Taille et part du marché de l'assurance voyage d'affaires - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial de l'assurance voyage d'affaires

Croissance de l'activité de voyages d'affaires internationaux et transfrontaliers

Le marché de l'assurance voyage d'affaires bénéficie de la hausse des dépenses de voyage et de la plus grande exposition financière associée à chaque déplacement professionnel. La GBTA prévoit 1,84 milliard de voyages d'affaires en 2026, avec des dépenses en hausse de 7,2 % pour atteindre 1,71 trillion USD^{[1]Global Business Travel Association, « Les dépenses mondiales de voyages d'affaires devraient atteindre un record de 1,71 trillion USD en 2026 tandis que les voyages atteignent 1,84 milliard, selon les prévisions de la GBTA », Global Business Travel Association, gbta.org.}. Les prévisions attribuent cette hausse à des tarifs aériens plus élevés et à des itinéraires moyens plus longs, plutôt qu'uniquement à une augmentation du nombre de voyageurs. Les dépenses de voyage d'entreprise en Asie-Pacifique devraient atteindre 701 milliards USD en 2026, soutenues par une croissance des dépenses de 11,5 % en Australie, 11,3 % en Corée du Sud et 10,0 % au Japon. Ces flux accroissent la valeur des polices capables de soutenir les employés à travers les frontières et différents systèmes de santé. Les assureurs disposant d'une distribution établie et de capacités d'assistance dans les principaux centres de voyage d'Asie-Pacifique sont mieux positionnés pour servir les entreprises qui formalisent leurs programmes de gestion des risques de voyage dans la région.

Renforcement des exigences de devoir de diligence des entreprises et de gestion des risques de voyage

Le marché de l'assurance voyage d'affaires est soutenu par les employeurs qui considèrent le bien-être des voyageurs comme une question opérationnelle et de gestion des ressources humaines. L'enquête 2026 de Zurich auprès de 4 000 voyageurs d'affaires internationaux dans 8 pays a révélé que 60 % d'entre eux quitteraient un employeur qui ne priorisait pas leur sécurité^{[2]Zurich Insurance Group, « Perspectives de voyage d'affaires 2026, Comment naviguer dans une nouvelle ère de perturbations », Zurich Insurance Group, zurich.com.}. La même enquête a révélé que 58 % des répondants estimaient que leurs employeurs pourraient faire davantage pour protéger la sécurité des voyageurs. Ces attentes rendent la protection des voyages pertinente pour les décisions en matière de ressources humaines, de gestion des risques et d'achats. Zurich a indiqué que les évacuations par ambulance aérienne dépassent généralement 150 000 USD, tandis que les cas complexes peuvent dépasser 1 million USD. Les employeurs qui ne peuvent pas absorber ces coûts ont une raison d'évaluer à la fois la limite d'assurance et l'assistance opérationnelle disponible dans le cadre d'une police.

Demande croissante de protection et de services d'assistance complets pour les voyages d'entreprise

Le marché de l'assurance voyage d'affaires reflète également la demande de polices regroupant plusieurs protections liées aux voyages dans un programme unique. Les frais médicaux, l'évacuation, l'interruption de voyage et les services d'assistance peuvent être importants lorsqu'un employeur envoie du personnel dans plusieurs destinations. Une police plus large peut aider les employeurs à éviter de gérer des arrangements séparés pour les perturbations courantes et les urgences graves. Les programmes complets sont particulièrement pertinents pour les organisations ayant des missions transfrontalières fréquentes et des profils de risque variés pour les voyageurs. Ils permettent également aux employeurs d'appliquer un standard de protection plus cohérent entre les groupes d'employés. Cette préférence soutient les produits qui combinent la protection d'assurance avec une assistance pouvant être activée pendant un voyage.

