Taille et part du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie en Chine - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Hausse de la possession d'animaux en milieu urbain et élargissement de la base de propriétaires

La population urbaine de chiens et chats en Chine totalisait 126 millions en 2025, dont 53,43 millions de chiens et 72,89 millions de chats. Le marché de la consommation urbaine liée aux animaux de compagnie a atteint 312,6 milliards CNY (44,65 milliards USD), en hausse de 4,1 % d'une année sur l'autre, reflétant des dépenses soutenues pour les animaux de compagnie. Les animaleries étaient le principal canal pour les services de toilettage et de lavage, utilisées par 78,4 % des propriétaires d'animaux. La demande de bains, de tonte, d'entretien du pelage et de services d'hygiène a créé des opportunités pour les prestataires d'élargir leurs offres de services et leur portée clientèle. Les entreprises de toilettage pourraient répondre à cette demande via des salons franchisés, des points de vente indépendants et des équipes de toilettage mobile, notamment dans les quartiers urbains mal desservis et les marchés de villes émergentes disposant de réseaux de services professionnels moins développés.

Humanisation des animaux de compagnie et augmentation des dépenses par animal

L'accent mis par les propriétaires d'animaux sur la qualité des services professionnels soutient la demande de services de toilettage qualifiés en Chine. La qualité du service influence le choix du salon de toilettage, 63,3 % des répondants l'identifiant comme un critère déterminant. La norme professionnelle nationale établit cinq niveaux de compétences pour les toiletteurs, fournissant un cadre pour évaluer les compétences professionnelles^[2]. Ces normes peuvent renforcer la confiance des consommateurs dans l'expertise des toiletteurs et soutenir la différenciation entre les prestataires de services. La demande de coiffage spécialisé, de soins du pelage, de traitements d'hygiène et de forfaits de services personnalisés crée des opportunités pour les salons d'améliorer la fidélisation des clients grâce à des rendez-vous récurrents. Les opérateurs de toilettage peuvent s'étendre vers des marchés urbains mal desservis en proposant des services différenciés et en développant des réseaux de salons accessibles.

Sensibilisation croissante à l'hygiène, à la santé cutanée et aux soins préventifs

Le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie en Chine met de plus en plus l'accent sur l'hygiène, la santé cutanée et les soins professionnels. En 2025, les animaleries étaient le canal privilégié pour les services de toilettage et de lavage pour 78,4 % des propriétaires d'animaux. Un environnement propre et confortable influençait le choix du salon pour 54,6 % des propriétaires interrogés, tandis que 32,1 % privilégiaient le rapport qualité-prix. Le programme de formation de toiletteurs de l'Université agricole de Chine en 2025 couvrait les normes d'hygiène, les soins de la peau et du pelage, l'utilisation sécurisée des outils et l'identification des affections cutanées courantes^[3]. Ces facteurs soulignent la nécessité de procédures d'assainissement, de personnel formé et de protocoles de service cohérents. Les prestataires de toilettage peuvent se différencier grâce à des pratiques de soins documentées, des traitements spécialisés du pelage et des orientations vétérinaires appropriées pour les affections cutanées suspectées.

Demande de toilettage pour chats et développement de services spécifiques aux chats

Les dépenses des consommateurs pour les chats ont augmenté de 5,2 % en 2025, contre 3,2 % pour les chiens, indiquant une dynamique de dépenses plus forte parmi les ménages possédant des chats. Les chats peuvent subir un stress accru lors du transport et dans les environnements de salons partagés. Cela crée une demande pour des environnements plus calmes, des salles de toilettage séparées, des techniciens dédiés et des temps d'attente plus courts. Les prestataires de services peuvent avoir besoin d'adapter leurs opérations de toilettage standard pour répondre aux exigences de manipulation et de soins spécifiques aux chats. Le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie en Chine offre des opportunités aux prestataires qui développent des protocoles spécifiques aux chats et des services de toilettage à domicile.

