Tamaño y Participación del Mercado de Almendras en China
Análisis del Mercado de Almendras en China por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de almendras de China fue valorado en 502,48 mil millones de USD en 2025 y se prevé que crezca desde 526,60 mil millones de USD en 2026 hasta 665,71 mil millones de USD en 2031, a una CAGR del 4,80% entre 2026 y 2031. China depende en gran medida de las almendras importadas, ya que el cultivo nacional sigue siendo limitado e insuficiente para satisfacer el creciente consumo en aplicaciones de alimentos y bebidas. El consumo se está expandiendo debido a la creciente preferencia por aperitivos más saludables, productos de panadería premium, confitería, alternativas lácteas y formulaciones de alimentos funcionales. Los proveedores internacionales, en particular de Australia y Estados Unidos, desempeñan un papel clave en garantizar la disponibilidad constante del producto, mientras que los cambios en las políticas comerciales, los costos de importación y las estrategias de abastecimiento continúan influyendo en las decisiones de adquisición. Los participantes del mercado se centran cada vez más en la innovación de productos, el envasado premium y los canales de distribución diversificados para fortalecer su presencia en plataformas de venta minorista, servicios de alimentación y comercio electrónico.
Conclusiones Clave del Informe
El suministro de almendras de China depende en gran medida de las importaciones, con Australia emergiendo como el principal proveedor tras el acceso con arancel cero bajo el Tratado de Libre Comercio China-Australia. La producción doméstica sigue concentrada en Xinjiang, mientras que la demanda está impulsada por snacks, productos de panadería y confitería, bebidas de origen vegetal y aplicaciones de ingredientes alimentarios.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Almendras en China
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Snacking orientado a la salud y nutrición funcional | +1.5% | Nacional, con mayor adopción en Pekín, Shanghái, Shenzhen y Chengdu | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de alternativas lácteas de origen vegetal | +1.1% | Nacional, con impulso inicial en centros urbanos costeros y creciente adopción en ciudades del interior | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Penetración del comercio electrónico y el comercio en vivo | +0.8% | Nacional, con demanda concentrada entre consumidores urbanos de 18 a 35 años | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Crecimiento de aplicaciones en panadería, confitería y cafeterías | +0.7% | Nacional, con actividad en los clústeres de procesamiento de alimentos del este de China y mercados urbanos de cafeterías | Mediano plazo (2-4 años) |
| Beneficios de arancel cero y diversificación del suministro para las almendras australianas | +0.9% | Mercado de importación nacional, con abastecimiento que se desplaza de California a Australia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Localización de productos a base de almendras para las preferencias de sabor chinas | +0.5% | Nacional, con desarrollo de sabores centrado entre las marcas de snacks chinas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Snacking Orientado a la Salud y Nutrición Funcional
El snacking orientado a la salud está impulsando el consumo de almendras en China, ya que los consumidores prefieren cada vez más alimentos nutritivos, convenientes y en porciones controladas para el uso cotidiano en lugar del consumo estacional como regalo. Los fabricantes de marcas están ampliando sus ofertas de frutos secos tostados, con sabor y mixtos a través de canales de venta minorista moderna y comercio electrónico, apoyando una mayor demanda de almendras en grano importadas. Según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) (2025), China contaba con más de 338.000 establecimientos de panadería a abril de 2025, lo que refleja el creciente uso de almendras en snacks saludables y productos alimentarios de valor agregado más allá del consumo tradicional[1]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del USDA, "Actualización del Mercado de Ingredientes para Panadería 2025," apps.fas.usda.gov.. Esta tendencia continúa apoyando el crecimiento sostenido de las importaciones de almendras y las ventas de frutos secos envasados.
Expansión de Alternativas Lácteas de Origen Vegetal
Las alternativas lácteas de origen vegetal están creando nuevas oportunidades de crecimiento para el mercado de almendras en China, ya que los consumidores buscan cada vez más opciones de bebidas sin lactosa y orientadas a la salud. La leche de almendras está ganando mayor adopción en cafeterías, panaderías y la industria alimentaria, impulsando la demanda de harina de almendras, pasta y almendras blanqueadas como ingredientes funcionales. Según Olam Food Ingredients (2024), la empresa inauguró su quinto Centro de Soluciones para Clientes en Shanghái para apoyar a los fabricantes de alimentos chinos en el desarrollo de aplicaciones para productos de panadería, bebidas y alternativas lácteas. La expansión refleja la creciente demanda industrial de ingredientes de almendras de valor agregado y la continua innovación en el mercado de alimentos de origen vegetal de China.