Numérisation de la distribution de l'assurance voyage d'affaires et de l'administration des polices

La distribution numérique élargit les moyens par lesquels le marché de l'assurance voyage d'affaires atteint les petites entreprises et les voyageurs d'entreprise occasionnels. Chubb a lancé Travel Pro en octobre 2025 en tant que suite de protection voyage paramétrique pouvant être intégrée dans les flux de réservation des compagnies aériennes et des agences de voyage en ligne via Chubb Studio^{[3]Chubb Limited, « Chubb lance Travel Pro, une nouvelle protection numérique pour les perturbations de voyage », Chubb News, news.chubb.com.}. Le produit offre un règlement automatique des sinistres pour des événements tels que les retards, les perturbations de bagages, les événements météorologiques et les urgences médicales. La distribution via le parcours de réservation peut réduire les étapes nécessaires à l'émission d'une couverture et rendre la protection visible lors de la planification du voyage. L'administration numérique des polices peut également offrir aux voyageurs un accès plus rapide aux documents de police et aux détails de l'assistance. L'approche est la plus utile lorsque les processus numériques restent clairs et lorsque les voyageurs comprennent les limites de la couverture proposée. Elle offre aux assureurs une autre voie pour servir les acheteurs qui n'utilisent pas nécessairement un courtier traditionnel pour chaque voyage.

Coût élevé d'une couverture complète et à haut risque pour les voyages d'affaires

L'accessibilité des primes constitue un obstacle direct pour les petites organisations sur le marché de l'assurance voyage d'affaires. Les petites et moyennes entreprises ne voyagent peut-être pas assez souvent pour considérer un programme annuel étendu comme un coût d'exploitation nécessaire. Une protection complète peut inclure l'évacuation médicale, l'évacuation politique et les indemnités en cas de perturbation, ce qui peut rendre le programme plus difficile à approuver dans le cadre de budgets serrés. Le coût moyen d'un voyage d'affaires était de 1 128 USD en 2025, de sorte que les employeurs font face à la fois à une exposition aux pertes potentielles plus élevée et à un examen plus rigoureux des dépenses^{[4]Les dépenses mondiales de voyages d'affaires devraient atteindre 1,57 trillion USD en 2025 dans un contexte d'incertitude de la politique commerciale et de risque économique, selon les nouvelles prévisions de la GBTA - Global Business Travel Association - GBTA}. Les options modulaires et à la carte peuvent faciliter l'évaluation de la couverture pour les organisations dont les voyages sont moins prévisibles. Une explication claire des différences entre la couverture d'entreprise formelle et les avantages de base des cartes de paiement est également importante lors de la décision d'achat.

Exclusions de couverture et complexité des polices d'assurance voyage d'affaires

La complexité des polices peut limiter la confiance des acheteurs qui évaluent le marché de l'assurance voyage d'affaires. Les employeurs doivent comprendre comment les conditions s'appliquent à l'annulation, aux événements médicaux, aux risques sécuritaires et aux voyages dans différentes juridictions. Les clauses relatives à la guerre, aux troubles civils et au refus d'entrée peuvent faire l'objet d'une attention accrue lorsque les entreprises planifient des voyages vers des destinations aux conditions changeantes. Un langage de police peu clair peut créer un écart entre ce qu'un acheteur attend et ce que la police fournit réellement. Les assureurs peuvent réduire cette friction en fournissant aux clients des résumés en langage clair et des explications claires des exigences spécifiques à chaque destination. Les courtiers restent également pertinents lorsqu'une entreprise a besoin d'aide pour comparer les limites de couverture, les exclusions et les extensions disponibles.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par couverture d'assurance : les polices annuelles favorisent la standardisation des programmes d'entreprise

L'assurance voyage multi-voyages annuelle a capturé 69,9 % de la part du marché de l'assurance voyage d'affaires en 2025, ce qui en fait le format dominant. Les employeurs multinationaux utilisent souvent des programmes annuels globaux pour couvrir les employés éligibles via une seule police maîtresse. Cette structure réduit l'administration par voyage et peut maintenir une protection cohérente selon différents schémas de réservation. Les grands acheteurs comparent généralement le prix, la capacité de service et la capacité à soutenir les voyages dans différentes juridictions. Les polices multi-voyages annuelles restent donc importantes pour les assureurs qui cherchent à obtenir des comptes d'entreprise et les courtiers gérant des appels d'offres formels.

