vitesse les principaux fournisseurs se tournaient vers des offres axées sur les écosystèmes. En 2025, des données du monde réel provenant d'Allemagne ont également montré que les adultes utilisant l'administration automatisée d'insuline atteignaient un temps dans la plage cible plus élevé sur une période de 12 mois par rapport aux références de la thérapie conventionnelle.^{[3]Springer Nature, "Essais sur les résultats cardiovasculaires en médecine cardiométabolique rénale, une décennie de progrès transformateurs (2016-2026)," Cardiovascular Diabetology, link.springer.com}Cela est important car les prestataires et les payeurs favorisent de plus en plus les systèmes capables de réduire les contraintes pour le patient et d'améliorer la gestion courante de la maladie au fil du temps. En janvier 2026 et juin 2026, de nouvelles autorisations réglementaires et l'expansion de partenariats ont montré que les principaux fabricants construisaient autour de plateformes intégrées plutôt que de fonctionnalités matérielles isolées. En conséquence, la position concurrentielle la plus solide provient désormais de l'intégration des systèmes plutôt que des gains de performance dans un seul composant de dispositif.

Le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète voit également la demande se déplacer entre les catégories à mesure que l'adoption de la thérapie GLP-1 modifie le comportement des patients dans la surveillance quotidienne. De nombreuses personnes commençant un traitement par GLP-1, en particulier dans le diabète de type 2, entrent pour la première fois dans des routines de surveillance plus structurées, ce qui stimule l'intérêt pour les dispositifs de SCG et d'autosurveillance de la glycémie (ASG). En 2026, les ventes mondiales combinées de tirzépatide et de sémaglutide devraient dépasser 84,5 milliards USD, ce qui illustre l'ampleur à laquelle la croissance du GLP-1 pourrait influencer les catégories adjacentes. Ce changement est important car il apporte de la valeur aux outils de gestion à domicile, même lorsque le point de départ de la croissance thérapeutique provient d'une catégorie de médicaments plutôt que d'une catégorie de dispositifs. En février 2026, Abbott India et Novo Nordisk ont conclu un accord de co-promotion en Inde liant la distribution du sémaglutide à la portée commerciale plus large d'Abbott, montrant comment les voies médicamenteuses et les dispositifs peuvent commencer à s'aligner plus étroitement dans la stratégie de mise sur le marché. Sur le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète, cette attraction inter-catégories contribue à créer des cycles d'utilisation plus longs, des schémas de renouvellement plus solides et une implication plus profonde de la surveillance numérique dans les soins du diabète de type 2.

Coût élevé à la charge du patient pour les dispositifs avancés et les thérapies de marque

Le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète est encore confronté à un problème d'accessibilité financière évident dans les catégories de produits avancés. En 2025, les systèmes de SCG approuvés par la FDA étaient décrits dans les documents sources comme coûtant entre 100 et 400 USD par mois avant assurance, ce qui laissait encore une exposition significative pour les patients même là où une couverture existait. Dans les marchés à faibles revenus et sensibles aux prix en 2025 et 2026, ce défi est devenu plus grave et a maintenu de nombreux patients dans des formats de surveillance plus anciens au lieu de les faire passer à la détection continue ou à une thérapie médicamenteuse premium. Le coût élevé peut également remodeler le comportement des canaux, car les patients qui ne peuvent pas se permettre un accès standard aux marques peuvent rechercher des voies d'approvisionnement à moindre coût qui sont moins cohérentes et plus difficiles à superviser. Sur le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète, cela ralentit l'adoption au-delà des groupes bien assurés et limite la rapidité avec laquelle l'innovation peut s'étendre à une utilisation courante généralisée. Cela signifie également qu'une forte valeur clinique seule ne suffit pas si le patient ne peut toujours pas maintenir l'accès mois après mois.

