Taille et part du marché des serres commerciales au Canada - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Demande intérieure de produits frais tout au long de l'année et substitution aux importations

Le Canada importait 72 % de ses légumes, les États-Unis fournissant 40 % de ce volume, selon Agriculture et Agroalimentaire Canada^[1]. Cette dépendance aux importations confère aux structures domestiques un rôle clair pendant les mois où la production en plein champ est indisponible. Les accords d'approvisionnement de la grande distribution et de la restauration offrent aux producteurs une meilleure visibilité sur la demande hors saison et soutiennent les décisions d'investissement sur le marché canadien des serres commerciales. La superficie récoltée de fraises sous serre a augmenté de 45,5 % pour atteindre 1,2 million de m² en 2025, tandis que les superficies consacrées à la laitue et aux fines herbes ont également progressé. Un mix de cultures plus large nécessite des aménagements qui s'adaptent à des exigences variées en matière de lumière, d'irrigation et de climat sur les sites de production commerciale, notamment des travées qui permettent de modifier les calendriers de culture sans reconstruction extensive. Les nouvelles capacités s'orientent donc au-delà des programmes traditionnels de tomates et de concombres vers des structures conçues pour plusieurs catégories de cultures premium, avec des zones opérationnelles qui prennent en charge les légumes-feuilles, les baies, les herbes aromatiques et d'autres cultures aux exigences de récolte et d'environnement différentes.

Expansion de la production sous serre et économie des exportations

Les exportations canadiennes de légumes de serre sont passées de 1,6 milliard USD en 2020 à plus de 2,3 milliards USD en 2025, avec 99 % du volume d'exportation destiné aux États-Unis. L'Ontario a généré 1,71 milliard CAD (1,23 milliard USD) d'exportations de légumes de serre en 2024, portées par les expéditions de concombres et de tomates. Ces rendements soutiennent de grands projets à proximité des axes logistiques du sud de l'Ontario, où l'accès aux acheteurs, aux capacités de conditionnement et aux infrastructures frontalières réduit les frictions de distribution et soutient des calendriers d'expédition réguliers. L'exposition tarifaire accroît également la valeur des canaux de vente diversifiés et des installations construites pour répondre à des normes exigeantes en matière de cultures et de qualité. Le marché des serres commerciales au Canada bénéficie lorsque les producteurs axés sur l'exportation sélectionnent des structures à haute spécification qui préservent la régularité de la production. La même dépendance commerciale reste une contrainte car une modification de la politique bilatérale affecte rapidement la base de revenus des projets d'expansion, incitant les fournisseurs et les producteurs à envisager des structures qui s'adaptent aux cultures et aux normes de production convenant à un plus large éventail de clients.

Financement fédéral de l'agriculture en environnement contrôlé et déduction accélérée des dépenses de serre

La Stratégie nationale de sécurité alimentaire du gouvernement du Canada, en vigueur depuis juin 2026, prévoit 750 millions CAD (548 millions USD) pour le Programme de croissance de l'agriculture en environnement contrôlé sur 7 ans. Son volet d'adoption technologique de 650 millions CAD (475 millions USD) soutient la construction complète de serres, les rénovations et l'automatisation. Un volet rural distinct de 100 millions CAD (73 millions USD) oriente le soutien vers les communautés confrontées à des contraintes géographiques. La déduction immédiate permet aux opérateurs admissibles de déduire les coûts de construction l'année d'acquisition lorsque la production occupe au moins 90 % de la superficie au sol. Cette politique réduit le fardeau effectif du calendrier des investissements en capital et offre aux projets établis une voie plus claire de la planification à l'approvisionnement, notamment lorsqu'un producteur combine le renouvellement structurel avec la mise à niveau d'un système de contrôle. Financement agricole Canada offre également une facilité de financement de 1 milliard CAD (730 millions USD) pour les projets d'agriculture en environnement contrôlé.