L'assurance voyage à voyage unique devrait croître à un CAGR de 7,1 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide au sein du segment de couverture d'assurance. Ce format convient aux voyageurs d'affaires occasionnels et aux organisations qui n'ont pas un volume de voyages suffisant pour un arrangement multi-voyages. Il peut également répondre aux besoins des professionnels indépendants qui voyagent pour des missions clients et ont besoin d'une couverture pour un voyage défini. Les offres de réservation numérique rendent la protection à voyage unique plus accessible lorsqu'un voyage est confirmé. La taille du marché de l'assurance voyage d'affaires est soutenue par la demande des voyages occasionnels et fréquents, les polices à voyage unique et multi-voyages annuelles répondant à des besoins complémentaires plutôt qu'en concurrence directe.

Par type de couverture : l'évacuation médicale ancre les revenus, l'extraction géopolitique s'accélère

Les frais médicaux, l'évacuation et le rapatriement représentaient 53,5 % de la part du marché de l'assurance voyage d'affaires par type de couverture en 2025. Cette catégorie est soutenue par le coût potentiel d'événements médicaux graves loin du lieu de résidence d'un employé. Zurich a indiqué que les évacuations par ambulance aérienne dépassent généralement 150 000 USD et que les cas complexes peuvent dépasser 1 million USD. L'annulation de voyage, l'interruption, le retard et le départ manqué constituent d'autres catégories importantes car les perturbations de voyage peuvent affecter plusieurs voyageurs. Les bagages, l'argent, les documents, le matériel professionnel, les accidents personnels et l'assurance décès et invalidité complètent le portefeuille de couverture plus large.

L'évacuation politique et sécuritaire et autres extensions dans le périmètre devraient croître à un CAGR de 10,3 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les catégories de couverture. Cette catégorie reflète la demande des employeurs pour une protection contre des conditions de sécurité plus complexes lors des voyages transfrontaliers. Elle diffère du remboursement médical de routine car elle peut nécessiter des informations en temps réel, un transport coordonné et un soutien sécuritaire. L'évolution des conditions géopolitiques rend important pour les acheteurs d'évaluer si les polices incluent les extensions pertinentes et de comprendre les déclencheurs applicables. La taille du marché de l'assurance voyage d'affaires est de plus en plus soutenue par des polices qui mettent davantage l'accent sur l'assistance et la réponse coordonnée aux côtés de l'indemnisation traditionnelle.

Par application : les voyages internationaux commandent une prime, les voyages domestiques se formalisent

Les voyages d'affaires internationaux représentaient 68,3 % de la part du marché de l'assurance voyage d'affaires par application en 2025. Les missions transfrontalières impliquent souvent des périodes de voyage plus longues, des valeurs assurées plus élevées et des exigences médicales ou d'évacuation plus complexes. L'IATA a enregistré 109,7 millions de passagers internationaux en classe affaires en 2025, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à l'année précédente. L'Amérique du Nord avait une part de passagers en classe affaires de 10,4 % du total des passagers, indiquant une base substantielle de voyages d'entreprise à plus haute valeur. La GBTA a rapporté que 42 % des voyageurs d'affaires voyagent généralement en cabines de classe affaires.

Les voyages d'affaires domestiques devraient croître à un CAGR de 7,2 % entre 2026 et 2031, le taux le plus rapide au sein du segment d'application. Les employeurs appliquent de plus en plus les pratiques de devoir de diligence aux voyages au sein du pays d'origine d'un travailleur ainsi qu'aux missions internationales. Cela est particulièrement pertinent dans les grands pays où les déplacements professionnels internes sont fréquents et peuvent impliquer de longues distances. Les programmes d'assurance formels peuvent fournir une approche plus cohérente de la protection des employés pour les voyages domestiques et internationaux. La taille du marché de l'assurance voyage d'affaires peut donc s'élargir à mesure que les employeurs étendent les normes de voyage existantes aux déplacements domestiques.