Goulots d'étranglement liés à l'EU MDR et autres recertifications pour les dispositifs existants

Le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète en Europe est confronté à une pression opérationnelle liée au cycle de recertification dans le cadre du règlement européen sur les dispositifs médicaux (EU MDR). En février 2025, seulement 43 % des 28 489 demandes MDR soumises avaient abouti à des certificats, ce qui illustre l'ampleur du retard de certification. MedTech Europe a averti en 2025 que la phase de renouvellement des premiers certificats MDR prévue de 2026 à 2027 pourrait créer un nouveau goulot d'étranglement pour les fabricants qui ont encore besoin de continuité sur des gammes de dispositifs bien établies. Ce problème est particulièrement important pour les produits diabétiques ayant des cycles de vie plus longs et des marges plus étroites, car le coût et la charge de travail liés à la recertification peuvent être lourds par rapport à leur échelle commerciale. En décembre 2025, MedTech Europe a également décrit la proposition de révision de la Commission européenne comme une première étape vers l'allègement d'une partie de la complexité, mais elle n'a pas supprimé la charge d'exécution immédiate pesant sur les fournisseurs. Même avec des révisions de politique en discussion, la charge de recertification reste un problème réel de calendrier et de capacité pour les fabricants de dispositifs opérant dans la région. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de médicament : la dynamique du GLP-1 remodèle la domination de l'insuline

L'insuline détenait 38,8 % du segment des médicaments par valeur en 2025, ce qui lui a permis de conserver la position de leader dans toutes les catégories de traitement sur le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète. Cette position reflète son rôle essentiel dans les soins du diabète de type 1 et son importance continue dans une grande partie de la prise en charge du diabète de type 2, en particulier dans les marchés où le coût influence encore les choix de prescription. Néanmoins, la dynamique de croissance se déplace vers des classes de médicaments offrant une proposition de valeur clinique plus large et un potentiel d'expansion commerciale plus fort. En 2026, les recommandations cliniques et l'activité commerciale ont toutes deux continué à soutenir les nouvelles classes de traitement présentant une pertinence cardiométabolique plus large. Ce changement ne réduit pas la pertinence de l'insuline, mais il modifie l'origine probable de la future amélioration du mix sur le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète.

Les agonistes des récepteurs GLP-1 devraient croître à un CAGR de 16,5 % de 2026 à 2031, ce qui en fait la classe de médicaments à la croissance la plus rapide sur le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète. Leur expansion est soutenue par une utilisation plus large dans les soins cardiométaboliques et par une confiance accrue des médecins dans les résultats à long terme au-delà du seul contrôle glycémique. En janvier 2026, les prix Medicare négociés dans le cadre de l'IRA sont entrés en vigueur pour certains médicaments, ce qui a ajouté une autre variable de tarification et d'accès pour les thérapies diabétiques de marque. Les inhibiteurs de SGLT2 gagnent également en importance en 2026 car les recommandations rapprochent la thérapie du diabète de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque et de la maladie rénale dans la pratique courante. Les formats oraux de GLP-1 restent stratégiquement importants tout au long de la période prévisionnelle car ils peuvent contribuer à élargir l'accès aux patients qui hésitent encore à commencer une thérapie injectable. 

Par type de dispositif : l'intégration intelligente renforce la position dominante de la surveillance

Les dispositifs de surveillance détenaient 65,4 % du chiffre d'affaires du segment des dispositifs en 2025, leur conférant la plus grande part du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète au sein de la catégorie des dispositifs. Cette avance reflète la rapidité avec laquelle la surveillance continue est entrée dans le courant dominant pour les utilisateurs d'insuline et la régularité avec laquelle elle s'est répandue dans les soins plus larges du diabète de type 2. La catégorie est menée par des écosystèmes de capteurs qui facilitent le suivi quotidien, prolongent la durée de port et s'intègrent plus naturellement dans les routines des patients. En avril 2025, Dexcom a reçu l'autorisation de la FDA pour son SCG G7 de 15 jours, ce qui a montré la poursuite du mouvement vers des formats de port plus longs. Cela explique également pourquoi le mix de dispositifs sur le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète reste pondéré en faveur de la surveillance, même si les systèmes de gestion s'améliorent.

Les dispositifs de gestion devraient croître à un CAGR de 10,7 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment de dispositifs à la croissance la plus rapide sur le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète. En janvier 2026, Medtronic a reçu l'autorisation de la FDA pour le système MiniMed Go Smart MDI, et en juin 2026, MiniMed a élargi son partenariat avec Abbott autour de capteurs doubles glucose-cétone. En mai 2026, Abbott a également obtenu le marquage CE pour Libre Duo, ce qui a renforcé le mouvement vers une détection cliniquement plus avancée dans la gestion de l'insuline. Ces étapes montrent que la croissance des dispositifs de gestion est de plus en plus liée à une conception connectée plutôt qu'à un matériel d'administration autonome. En pratique, les entreprises capables de combiner le plus efficacement les données des capteurs, l'aide à la décision et les outils de dosage sont susceptibles de détenir la position à long terme la plus solide dans cette partie du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète.