Offre limitée de toiletteurs qualifiés et couverture inégale des certifications

Le marché des services de toilettage pour animaux de compagnie en Chine pourrait faire face à des défis pour développer les services professionnels en raison de pénuries de main-d'œuvre qualifiée dans l'ensemble du secteur des animaux de compagnie. La norme professionnelle nationale de 2023 a établi cinq niveaux de compétences pour les toiletteurs, exigeant au moins 180 heures standard pour le niveau 5 (débutant), 150 heures pour le niveau 4, 120 heures pour le niveau 3, et 90 heures chacun pour les niveaux 2 et 1 (technicien et technicien senior, respectivement). Le programme de formation de l'Université agricole de Chine de juin 2025 accueillait environ 40 participants et couvrait l'hygiène, le toilettage spécifique aux races, les soins de la peau et du pelage, et l'utilisation sécurisée des équipements. L'expansion de la formation pratique et du développement professionnel peut aider les salons à maintenir des normes de service cohérentes au fur et à mesure de leur croissance. Le personnel qualifié reste important pour les services nécessitant une manipulation soigneuse des animaux, un coiffage spécialisé et des procédures de toilettage sécurisées.

Faible standardisation du secteur et qualité de service variable

Les normes de service inégales restent un frein, car les propriétaires d'animaux ne peuvent pas toujours évaluer la qualité du toilettage et l'hygiène avant de prendre rendez-vous. Bien que la Chine dispose de normes nationales pour le nettoyage et la désinfection des locaux des entreprises d'animaux de compagnie, ces directives n'établissent pas d'exigences opérationnelles complètes ou uniformément appliquées pour tous les prestataires de toilettage. Une réunion sectorielle dirigée par Pékin, tenue en septembre 2025, a identifié des lacunes dans la standardisation du secteur des animaux de compagnie et a abouti à des accords préliminaires sur plus de 20 révisions et développements de normes nationales proposés couvrant les aliments pour animaux, les produits et les services^[4]. La politique d'économie des animaux de compagnie du Zhejiang, publiée en octobre 2025, a également appelé à une meilleure standardisation du toilettage, de la pension et des autres services pour animaux de compagnie, ainsi qu'à l'amélioration des contrôles d'hygiène et de sécurité. Tant que les prestataires n'appliquent pas les procédures de service et les contrôles qualité de manière plus cohérente, ceux qui investissent dans du personnel formé, l'assainissement et les dossiers clients pourraient avoir du mal à se différencier des concurrents à prix plus bas.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Préférences des consommateurs et habitudes de dépenses

Le Livre blanc 2026 sur le secteur des animaux de compagnie en Chine a rapporté que 78,4 % des propriétaires préféraient les animaleries pour le toilettage, tandis que 3,2 % choisissaient le toilettage à domicile, en hausse par rapport à 2024. La qualité des services professionnels influençait 63,3 % des choix de magasins, contre 54,6 % privilégiant un environnement propre et confortable. Les salons établis restaient centraux, tandis que les visites à domicile servaient les clients recherchant la commodité ou une réduction du stress lié aux déplacements. Les prestataires pourraient se différencier grâce à la manipulation spécifique aux félins, aux services sur rendez-vous et aux pratiques d'hygiène plutôt que par la proximité.

La Chine comptait 72,89 millions de chats de compagnie urbains en 2025, contre 53,43 millions de chiens. Le nombre de chats a augmenté de 1,9 % d'une année sur l'autre, contre 1,6 % pour les chiens. Les achats de shampoings et d'après-shampoings ont atteint 49,8 % parmi les propriétaires de chats, en hausse de 4,7 points de pourcentage, contre 62,3 % parmi les propriétaires de chiens, en hausse de 1,7 point de pourcentage. La croissance plus rapide de l'adoption des produits de soins pour chats indiquait une opportunité pour les services de toilettage félin, bien que les achats de produits n'établissent pas directement la demande en salon. Les installations adaptées aux chats et les manipulateurs formés pourraient soutenir les réservations récurrentes.

Renseignements sur la performance du marché des services

Lors du pic de la Fête du Printemps 2025 à Shenzhen, Ruipeng a ajouté 20 CNY (2,86 USD) pour le bain et 50 CNY (7,14 USD) pour le coiffage, tandis qu'un autre salon a augmenté ses tarifs de toilettage de 30 à 80 %, selon la période des fêtes. Une visite de bain pour deux chats coûte environ 340 CNY (48,56 USD), le toilettage prenant près de trois heures par animal. Les suppléments saisonniers reflètent les contraintes de main-d'œuvre et la demande concentrée, créant des opportunités pour les salons d'introduire des réservations anticipées et une tarification transparente en période de pointe sans recourir à des augmentations de prix tout au long de l'année.

