Größe und Marktanteil des chinesischen Mandelmarkts
Analyse des chinesischen Mandelmarkts von Mordor Intelligence
Der chinesische Mandelmarkt wurde im Jahr 2025 auf 502,48 Millionen USD geschätzt und soll von 526,60 Millionen USD im Jahr 2026 auf 665,71 Millionen USD bis 2031 wachsen, was einer CAGR von 4,80 % im Prognosezeitraum von 2026 bis 2031 entspricht. China ist stark auf importierte Mandeln angewiesen, da der heimische Anbau begrenzt und unzureichend ist, um den steigenden Verbrauch in Lebensmittel- und Getränkeanwendungen zu decken. Der Verbrauch steigt aufgrund der wachsenden Präferenz für gesündere Snacks, Premium-Backwaren, Süßwaren, Milchalternativen und funktionelle Lebensmittelformulierungen. Internationale Lieferanten, insbesondere aus Australien und den Vereinigten Staaten, spielen eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung einer konsistenten Produktverfügbarkeit, während Änderungen in der Handelspolitik, den Importkosten und den Beschaffungsstrategien die Beschaffungsentscheidungen weiterhin beeinflussen. Marktteilnehmer konzentrieren sich zunehmend auf Produktinnovation, Premium-Verpackung und diversifizierte Vertriebskanäle, um ihre Präsenz in den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie und E-Commerce-Plattformen zu stärken.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
Chinas Mandelversorgung ist stark von Importen abhängig, wobei Australien nach dem zollfreien Zugang im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen China und Australien zum wichtigsten Lieferanten geworden ist. Die heimische Produktion konzentriert sich auf Xinjiang, während die Nachfrage von Snacklebensmitteln, Back- und Süßwarenprodukten, pflanzlichen Getränken und Lebensmittelzutatenanwendungen getrieben wird.
Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse im chinesischen Mandelmarkt
Analyse der Treiberwirkung*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Gesundheitsorientiertes Snacking und funktionelle Ernährung | +1.5% | National, mit stärkster Akzeptanz in Peking, Shanghai, Shenzhen und Chengdu | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Expansion pflanzlicher Milchalternativen | +1.1% | National, mit frühem Schwung in städtischen Küstenzentren und wachsender Akzeptanz in Städten im Landesinneren | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Durchdringung von E-Commerce und Live-Commerce | +0.8% | National, mit auf städtische Verbraucher im Alter von 18–35 Jahren konzentrierter Nachfrage | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Wachsende Anwendungen in Bäckerei, Süßwaren und Cafés | +0.7% | National, mit Aktivitäten in ostchinesischen Lebensmittelverarbeitungsclustern und städtischen Café-Märkten | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Zollfreiheits- und Versorgungsdiversifizierungsvorteile für australische Mandeln | +0.9% | Nationaler Importmarkt, mit Verlagerung der Beschaffung von Kalifornien nach Australien | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Lokalisierung mandelbasierter Produkte für chinesische Geschmackspräferenzen | +0.5% | National, mit auf chinesische Snackmarken konzentrierter Geschmacksentwicklung | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Gesundheitsorientiertes Snacking und funktionelle Ernährung
Gesundheitsorientiertes Snacking treibt den Mandelverbrauch in China an, da Verbraucher zunehmend nahrhafte, praktische und portionskontrollierte Lebensmittel für den täglichen Gebrauch anstelle von saisonalen Geschenken bevorzugen. Markenhersteller erweitern ihr Angebot an gerösteten, aromatisierten und gemischten Nüssen über den modernen Einzelhandel und E-Commerce-Kanäle, was die Nachfrage nach importierten Mandelkernen steigert. Laut dem Auslandsdienst des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten (USDA) (2025) verfügte China im April 2025 über mehr als 338.000 Bäckereibetriebe, was den wachsenden Einsatz von Mandeln in gesunden Snacks und wertgesteigerten Lebensmittelprodukten über den traditionellen Verbrauch hinaus widerspiegelt[1]Quelle: USDA Auslandsdienst für Landwirtschaft, „Marktupdate Backzutaten 2025”, apps.fas.usda.gov.. Dieser Trend unterstützt weiterhin ein nachhaltiges Wachstum bei Mandelimporten und verpackten Nussverkäufen.