Par type de patient : le diabète de type 2 tire le volume, mais le type 1 établit la référence technologique

Le diabète de type 2 représentait 85,2 % de la demande totale en 2025, ce qui en faisait le principal moteur de volume sur le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète. Cette concentration reflète la prévalence sous-jacente de la maladie et la hausse régulière de l'intensité du traitement au sein de ce groupe de patients. En 2024 et 2025, les patients de type 2 étaient au cœur de l'adoption du GLP-1, de l'utilisation de la SCG à domicile et de l'activité de renouvellement régulier en pharmacie dans de nombreux marchés développés et émergents. Étant donné que la base de patients est si large, même une modeste augmentation de l'intensité thérapeutique peut créer une expansion de valeur substantielle dans les médicaments, les capteurs et les dispositifs de soutien. La Fédération Internationale du Diabète a également rapporté en 2025 que le diabète gestationnel touchait 15,6 % des naissances vivantes dans le monde en 2024, ce qui soutient la demande continue de dispositifs de surveillance pendant la grossesse.

Le diabète de type 1 représente une part plus faible du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète, mais il reste le segment où la technologie avancée est la plus établie et la plus étroitement évaluée. En juillet 2025, Medtronic a reçu une extension du marquage CE pour le système MiniMed 780G afin d'inclure les enfants dès l'âge de 2 ans, les femmes enceintes et les personnes atteintes de diabète de type 2, ce qui a montré comment les données probantes développées dans les soins du diabète de type 1 commençaient à soutenir des cas d'utilisation plus larges. L'administration automatisée d'insuline, les approbations pédiatriques et les cas d'utilisation liés à la grossesse progressent tous d'abord dans les soins du diabète de type 1 avant de se répandre plus largement dans le traitement du diabète de type 2. Cela crée un chemin de données probantes pouvant soutenir des décisions de remboursement plus larges ultérieurement, en particulier lorsque les systèmes prouvent qu'ils peuvent fonctionner de manière fiable en dehors des milieux spécialisés. C'est pourquoi les soins du diabète de type 1 continuent d'influencer le rythme de l'innovation sur l'ensemble du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète, même s'ils ne génèrent pas le même volume de patients que le diabète de type 2.

Par utilisateur final : les soins à domicile ancrent le récit de croissance structurelle

Les soins à domicile détenaient 58,2 % de la part du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète en 2025, ce qui en faisait le segment d'utilisateurs finaux de premier plan. Cette position reflète l'utilisation plus large de la SCG connectée aux smartphones, des stylos connectés, des pompes patch et des modèles de prestation qui soutiennent les soins autogérés. Elle reflète également la préférence des patients pour une gestion moins fréquente en établissement lorsque la surveillance peut être assurée de manière fiable à domicile. Les hôpitaux et les cliniques restent importants pour l'initiation du traitement, l'ajustement des doses et les cas plus complexes, mais le centre de la gestion courante s'est déplacé vers l'extérieur.

Les soins à domicile devraient croître à un CAGR de 10,2 % jusqu'en 2031, ce qui les maintient au cœur de la taille du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète sur la période prévisionnelle. Cette croissance déplace également la concurrence vers des outils de fidélisation tels que les applications de surveillance à distance, la continuité des renouvellements et les fonctionnalités de partage avec les aidants. À mesure que le matériel des dispositifs commence à converger, la qualité de service et la continuité numérique deviennent plus importantes pour maintenir les patients sur une plateforme donnée. Le secteur des médicaments et dispositifs de soins du diabète voit donc les soins à domicile devenir à la fois le principal cadre d'utilisation et l'une des sources les plus importantes de demande récurrente.