Penetración del Comercio Electrónico y el Comercio en Vivo
El comercio electrónico y el comercio en vivo están acelerando el consumo de almendras en China al mejorar la visibilidad del producto, el compromiso del consumidor y las compras recurrentes en plataformas de venta minorista digital. Los canales en línea permiten a las marcas introducir nuevos sabores, formatos de envasado y campañas promocionales, al tiempo que llegan a consumidores más allá de las redes de venta minorista tradicionales. Según el Informe Anual 2025 de Three Squirrels Co., Ltd., las ventas en línea generaron 7.176 millones de RMB (1,06 millones de USD), lo que representa el 70,43% de los ingresos totales de la empresa en 2025, destacando la creciente importancia del comercio digital en las ventas de productos de frutos secos. Esta tendencia continúa fortaleciendo la demanda de almendras importadas en el mercado de snacks de marca de China.
Beneficios de Arancel Cero y Diversificación del Suministro para las Almendras Australianas
El crecimiento de las aplicaciones en panadería, confitería y cafeterías está fortaleciendo la demanda industrial de almendras en China, ya que los fabricantes utilizan cada vez más harina de almendras, almendras laminadas, pasta y mantequilla en productos horneados premium, postres, chocolates y bebidas especiales. Los procesadores de alimentos requieren un suministro constante de ingredientes de almendras de valor agregado, lo que fomenta las importaciones más allá de los granos enteros. Según el Consejo de Almendras de Australia (2025), las exportaciones australianas de almendras a China aumentaron un 128% durante la temporada de ventas 2024-25, mientras que las exportaciones con cáscara alcanzaron 79.696 toneladas métricas[2]Fuente: Consejo de Almendras de Australia, "Año de Ventas Sin Precedentes para las Almendras Australianas," almondboard.org.au.. El fuerte crecimiento de las exportaciones refleja la creciente demanda de las industrias en expansión de panadería, confitería, cafeterías e ingredientes alimentarios de China.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad de costos de importación y aranceles | -1.2% | Mercado de importación nacional, con un fuerte efecto en las almendras de origen estadounidense que ingresan por los principales puertos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Producción doméstica sensible al clima en Xinjiang | -0.5% | Xinjiang, principalmente el condado de Shache, afectando el suministro doméstico y la estabilidad de precios | Mediano plazo (2-4 años) |
| Requisitos estrictos de cumplimiento de importación y control de alérgenos | -0.4% | Nacional, incluidas inspecciones fronterizas y cumplimiento del etiquetado de alimentos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Competencia de frutos secos de menor precio y alternativas de snacks | -0.8% | Nacional, con mayor efecto en ciudades de menor nivel | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volatilidad de Costos de Importación y Aranceles
Los costos de importación y la incertidumbre arancelaria continúan limitando el mercado de almendras de China al elevar los costos de adquisición y restringir la flexibilidad de abastecimiento para los importadores. La limitada producción doméstica de almendras de China hace que el mercado sea altamente dependiente de las importaciones, exponiendo a los procesadores a cambios en la política comercial y a la volatilidad de precios. Según el Consejo de Almendras de California (2025), las almendras de origen estadounidense siguen sujetas a un arancel de importación efectivo del 45% en China, mientras que las almendras australianas continúan beneficiándose del acceso con arancel cero bajo el Tratado de Libre Comercio China-Australia. Esta disparidad arancelaria ha desplazado los patrones de abastecimiento hacia Australia y ha aumentado las presiones de costos en toda la cadena de suministro de almendras de China.