Amélioration de la productivité et de la main-d'œuvre par l'automatisation

Le Réseau canadien d'automatisation et d'intelligence agroalimentaire a investi près de 41 millions CAD (29,5 millions USD) dans 55 projets jusqu'en 2026. Plus de la moitié des projets achevés ont atteint l'échelle commerciale, ce qui démontre la pertinence opérationnelle de l'automatisation dans les environnements de production canadiens. Les systèmes intégrés soutiennent une gestion des cultures plus régulière et réduisent l'intensité en main-d'œuvre des tâches courantes en serre, notamment la surveillance environnementale, le réglage de l'irrigation et le déplacement routinier des cultures. En juillet 2025, le Réseau indépendant d'électricité a signalé que le contrôle climatique autonome avait réduit la consommation d'énergie sur plusieurs cycles de culture de concombres sans réduire le rendement dans une exploitation commerciale. Cette preuve fait passer le contrôle climatique d'un élément de rénovation discrétionnaire à une exigence fondamentale dans les nouveaux projets. Les fournisseurs sur le marché des serres commerciales au Canada font donc face à une demande accrue pour des structures conçues autour de capteurs, de systèmes de contrôle, d'accès à l'éclairage et de voies de service, car un aménagement intégré facilite l'utilisation des données opérationnelles tout au long du cycle cultural.

Consommation d'énergie élevée et coûts carbone

Les dépenses d'électricité des serres ont augmenté de 21,2 % pour atteindre 181,9 millions CAD (131 millions USD) en 2025, tandis que les dépenses de gaz naturel ont progressé de 4,7 % pour atteindre 265,4 millions CAD (191 millions USD)^[2]. Ces coûts influencent directement le bien-fondé de l'investissement dans des structures nécessitant un chauffage et un éclairage toute l'année, en particulier pour les projets dont les plans de culture dépendent de récoltes hivernales continues. Les taxes carbone exercent une pression supplémentaire sur les opérateurs qui s'appuient sur des systèmes de chauffage conventionnels. Les structures à film plastique de moindre spécification sont plus exposées là où les pertes de chaleur sont élevées. Les coûts énergétiques accroissent également l'intérêt pour le vitrage isolant, les enveloppes étanches et les systèmes qui contrôlent la demande de chauffage avec plus de précision. Les investissements s'orientent vers des constructions efficaces, bien que des coûts d'exploitation élevés retardent encore les projets pour ceux qui ont un accès limité au financement et favorisent les producteurs établis disposant des fonds nécessaires pour entreprendre des mises à niveau plus importantes sur le marché canadien des serres commerciales.

Goulets d'étranglement du réseau électrique, de l'eau et des infrastructures régionales

Les projets de serres à forte consommation d'énergie nécessitent un service électrique fiable, un accès au gaz naturel et une capacité en eau suffisante avant le début de la construction. L'Alberta fait face à une pression particulière liée au vieillissement des infrastructures du réseau électrique et aux raccordements au gaz naturel limités pour les exploitations intensives. Les sites ruraux à travers le Canada font également face à des processus de raccordement électrique plus longs et à des préoccupations relatives à la nappe phréatique locale. Ces problèmes allongent les calendriers de développement et augmentent le coût de préparation d'un site pour une serre commerciale complète, ce qui est particulièrement significatif lorsque les travaux de génie civil et les mises à niveau des services publics doivent être achevés avant l'installation. Les porteurs de projets doivent résoudre les questions de capacité des services publics avant de s'engager dans l'achat d'équipements de serre et de structures. Les conditions d'infrastructure réduisent la vitesse d'expansion du marché des serres commerciales au Canada au-delà des pôles de production établis et augmentent la valeur des sites où les services publics, l'accès à l'eau et les approbations locales soutiennent déjà la culture protégée intensive.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les composants structurels détenaient 42 % de la part du marché des serres commerciales au Canada en 2025 par type d'équipement. Leur avance reflète l'intensité capitalistique des charpentes, des fermes, des supports de vitrage et des assemblages porteurs nécessaires aux conditions canadiennes, où la structure doit supporter en toute sécurité à la fois les charges environnementales et les équipements de production fixés. La neige, le vent et les cycles de température élèvent les spécifications d'ingénierie requises pour ces systèmes. Les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation représentent également une part substantielle de la conception des projets car les installations fonctionnent pendant de longues saisons froides. Les systèmes d'occultation et d'ombrage, ainsi que les systèmes d'irrigation et de fertirrigation, assurent le contrôle de la lumière et de l'apport en nutriments dans toute la structure.