En 2024, 73,5 % des propriétaires d'animaux chinois interrogés utilisaient des plateformes de vidéos courtes, tandis que 66,1 % utilisaient Xiaohongshu, et plus de 80 % préféraient Douyin pour les diffusions en direct de produits pour animaux. Les salons de toilettage peuvent utiliser ces canaux pour des démonstrations avant/après, des explications de services et des liens de réservation locaux. Le contenu visuel peut faciliter l'évaluation de la qualité du toilettage avant l'achat, aidant les salons à instaurer la confiance et à générer des demandes locales ; cependant, l'engagement plus large avec le contenu lié aux animaux n'établit pas les taux de conversion ou les coûts d'acquisition spécifiques au toilettage.

Analyse des segments

Le bain et brossage représentait 40,70 % du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie en Chine en 2026. Les propriétaires reconnaissent la nécessité d'un nettoyage régulier, d'un entretien du pelage et de l'hygiène, soutenant les visites récurrentes de bain pour chiens et les soins professionnels pour les chats stressés. La coupe et le coiffage servent les races nécessitant une gestion régulière du pelage. Les salons regroupent souvent les soins des ongles, des oreilles, des yeux et de la cavité buccale avec les visites de base. Les normes de race de la China Kennel Union guident le coiffage spécifique aux races dans les centres agréés. Les forfaits d'hygiène de base soutiennent l'accessibilité dans les villes de rang 2 et 3, où la valeur et la transparence des prix sont importantes. Cette catégorie génère une demande récurrente et introduit des soins spécialisés lorsque nécessaire.

Les traitements spécialisés pour la peau, le pelage et les soins spa devraient être le type de service à la croissance la plus rapide, progressant à un CAGR de 10,92 % jusqu'en 2032. La demande reflète une évolution vers des soins basés sur les conditions, notamment le conditionnement, la réduction de la perte de poils, l'entretien du pelage et les services de bien-être. Le personnel formé doit distinguer le toilettage des conditions nécessitant un diagnostic et une orientation vétérinaires. Les prestataires intégrés peuvent relier les préoccupations de toilettage aux soins cliniques, tandis que les salons indépendants peuvent se démarquer grâce aux procédures d'hygiène, aux dossiers de produits et aux relations d'orientation vétérinaire. Les services doivent être appropriés, transparents et soutenus par les connaissances du personnel.

Les chiens représentaient 81,40 % du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie en Chine en 2026. Leur part reflète une fréquence de toilettage plus élevée, des besoins visibles d'entretien du pelage et davantage d'options de coiffage. La Chine comptait 53,43 millions de chiens de compagnie urbains en 2025, soutenant des rendez-vous récurrents de bain et de tonte. Les petites races de compagnie conviennent aux villes à forte densité d'appartements, tandis que le toilettage des grandes races génère des valeurs de ticket plus élevées mais nécessite plus d'espace, d'équipement et d'expertise des techniciens.

Les chats constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec des services prévus pour croître à un CAGR de 10,84 % jusqu'en 2032. La Chine comptait 72,89 millions de chats urbains en 2025. La demande comprend le toilettage à domicile, les rendez-vous fixes et les environnements à faible stress, axés sur le bain, la réduction de la perte de poils, les soins des ongles et la gestion du pelage. La formation spécifique aux félins différencie les prestataires. Les autres catégories d'animaux offrent des opportunités sélectives, mais les chiens et les chats restent le centre d'intérêt commercial en raison de leurs populations plus importantes et de leurs routines de service établies.

Les services en salon représentaient 55,30 % du chiffre d'affaires du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie en Chine en 2026. Les animaleries restaient le principal lieu de toilettage en raison de leur commodité et de leur familiarité. Les salons soutiennent les visites récurrentes et la vente croisée au détail en combinant toilettage, fournitures et soins de base. Ils doivent maintenir l'hygiène, un personnel formé et des environnements calmes face à une demande variable. Les boutiques indépendantes se démarquent par leurs compétences et services spécialisés, tandis que les établissements intégrés ajoutent des consultations vétérinaires, la pension et la vente au détail. Le réseau hospitalier de New Ruipeng illustre l'ampleur des soins intégrés. Les prestataires doivent adapter leurs modèles opérationnels aux besoins du quartier.