Par canal de distribution : les courtiers conservent la prime de complexité, les canaux de réservation s'accélèrent

Les courtiers et agents d'assurance détenaient 46,7 % de la part du marché de l'assurance voyage d'affaires par segment de canal de distribution en 2025, reflétant leur rôle dans la conception, la négociation et l'administration des programmes de voyage d'entreprise pouvant couvrir plusieurs pays et assureurs. Les courtiers peuvent soutenir les approbations de destinations à haut risque, l'escalade des sinistres et les comparaisons de conditions de polices spécialisées. Leur rôle consultatif reste précieux lorsque les clients ont besoin d'une évacuation politique, d'une réponse aux incidents cybernétiques ou d'autres extensions non standard. Les comptes multinationaux complexes peuvent nécessiter un niveau de service que les parcours d'achat numériques standard ne peuvent pas fournir.

Les sociétés de gestion de voyages, les compagnies aériennes, les agences de voyage en ligne et autres partenaires de réservation devraient croître à un CAGR de 7,9 % entre 2026 et 2031. Leur croissance est soutenue par l'assurance intégrée proposée dans les flux de réservation d'entreprise. Travel Pro de Chubb en fournit un exemple via la distribution par API et les options de règlement automatique. Les partenaires de réservation peuvent aider les assureurs à atteindre les petites entreprises et les voyageurs occasionnels que les courtiers traditionnels ne peuvent pas servir de manière économique. La taille du marché de l'assurance voyage d'affaires est également soutenue par ces modèles de distribution numérique en expansion, tandis que les agents généraux d'assurance et souscripteurs délégués, les programmes d'affinité et de bancassurance, et les ventes directes par l'assureur répondent à d'autres besoins d'approvisionnement.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord détenait 34,2 % de la part du marché de l'assurance voyage d'affaires en 2025, soutenue par les États-Unis, où les dépenses de voyage d'entreprise devraient atteindre 423 milliards USD en 2026. La région dispose d'un modèle d'approvisionnement piloté par les courtiers qui place souvent la protection des voyages dans des programmes de risque d'entreprise plus larges. Un environnement de devoir de diligence bien établi soutient la demande de polices même sans exigences d'achat obligatoires. Le Mexique contribue par les voyages d'entreprise transfrontaliers liés à la délocalisation de proximité. L'accès aux cartes d'entreprise a atteint 69 % dans la région en 2025, tandis que seulement la moitié des titulaires de cartes étaient tenus de les utiliser pour les voyages professionnels, laissant de la place aux courtiers pour identifier les lacunes dans la protection des voyages.

L'Europe reste un domaine de revenus significatif pour le marché de l'assurance voyage d'affaires en raison des voyages transfrontaliers denses entre les pays européens. La GBTA prévoit des dépenses de voyage d'affaires européennes à 389,9 milliards EUR (405,5 milliards USD) en 2026 et 414,5 milliards EUR (431,1 milliards USD) en 2027. L'IATA a enregistré 39,7 millions de passagers en classe affaires et première classe en Europe en 2025, ce qui en fait la plus grande région de voyage international en classe affaires. DORA et NIS2 façonnent la manière dont les employeurs européens envisagent la résilience opérationnelle et le signalement des incidents. L'Amérique du Sud a également montré une activité de voyage d'entreprise en hausse, l'IATA ayant enregistré une croissance de 22,1 % des passagers en classe affaires en Amérique du Sud en 2025, le gain régional le plus élevé.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 8,0 % entre 2026 et 2031, le taux géographique le plus rapide sur le marché de l'assurance voyage d'affaires. Les dépenses de voyage d'entreprise dans la région devraient atteindre 701 milliards USD en 2026, représentant plus de 40 % des dépenses mondiales. L'Australie, la Corée du Sud et le Japon devraient enregistrer une croissance des dépenses de 11,5 %, 11,3 % et 10,0 % respectivement en 2026. L'Inde et l'Asie du Sud-Est développent des volumes plus importants de voyages d'entreprise assurables. La taille du marché de l'assurance voyage d'affaires est soutenue par ces flux de voyages en expansion, bien que les perspectives de croissance varient selon les marchés. Le Moyen-Orient et l'Afrique font face à des conditions différentes car la GBTA s'attend à ce que le volume des voyages d'affaires au Moyen-Orient diminue de 12,3 % en 2026 en raison des conflits régionaux.