Les logiciels de contrôle climatique et d'automatisation devraient croître au CAGR le plus rapide de 9,5 % de 2026 à 2031. Leur adoption est liée à la nécessité de réduire la consommation d'énergie par kilogramme de production tout en préservant les conditions de culture. Les plateformes de contrôle climatique combinent les données des capteurs avec des routines opérationnelles pour gérer la température, l'humidité, la ventilation et l'irrigation dans des conditions de culture changeantes. L'éclairage de croissance à diodes électroluminescentes (LED) gagne en pertinence dans les sites de légumes-feuilles qui nécessitent une production hivernale sous faible lumière naturelle. Le marché des serres commerciales au Canada s'oriente donc vers des lots d'équipements dans lesquels la conception du bâtiment et le contrôle numérique sont spécifiés conjointement.

Les fruits et légumes détenaient 71 % du marché 2025, faisant de ce segment le plus grand segment de cultures. Les tomates ont produit 350 907 tonnes métriques en 2024 et ont généré une valeur à la ferme de 938 millions CAD (688 millions USD). Les concombres ont généré 955 millions CAD (701 millions USD), tandis que les poivrons représentaient 22,7 % de la valeur à la ferme des légumes de serre. Ces cultures soutiennent des structures grandes et reproductibles avec des aménagements dédiés au climat et à l'irrigation. Les fleurs et plantes ornementales nécessitent des configurations différentes adaptées aux fleurs coupées destinées à la vente au détail, aux plantes en pot et aux plantes à massif.

Le cannabis et les cultures spécialisées devraient croître au CAGR le plus rapide de 8,7 % de 2026 à 2031. Santé Canada a recensé 1,45 million de m² de superficie de culture intérieure de cannabis sous licence fin 2024. Le Canada a exporté 276 tonnes métriques de cannabis médical en 2025, un sixième record annuel consécutif. Ce segment nécessite des environnements contrôlés conformes aux normes de production pharmaceutique et aux certifications d'exportation. Les herbes aromatiques, les micropousses, les semis et les cultures de propagation accroissent la demande de structures plus petites et plus spécialisées à proximité des clients urbains et horticoles.

Les serres en verre détenaient 46 % du marché 2025 et représentaient le type de serre le plus important. Leur transmission lumineuse, leur longue durée de vie et leur adéquation aux cultures à haute valeur ajoutée soutiennent l'investissement des grands opérateurs commerciaux. La taille du marché des serres commerciales au Canada pour les structures en verre reflète la nécessité de conceptions qui s'adaptent aux systèmes environnementaux avancés. Le verre est également pertinent pour les producteurs qui poursuivent des normes exigeantes d'exportation et de production de cannabis médical. Les serres à film plastique conservent un rôle là où la rapidité d'installation et les exigences en capital initial plus faibles l'emportent sur les performances à long terme de l'enveloppe.

Le segment des serres hybrides et semi-fermées devrait croître au CAGR le plus rapide de 9,6 % de 2026 à 2031. Ces installations combinent un climat intérieur plus stable avec une structure à ventilation contrôlée. Leur conception réduit la demande de chauffage pendant les saisons intermédiaires et soutient des conditions régulières pour les cultures premium. Les serres en polycarbonate rigide occupent une position intermédiaire, offrant une meilleure isolation que le film plastique tout en coûtant moins cher que le verre. Le type de serre affecte désormais l'ensemble du lot d'équipements car le choix de la structure détermine la configuration d'éclairage, de climat et d'automatisation réalisable.

Les systèmes hydroponiques détenaient 63 % du marché 2025, faisant d'eux le plus grand segment de technologie de culture. La technique du film nutritif, la culture en eau profonde et l'hydroponique au goutte-à-goutte façonnent chacune l'aménagement intérieur d'une installation. Leur utilisation affecte les portées structurelles, la gestion de l'eau, l'infrastructure climatique et les voies d'automatisation, faisant du choix de la technologie de culture un élément central de la conception des installations plutôt qu'une décision opérationnelle en aval. Les systèmes non hydroponiques à base de sol et de substrat restent pertinents pour les plantes ornementales et les cultures de cannabis, où le sol, la fibre de coco ou la laine de roche influencent les choix de production. Le secteur des serres commerciales au Canada utilise ces systèmes de culture distincts pour adapter les structures aux exigences opérationnelles propres à chaque culture.