Producción Doméstica Sensible al Clima en Xinjiang
La producción doméstica sensible al clima afecta al mercado de almendras de China al crear incertidumbre en el suministro y aumentar la dependencia de las importaciones. Los huertos de almendros siguen siendo muy vulnerables a las tormentas de arena primaverales, las heladas y las bajas temperaturas invernales, que reducen la polinización y disminuyen los rendimientos. Según Produce Report China (2025), la producción de almendras de China se estima en 22.000 toneladas métricas en el año de comercialización 2025/26, una caída del 8% respecto a la temporada anterior, tras las tormentas de arena primaverales que perturbaron la polinización en Xinjiang[3]Fuente: Jing Zang, La Producción de Macadamia y Pacana de China Está Lista para Aumentar en 2025/26,
Produce Report.. Esta caída inducida por el clima pone de relieve la limitada resiliencia de la producción doméstica y refuerza la dependencia del mercado de las almendras importadas para satisfacer la creciente demanda industrial y de los consumidores.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis Geográfico
Australia se ha convertido en el principal proveedor externo de almendras a China debido a su producción confiable, logística estable y acceso preferencial al mercado bajo el Tratado de Libre Comercio China-Australia. Los exportadores australianos suministran almendras para snacks, panadería, confitería, alternativas lácteas y aplicaciones de ingredientes alimentarios. Esta ventaja competitiva ha alentado a los importadores y fabricantes de alimentos chinos a fortalecer las relaciones de adquisición a largo plazo, al tiempo que reducen los riesgos de abastecimiento asociados con los cambiantes condiciones del comercio global. Los estándares de calidad consistentes y las rutas de envío eficientes continúan reforzando la posición de Australia en la cadena de suministro de importación de almendras de China.
Estados Unidos sigue siendo un importante productor mundial de almendras, aunque su competitividad en China ha disminuido debido a los mayores aranceles de importación y los cambios en las estrategias de adquisición. Los compradores chinos están diversificando cada vez más el abastecimiento entre Australia, Estados Unidos y España para mejorar la seguridad del suministro y mantener la disponibilidad del producto durante todo el año. Las almendras importadas ingresan principalmente a través de los principales puertos costeros antes de ser distribuidas a fabricantes de alimentos, minoristas y canales de comercio electrónico en los principales centros de consumo. Xinjiang sigue siendo la principal región de producción doméstica de China, aunque la mayoría de las almendras producidas localmente se consumen dentro de la provincia en lugar de distribuirse a nivel nacional.
La producción doméstica sigue siendo insuficiente para satisfacer la creciente demanda de almendras de China, lo que hace que las importaciones sean esenciales para mantener un suministro estable durante todo el año. Múltiples orígenes de abastecimiento ayudan a reducir los riesgos de adquisición, aunque las almendras importadas continúan dominando las aplicaciones industriales. Según el Consejo de Almendras de Australia (2025), las exportaciones aumentaron un 35% interanual durante la temporada de ventas de marzo a febrero de 2024-25, contribuyendo al récord de ventas de almendras de Australia. La continua expansión de los envíos de exportación refleja la importancia de China como destino dentro de la estrategia de exportación de almendras más amplia de Australia.
Panorama Competitivo
El mercado de almendras en China tiene una base de suministro concentrada en el segmento upstream respaldada por exportadores internacionales y un segmento downstream fragmentado que comprende marcas de snacks domésticas, proveedores de ingredientes y fabricantes de alimentos. La competencia se basa principalmente en la calidad del producto, los precios, la confiabilidad del suministro y las relaciones comerciales a largo plazo. Los proveedores australianos continúan fortaleciendo su presencia a través del acceso comercial favorable, mientras que las empresas chinas compiten ampliando sus carteras de productos de valor agregado, fortaleciendo la distribución omnicanal y mejorando el compromiso del consumidor a través de plataformas de venta minorista, comercio electrónico y comercio en vivo.
Los proveedores internacionales se diferencian cada vez más ofreciendo formatos de ingredientes personalizados, incluidos granos blanqueados, almendras laminadas, harina, pasta y mantequilla para aplicaciones de panadería, confitería, alternativas lácteas y servicios de alimentación. Las marcas chinas como Three Squirrels, Bestore y Chacha se centran en la innovación de productos, el envasado premium y el marketing digital para ampliar su alcance en el mercado. Las empresas también están invirtiendo en soporte técnico y desarrollo de aplicaciones para fortalecer las relaciones con los fabricantes de alimentos comerciales y mejorar la retención de clientes en los canales de distribución industrial y minorista.