Le toilettage à domicile devrait croître à un CAGR de 11,20 % jusqu'en 2032, soutenu par la commodité et la demande des animaux sensibles au stress. Les loyers commerciaux élevés soutiennent également ce modèle. Cependant, la disponibilité des techniciens, le temps de déplacement, la sécurité et la cohérence des services limitent l'expansion. Les normes formelles de compétences soutiennent la qualité, mais la supervision et la confiance des clients restent essentielles. Le toilettage mobile offre une option connexe. Les deux modèles nécessitent une planification efficace et une tarification claire. Les salons devraient rester le plus grand canal, tandis que les services à domicile et mobiles gagnent des parts de marché.

Analyse géographique

La Chine de l'Est représentait 39,10 % du chiffre d'affaires des services de toilettage pour animaux de compagnie en Chine en 2026. Shanghai, avec 1,82 million de ménages possédant des animaux de compagnie, est un centre de demande majeur. Le delta du fleuve Yangtze, comprenant Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Nanjing et Ningbo, soutient les salons, les boutiques et les établissements de soins intégrés. Des revenus plus élevés et un engagement numérique encouragent des visites de toilettage fréquentes et l'adoption de traitements avancés. La politique du Zhejiang met l'accent sur des services standardisés de lavage, de toilettage et de soins pour animaux de compagnie, soutenant une expansion axée sur la qualité. La base de services développée de la Chine de l'Est accroît la nécessité de différenciation. Les opérateurs se démarquent par les normes d'hygiène, les capacités du personnel, la transparence des prix et les plans de service encourageant les visites récurrentes. Les cliniques et les toiletteurs de boutique peuvent se développer grâce à une expertise spécialisée, tandis que les salons de quartier peuvent se démarquer par des services quotidiens fiables.

La Chine du Nord-Ouest est le segment régional à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 11,14 % jusqu'en 2032. Xi'an, Urumqi, Lanzhou et Yinchuan bénéficient de l'adoption d'animaux de compagnie en milieu urbain parmi les jeunes consommateurs. Une infrastructure de toilettage limitée crée des opportunités pour les équipes mobiles, les salons franchisés et l'expansion axée sur la formation. Cependant, le recrutement de toiletteurs qualifiés reste un défi. Les opérateurs peuvent commencer par des services de base avant d'ajouter des traitements avancés. Les modèles sur rendez-vous peuvent gérer une demande inégale et limiter les coûts fixes. L'expansion doit refléter la densité locale de clientèle, soutenue par des programmes de formation formels. La Chine du Sud et du Nord combinent de grands centres urbains avec une attention politique. Le Guangdong se concentre sur la qualité des services pour animaux de compagnie, tandis que Pékin développe des normes de services pour animaux de compagnie. La croissance dépend des revenus locaux, de la disponibilité des talents, des préférences des consommateurs et des attentes réglementaires.

Renseignements sur le réseau de prestataires de services et l'expansion

Le réseau de toilettage hors ligne en Chine bénéficie d'une large base d'animaleries. Au premier semestre 2024, la Chine comptait 81 534 animaleries, en hausse de 1,6 % d'une année sur l'autre. Les villes de premier rang représentaient 13 % des points de vente, contre 24 % dans les 15 nouvelles villes de premier rang et 21 % dans les villes de deuxième rang. Le Livre blanc 2026 sur le secteur des animaux de compagnie en Chine a révélé que 78,4 % des propriétaires préféraient les animaleries pour le toilettage, tandis que la qualité du service (63,3 %) et un environnement propre et confortable (54,6 %) influençaient le choix du prestataire. Les points de vente existants peuvent se différencier grâce à un personnel qualifié et des protocoles de service cohérents.

La formation formelle et la politique provinciale soutiennent le développement du réseau de services. En juin 2025, l'Université agricole de Chine a annoncé un cours de compétences en toilettage de sept jours pour environ 40 participants par cohorte, comprenant quatre jours d'enseignement théorique et une journée de visites sur le terrain. La politique d'octobre 2025 du Zhejiang vise une consommation liée aux animaux de compagnie dépassant 30 milliards CNY (4,28 milliards USD) d'ici 2027 et 50 milliards CNY (7,14 milliards USD) d'ici 2030, et encourage des services standardisés de toilettage, de pension et de formation.