Par canal de distribution : le commerce électronique élargit l'accès mais fragmente le contrôle qualité

Les pharmacies de détail détenaient 48,8 % du chiffre d'affaires des canaux en 2025, ce qui les maintenait en position de distribution de premier plan sur le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète. Leur force vient de leur rôle de principal point de dispensation de l'insuline, des capteurs, des bandelettes et des fournitures thérapeutiques récurrentes dans la plupart des marchés développés. Les pharmacies hospitalières restent importantes pour les cas à forte acuité et l'initiation de spécialités, tandis que les canaux d'approvisionnement liés aux cliniques servent des groupes de patients plus restreints mais pertinents. Malgré cela, la structure des canaux devient plus diversifiée à mesure que l'exécution numérique devient plus facile pour les soins du diabète à long terme. Le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète maintient donc une base de canaux traditionnels solide tout en développant des voies numériques plus rapides par-dessus.

Les canaux de commerce électronique et de vente directe aux consommateurs devraient croître à un CAGR de 15,0 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la voie de distribution à la croissance la plus rapide sur le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète. Les modèles d'abonnement, les programmes d'approvisionnement par correspondance et les voies de prescription numérique en 2025 et 2026 soutiennent cette croissance car ils correspondent bien aux besoins thérapeutiques récurrents. En novembre 2025, l'OIG américain a rapporté que les paiements Medicare pour les fournitures de SCG dépassaient les coûts d'acquisition des fournisseurs de 359 millions USD, ce qui a attiré davantage l'attention sur le contrôle de la facturation et la discipline tarifaire à mesure que le volume se déplace en ligne. À partir de mi-2026, les mesures du CMS concernant les appels d'offres concurrentiels devraient également influencer plus directement l'économie des canaux. Sur le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète, la croissance des canaux numériques restera importante, mais elle nécessitera des contrôles opérationnels plus stricts à mesure que l'échelle augmente.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord détenait 39,6 % du chiffre d'affaires mondial en 2025, ce qui lui conférait la plus grande position régionale dans la part du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète. La position de leader de la région reflète des dépenses élevées par patient, une infrastructure d'assurance large et une utilisation précoce des systèmes premium de SCG et d'administration automatisée d'insuline. Aux États-Unis, les changements de couverture Medicare effectifs à partir de janvier 2025 ont encore amélioré l'accès à la SCG pour les patients utilisant de l'insuline et les personnes présentant une hypoglycémie problématique. Le Canada apporte une base plus stable grâce au remboursement provincial, tandis que le Mexique reste plus sous-pénétré et plus concentré dans les milieux de soins privés. Même dans ce grand bloc régional, les autorisations préalables et l'accessibilité financière en 2025 et 2026 continuent de déterminer la rapidité avec laquelle les solutions avancées se répandent dans l'utilisation quotidienne.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 10,7 % de 2026 à 2031, ce qui en fait la composante régionale à la croissance la plus rapide du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète. La région combine un lourd fardeau du diabète avec un accès amélioré au diagnostic, aux thérapies de base et au remboursement des dispositifs dans plusieurs grands marchés. Au troisième trimestre 2025, le tirzépatide a affiché une croissance des ventes de 251 % en glissement annuel au Japon, signalant une forte adoption des thérapies premium dans un marché mature. En février 2026, Abbott India et Novo Nordisk ont conclu un accord de co-promotion en Inde, montrant comment les partenariats axés sur l'accessibilité financière sont utilisés pour élargir l'accès dans les marchés à fort volume. Ensemble, ces développements font de l'Asie-Pacifique la principale zone d'expansion à long terme pour le marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète.

L'Europe reste une partie substantielle du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète, soutenue par des structures de remboursement établies et des réseaux de soins spécialisés dans les principaux pays. En 2025, MedTech Europe a continué à souligner la pression opérationnelle liée à la recertification MDR, et cette pression se répercute directement dans le cycle de renouvellement 2026-2027. En juillet 2026, le système en boucle fermée DBLG2 de Diabeloop a reçu le marquage CE pour un lancement initial en Allemagne, ce qui a montré que l'innovation dans l'administration automatisée progressait encore malgré la charge réglementaire. L'Amérique du Sud reste plus sensible à l'accessibilité financière, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique présentent une division entre une adoption premium plus forte dans les pays du Golfe les plus riches et une progression plus lente dans les milieux à faibles revenus avec des limites d'approvisionnement et de logistique. Cela laisse le tableau régional plus large inégal, mais toujours pertinent pour l'expansion à long terme au-delà des plus grands marchés établis.