La competencia continúa evolucionando a través de la diversificación de carteras y las colaboraciones estratégicas que fortalecen la visibilidad de la marca y el compromiso del consumidor. Los proveedores están expandiéndose más allá de los productos de almendras tradicionales mediante la introducción de nuevos formatos de snacks y la formación de asociaciones minoristas para llegar a nuevos segmentos de consumidores. Según el Informe Anual 2025 de Blue Diamond, la empresa se asoció con Oppy para lanzar mezclas frescas de almendras y frutas en 2025, ampliando su presencia en la categoría de productos frescos. Esto demuestra cómo las empresas de almendras se diferencian a través de la innovación de productos y las asociaciones estratégicas.
Desarrollos Recientes de la Industria
- Agosto de 2025: El Gobierno de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang publicó el Plan de Acción Trienal para el Desarrollo de Alta Calidad del Procesamiento de Productos Agrícolas (2025-2027), que apoya la modernización del procesamiento agrícola, la fabricación de alimentos de valor agregado y el desarrollo de clústeres de procesamiento regionales. La iniciativa beneficia a las industrias de procesamiento de frutos secos, incluido el procesamiento de almendras en Xinjiang.
- Junio de 2025: HBAF Company amplió su presencia minorista en China al abrir una nueva tienda física en Shanghái. Esta es la segunda tienda física de la empresa en China, tras la apertura de su establecimiento en Chongqing en 2024, y fortalece aún más su red de distribución de productos de almendras con sabor en el mercado chino.
- Octubre de 2024: Olam Food Ingredients Pte. Ltd. (Olam Group Limited) inauguró su quinto Centro de Soluciones para Clientes en Shanghái, ampliando el desarrollo de aplicaciones locales y el soporte técnico para fabricantes de alimentos que utilizan ingredientes, incluidas las almendras.
Alcance del Informe del Mercado de Almendras en China
Las almendras son las semillas comestibles del almendro, valoradas por su alto contenido de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Se consumen ampliamente como snacks y se utilizan en panadería, confitería, alternativas lácteas, bebidas y aplicaciones de ingredientes alimentarios.
El Informe del Mercado de Almendras en China incluye Análisis de Producción (Volumen), Análisis de Consumo (Valor y Volumen), Análisis de Exportaciones (Valor y Volumen), Análisis de Importaciones (Valor y Volumen), Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor, Marco Regulatorio, Logística e Infraestructura, y Análisis de Estacionalidad. Los Pronósticos del Mercado se Proporcionan en Términos de Valor (USD) y Volumen (Toneladas Métricas).
| Volumen de Producción |
| Superficie Cosechada y Rendimiento |
| Análisis del Mercado de Importaciones | Valor y Volumen de Importaciones |
| Principales Mercados Proveedores | |
| Análisis del Mercado de Exportaciones | Valor y Volumen de Exportaciones |
| Principales Mercados de Destino |
| Análisis de Producción | Volumen de Producción | |
| Superficie Cosechada y Rendimiento | ||
| Análisis Comercial (Valor y Volumen) | Análisis del Mercado de Importaciones | Valor y Volumen de Importaciones |
| Principales Mercados Proveedores | ||
| Análisis del Mercado de Exportaciones | Valor y Volumen de Exportaciones | |
| Principales Mercados de Destino | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es la tasa de crecimiento prevista para las almendras en China?
Se prevé que el mercado de almendras de China crezca a una CAGR del 4,80% entre 2026 y 2031, aumentando desde 526,60 mil millones de USD en 2026 hasta 665,71 mil millones de USD en 2031.
¿Qué país es el principal proveedor de almendras de China?
Australia es el principal proveedor de almendras a China.
¿Por qué han aumentado las importaciones de almendras australianas en China?
Las almendras australianas tienen acceso con arancel cero bajo el Tratado de Libre Comercio China-Australia, mientras que las almendras de origen estadounidense enfrentan un arancel de importación efectivo del 45%.
¿Cuáles son los principales usos de las almendras en China?
Los principales usos incluyen snacks, productos de panadería y confitería, bebidas de origen vegetal y alternativas lácteas, y el procesamiento de ingredientes alimentarios.
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