Expansion pflanzlicher Milchalternativen
Pflanzliche Milchalternativen schaffen neue Wachstumschancen für den chinesischen Mandelmarkt, da Verbraucher zunehmend laktosefreie und gesundheitsorientierte Getränkeoptionen suchen. Mandelmilch gewinnt in Cafés, Bäckereien und der Lebensmittelproduktion zunehmend an Akzeptanz und treibt die Nachfrage nach Mandelmehl, -paste und blanchierten Kernen als funktionelle Zutaten an. Laut Olam Food Ingredients (2024) eröffnete das Unternehmen sein fünftes Kundenlösungszentrum in Shanghai, um chinesische Lebensmittelhersteller bei der Anwendungsentwicklung für Backwaren, Getränke und Milchalternativprodukte zu unterstützen. Die Expansion spiegelt die steigende Branchennachfrage nach wertgesteigerten Mandelzutaten und die anhaltende Innovation auf Chinas pflanzlichem Lebensmittelmarkt wider.
Durchdringung von E-Commerce und Live-Commerce
E-Commerce und Live-Commerce beschleunigen den Mandelverbrauch in China, indem sie die Produktsichtbarkeit, das Verbraucherengagement und den Wiederholungskauf auf digitalen Einzelhandelsplattformen verbessern. Online-Kanäle ermöglichen es Marken, neue Geschmacksrichtungen, Verpackungsformate und Werbekampagnen einzuführen und gleichzeitig Verbraucher über traditionelle Einzelhandelsnetzwerke hinaus zu erreichen. Laut dem Jahresbericht 2025 von Three Squirrels Co., Ltd. generierten Online-Verkäufe 7,176 Milliarden RMB (1,06 Milliarden USD) und machten 70,43 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens im Jahr 2025 aus, was die wachsende Bedeutung des digitalen Handels im Nussproduktverkauf unterstreicht. Dieser Trend stärkt weiterhin die Nachfrage nach importierten Mandeln auf Chinas Markt für Markensnacks.
Zollfreiheits- und Versorgungsdiversifizierungsvorteile für australische Mandeln
Wachsende Anwendungen in Bäckerei, Süßwaren und Cafés stärken die industrielle Nachfrage nach Mandeln in China, da Hersteller zunehmend Mandelmehl, Mandelscheiben, -paste und -butter in Premium-Backwaren, Desserts, Schokoladen und Spezialgetränken verwenden. Lebensmittelprozessoren benötigen eine konsistente Versorgung mit wertgesteigerten Mandelzutaten, was Importe über ganze Kerne hinaus fördert. Laut dem Almond Board of Australia (2025) stiegen die australischen Mandelexporte nach China in der Verkaufssaison 2024–25 um 128 %, während die Exporte in der Schale 79.696 Metrische Tonnen erreichten[2]Quelle: Almond Board of Australia, „Beispielloses Verkaufsjahr für australische Mandeln”, almondboard.org.au.. Das starke Exportwachstum spiegelt die steigende Nachfrage aus Chinas expandierender Bäckerei-, Süßwaren-, Café- und Lebensmittelzutatenindustrie wider.
Analyse der Hemmnisauswirkungen*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Volatilität der Importkosten und Zölle | -1.2% | Nationaler Importmarkt, mit starkem Einfluss auf Mandeln aus den Vereinigten Staaten, die über wichtige Häfen eingeführt werden | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Klimaempfindliche heimische Produktion in Xinjiang | -0.5% | Xinjiang, hauptsächlich Landkreis Shache, mit Auswirkungen auf die heimische Versorgung und Preisstabilität | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Strenge Importkonformitäts- und Allergenkontrrollanforderungen | -0.4% | National, einschließlich Grenzinspektionen und Einhaltung der Lebensmittelkennzeichnung | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Wettbewerb durch günstigere Nüsse und Snack-Alternativen | -0.8% | National, mit stärkerem Einfluss in Städten niedrigerer Kategorien | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Volatilität der Importkosten und Zölle
Importkosten und Zollunsicherheit schränken Chinas Mandelmarkt weiterhin ein, indem sie die Beschaffungskosten erhöhen und die Beschaffungsflexibilität für Importeure einschränken. Chinas begrenzte heimische Mandelproduktion macht den Markt stark von Importen abhängig und setzt Verarbeiter handelspolitischen Änderungen und Preisvolatilität aus. Laut dem Almond Board of California (2025) unterliegen Mandeln aus den Vereinigten Staaten in China weiterhin einem effektiven Importzoll von 45 %, während australische Mandeln weiterhin von zollfreiem Zugang im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen China und Australien profitieren. Diese Zolldisparität hat die Beschaffungsmuster in Richtung Australien verschoben und den Kostendruck in Chinas Mandellieferkette erhöht.