L'intégration hybride et verticale devrait croître au CAGR le plus rapide de 10,8 % de 2026 à 2031. La production de légumes-feuilles sur plusieurs niveaux utilise l'espace vertical dans les zones périurbaines où la disponibilité des terres est limitée. En avril 2025, une serre de légumes-feuilles entièrement automatisée a ouvert à King City, en Ontario, utilisant la technologie de gouttières mobiles, l'identification par radiofréquence (RFID) pour le suivi des cultures et un traitement sans contact. Ces installations nécessitent des structures portantes renforcées, un contrôle climatique uniforme et un accès pour les systèmes d'éclairage à plusieurs niveaux. La technologie soutient une catégorie distincte à haute spécification au sein du marché des serres commerciales au Canada.

Les producteurs commerciaux détenaient 86 % du marché 2025 et représentaient le plus grand groupe d'utilisateurs finaux. Leur position reflète les exigences en capital et en compétences techniques de la production à grande échelle tout au long de l'année, notamment le développement du site, l'accès aux services publics, les systèmes de culture et la gestion opérationnelle continue. Les charges d'exploitation totales des serres ont atteint 4,2 milliards CAD (3,02 milliards USD) en 2025^[3]. Les coûts des plants ont augmenté de 16,3 % pour atteindre 759,5 millions CAD (547 millions USD), illustrant l'échelle opérationnelle gérée par les sites de production commerciale. Les jardineries et pépinières de détail achètent des configurations adaptées à des cycles de production ornementale plus courts et à la demande de détail.

Le segment des instituts de recherche et d'enseignement devrait croître au CAGR le plus rapide de 8,6 % de 2026 à 2031. Les universités et les stations agricoles gouvernementales commandent des environnements à l'échelle commerciale pour évaluer les méthodes de culture hydroponique, automatisée et verticale. Les programmes de recherche connectent de plus en plus les essais contrôlés avec des conceptions d'installations que les producteurs utilisent à l'échelle commerciale. Ces sites nécessitent des conditions reproductibles et des systèmes intégrés qui ressemblent aux spécifications des producteurs. Ce groupe d'acheteurs élargit la base adressable pour les systèmes à pleine spécification sur le marché des serres commerciales au Canada. 

Analyse géographique

L'Ontario représentait 64,9 % de la superficie totale des serres au Canada en 2025 et produisait 72 % des légumes du pays. Cette concentration fait du sud de l'Ontario le principal centre de demande pour le marché des serres commerciales au Canada. La région de Leamington combine une capacité d'installation spécialisée, une infrastructure de chaîne du froid et un accès aux postes frontaliers avec les États-Unis. La valeur à la ferme des légumes de serre de l'Ontario a atteint 1,85 milliard CAD (1,36 milliard USD) en 2024. La province soutient de grands projets intégrés qui desservent à la fois les détaillants nationaux et les clients à l'exportation, permettant aux fournisseurs de s'appuyer sur une base établie d'expertise en installation, maintenance et logistique. 

La Colombie-Britannique détenait 17,4 % de la superficie des serres, tandis que le Québec en détenait 10,4 % en 2025. La vallée du Fraser en Colombie-Britannique soutient les exploitations maraîchères et ornementales et a généré 373 millions CAD (274 millions USD) de valeur à la ferme des légumes de serre en 2024. Une serre en verre de 5,2 hectares a été inaugurée à Sherrington, au Québec, en avril 2025, dans le cadre d'un investissement de 135 millions CAD (97 millions USD). L'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec représentaient respectivement 50,7 %, 25,8 % et 12,4 % des ventes de serres ornementales en 2025.

L'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec représentaient respectivement 50,7 %, 25,8 % et 12,4 % des ventes de serres ornementales en 2025. L'Alberta a produit 127 millions CAD (93 millions USD) de valeur à la ferme des légumes de serre en 2024. La fiabilité du réseau électrique et les raccordements au gaz naturel demeurent des contraintes importantes pour le développement des installations intensives dans la province. Le Canada atlantique et les provinces des Prairies ont ensemble produit 6 % des légumes nationaux, avec des sites plus petits répondant aux besoins locaux de substitution là où les coûts de transport réduisent la compétitivité de l'approvisionnement distant.