Klimaempfindliche heimische Produktion in Xinjiang
Die klimaempfindliche heimische Produktion beeinträchtigt den chinesischen Mandelmarkt, indem sie Versorgungsunsicherheit schafft und die Importabhängigkeit erhöht. Mandelanlagen sind nach wie vor sehr anfällig für Frühjahrssandstürme, Frost und kalte Wintertemperaturen, die die Bestäubung reduzieren und die Erträge senken. Laut Produce Report China (2025) wird Chinas Mandelproduktion im Wirtschaftsjahr 2025/26 auf 22.000 Metrische Tonnen geschätzt, ein Rückgang von 8 % gegenüber der Vorsaison, nachdem Frühjahrssandstürme die Bestäubung in Xinjiang gestört hatten[3]Quelle: Jing Zang, Chinas Macadamia- und Pekannussproduktion soll 2025/26 stark ansteigen,
Produce Report.. Dieser wetterbedingte Rückgang verdeutlicht die begrenzte Widerstandsfähigkeit der heimischen Produktion und verstärkt die Abhängigkeit des Marktes von importierten Mandeln, um die wachsende industrielle und Verbrauchernachfrage zu decken.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Geografische Analyse
Australien ist aufgrund zuverlässiger Produktion, stabiler Logistik und bevorzugtem Marktzugang im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen China und Australien zum wichtigsten externen Mandellieferanten Chinas geworden. Australische Exporteure liefern Mandeln für Snacklebensmittel, Backwaren, Süßwaren, Milchalternativen und Lebensmittelzutatenanwendungen. Dieser Wettbewerbsvorteil hat chinesische Importeure und Lebensmittelhersteller dazu veranlasst, langfristige Beschaffungsbeziehungen zu stärken und gleichzeitig Beschaffungsrisiken im Zusammenhang mit sich ändernden globalen Handelsbedingungen zu reduzieren. Konsistente Qualitätsstandards und effiziente Schifffahrtsrouten stärken weiterhin Australiens Position in Chinas Mandelimport-Lieferkette.
Die Vereinigten Staaten bleiben ein wichtiger globaler Mandelproduzent, obwohl ihre Wettbewerbsfähigkeit in China aufgrund höherer Importzölle und sich ändernder Beschaffungsstrategien zurückgegangen ist. Chinesische Käufer diversifizieren ihre Beschaffung zunehmend über Australien, die Vereinigten Staaten und Spanien, um die Versorgungssicherheit zu verbessern und eine ganzjährige Produktverfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Importierte Mandeln gelangen hauptsächlich über wichtige Küstenhäfen ins Land, bevor sie an Lebensmittelhersteller, Einzelhändler und E-Commerce-Kanäle in wichtigen Verbrauchszentren verteilt werden. Xinjiang bleibt Chinas wichtigste heimische Produktionsregion, obwohl die meisten lokal produzierten Mandeln innerhalb der Provinz verbraucht werden, anstatt landesweit verteilt zu werden.
Die heimische Produktion reicht nicht aus, um Chinas wachsende Mandelnachfrage zu decken, was Importe für die Aufrechterhaltung einer stabilen ganzjährigen Versorgung unerlässlich macht. Mehrere Beschaffungsursprünge helfen, Beschaffungsrisiken zu reduzieren, obwohl importierte Mandeln weiterhin industrielle Anwendungen dominieren. Laut dem Almond Board of Australia (2025) stiegen die Exporte in der Verkaufssaison März–Februar 2024–25 im Jahresvergleich um 35 %, was zu Australiens Rekordmandelverkaufsleistung beitrug. Die anhaltende Ausweitung der Exportlieferungen spiegelt Chinas Bedeutung als Zielmarkt innerhalb von Australiens breiter Mandelexportstrategie wider.
Wettbewerbslandschaft
Der chinesische Mandelmarkt verfügt über eine konzentrierte vorgelagerte Versorgungsbasis, die von internationalen Exporteuren unterstützt wird, und ein fragmentiertes nachgelagertes Segment, das aus inländischen Snackmarken, Zutatenlieferanten und Lebensmittelherstellern besteht. Der Wettbewerb basiert in erster Linie auf Produktqualität, Preisgestaltung, Versorgungszuverlässigkeit und langfristigen Geschäftsbeziehungen. Australische Lieferanten stärken ihre Präsenz weiterhin durch bevorzugten Handelszugang, während chinesische Unternehmen durch die Erweiterung ihrer wertgesteigerten Produktportfolios, die Stärkung des Omnichannel-Vertriebs und die Verbesserung des Verbraucherengagements über Einzelhandels-, E-Commerce- und Live-Commerce-Plattformen konkurrieren.
Internationale Lieferanten differenzieren sich zunehmend durch das Angebot maßgeschneiderter Zutatenformate, darunter blanchierte Kerne, Mandelscheiben, Mehl, Paste und Butter für Backwaren, Süßwaren, Milchalternativen und Gastronomie-Anwendungen. Chinesische Marken wie Three Squirrels, Bestore und Chacha konzentrieren sich auf Produktinnovation, Premium-Verpackung und digitales Marketing, um die Marktreichweite zu erweitern. Unternehmen investieren auch in technischen Support und Anwendungsentwicklung, um Beziehungen zu gewerblichen Lebensmittelherstellern zu stärken und die Kundenbindung über industrielle und Einzelhandelsvertriebskanäle zu verbessern.
Der Wettbewerb entwickelt sich weiterhin durch Portfoliodiversifizierung und strategische Kooperationen, die die Markensichtbarkeit und das Verbraucherengagement stärken. Lieferanten erweitern ihr Angebot über traditionelle Mandelprodukte hinaus, indem sie neue Snackformate einführen und Einzelhandelspartnerschaften eingehen, um neue Verbrauchersegmente zu erreichen. Laut dem Jahresbericht 2025 von Blue Diamond hat das Unternehmen mit Oppy zusammengearbeitet, um im Jahr 2025 frische Mandel-Frucht-Mischungen einzuführen und seine Präsenz in der Kategorie frischer Produkte auszubauen. Dies zeigt, wie sich Mandelunternehmen durch Produktinnovation und strategische Partnerschaften differenzieren.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- August 2025: Die Regierung der Autonomen Region Xinjiang Uygur veröffentlichte den Dreijahres-Aktionsplan für die hochwertige Entwicklung der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (2025–2027), der die Modernisierung der landwirtschaftlichen Verarbeitung, die wertgesteigerte Lebensmittelproduktion und die Entwicklung regionaler Verarbeitungscluster unterstützt. Die Initiative kommt der Nussverarbeitungsindustrie zugute, einschließlich der Mandelverarbeitung in Xinjiang.
- Juni 2025: HBAF Company erweiterte seine Einzelhandelspräsenz in China durch die Eröffnung eines neuen stationären Geschäfts in Shanghai. Dies ist das zweite physische Geschäft des Unternehmens in China nach der Eröffnung seiner Filiale in Chongqing im Jahr 2024 und stärkt sein Vertriebsnetz für aromatisierte Mandelprodukte auf dem chinesischen Markt weiter.
- Oktober 2024: Olam Food Ingredients Pte. Ltd. (Olam Group Limited) eröffnete sein fünftes Kundenlösungszentrum in Shanghai und erweiterte damit die lokale Anwendungsentwicklung und den technischen Support für Lebensmittelhersteller, die Zutaten einschließlich Mandeln verwenden.
Berichtsumfang des chinesischen Mandelmarkts
Mandeln sind die essbaren Samen des Mandelbaums, die für ihren hohen Proteingehalt, gesunde Fette, Vitamine und Mineralstoffe geschätzt werden. Sie werden häufig als Snacks verzehrt und in Backwaren, Süßwaren, Milchalternativen, Getränken und Lebensmittelzutatenanwendungen verwendet.
Der Bericht über den chinesischen Mandelmarkt umfasst Produktionsanalyse (Volumen), Verbrauchsanalyse (Wert und Volumen), Exportanalyse (Wert und Volumen), Importanalyse (Wert und Volumen), Analyse und Prognose der Großhandelspreistendenz, Regulierungsrahmen, Logistik und Infrastruktur sowie Saisonalitätsanalyse. Die Marktprognosen werden in Wert (USD) und Volumen (Metrische Tonnen) angegeben.
| Produktionsvolumen |
| Erntefläche und Ertrag |
| Importmarktanalyse | Importwert und -volumen |
| Wichtigste Liefermärkte | |
| Exportmarktanalyse | Exportwert und -volumen |
| Wichtigste Zielmärkte |
| Produktionsanalyse | Produktionsvolumen | |
| Erntefläche und Ertrag | ||
| Handelsanalyse (Wert und Volumen) | Importmarktanalyse | Importwert und -volumen |
| Wichtigste Liefermärkte | ||
| Exportmarktanalyse | Exportwert und -volumen | |
| Wichtigste Zielmärkte | ||
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie hoch ist die prognostizierte Wachstumsrate für Mandeln in China?
Der chinesische Mandelmarkt soll von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 4,80 % wachsen und von 526,60 Millionen USD im Jahr 2026 auf 665,71 Millionen USD bis 2031 steigen.
Welches Land ist Chinas führender Mandellieferant?
Australien ist der führende Mandellieferant für China.
Warum sind die australischen Mandelimporte in China gestiegen?
Australische Mandeln haben zollfreien Zugang im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen China und Australien, während Mandeln aus den Vereinigten Staaten einem effektiven Importzoll von 45 % unterliegen.
Was sind die Hauptverwendungszwecke von Mandeln in China?
Die Hauptverwendungszwecke umfassen Snacks, Back- und Süßwarenprodukte, pflanzliche Getränke und Milchalternativen sowie die Verarbeitung von Lebensmittelzutaten.
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